2.3 Năng lực cạnh tranh của ACB trong giai đoạn kinh tế Việt Nam hội nhập và
2.3.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của ACB bằng mơ hình SWOT
2.3.2.1 Điểm mạnh
Tốc độ tăng trƣởng cao và bền vững đạt gấp 2 đến 2,5 lần tốc độ tăng trƣởng của ngành trong 3 năm liên tục
Thƣơng hiệu ACB đã trở thành 1 thƣơng hiệu mạnh trong cũng nhƣ ngoài nƣớc: năm 2009 ACB là ngân hàng đầu tiên nhận đƣợc 6 danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” cùng trong 1 năm của 06 tạp chí tài chính ngân hàng uy tín trên thế giới: Asiamoney, FinanceAsia, Euromoney, Global Finance, The Asset và The Banker.
Tài sản có chất lƣợng: ACB đang sở hữu danh mục tài sản Có với giá trị hiện tại cũng nhƣ tiềm năng giá trị tăng trƣởng cao. Đó là: danh mục cho vay chất lƣợng (tỷ lệ nợ xấu năm 2009 chỉ 0.4% ; đầu tƣ hiệu quả, tài sản cố định khi đánh giá lại giá trị tăng ròng xấp xỉ 25 triệu USD
Sản phẩm ACB đang cung cấp cho khách hàng hơn 200 sản phẩm cơ bản (tƣơng đƣơng hơn 600 sản phẩm tiện ích), là ngân hàng có danh mục sản phẩm dịch vụ đƣợc coi là vào loại phong phú nhất trong hệ thống các NHTM Việt Nam.
Quản trị điều hành mạnh và tƣơng đối chuyên nghiệp:
Sớm nhận thức đƣợc sự cần thiết phải áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động: ngay từ khi thành lập ACB đã sử dụng kiểm toán quốc tế; bắt đầu tiếp cận các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại từ năm 1997; tái cấu trúc theo định hƣớng hƣớng tới khách hàng từ năm 2000; ứng dụng toàn hệ thống TCBS từ năm 2002; áp dụng ISO từ năm 2003.
ACB cũng là ngân hàng áp dụng các chuẩn mực quốc tế sớm trong tách bạch vai trò quản trị với điều hành; trong thẩm định, chính sách và xét duyệt tín dụng; thành lập hội đồng ALCO.
Có thể nói ACB có đội ngũ quản trị - điều hành mạnh và tƣơng đối chuyên nghiệp.
2.3.2.2 Điểm yếu
Mơ hình tổ chức, mơ hình quản lý chƣa biến đổi nhanh để phù hợp với qui mơ và tình hình mới: cịn các kênh phân phối chƣa chủ động triển khi mơ hình kinh doanh bán hàng chủ động, dẫn đến tiến trình triển khai mơ hình chậm, chƣa tồn diện.
ACB chƣa có hệ thống quản trị thông tin khách hàng doanh nghiệp hoàn chỉnh để hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc ra các quyết định chiến lƣợc về khách hàng.
Hoạt động của các sản phẩm còn độc lập, chƣa liên kết với nhau nên chƣa khai thác đƣợc khách hàng một các hiệu quả nhất.
Quyết định cấm đột ngột hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, và hoạt động của các sản phẩm giao dịch vàng đã ảnh hƣởng đến nguồn thu phí và lãi, mất nguồn thu từ các sản phẩm liên kết, phụ trợ cho sản phẩm đầu tƣ vàng.
Tái cầu trúc nguồn nhân lực chƣa hoàn chỉnh nên vẫn chƣa thể đánh giá đúng năng lực và tƣởng thƣởng một cách công bằng và xứng đáng cho các chức danh.
Hệ thống đánh giá kênh phân phối để xếp hạng và chi trả lƣơng kinh doanh không cịn phù hợp với quy mơ, tổ chức và tính chất hoạt động của kênh phân phối.
Hệ thống tƣ vấn – hỗ trợ và nhận ý kiến đóng góp cải tiến (Help – Desk) đã triển khai nhƣng chƣa phát huy đƣợc hiệu quả toàn diện: Chƣa thực hiện tốt
công tác tổ chức và phân luồng thông tin trao đổi giữa Hội sở và Kênh phân phối dẫn đến quá tải, đùn đẩy trách nhiệm, gây ức chế cho cả ngƣời hỏi và ngƣời đáp; tại các Kênh phân phối nhỏ hoặc xa Hội sở vẫn chƣa tƣ vấn và cung cấp tồn bộ sản phẩm mà ACB có do cịn thiếu kiến thức sản phẩm.
Cơng tác vận hành trong q trình tái cấu trúc nhƣ hiện nay vẫn cịn bất cập và nhiều lỗi chƣa khắc phục hoặc khắc phục chậm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành chƣa hiệu quả, còn nhiều bất cấp, quản lý rủi ro vận hành chƣa rõ ràng về hệ thống các tiêu chí. Trong điều kiện tình hình kinh doanh thay đổi liên tục, sự hƣớng dẫn kịp thời từ hội sở về mặt chính sách cũng nhƣ đảm bảo tính tuân thủ của kênh phân phối đƣợc thực hiện còn yếu kém.
2.3.2.3 Cơ hội
Kinh tế thế giới biến động và rơi vào khủng hoảng sau một thời gian dài tăng trƣởng cao, sức mua mạnh và đầu tƣ tràn lan do sự dễ dãi trong cho vay của các NHTM lớn trong hoạt động cho vay và đầu tƣ. Các sản phẩm phái sinh từ chứng khốn hóa làm nhanh chóng việc chuyển hóa rủi ro tín dụng của các NHTM sang rủi ro đầu tƣ của các NH đầu tƣ. Các sản phẩm tài chính và phái sinh quá phức tạp, thiếu tƣờng lửa ngăn hoạt động của NHTM với hoạt động NH đầu tƣ làm cho các danh mục đầu tƣ của NHTM và NH đầu tƣ chứa đựng quá nhiều sản phẩm có độ rủi ro cao với quy mô không thể xác định. Tuy nhiên do đầu tƣ dễ dãi, nguồn vốn dồi dào, lợi nhuận ngắn hạn và nhanh chóng đã làm lịng tham của các nhà đầu tƣ trở nên không kiểm sốt đƣợc. Do đó, khi các biện pháp thắt chặt tiền tệ đƣợc áp dụng (để chống lạm phát) làm giá chứng khoán suy giảm gây phản ứng dây chuyền đã đƣa một loạt các NHTM và NH đầu tƣ vào tính trạng gần nhƣ phá sản do khơng đáp ứng đƣợc các yêu cầu về an toàn. Phản ứng này gây ảnh hƣởng nghiêm trọng, làm ngƣng trệ hoạt động hệ thống tài chính gây suy thối kinh tế tồn cầu. Đặc biệt là các nền kinh tế phát triển: Mỹ, EU, Nhật Bản.
Cuộc khủng hoảng có thể kéo dài hơn dự kiến ban đầu, điều này tạo ra cả thách thức, cả cơ hội cho sự bức phá của các quốc gia, các nền kinh tế và các doanh nghiệp. Hệ quả là: niềm tin vào hệ thống Tài chính – Ngân hàng suy giảm; giá đồng vốn cao hơn; vòng quay đồng vốn chậm lại; thay đổi tƣ duy quản lý vá xây dựng kinh tế của hầu hết các nền kinh tế lớn; các biện pháp giải cứu toàn cầu của tất cả các quốc gia đƣợc yêu cầu đặt ra. Và bài học lớn nhất của cuộc khủng hoảng đó là: cần kiểm sốt chặt chẽ hơn hoạt động đầu tƣ; các NHTM cần bảo thủ và duy trì các nguyên tắc hoạt động cơ bản; vai trò điều tiết và quản lý nhà nƣớc đƣợc nhận thức rõ ràng hơn.
động cơ tăng trƣởng của nền kinh tế thế giới, là khu vực xuất khẩu nên chịu ảnh hƣởng của việc suy giảm sức mua của các nền kinh tế lớn. Thị trƣờng nội địa các quốc gia Châu Á là chỗ dựa cho các nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc.
Việt Nam:
Nằm trong khu vực kinh tế phát triển năng động Châu Á – Thái Bình Dƣơng.
Chính trị ổn định, môi trƣờng kinh doanh ngày càng hấp dẫn đƣợc cộng đồng các nhà đầu tƣ quốc tế rất quan tâm. Minh chứng là dịng vốn nƣớc ngồi rút ra trong năm 2008 – đỉnh điểm khủng hoảng tài chính – khơng nhiều.
Nền kinh tế năng động, phát triển nhanh, GDP tăng trƣởng cao:
- Tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân 5 năm là 7.5% và tăng gấp đơi trong vịng 10 năm qua.;
- Theo hƣớng năm sau nhanh hơn năm trƣớc, sau khủng hoảng đang dần phục hồi: 7,69% năm 2004; 8,5% năm 2005; 8,5% năm 2007. Năm khủng hoảng 2008 vẫn tăng 6.5%, năm 2009 là 5,32%.
- Dự báo năm 2010 GDP là 100 tỷ USD, GDP trên đầu ngƣời sẽ tăng từ 640 USD năm 2005 lên 1050 – 1100 USD vào nhóm nƣớc có thu nhập trung bình.
Nền kinh tế bƣớc vào giai đoạn cơng nghiệp hóa và hội nhập, sẽ xảy ra sự chuyển dịch kinh tế nhanh chóng trên cả 3 mặt:
- Khu công nghiệp và dịch vụ tài chính tăng trƣởng nhanh, chiếm tỷ trọng vƣợt trội;
- Cơ cấu lao động cũng sẽ có sự dịch chuyển tƣơng ứng;
- Kinh tế ngoài nhà nƣớc (bao gồm cả kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi) có điều kiện phát triển nhanh.
Khách hàng ngày càng “sành”, hành vi tiêu dùng và sử dụng sản phẩm thay đổi nhanh.
- Chỉ số CSI (Chỉ số về độ nhạy cảm của ngƣời tiêu dùng) đứng đầu khu vực Châu Á Thái Bính Dƣơng với 91,6 điểm.
- Tiêu dùng tăng trƣởng với tốc độ khoảng 20%/năm.
Dân số trẻ (70% dân số ở độ tuổi dƣới 30), lực lƣợng lao động có học vấn và tham vọng.
WTO
Các đặc điểm chủ yếu của ngành ngân hàng Việt Nam: - Mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng còn thấp;
- Tốc độ tăng trƣởng tín dụng và huy động cao hơn gấp nhiều lần so với tốc độ tăng trƣởng GDP;
- Tính tập trung cao nhƣng tính phân mảnh cũng cao không kém;
- Sự kiểm sốt khá chặt chẽ của NHNN, đặc biệt cịn nhiều hạn chế đối với các ngân hàng nƣớc ngoài;
- Thiếu minh bạch về chất lƣợng tín dụng
- Mức độ an tồn vốn thấp mặc dù có nhiều cải thiện
- Nền tảng thu nhập hạn hẹp và cịn ít dịch vụ đƣợc cung cấp
- Khơng có thơng tin về chất lƣợng các khoản nợ xấu (chủ yếu với các NHTM nhà nƣớc)
Q trình tiền tệ hóa nền kinh tế sắp tới sẽ diễn ra sâu rộng hơn, nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng sẽ tăng mạnh.
Tiếp tục dịch chuyển về thị phần giữa các nhóm ngân hàng, trong đó thị phần của nhóm các NHTMCP sẽ tăng trƣởng mạnh.
Cổ phần hóa các ngân hàng quốc doanh
2.3.2.4 Thách thức
Huy động vốn của các tổ chức tín dụng sẽ khó khăn, nhất là từ dân cƣ. Cuộc chạy đua trong việc tăng huy động của các NHTM trong quý II năm 2009 bắt đầu và bằng cách tăng lãi suất là chủ yếu nhằm tăng thị phần, bù đắp thiếu hụt vốn cho vay;
Tâm lý ngƣời gửi tiền bị xáo trộn do việc chạy đua lãi suất làm kỳ hạn gửi tiền bắt đầu bị rút ngắn, các khoản gửi kỳ hạn dài nhƣng các ƣu đãi và đặc tính nhƣ kỳ hạn ngắn, thậm chí cịn kém hơn. Việc rút ngắn kỳ hạn gửi tiền còn để lại gánh nặng cho các NHTM.
Tăng trƣởng tín dụng bị hạn chế, phải phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trƣởng NHNN quy định.
Rủi ro tỷ giá cho cả doanh nghiệp và ngân hàng do thâm hụt cán cân thanh toán gây áp lực lên tỷ giá ngoại tệ, làm cho ngoại tệ (chủ yếu là USD tăng giá). Diễn biến tình hình kinh tế thế giới đặc biệt là Mỹ và Châu Âu phức tạp dẫn đến tỷ giá ngoại tệ thay đổi khó lƣờng.
Rủi ro pháp lý: khi chính sách quản lý của nhà nƣớc nặng về hành chính, thiếu tính hệ thống và logic nhƣ hiện nay thì rủi ro pháp lý sẽ đe dọa.
Rủi ro thƣơng hiệu: hệ thống NHTM hiện đang bị một số ý kiến chỉ trích và đƣợc cho là thiếu chia sẽ, hỗ trợ trong mọi vấn đề liên quan đến tài chính tiền tệ cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.
Rủi ro về thu nhập giảm sút: NH sẽ đối mặt với khó khăn lớn trong việc duy trì hiệu quả và khả năng vƣợt qua khó khăn tài chính khi các nghiệp vụ bị thu hẹp, mạng lƣới khó phát triển và biên lợi nhuận giảm.
Rủi ro vận hành: sẽ tăng đáng kể và nhanh hơn quy mô của NH nếu chúng ta không xây dựng và cải tiến cơ chế quản lý rủi ro vận hành hiện nay.
KẾT LUẬN CHƢƠNG II
Trong Chương II, tác giả khái quát sơ lược quá trình hình thành và phát triển, mục tiêu hoạt động, tình hình hoạt động của ACB. Tác giả đã đánh giá năng lực cạnh tranh của ACB thơng qua mơ hình SWOT, qua đó, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức của ACB trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển.
Trên những cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng cũng như những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại đã trình bày ở chương 1, tác giả đã đánh giá năng lực cạnh tranh của ACB qua các tiêu chí năng lực tài chính; năng lực cơng nghệ, nguồn nhân lực; năng lực quản trị điều hành ngân hàng và cơ cấu tổ chức; mức độ đa dạng, giá và chất lượng và các sản phẩm dịch vụ; số lượng và mức độ đa dạng của kênh phân phối; chiến lược kinh doanh, chiến lược khách hàng, chiến lược Marketing và thị phần; danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác. Qua từng tiêu chí đánh giá, luận văn nêu lên những thành tựu và chỉ ra những mặt còn hạn chế cung như những thách thức và nguyên nhân. Từ đó làm cơ sở để đưa ra những giải pháp năng cao năng lực cạnh tranh của ACB trong thời kỳ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.
3 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ACB
3.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.1 Những thành tựu của ngành ngân hàng 3.1.1 Những thành tựu của ngành ngân hàng
Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã phát triển nhanh cả về quy mơ và chất lƣợng. NHNN có nhiều nỗ lực trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, lãi suất và kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế và tạo điều kiện cho kinh tế tăng trƣởng ở mức độ cao. Đặc biệt từ sau khi hội nhập WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã mở rộng rất nhanh và có những đóng góp quan trọng nhất định đối với công cuộc xây dựng đất nƣớc, xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia, chăm lo cho đội ngũ doanh nghiệp, góp phần phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.
Không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ, ngành ngân hàng rất chú trọng trong việc đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến thị trƣờng và sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, các ngân hàng cũng rất cố gắng trong việc đa dạng hóa các loại hình sản phẩm để cung cấp cho xã hội. Đây là một xu thế tất yếu khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập vào thế giới và các ngân hàng trong nƣớc đang phải đối phó với sức ép cạnh tranh từ bên ngồi. Trình độ cơng nghệ cũng có những bƣớc cải thiện giúp hiện đại hoá các phƣơng tiện thanh toán. Hệ thống máy rút tiền tự động ATM đem đến nhiều tiện ích trong cuộc sống.
Một trong những thành tựu nổi bật của ngành ngân hàng là đã huy động đƣợc hàng nghìn tỉ đồng để đầu tƣ vào những chƣơng trình kinh tế trọng điểm có ý nghĩa quan trọng của nền kinh tế. Nhiều cơng trình, dự án quan trọng của đất nƣớc đƣợc hình thành từ nguồn vốn ngân hàng (nhƣ các dự án về dầu khí, cơng nghiệp đóng tàu, xi măng, sắt thép, thuỷ điện,....). Đặc biệt, ngành ngân hàng đã dành nguồn vốn đáng kể để đầu tƣ phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vốn ngân hàng đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nơng nghiệp, nơng thơn trong cơng cuộc cơng nghiệp hố, hiện đại hoá đất nƣớc, tạo việc làm cho hàng triệu lao động.
Ngành ngân hàng cũng thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nƣớc. Vốn ngân hàng đã góp phần vực dậy hàng trăm doanh nghiệp đứng trƣớc bờ vực phá sản trở lại kinh doanh có hiệu quả, đem lại những đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nƣớc. Bên cạnh đó, ngành cũng hỗ trợ tích cực và góp phần đạt đƣợc những thành tựu nổi bật trong nhiều hoạt động nhƣ xố đói giảm nghèo, cho vay chƣơng trình phát triển nhà ở Đồng bằng Sơng Cửu Long; cho vay khắc phục hậu quả thiên tai; cho vay ƣu đãi về lãi suất khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa; lập quỹ tín