2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam
2.2.1.1 Quy mô vốn ñiều lệ
Vốn ựiều lệ của các NHTM tăng nhanh qua các năm. Với mục tiêu nâng cao năng lực tài chắnh, NHNN quy ựịnh ựến cuối năm 2010, các NHTM phải tăng vốn ựiều lệ tối
thiểu 3.000 tỷ ựồng (Nghị ựịnh 141/Nđ Ờ CP), sau đó NHNN gia hạn thời gian tăng vốn
ựiều lệ ựến cuối năm 2011. đến 31/12/2011, hầu hết các ngân hàng đều hồn tất việc tăng
vốn ựiều lệ theo quy ựịnh nhưng chỉ còn 2 NHTM chưa hoàn thành chỉ tiêu trên là PG
Bank và Bao Viet Bank. đến tháng 8/2012, PGBank thơng báo ựã hồn tất việc tăng vốn
ựiều lệ lên 3.000 tỷ ựồng.
Bảng 2.4: Quy mô vốn ựiều lệ của một số Ngân hàng TMCP Việt Nam
đvt: tỷ ựồng
STT Ngân hàng Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
1 BIDV 8.756 10.499 14.600 28.251
3 Vietinbank 7.717 11.252 15.173 20.230 4 Vietcombank 4.429 12.100 13.233 19.698 5 Eximbank 7.220 8.800 10.560 12.355 6 Sacombank 5.116 6.700 9.179 10.740 7 SCB 2.180 3.635 9.185 10.583 8 ACB 6.355 7.814 9.377 9.377 9 Techcombank 3.642 5.400 6.932 8.788 10 MB 3.940 4.400 7.300 7.300 11 Maritime Bank 1.681 3.000 5.000 7.000
12 Lienviet Post Bank 3.300 3.650 3.650 6.010
13 Seabank 4.069 4.069 5.335 5.335 14 VPBank 2.117 2.117 4.000 5.050 15 MHB 810 810 4.515 4.515 16 DongA Bank 2.880 3.400 4.500 4.500 17 VIB 2.042 2.400 4.000 4.250 18 ABBank 2.705 3.482 3.831 4.200 19 HDBank 1.554 1.554 3.000 4.050 20 Ocean Bank 1.015 2.000 3.500 4.000 21 Southern Bank 2.199 2.568 3.049 3.212 22 DaiA Bank 567 1.000 3.100 3.100 23 VietA Bank 1.360 1.632 2.937 3.098 24 GPBank 1.000 2.000 3.018 3.018 25 NamViet Bank 1.000 1.000 1.820 3.010
26 OCB 1.474 2.000 2.635 3.000 27 BacABank 1.358 2.121 3.000 3.000 28 Tienphong Bank 1.000 1.750 3.000 3.000 29 Western Bank 1.000 1.000 3.000 3.000 30 VietBank 1.000 1.000 3.000 3.000 31 Kienlong Bank 1.047 2.000 3.000 3.000 32 NamA Bank 1.253 1.253 2.000 3.000 33 Vietcapital Bank 1.000 1.000 2.000 3.000 34 BaoViet Bank - 1.500 1.500 1.500 35 Saigon Bank 1.020 1.500 2.460 3.040 36 PGBank 1.000 1.000 2.000 2.000
Nguồn: Báo cáo thuờng niên của các ngân hàng trên năm 2008 - 2011
- Tuy nhiên, khi so sánh với một số ngân hàng TMCP trong khu vực đơng Nam Á thì quy mơ vốn ựiều lệ của các ngân hàng TMCP Việt Nam vẫn còn thấp.
Bảng 2.5: Quy mô vốn chủ sở hữu của một số NHTMCP trong khu vực đông Nam Á
Ngân hàng Quốc gia đvt Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản
Maybank Malaysia RMỖ000 29.634.456 323.999.608
Bangkok Bank Public Co Ltd.,
Thái Lan BahtỖ000
244.686.516 2.106.912.461 Development Bank of Singapore Ltd Singapore Triệu USD 33.069 340.847 Banco de Oro Unibank, Inc. Philippines Triệu USD 2.360,1 26.709,5
2.2.1.2 Mức ựộ an toàn vốn:
Tỷ lệ an toàn vốn của hầu hết các ngân hàng TMCP ựều ựạt trên 9% (Theo quy ựịnh tại Thông tư 13/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/10/2010, các ngân hàng phải nâng tỷ lệ an tồn vốn từ 8% lên 9%), vì vậy ựảm bảo an toàn cho hoạt ựộng của các ngân hàng TMCP Việt Nam.
Bảng 2.6: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của một số ngân hàng TMCP Việt Nam qua các năm
đvt: %
STT Ngân hàng Năm 2010 Năm 2011
1 BIDV 9,32 10 2 Agribank 6,14 6.2 3 Vietinbank 8,02 10.6 4 Vietcombank 9 11.1 5 Eximbank 17.8 12.9 6 Sacombank 9,97 11.7 7 SCB 10,32 - 8 ACB 10.6 9.3 9 Techcombank 13,11 11.4 10 MB 11,6 9.6 11 Maritime Bank 8,11 9 12 VPBank 15,05 11.94 13 DongA Bank 10,84 10.01 14 VIB 10,11 14.5 15 ABBank 14,89 14.9
16 HDBank 12,71 12.7
17 PGBank 20,6 20.6
Nguồn: Báo cáo tài chắnh của các ngân hàng nêu trên năm 2009, 2010, 2011
2.2.1.3 Chất lượng tài sản Có:
Từ cuối năm 2008, nền kinh tế chịu tác ựộng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài
chắnh và suy thối kinh tế tồn cầu, sau ựó là vấn ựề lạm phát cao và hiện nay là suy giảm tốc ựộ tăng trưởng kinh tế trong nước, do đó mơi trường kinh doanh và hoạt ựộng ngân
hàng gặp nhiều khó khăn làm cho chất lượng tắn dụng suy giảm và nợ xấu tăng nhanh hơn tốc ựộ tăng trưởng tắn dụng. Cũng do kinh tế khó khăn, làm giảm sức tiêu thụ hàng hóa của thị trường khiến cho hàng hóa tồn kho cao, thị trường bất ựộng sản vẫn cịn đình trệ chưa có khả năng phục hồi, gây ảnh hưởng dây chuyền ựến các ngành kinh doanh khác. Khách
hàng vay của TCTD có tình hình tài chắnh suy giảm hoặc kinh doanh thua lỗ. Sản xuất kinh doanh phải ựối mặt với vấn ựề chi phắ cao, lãi suất ngân hàng cao, thiếu vốn, ựồng thời tiêu thụ hàng hố khó khăn ựã ảnh hưởng lớn ựến kết quả kinh doanh và khả năng trả nợ vay
ngân hàng của doanh nghiệp. Chắnh vì các lý do đó mà tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của các ngân hàng TMCP có xu hướng tăng cao. Trong giai ựoạn 2008-2011, tốc ựộ tăng trưởng dư nợ tắn dụng bình quân 26,56% nhưng tốc ựộ tăng trưởng nợ xấu bình quân 51%. Tốc ựộ
tăng trưởng dư nợ tắn dụng từ năm 2011 chậm lại ựáng kể, ựặc biệt là 9 tháng ựầu năm
2012 dư nợ tắn dụng không tăng nhiều nhưng nợ xấu lại tăng mạnh. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu của nước ta ựã lên tới 4,93% tổng dư nợ vào thời ựiểm
Biểu ựồ 2.3: Tỷ lệ nợ xấu c
Nguồn: Ngân hàng nhà n tháng ựầu năm 2012 Biểu ựồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu c
Nguồn: Báo cáo
Ta thấy Agribank có t của BIDV và Vietcombank l
nhiên vẫn cao hơn so với các NHTMCP. T (0,5% - 1,9%).
2.2.1.4 Khả năng sinh lời: Khả năng sinh lời củ Khả năng sinh lời củ hệ thống về chỉ tiêu lợi nhu
0 1 2 3 4 5 2008 2009 3.5 2.2 Tỷ lệ Nợ
ấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam qua các n
hàng nhà nước Việt Nam Ờ Tỷ lệ nợ xấu trong t
ấu của một số ngân hàng TMCP cuối năm 2011
n: Báo cáo ựánh giá một số TCTD Ờ VCBS tháng 5/2012
y Agribank có tỷ lệ nợ xấu (6%) cao nhất hệ thống ngân hàng a BIDV và Vietcombank lần lượt là 2,96% và 2,03% thấp hơn trung b
i các NHTMCP. Tỷ lệ nợ xấu của khối NHTMCP t
ủa hệ thống ngân hàng khá cao. Năm 2011,
i nhuận trước thuế với khoảng 8.000 tỷ ựồng. Vietcombank
2010 2011 9 tháng
2012 2.14
3.1
4.93
ệ Nợ xấu của hệ thống Ngân hàng
Nợxấu của hệth Ngân hàng
t Nam qua các năm
u trong tổng dư nợ tắn dụng 9 m 2011 VCBS tháng 5/2012 ng ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu n trung bình tồn ngành, tuy i NHTMCP tương ựối thấp m 2011, Vietinbank dẫn ựầu ng. Vietcombank ựứng thứ thống
2 trong hệ thống, ựạt 5.700 tỷ đồng. ACB có lợi nhuận trước thuế cao trong khối Ngân
hàng TMCP tư nhân, ựạt 3.900 tỷ ựồng. Techcombank cũng có khả năng sinh lời cao thứ
nhì hệ thống ngân hàng (chỉ thấp hơn ACB một ắt).
Bảng 2.7: Chỉ số sinh lời của một số ngân hàng TMCP Việt Nam trong năm 2010 - 2011
Ngân hàng ROA (%) ROE (%)
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2011
BIDV 1,03 0,83 15,51 13,2 Agribank 0,51 0,6 8,52 11,6 Vietinbank 0,93 1,51 18,74 26,74 Vietcombank 1,37 1,25 20,39 17,08 Eximbank 1,38 1,93 13,43 20,39 Sacombank 1,23 1,44 13,35 14,6 ACB 2,1 1,7 31,8 28,9 Techcombank 1,38 1,92 22,08 28,14 MB 1,56 1,7 19,28 23 Maritime Bank 1 0,7 18,29 14,1 VPBank 0,84 1,09 9,67 16,36 DongA Bank 1,18 1,53 12,16 19,58 VIB 0,86 0,66 12 7,83 ABBank 1,3 0,75 10,7 6,66 HDBank 0,78 1,1 11,43 14,4
Nguồn: Báo cáo tài chắnh của các ngân hàng nêu trên năm 2010, 2011
Mặc dù quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của các ngân hàng Việt Nam chưa cao so với khu vực nhưng tỷ suất sinh lợi lại ựạt ở mức cao. Vì vậy, các năm trở lại ựây, các
tổ chức tài chắnh nước ngoài
2.2.2 Năng lực cạnh tranh v
2.2.2.1 Thị phần:
- Trước ựây, tỷ trọng vốn
sự lớn mạnh của khối cổ
ựến nay, cơ cấu thị phần
của khối cổ phần. đến cu
thống kê gần nhất là cuố
phần lớn nhất là 45,2%, trong khi kh chiếm 7,5.
- Biểu ựồ dưới ựây chỉ ra th trội hơn so với các NHTM kh Việt Nam, cùng với sự nă lượng dịch vụ ngày càng t
trắ và chiếm giữ thị phần ngày càng cao trên th
Biểu ựồ 2.5: Thị phần huy
Nguồn: www.vneconomy.vn
- Tuy nhiên, khi xét về th
chiếm ưu thế. Nguyên nhân là do các ngân hàng thu
nguồn vốn lớn, ựược sự 0 20 40 60 80 100 2008 2009
c ngồi đã tăng cường ựầu tư vào ngành ngân hàng
nh tranh về thị phần Ờ Thương hiệu:
n huy ựộng phần lớn vẫn thuộc về khối qu
ổ phần cũng ựang tạo một sự dịch chuyển rõ nét. T
n huy ựộng vốn đã có nhiều thay ựổi với s
n cuối năm 2009, tương ứng là thay ựổi 49,7% và 40,8%. Và ối năm 2011, khối cổ phần đã chắnh thức chi
, trong khi khối quốc doanh chỉ còn lại 43,8%, kh
ra thị phần huy ựộng và cho vay của các ngân hàng TMCP v i các NHTM khối quốc doanh. Theo ựánh giá của Hi
năng ựộng trong việc cung ứng các sản ph ngày càng tăng cao, các ngân hàng TMCP sẽ tiếp t
n ngày càng cao trên thị trường.
n huy ựộng vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam
www.vneconomy.vn ngày 18/7/2012 (Bài Giằng co thị phầ
thị phần tắn dụng, các ngân hàng thuộc kh . Nguyên nhân là do các ngân hàng thuộc khối quố
ự hậu thuẫn của nhà nước, sở hữu mạng l
2010 2011
Khác
Khối NHNNg và LD Khối NHTM CP Khối NHTM QD
vào ngành ngân hàng Việt Nam.
i quốc doanh. Tuy nhiên, n rõ nét. Từ năm 2008 i sự phát triển mạnh mẽ i 49,7% và 40,8%. Và c chiếm ngôi ựầu với thị i 43,8%, khối nước ngoài
a các ngân hàng TMCP vượt a Hiệp hội Ngân hàng n phẩm, dịch vụ mới, chất p tục khẳng ựịnh ựược vị
t Nam qua các năm
ần ngân hàng)
c khối quốc doanh vẫn
ốc doanh có ưu thế về
ựộng lâu ựời nên rất am hi
nguồn vốn giá rẻ, do ựó l
NHTM khối cổ phần. Bên c
chắnh phủ ựều chỉ ựịnh các ngân hàng qu vẫn chiếm thị phần dư n
này trong giai ựoạn hiện nay và t ngân hàng 100% vốn nư
là sản phẩm ựa dạng, ch
tranh trong lĩnh vực ngân hàng s phải có những ựổi mới ự
Biểu ựồ 2.6: Thị phần dư Nguồn: www.vneconomy.vn Biểu ựồ 2.7: Thị phần dư Ngân hàng Thị ph dụng n Agribank BIDV Vietinbank 0 20 40 60 80 100 2008 2009
t am hiểu thị trường. Ngồi ra, ngân hàng kh , do ựó lãi suất cho vay ra luôn thấp hơn lãi su
n. Bên cạnh ựó, các dự án có giá trị lớn, có t
nh các ngân hàng quốc doanh thực hiện. Vì v
ư nợ tắn dụng cao hơn các NHTMCP. Nhưng
n nay và tương lai là ựiều không phải dễ do các
n nước ngoài mở ra ngày càng nhiều. Các ngân hàng này có hất lượng dịch vụ tốt, quy định thơng thống h
c ngân hàng sẽ rất gay gắt ựòi hỏi các ngân hàng kh i ựể ựáp ứng nhu cầu của thị trường.
n dư nợ tắn dụng của hệ thống ngân hàng Việ
www.vneconomy.vn ngày 18/7/2012 (Bài Giằng co thị phầ
n dư nợ tắn dụng của các ngân hàng ựến cuối n
phần dư nợ tắn ng năm 2011 17,9% 11,4% 11,4% 2010 2011 Khác Khối NHNNg và LD Khối NHTM CP Khối NHTM QD
khối quốc doanh sở hữu ãi suất cho vay của các n, có tầm cỡ quốc gia thì n. Vì vậy các ngân hàng này
ưng ựể giữ ựược thị phần
do các NHTMCP và các u. Các ngân hàng này có ưu thế nh thơng thống hơn... Khi đó, cạnh i các ngân hàng khối quốc doanh
ệt Nam qua các năm
ần ngân hàng)
i năm 2011
VCB 8,1% ACB 4% Sacombank 3,1% Eximbank 2,9% MB 2,3% Sài Gòn Ờ Hà Nội 1,1% Nhà Hà Nội 0,7%
Nam Việt Bank 0,5%
Khác 36,6%
Nguồn: Báo cáo của các Ngân hàng nêu trên năm 2011
2.2.2.2 Thương hiệu:
Vietcombank dẫn ựầu hệ thống ngân hàng về chỉ số thương hiệu toàn quốc, thể hiện qua chỉ số sức mạnh thương hiệu BEI là 3, tiếp theo là NH đông Á, NH Agribank (BEI
1,9) và ACB (BEI 1,7). Riêng tại Hà Nội, Vietcombank ựứng vị trắ dẫn ựầu với chỉ số BEI là 4,2. Tại TPHCM, vị trắ dẫn ựầu thương hiệu thuộc về ACB (BEI 2,6), tiếp theo là NH
đông Á (BEI 2,3) trong khi chỉ số BEI của Vietcombank tại TPHCM chỉ ựạt 21,1 và
Agribank là 1,5.
Sức mạnh thương hiệu của nhóm ngân hàng cịn lại tương ựối yếu do quy mô chưa lớn mạnh, chưa gây ựược ấn tượng với người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ.
Tuy nhiên, trong năm 2012, các thông tin về tái cấu trúc ngân hàng, các ngân hàng hoạt ựộng thua lỗ, ban lãnh ựạo bị ựiều tra về các hoạt ựộng sai phạm trong ựiều hành ngân hàng... ựã khiến tiềm tin của khách hàng ựối với ngân hàng giảm ựáng kể.
Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khảo sát tài chắnh cá nhân năm 2011 của Nielsen
2.2.3 Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực:
2.2.3.1 Nguồn nhân lực nội tại:
Trong những năm trở lại ựây, trình ựộ nguồn nhân lực trong các NHTM ựã ựược
nâng lên ựáng kể, tỷ lệ ựại học và trên ựại học trong cơ cấu lao ựộng của các NHTM chiếm trên 80%. Hầu hết các nhân viên ngân hàng ựều ựược ựào tạo và liên tục ựược ựào tạo lại qua các khóa ngắn hạn và dài hạn của ngành ngân hàng (ựào tạo về nghiệp vụ chuyên ngành, các kỹ năng phục vụ mềm phục vụ cho công việc ...). điều này chứng tỏ các NHTM
ựang ựẩy mạnh vấn ựề tìm kiếm, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao ựể nâng cao năng
lực cạnh tranh của chắnh ngân hàng. Tuy nhiên, có thể thấy mặc dù nhân viên ngân hàng qua quá trình ựào tạo ựáp ứng yêu cầu của TCTD, nhưng trong xu thế tồn cầu hóa kinh tế, hoạt ựộng ngân hàng nói chung và ựội ngũ cán bộ NH cịn có khoảng cách khá xa so với
những nước phát triển và khu vực.
2.1.3.2 Các ựối tác chiến lược nước ngồi:
Những năm gần ựây, ngành ngân hàng đã có nhiều biện pháp mở cửa ựể thu hút vốn
ựầu tư từ nước ngoài. Do những hạn chế của ngân hàng Việt Nam về năng lực tài chắnh,
khả năng quản trị, ựiều hành nên các ngân hàng Việt Nam ựều lựa chọn hình thức liên kết với các ựịnh chế tài chắn lớn, có uy tắn của nước ngồi. Trong vịng vài năm trở lại ựây,
cổ ựông chiến lược của mình. Dựa trên nền tảng tiềm lực tài chắnh mạnh, công nghệ hiện
ựại, kinh nghiệm trong công tác quản trị, ựiều hành, sản phẩm dịch vụ ựa dạng, phong phú,
các ựịnh chế tài chắnh nước ngoài ựang ựược kỳ vọng hỗ trợ, giúp ựỡ các ngân hàng Việt
Nam phát huy thế mạnh sẵn có và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Thực tế cho thấy, sự tham gia của các cổ ựơng chiến lược nước ngồi ựã tạo ựộng lực và ựiều kiện cho các ngân hàng Việt Nam tăng cường tắnh công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng hoạt
ựộng, sản phẩm dịch vụ, ựồng thời khẳng ựịnh tầm vóc, thương hiệu trên thị trường nội ựịa
và quốc tế.
Vì vậy, việc ựầu tư của các ựịnh chế tài chắnh nước ngoài vào hệ thống ngân hàng Việt Nam là cần thiết và là hoạt ựộng mà cả hai bên đều có lợi.
đến thời ựiểm hiện tại, theo thống kê trên website NHNN có 5 NH 100% vốn nước
ngồi đã ựược thành lập (trong đó có các tên lớn như: HSBC, ANZ, Standard Chartered),
ngồi ra, cịn 50 chi nhánh NH nước ngoài, 4 NH liên doanh..... Bên cạnh ựó, các ngân
hàng nội hiện nay đều có sự hiện diện của cổ ựơng chiến lược là các ngân hàng nước ngoài với tỷ lệ từ 10-20%.
2.2.4 Năng lực cạnh tranh về mạng lưới hoạt ựộng: