1.4.2.2 .Khung pháp lý đối với hoạt động NHBL
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG BÁN LẺ
2.2.1.1 Huy động vốn dân cư:
- Về quy mô và tốc độ tăng trưởng: Quy mơ huy động vốn dân cư có sự
tăng trưởng khá giai đoạn 2007-2009. Số dư huy động vốn dân cư năm 2007
đạt 51.330 tỷ đồng, năm 2009 đạt 58.251 tỷ đồng và thực hiện đến
31/12/2011 là 100.003 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với năm 2007, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2007-2011 đạt 19%/năm.
Huy động vốn dân cư 2011 bình quân đạt 86.742 tỷ đồng, tăng 18.435
tỷ đồng, tương đương tăng 27% so với năm 2010. Bình quân mỗi tháng huy
động vốn dân cư tăng 2.137 tỷ đồng, tăng 783 tỷ đồng so với năm 2010. Tuy
nhiên, diễn biến tình hình huy động vốn dân cư rất khó dự đốn, đặc biệt là trong quý IV/2011, liên tiếp trong hai tháng 10-11, nguồn vốn dân cư đều có sự sụt giảm, và chỉ tăng lại trong tháng 12, đặc biệt trong những ngày cuối
năm có sự tăng trưởng rất cao. Điều này phản ánh yếu tố chưa thực sự bền
vững trong hoạt động huy động vốn dân cư.
Biểu đồ 2.1. Quy mô và tỷ trọng huy động vốn dân cư
51330 52095 58251 100003 74339 42% 35% 33% 37% 31% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2006 2007 2008 2009 2010 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Quy mô Tỷ trọng 2007 2008 2009 2010 2011
- Về cơ cấu, chất lượng hiệu quả:
+ Huy động vốn dân cư chiếm tỷ trọng thường xuyên trên 30% trong
tổng huy động vốn toàn ngành, năm 2007 đạt 42%, năm 2008 đạt 35%, năm 2009 đạt 31%, năm 2010 đạt 33%, đến năm 2011 đạt 37%.
+ Năm 2011 cơ cấu huy động vốn dân cư tiếp tục dịch chuyển theo
hướng tích cực. Tỷ trọng tiền gửi VND chiếm 82% nguồn vốn dân cư. Tuy
nhiên, tỷ trọng tiền gửi dài hạn trên 12 tháng chưa có sự cải thiện trong cơ cấu vốn huy động, đạt 16.5%, giảm nhẹ so với năm 2010 (18%). Điều này phản
ánh đúng thực tế: tâm lý của cá nhân không chuộng các sản phẩm tiền gửi dài
hạn và luôn chờ đợi lãi suất cao hơn.
Xét theo loại tiền. Tỷ trọng tiền gửi VND liên tục tăng từ 72% năm 2007 lên 80% năm 2009 với tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm, đến
2009 đạt 59.459 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2009, tiền gửi VND đã tăng hơn 19%, do lãi suất VND tương đối hấp dẫn, có thời điểm được các ngân hàng đẩy lên tới 21%/năm. Trong khi đó, tiền gửi ngoại tệ có xu hướng giảm dần bình quân
9%/năm, tỷ trọng giảm từ 28% năm 2007 xuống còn 20,2% năm 2010 do trong giai đoạn này BIDV đã chủ động áp dụng mức lãi suất huy động USD
thấp hơn các ngân hàng khác.
Năm 2011 cơ cấu loại tiền thay đổi theo chiều hướng giảm dần tỷ
trọng huy động ngoại tệ do tác động của chính sách kết hối (số tiền kết hối tại BIDV là 330 triệu USD) và quy định trần lãi suất tiền gửi USD đối với tổ chức kinh tế là 1%/năm của NHNN nhằm giảm áp lực lên tỷ giá. Hiện tại cơ cấu loại tiền ở mức VND 84% - ngoại tệ 16%.
Xét theo kỳ hạn. Trong 2 năm 2007 và 2008 cơ cấu kỳ hạn vốn dân cư được duy trì ở mức khá hợp lý với tỷ trọng tiền gửi dưới 12 tháng dao động từ 36 -
hạn khoảng 6%. Tuy nhiên, năm 2009, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng của
BIDV đã tăng trưởng đột biến, chiếm 65%, trong khi tiền gửi trên 12 tháng giảm
gần 30% chỉ cịn 28%, do làn sóng tăng lãi suất huy động tại các kỳ hạn ngắn để
đảm bảo thanh khoản của các ngân hàng cùng kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng của
người dân. Đến 31/12/2010, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng là 54.267 tỷ đồng
chiếm tỷ trọng 73% và tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đạt 14.868 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 20%, tiền gửi không kỳ hạn đạt 5.204 tỷ, chiếm tỷ trọng 7%.
Năm 2011, cơ cấu kỳ hạn thay đổi tích cực hơn so với năm 200, 2010. Tỷ trọng tiền gửi kỳ hạn 3 đến 6 tháng tăng mạnh do trong giai đoạn quí II, quí III, lãi suất thị trường tương đối ổn định nên người gửi tiền đã gửi kỳ hạn dài
hơn song vẫn chỉ dừng lại ở kỳ hạn 6, 7 tháng. Kỳ hạn bình quân của nguồn
vốn huy động năm 2011 VND là 6 tháng, USD 3,5 tháng; Năm 2010 VND là 6,5 tháng; USD 2 tháng.
Biểu đồ 2.2. Huy động vốn theo kỳ hạn
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2006 2007 2008 2009 2010 KKH <12TH ≥12TH 2007 2008 2009 2010 2011
Huy động vốn bình quân/điểm giao dịch. Toàn hệ thống BIDV
trong năm 2011 có 573 điểm giao dịch, huy động vốn dân cư bình quân trên
một điểm giao dịch đạt 175 tỷ đồng. Năm 2010 là 140 tỷ đồng.
Huy động vốn cuối kỳ/điểm giao dịch của BIDV cao hơn nhiều so với mức huy động vốn cuối kỳ/điểm giao dịch của Vietinbank là 110 tỷ đồng/điểm
giao dịch, Agribank (106 tỷ đồng/điểm giao dịch), tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với VCB (286 tỷ đồng), ACB (299 tỷ đồng).
Bảng 2.2. Huy động vốn bình quân/điểm giao dịch
NHTM TỔNG ĐGD HĐV DC HĐV/ĐGD BIDV 573 94.231 164 VCB 335 96.047 286 Vietinbank 996 110.000 110 Agribank 2.282 243.000 106 ACB 283 84.700 299
(Nguồn.Kế hoạch phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ BIDV giai đoạn 2010-2012, định hướng đến 2015)
Bảng 2.3. Huy động vốn dân cư theo phân đoạn khách hàng
31-12-2010 31-12-2011 Nhóm Số dư tiền gửi % tỷ trọng Số khách hàng % tỷ trọng Số dư tiền gửi % tỷ trọng Số khách hàng % tỷ trọng KH quan trọng 44.615 47,5% 16.968 3,5% 49.076 45,5% 17.250 3,5% KH thân thiết 24.421 26% 58.176 12% 28.084 26% 61.260 12,3% KH phổ thông 24.890 26,5% 409.638 84,5% 30.864 28,5% 420.870 84,2% Tổng 93.926 100% 484.800 100% 108.024 100% 499.380 100%
(Nguồn.Kế hoạch phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ BIDV giai đoạn 2010-2012, định hướng đến 2015)
Tính đến 31/12/2011 số lượng khách hàng gửi tiền có kỳ hạn tại BIDV đạt
khoảng 500.000 khách hàng, trong đó phân bổ theo nhóm như sau:
- Nhóm khách hàng quan trọng (có số dư từ 1 tỷ đồng trở lên): là nhóm có
số lượng khách hàng ít nhất, chiếm 3,5% tổng số lượng khách hàng nhưng chiếm hơn 45,5% tổng huy động vốn dân cư toàn ngành.
- Nhóm khách hàng thân thiết (có số dư từ 300 – 1 tỷ đồng): Số lượng
khách hàng thân thiết chiếm 12% tổng số khách hàng và chiếm 26% số dư tiền gửi.
- Nhóm khách hàng phổ thông (số dư dưới 300 triệu đồng): là nhóm
khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất (85%/tổng số khách hàng) và chiếm 28,5% quy mô tiền gửi.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác huy động vốn dân cư tại
BIDV đang tồn tại một số hạn chế:
- So với một số NHTM khác, quy mô và tỷ trọng huy động vốn cá nhân của BIDV chưa cao. Năm 2008 và đến tháng 12/2009, huy động vốn cá nhân của BIDV đứng sau Agribank, VCB cả về quy mô và tỷ trọng.
Bảng 2.4. Huy động vốn cá nhân của các Ngân hàng Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Ngân hàng
Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng
Agribank 204.426 55% 243.000 58% 251.330 57% VCB 76.964 45% 98.879 48% 121.587 49% BIDV 74.339 35% 100.003 37% 128.798 39% ACB 71.197 82% 89.885 84% 102.498 82% Sacombank 47.118 57% 58.146 74% 58.806 69% Techcombank 42.803 68% 61.800 76% 57.636 65%
- Năm 2011, huy động vốn dân cư của BIDV đạt 128.798 tỷ đồng, đứng sau Agribank..
- Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng mạnh đang tạo ra áp lực lên khả năng cân đối vốn, chi phí vốn cũng như hiệu quả kinh doanh của BIDV.
- Thị phần huy động vốn dân cư trong 3 năm 2009-2011 liên tục sụt
giảm từ 13,54% năm 2009 cịn 9,14% năm 2011 (bình qn 2,1%/năm), đặc
biệt năm 2009 đã giảm 2,85%, do tốc độ tăng trưởng HĐV cá nhân bình quân của BIDV (13,96%) thấp hơn tốc độ bình qn tồn hệ thống (35,28%). Năm 2011, mặc dù thị phần huy động toàn ngành vốn giảm, song thị phần tiền gửi tiết kiệm dân cư tăng 0,74% so với đầu năm.
Nhìn chung, hoạt động huy động vốn dân cư trong những năm qua đã góp phần tích cực vào tăng trưởng nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh cũng như đưa thương hiệu của BIDV đến gần hơn với khách hàng.