2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam
2.2.3.1 Nguồn nhân lực nội tại
Trong những năm trở lại ựây, trình ựộ nguồn nhân lực trong các NHTM ựã ựược
nâng lên ựáng kể, tỷ lệ ựại học và trên ựại học trong cơ cấu lao ựộng của các NHTM chiếm trên 80%. Hầu hết các nhân viên ngân hàng ựều ựược ựào tạo và liên tục ựược ựào tạo lại qua các khóa ngắn hạn và dài hạn của ngành ngân hàng (ựào tạo về nghiệp vụ chuyên ngành, các kỹ năng phục vụ mềm phục vụ cho công việc ...). điều này chứng tỏ các NHTM
ựang ựẩy mạnh vấn ựề tìm kiếm, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao ựể nâng cao năng
lực cạnh tranh của chắnh ngân hàng. Tuy nhiên, có thể thấy mặc dù nhân viên ngân hàng qua quá trình ựào tạo ựáp ứng yêu cầu của TCTD, nhưng trong xu thế tồn cầu hóa kinh tế, hoạt ựộng ngân hàng nói chung và ựội ngũ cán bộ NH cịn có khoảng cách khá xa so với
những nước phát triển và khu vực.
2.1.3.2 Các ựối tác chiến lược nước ngoài:
Những năm gần ựây, ngành ngân hàng đã có nhiều biện pháp mở cửa ựể thu hút vốn
ựầu tư từ nước ngoài. Do những hạn chế của ngân hàng Việt Nam về năng lực tài chắnh,
khả năng quản trị, ựiều hành nên các ngân hàng Việt Nam ựều lựa chọn hình thức liên kết với các ựịnh chế tài chắn lớn, có uy tắn của nước ngồi. Trong vịng vài năm trở lại ựây,
cổ ựơng chiến lược của mình. Dựa trên nền tảng tiềm lực tài chắnh mạnh, công nghệ hiện
ựại, kinh nghiệm trong công tác quản trị, ựiều hành, sản phẩm dịch vụ ựa dạng, phong phú,
các ựịnh chế tài chắnh nước ngoài ựang ựược kỳ vọng hỗ trợ, giúp ựỡ các ngân hàng Việt
Nam phát huy thế mạnh sẵn có và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Thực tế cho thấy, sự tham gia của các cổ ựông chiến lược nước ngoài ựã tạo ựộng lực và ựiều kiện cho các ngân hàng Việt Nam tăng cường tắnh công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng hoạt
ựộng, sản phẩm dịch vụ, ựồng thời khẳng ựịnh tầm vóc, thương hiệu trên thị trường nội ựịa
và quốc tế.
Vì vậy, việc ựầu tư của các ựịnh chế tài chắnh nước ngoài vào hệ thống ngân hàng Việt Nam là cần thiết và là hoạt ựộng mà cả hai bên đều có lợi.
đến thời ựiểm hiện tại, theo thống kê trên website NHNN có 5 NH 100% vốn nước
ngồi đã ựược thành lập (trong đó có các tên lớn như: HSBC, ANZ, Standard Chartered),
ngồi ra, cịn 50 chi nhánh NH nước ngoài, 4 NH liên doanh..... Bên cạnh ựó, các ngân
hàng nội hiện nay đều có sự hiện diện của cổ ựông chiến lược là các ngân hàng nước ngoài với tỷ lệ từ 10-20%.
2.2.4 Năng lực cạnh tranh về mạng lưới hoạt ựộng:
Khoảng 5 năm trở lại ựây, hệ thống mạng lưới ngân hàng tăng trưởng nhanh và
mạnh. Nếu như thập kỷ trước, về những vùng nông thôn, chúng ta chỉ bắt gặp hình ảnh của Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát triển nơng thơn Việt Nam (Agribank) thì khoảng 5 năm trở lại ựây nhiều NHTM ựã mở rộng mạng lưới về các tỉnh, vùng sâu vùng xa của Việt Nam.
Do quy mô vốn tăng lên, do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, do nhu cầu giao dịch của khách hàng ngày càng ựa dạng nên việc phát triển mạng lưới là tất yếu của quá trình cạnh tranh, phát triển của hệ thống ngân hàng, qua ựó phản ánh sự năng ựộng của các NHTM trong việc củng cố, mở rộng và phát triển thị phần cũng như mạng lưới bán lẻ.
Bảng 2.8: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của một số ngân hàng tắnh ựến tháng
9/2012
Ngân hàng Hội sở Sở Giao Dịch
Chi nhánh
PGD Quỹ tiết kiệm/ VP ựại diện
Tổng
Vietcombank 1 1 79 313 394 ACB 1 1 79 258 339 Sacombank 1 1 73 319 1 395 Techcombank 1 1 322 4 328 Eximbank 1 1 41 158 3 204 AB Bank 1 1 29 94 15 140
Nguồn: Tổng hợp từ mục ỘMạng lưới hoạt ựộngỢ của các ngân hàng nêu trên
Việc mở rộng mạng lưới chi nhánh sẽ khơng gây ra rủi ro gì cho hoạt ựộng của hệ thống, nhưng các ngân hàng cũng nên xem lại mạng lưới quy hoạch chi nhánh, phòng giao dịch của mình. đặc biệt, ựối với các ngân hàng có q nhiều phịng giao dịch thì nên xử lý bởi các phòng giao dịch chưa chắc ựã ựem lại hiệu quả cao, thậm chắ, có thể dẫn ựến tình
trạng cạnh tranh không lành mạnh trong chắnh một hệ thống ngân hàng.
NHNN ựang xây dựng Dự thảo thông tư quy ựịnh về ựiều kiện, hồ sơ và thủ tục
thành lập, thay ựổi tên, ựịa ựiểm và chấm dứt hoạt ựộng chi nhánh, văn phòng ựại diện, ựơn vị sự nghiệp của NHTM theo Luật Các TCTD mới. Dự thảo thông tư này còn quy ựịnh
chặt chẽ hơn ựối với việc mở mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, ựể ựảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt ựộng ngân hàng. NHNN chủ trương sẽ kiểm soát chặt tăng trưởng tắn dụng hàng năm phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy nhu cầu mở rộng mạng lưới ựể huy ựộng vốn như trước ựây sẽ khơng cịn. Ngồi ra, trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu hệ thống các TCTD thì bản thân các ngân hàng nằm trong diện thâu tóm hay sáp nhập cũng khơng cịn nhu cầu mở rộng.
2.2.5 Năng lực cạnh tranh về hệ thống công nghệ thông tin:
Ngân hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chắnh, hầu hết các mảng hoạt ựộng của khu
vực ngân hàng ựều gắn liền với việc tiếp nhận và xử lý thông tin, do vậy việc ứng dụng
cơng nghệ thơng tin có ý nghĩa quan trọng ựối với sự phát triển bền vững và có hiệu quả của từng ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt ựộng của ngân hàng ựã tạo ựiều
kiện thuận lợi ựể người dân, các nhà ựầu tư tiếp cận sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiên tiến, nâng cao chất lượng tiện ắch ngân hàng; quản trị ựiều hành và quản trị rủi ro của các
TCTD, giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam ựã có những bước phát triển vượt bậc.
Cụ thể, trong thời gian qua, hệ thống Core banking - hệ thống quản trị ngân hàng tập trung (Globus/T24 Ờ Techcombank, AD Ờ Vietinbank, TCBS Ờ ACB....) ựã ựược ứng dụng phổ biến ở phần lớn các ngân hàng, giúp cải thiện ựáng kể hiệu quả của hoạt ựộng nội bộ
ngân hàng như kế toán thanh toán, quản trị rủi ro, ựánh giá xếp hạng tắn dụng khách
hàngẦ; các dữ liệu trong hoạt ựộng ựược nối mạng trực tuyến giữa các phòng, ban tại trụ sở chắnh, chi nhánh ựảm bảo kiểm soát, phát hiện kịp thời các vấn ựề phát sinh trong hoạt
ựộng. Ứng dụng công nghệ thơng tin đồng thời cịn giúp các TCTD hiện ựại hóa hệ thống
thanh tốn, đa dạng hóa hình thức huy ựộng vốn, cho vay, cung ứng sản phẩm cho doanh
nghiệp và dân cư, mở rộng các hình thức thanh tốn qua ngân hàng.
Có thể nói cơng nghệ thơng tin ựược xem như một xu hướng chắnh trong hoạt ựộng ngân hàng hiện ựại trong thập niên vừa qua, các giải pháp kỹ thuật công nghệ ựược lựa
chọn là phù hợp ựã bảo ựảm cho sự phát triển công nghệ tin học ngân hàng ựúng hướng
giúp các ngân hàng tăng khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần.
Tuy nhiên, do nguồn lực bị hạn chế nên tình trạng ứng dụng công nghệ thông tin hiện ựại trong quản lý của khối ngân hàng TMCP Việt Nam còn thấp so với các ngân hàng nước ngồi. Mặc dù rất muốn ựẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào các dịch vụ của mình, nhưng thực tế vốn ựiều lệ của các ngân hàng Việt Nam còn hạn hẹp ựã hạn chế khả
năng trang bị và ứng dụng các công nghệ hiện ựại. Chỉ những ngân hàng lớn mới ựủ quyết tâm và tiềm lực ựể thực hiện việc này. Bên cạnh ựó, sự chênh lệch về trình ựộ cơng nghệ giữa các ngân hàng còn khá cao dẫn ựến việc các ngân hàng khó kết nối, phối hợp với nhau trong việc cung cấp các sản phẩm nhất quán, gây khó khăn trong tương tác khách hàng.
Nhìn chung, việc ứng dụng cơng nghệ hiện ựại vào hệ thống ngân hàng cịn hạn chế,
ựiều này ảnh hưởng ựến năng lực cạnh tranh của khối ngân hàng Việt Nam so với các ngân
hàng nước ngoài trong xu thế hội nhập.
2.2.6 Năng lực cạnh tranh về sản phẩm ngân hàng và mở rộng phát triển sản phẩm:
2.2.6.1 Cơ cấu sản phẩm dịch vụ chưa ựa dạng:
chiếm ắt nhất 75% tổng thu nhập của các ngân hàng. điều đó cho thấy các NHTM Việt
Nam vẫn chủ yếu cung cấp các sản phẩm dịch vụ truyền thống và ựơn giản như nhận tiền gửi và cho vay, các sản phẩm có tắnh chất phức tạp như quản lý tài sản, quản lý danh mục
ựầu tư, các sản phẩm phái sinh tiền tệ... chưa ựược các ngân hàng chú trọng ựầu tư. Theo
thống kê của Economist Intelligence Unit thì trung bình một ngân hàng ựa doanh hoạt ựộng tồn cầu có thể cung cấp cho khách hàng 2 triệu sản phẩm, trong khi đó ở Việt Nam, thống kê cho thấy các NHTM Việt Nam chỉ cung cấp cho khách hàng khoảng 100 sản phẩm. 2.1.6.2 Mở rộng phát triển dịch vụ:
Việc các ngân hàng TMCP Việt Nam chưa phát huy hết hiệu quả của mạng lưới rộng khắp cũng như trình độ nhân lực ngân hàng có giới hạn ựã hạn chế sự phát triển các sản
phẩm dịch vụ, vì thế gây lãng phắ cho ngân hàng và cho chắnh khách hàng. đối với khách hàng cá nhân, các khách hàng có trình độ như cán bộ, công nhân viên chức sử dụng thẻ
ngân hàng chỉ ựể rút tiền lương hàng tháng, không sử dụng ựược các tiện ắch ựi kèm. Thời gian gần đây, có vẻ khả quan hơn, ngoài chức năng rút tiền từ máy ATM, người sử dụng thẻ cịn có thể chuyển khoản, thanh tốn các hóa đơn, phắ dịch vụ, sử dụng thấu chi... đối với khách hàng doanh nghiệp, các sản phẩm tắn dụng cịn hạn chế. Có một số sản phẩm tắn dụng, ngân hàng có cung cấp nhưng lại ựặt ra các yêu cầu khắt khe và khó thực hiện trong thực tế vì vậy gây khó khăn cho các khách hàng khi có nhu cầu sử dụng (bao thanh tốn, các sản phẩm phái sinh tiền tệ). Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam thì khối NHCP ln dẫn ựầu về tắnh ựột phá khi thường xuyên đưa ra các dịng sản phẩm mới ựáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
2.2.7 Năng lực quản trị rủi ro:
Hiện nay, các NHTM chưa ựánh giá và xác ựịnh ựầy ựủ rủi ro trên cơ sở khoa học chặt chẽ. Các mơ hình và cơng cụ hiện ựại ựể ựo lường và quản lý rủi ro chưa ựược ứng
dụng rộng rãi (quản lý tài sản nợ - tài sản có, quản trị ngân hàng...). Một số ngân hàng chỉ mới áp dụng các chuẩn mực quốc tế ở mức ựộ thấp.
Theo kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh công bố tại báo cáo mới nhất, 32 NHTM Việt Nam ựược xếp thành 4 nhóm A, B, C, D.
Nhóm đặc ựiểm Ngân hàng
A
Ngân hàng có năng lực cạnh tranh cao, là các tổ chức với sức mạnh thị trường lớn, năng lực tài chắnh ổn ựịnh, hoạt ựộng kinh doanh hiệu
quả và tiềm năng phát triển dài hạn.
ACB, BIDV, DongA Bank, Eximbank, MB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank và VietinBank.
B
Ngân hàng có khả năng cạnh tranh khá, là các ngân hàng có sức mạnh thị trường tốt, có năng lực tài chắnh hợp lý và hoạt ựộng kinh doanh ổn ựịnh với tiềm năng phát triển tốt.
Bac A Bank, HDBank, Maritime Bank, OCB, Saigonbank, Southern Bank, PG Bank, VIB và VietABank.
C
Ngân hàng có năng lực cạnh tranh trung bình, có sức mạnh thị trường hạn chế nhưng ựem lại giá trị cho ngân hàng. Ngân hàng có năng lực tài chắnh chấp nhận ựược và hoạt ựộng kinh
doanh ổn ựịnh, hoặc có năng lực tài chắnh tốt
với hoạt ựộng kinh doanh kém ổn ựịnh hơn.
ABBank, Baoviet Bank, DaiABank, Habubank (vừa sáp nhập vào SHB), Kienlong Bank, MHB, NamABank, Navibank, OceanBank, SHB, VPBank.
D
Ngân hàng có năng lực cạnh tranh hạn chế. Những ngân hàng này thường bị hạn chế bởi một hoặc nhiều hơn những yếu tố sau: mạng lưới kinh doanh yếu, sức mạnh thị trường yếu; năng lực tài chắnh chấp nhận ựược; và hoạt ựộng kinh doanh kém ổn ựịnh.
MDB, VietBank và Western Bank.
Nguồn: www.vneconomy.vn ngày 8/9/2012 (Công bố bảng xếp hạng 32 ngân hàng Việt Nam) Ghi chú: Báo cáo và kết quả xếp hạng chỉ ựưa ra kết quả ựối với 32 ngân hàng, một số
thành viên khác như SCB, TienPhong Bank, LienVietPostBank, TrustBank, GP. BankẦ khơng có tên trong danh sách. Nguyên nhân là do thiếu một phần hoặc toàn bộ những thông tin cần thiết ựể tiến hành nghiên cứu, ựánh giá.
2.3 Tác ựộng của hoạt ựộng thâu tóm và sáp nhập ựến năng lực cạnh tranh của các
Hoạt động thâu tóm và sáp nhập các ngân hàng diễn ra trong thời gian qua ựã khiến cho các ngân hàng TMCP Việt Nam phát triển về mọi mặt. Các ựối tác nước ngồi thơng
qua hoạt ựộng này ựã ựầu tư nguồn vốn vào các ngân hàng TMCP Việt Nam. Dựa trên nền tảng tiềm lực tài chắnh mạnh, công nghệ hiện ựại, kinh nghiệm trong công tác quản trị, ựiều hành, sản phẩm dịch vụ ựa dạng, phong phú, các tổ chức nước ngồi đã hỗ trợ, giúp ựỡ các ngân hàng Việt Nam phát huy thế mạnh sẵn có và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
Bảng 2.10: Vốn ựầu tư nước ngoài trong các ngân hàng TMCP Việt Nam ựến tháng
12/2012
Ngân hàng mục tiêu
Ngân hàng/Tổ chức tài chắnh nước ngoài mua
Thời ựiểm bắt ựầu mua
Tỷ lệ nắm giữ
Vietcombank Mizuho 09/2011 15%
Vietinbank IFC
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
03/2011 12/2012
10%
20% (ựang thực hiện) ACB Standard Chartered
Connaught Investors Ltd Dragon Financial Holdings Ltd
06/2005 15%
Sacombank Dragon Financial Holdings Ltd IFC ANZ 2001 2002 2005 8,77% 7,66% 9,87% Techcombank HSBC 12/2005 20%
Eximbank Sumitomo Mitsui
Vinacapital và quỹ Mira Asset
11/2007 15%
10%
Southernbank UOB 12/2007 20% (NHNN ựang
xét duyệt)
VP Bank OCBC 03/2006 15%
Seabank Ngân hàng Sociéte Générale 02/2010 20%
VIB Commonwealth Bank of
Australia
09/2010 20%
OCB BNP Paribas 12/2007 20%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên năm 2011, 2012 của các ngân hàng nêu trên
Cụ thể trong năm 2011, 2012, việc hợp nhất 03 ngân hàng SCB, Ficombank, Tin Nghia Bank hình thành ngân hàng SCB* với vốn ựiều lệ là 10.585 tỷ ựồng, một trong
những ngân hàng có vốn ựiều lệ lớn nhất Việt Nam. Giá cổ phiếu tăng nhẹ của ngân hàng tăng nhẹ... tác ựộng tắch cực ựến thị trường. Bên cạnh đó, việc sáp nhập SHB và Habubank cũng ựem lại những lợi ắch nhất ựịnh như: vốn ựiều lệ của SHB sau khi sáp nhập tăng gần 9.000 tỷ ựồng, mạng lưới tăng lên 240 ựiểm giao dịch và thương hiệu của SHB ựã ựược
nâng cao, ựược ựưa vào nhóm các ngân hàng có quy mơ lớn. Bên cạnh đó, cuối năm 2012
ựã xảy ra thương vụ thâu tóm và sáp nhập Vietinbank và BTMU với trị giá 743 triệu USD. đây là thương vụ thâu tóm và sáp nhập lớn nhất ngành ngân hàng Việt Nam, giúp cho
Vietinbank trở thành ngân hàng có vốn ựiều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ ựông mạnh nhất tại
Việt Nam. Vậy có thể thấy, thơng qua hoạt ựộng thâu tóm và sáp nhập sẽ nâng cao năng
lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam.
Kết luận chương 2
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường tài chắnh Việt Nam ựã không ngừng
phát triển. Sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài trong hệ thống ngân hàng ngày càng nhiều ựòi hỏi các ngân hàng Việt Nam phải không ngừng gia tăng tiềm lực tài chắnh để
nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. điều này thể hiện qua thực trạng các thương vụ
thâu tóm, sáp nhập trong hệ thống ngân hàng gần ựây. đó là xu hướng tất yếu của kinh tế quốc tế. Chương 2 ựã phần nào thể hiện ựược các nội dung này.