Thị trường dầu dừa (Coconut Oil – CNO): có giá trị gia tăng khơng cao và đang bị sức ép
ngày càng gia tăng từ sản phẩm thay thế là dầu cọ. Theo PI (2008) năng suất dầu dừa khoảng 2.000 lít/ha, cạnh tranh kém so với dầu cọ là 6.000 lít/ha. Tại Bến Tre, dầu dừa hiện chỉ đƣợc sản xuất từ vỏ nâu cơm dừa (là phụ phẩm trong quy trình chế biến cơm dừa sấy, sữa dừa), dừa phẩm chất thấp12; Hiện nay, có một số ngách thị trƣờng nhƣ dầu dừa tinh khiết (VCO), dầu hữu cơ, glycerine... dự báo sẽ tiếp tục tăng trƣởng tốt nhƣng hiện tại sản lƣợng tiêu thụ còn khá khiêm tốn.
Thị trường cơm dừa nạo sấy (Desiccated Coconut – DC): theo PI (2008) có đến 60-80%
lƣợng DC đƣợc sử dụng chế biến bánh kẹo hàng ngày trên thế giới và phụ thuộc khá nhiều vào nguồn nguyên liệu này, nhóm các nƣớc Hồi giáo cũng tiêu thụ một lƣợng lớn13. Năm 2010, Philippines xuất khẩu hơn 114 nghìn tấn, tiếp theo là Indonesia với 37,5 nghìn tấn và Sri Lanka 28,4 nghìn tấn (APCC, 2011). Mặc dù Việt Nam mới gia nhập vào thị trƣờng sản phẩm này năm 2001 nhƣng chỉ với 1% diện tích đã đóng góp hơn 29 nghìn tấn (Sở CT Bến Tre, 2012) cho thị trƣờng thế giới và bắt đầu tạo đƣợc sự chú ý khi chiếm đƣợc thị trƣờng của Sri Lanka ở Trung Đông và đang dần chinh phục những thị trƣờng khó tính khác. Đây là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu khá lớn trong số các sản phẩm từ dừa tại
12 Theo BC của Sở Công Thƣơng Bến Tre, sản lƣợng dầu dừa của Bến Tre giảm hẳn trong những năm gần đây để tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị cao hơn. Năm 2007 là 1.411 tấn, đến năm 2010 giảm chỉ còn 750 tấn.
13 Do đặc điểm tôn giáo, ngƣời theo đạo Hồi không sử dụng chất béo từ một số động vật (nhƣ mỡ heo) nên buộc phải sử dụng chất béo khác để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày, trong đó dừa là sản phẩm đƣợc chọn
- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Triệu USD Kẹo dừa
Cơm dừa nạo sấy Than thiêu kết Chỉ xơ dừa Dừa khơ
Bến Tre (Hình 3.4). Trong khi đó, Indonesia và Sri Lanka vẫn cịn sản xuất một lƣợng lớn các mặt hàng truyền thống có giá trị thấp (dầu dừa, cùi dừa khơ).
Đối thủ chính của ngành cơm dừa Việt Nam là Sri Lanka, nhƣng hiện tại, nƣớc này đang phải cạnh tranh nguyên liệu gay gắt với ngành sản xuất dầu dừa – một ngành truyền thống, phục vụ nhu cầu lớn trong thị trƣờng nội địa. Mặt khác, chính sách bảo hộ về thuế nhập khẩu dầu dừa hiện tại làm cho giá dừa nguyên liệu tăng cao cũng là những trở ngại đang gặp phải của quốc gia này.
Thị trường sữa dừa: có giá trị kinh tế rất cao, là hƣớng phát triển của ngành dừa trong
tƣơng lai. Tuy mới tiếp cận sản phẩm sữa dừa gần đây nhƣng Bến Tre đã sản xuất đƣợc hơn 21.300 tấn trong năm 2011 (Sở CT Bến Tre, 2012) và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn khi có thêm một số doanh nghiệp đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết bị để sản xuất sản phẩm này. Có rất ít số liệu về sữa dừa nhƣng theo PI (2009) ƣớc tính lƣợng sữa dừa thế giới vào khoảng 150.000 đến 250.000 tấn/năm và Thái Lan là quốc gia sản xuất lớn nhất các sản phẩm này với khoảng 20-40% thị phần.
Các sản phẩm từ nước dừa: theo số
liệu điều tra của TS. Trần Tiến Khai và cộng sự (2011), thị trƣờng xuất khẩu chiếm 90% lƣợng thạch dừa thô trên địa bàn Bến Tre, 10% còn lại đƣợc tinh chế và tiêu thụ trong thị trƣờng nƣớc giải khát nội địa. Theo đánh giá, nƣớc dừa rất có tiềm năng để chế biến thành các sản phẩm giá trị
Hộp 3.3. Mặt nạ Collagen, sản phẩm sáng tạo của Bến Tre
Xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2011, sản phẩm mặt nạ dừa dùng để săn sóc da được đón nhận rất nồng nhiệt từ nữ giới và hứa hẹn sẽ được tiêu thụ mạnh trong tương lai. Đây là kết quả của quá trình gần 10 năm nghiên cứu của Hợp tác xã Cửu Long (Tp Bến Tre) nhằm nâng cao hơn nữa giá trị các sản phẩm từ dừa. Theo đánh giá của đại diện Hợp tác xã, sản phẩm mặt nạ dừa đã được nghiên cứu dạng thô ở Hàn Quốc và Đài Loan nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi, do đó có thể nói, đây là sản phẩm thương mại đầu tiên về mặt nạ dừa của thế giới.
Từ khi sản xuất thành công sản phẩm này thì nước dừa khơng cịn là sản phẩm phụ từ dừa mà giá trị của nó có thể ngang bằng hoặc cao hơn các sản phẩm từ cơm dừa (cao hơn xấp xỉ 5 lần so với thạch dừa tinh chế dùng cho giải khát)
Hiện tại HTX này đang chuẩn bị ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm mặt nạ dừa sang Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nguồn: Tác giả phỏng vấn bà Trƣơng Thị Thanh Thu,
cao nhƣ: mặt nạ dừa (xem Hộp 3.3), nƣớc dừa đóng lon và thạch dừa giải khát, thạch dừa chế biến thành thực phẩm cho ngƣời ăn chay (thị trƣờng tiêu thụ rất lớn tại các nƣớc Á Đông).
Hiện tại Philippines, Indonesia chỉ tận dụng một phần các phụ phẩm này phục vụ thị trƣờng nội địa. Các số liệu xuất khẩu cho thấy còn nhỏ lẻ, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng. Riêng Thái Lan là quốc gia tận dụng khá thành công nguồn phụ phẩm này với sản phẩm nƣớc dừa già đóng lon mang lại giá trị kinh tế cao. Tỉnh Bến Tre cũng đang xây dựng một nhà máy nƣớc dừa đóng lon và dự kiến hồn tất trong năm 2012.
Sản phẩm từ vỏ quả dừa: ban đầu đƣợc xem là phụ phẩm của quá trình chế biến dừa
nhƣng hiện nay, các sản phẩm này chiếm vị trí rất quan trọng, thậm chí chƣa tìm ra đƣợc sản phẩm thay thế. Có 2 phân đoạn chính là xơ dừa và mụn dừa, đây là hai thị trƣờng độc lập, song mụn dừa là sản phẩm đƣợc sinh ra từ việc lấy chỉ xơ dừa. Nếu đƣợc tận dụng hết, các sản phẩm từ vỏ dừa có thể tạo ra giá trị rất cao, thậm chí cao hơn sản phẩm DC hiện nay Xơ dừa đƣợc sử dụng để chế tạo thảm dây thừng, xơ tráng cao su, lƣới xơ dừa để chống xói mịn (nhu cầu lớn ở Trung Quốc, Hàn Quốc..) xơ dừa có thể thay thế sợi đay để dệt bao bì, túi đựng thực phẩm sinh thái…Hiện nay, xơ dừa còn đƣợc chế tạo thành vải địa kỹ thuật (geo textile) dùng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, gia cố nền móng với giá trị kinh tế rất cao. Các sản phẩm này có thị trƣờng rất lớn tại Trung Quốc và Nhật Bản. Mụn dừa (coco dust) đƣợc dùng ngày càng rộng rãi trong nông nghiệp sạch (chất nền, chất điều hòa) trải nền chuồng cho gia súc (ở Nhật Bản, Hàn Quốc)14.
Ấn Độ hiện là quốc gia sản xuất xơ dừa lớn nhất thế giới nhƣng có đến 80% phục vụ nhu cầu nội địa. Và Việt Nam, quốc gia có diện tích dừa chi xấp xỉ 1% diện tích dừa thế giới nhƣng là quốc gia xuất khẩu đứng hàng thứ 3 về sản phẩm này (Phụ lục 3.5). Trong khi đó, Indonesia, Philippines phải đối mặt với vấn nạn ô nhiễm mơi trƣờng vì chỉ chế biến khoảng 20% sản lƣợng vỏ hiện có. Trong thời gian qua, Việt Nam đã xuất khẩu hệ thống máy sản xuất chỉ xơ dừa năng suất cao sang thị trƣờng Indonesia15.
Các sản phẩm từ gáo dừa: đƣợc dùng để làm ra các sản phẩm có giá trị cao nhƣ than hoạt
tính, chất khử mùi. Theo APCC (2012), Philippines chỉ xuất khẩu đƣợc 29,5 nghìn tấn than hoạt tính, Sri Lanka là 28,7 nghìn tấn và Indonesia 24,7 nghìn tấn trong năm 2010. Ấn Độ
14 Thông tin một phần từ các tài liệu nghiên cứu trƣớc và phần lớn từ phỏng vấn ông Chang Je Hyuk GĐ công ty Covina, doanh nghiệp FDI từ Hàn Quốc, chuyên sản xuất thành công các sản phẩm từ vỏ dừa tại Bến Tre. 15
sử dụng chủ yếu gáo dừa cho nhiên liệu đốt, và một phần cho thị trƣờng rộng lớn tại nội địa, lƣợng than xuất khẩu chỉ từ 1-7 nghìn tấn/năm (Ministry of Agriculture India, 2008, tr. 111)
Ƣớc tính có trên 95% lƣợng gáo dừa tại Bến Tre đƣợc sử dụng để chế biến ra 16 nghìn tấn than thơ và khoảng 8 nghìn tấn than hoạt tính16 trong năm 2010. Tại đây, ngồi 2 cơng ty đang sản xuất ổn định17 thì một doanh nghiệp FDI cũng trong giai đoạn xây dựng dự báo sẽ tiêu thụ phần lớn than thô đang phải xuất khẩu sang Trung Quốc (với giá trị thấp hơn gấp 4 lần) nhƣ hiện nay. Theo đánh giá của PI (2009), nhu cầu sử dụng than hoạt tính trên thế giới còn rất lớn với khoảng 660.000 tấn (dùng lọc nƣớc, lọc khí, dƣợc phẩm..) trong đó sản lƣợng than từ gáo dừa đáp ứng đƣợc khoảng 130.000 tấn. Ngoài ra, các sản phẩm giá trị cao nhƣ bột gáo dừa trong xây dựng, keo gáo dừa trong công nghiệp sẽ là những hƣớng phát triển cao hơn trong tƣơng lai.
Hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa: đƣợc xem là một trong những thế mạnh của tỉnh khi thu
đƣợc hàng trăm nghìn USD từ xuất khẩu các sản phẩm này hàng năm. Hàng thủ công mỹ nghệ vừa giúp tiêu thụ các sản phẩm phụ phẩm nhƣ lá, hoa, gỗ của dừa, vừa giải quyết lao động nông nhàn ở nông thôn. Đặc biệt, nghề đan giỏ cọng dừa đƣợc xem là độc đáo và chỉ có ở Việt Nam, các quốc gia khác chƣa có sản phẩm này18.
Kẹo dừa: là sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Bến Tre và đƣợc biết đến hơn bất kỳ sản
phẩm dừa nào khác. Hiện nay, Trung Quốc vẫn là quốc gia nhập khẩu kẹo dừa lớn nhất và ƣớc tính chiếm hơn 50% sản lƣợng của Bến Tre (xấp xỉ 06 nghìn tấn). Kẹo dừa ngày nay đƣợc phát triển thành nhiều dòng sản phẩm để phù hợp với những thị hiếu khác nhau, nhất là khách hàng khó tính nhƣ ở châu Âu, Hoa Kỳ.
Dừa trái: ngoài Philippines cấm xuất khẩu dừa trái thì Indonesia và Thái Lan đã cung ứng
cho thị trƣờng Trung Quốc hàng trăm triệu trái/năm với mức thuế suất 5% (Vinay Chand Associated, 2012). Riêng tại Bến Tre trƣớc đây việc xuất khẩu dừa trái hoàn toàn đƣợc miễn thuế, chỉ sau tháng 5 năm 2011, mức thuế 3% mới đƣợc áp dụng. Theo Sở CT Bến
16 Tác giả ƣớc tính dựa trên số liệu của Sở Cơng Thƣơng, Niên giám Thống kê tỉnh Bến Tre và của Trần Tiến Khai và cộng sự (2011).
17 Ngồi Bến Tre, cịn có cơng ty Trà Bắc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cũng sản xuất than hoạt tính với quy mơ 4.000 tấn/năm.
Tre (2012), cả năm 2011 tỉnh đã xuất khẩu đƣợc 90 triệu trái, chiếm 22% lƣợng dừa công nghiệp của cả tỉnh.
Đánh giá chung: các quốc gia có diện tích dừa lớn có lợi thế kinh tế theo quy mơ, chi phí
sản xuất nguyên liệu thấp dẫn đến lợi thế trên giá thành sản phẩm. Những quốc gia này có thế mạnh trong các sản phẩm truyền thống nhƣ dầu dừa, cơm dừa nạo sấy, khô dầu dừa và đƣợc một thị trƣờng tiêu thụ nội địa mạnh giúp khuyến khích đầu tƣ, tái đầu tƣ và tạo ra cơ hội lớn để vƣơn thành những doanh nghiệp tầm cỡ, “nó khuyến khích liên tục nâng cấp sản phẩm qua thời gian và khả năng cạnh tranh” (Porter 2008, tr. 177).
Đối với các quốc gia có diện tích dừa nhỏ thì chi phí ngun liệu đầu vào cao, khó cạnh tranh trong các sản phẩm truyền thống. Tuy nhiên điều này lại giúp các nƣớc nhanh chóng nâng cấp và đổi mới để thích nghi, nhất là áp lực sáng tạo để tồn tại. Trƣờng hợp Sri Lanka và Việt Nam là những điển hình của việc khai thác tồn diện các sản phẩm từ dừa, đóng góp một tỷ phần khơng nhỏ cho thị trƣờng thế giới và thu đƣợc giá trị kinh tế cao hơn hẳn các quốc gia khác (Phụ lục 3.6). Mặc dù vậy, quy mô thị trƣờng tiêu thụ nội địa cịn thấp, tỷ lệ tiêu dùng bình quân đầu ngƣời/kg dừa rất nhỏ tại Việt Nam (Phụ lục 3.7) đã dẫn đến “khả năng dự báo về nhu cầu tiêu dùng của các sản phẩm tƣơng lai thấp, không tạo đƣợc khả năng về sự thay đổi cơ sở vật chất, cơng nghệ” (Porter 2008, tr. 182). Bên cạnh đó, đối tƣợng khách hàng chủ yếu của Việt Nam là các nƣớc Trung Đông, Trung Quốc. Các khách hàng này thƣờng dễ tính, mức độ địi hỏi sự khắt khe của sản phẩm không cao, cạnh tranh chủ yếu về giá chứ không phải về chất lƣợng; các sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là chế biến thơ, chƣa có hàm lƣợng cơng nghệ cao, điều này đã không tạo động lực thúc đẩy thị trƣờng trong nƣớc phát triển.
3.3.1.4 Các ngành hỗ trợ và có liên quan
Từ một nền nơng nghiệp kém phát triển thì hiện nay tại Bến Tre, cây cacao có chất lƣợng hàng đầu thế giới; cây chanh, bƣởi da xanh cũng khơng cịn là thu nhập phụ mà trở thành mơ hình tất yếu cộng sinh với cây dừa; từ một nền cơng nghiệp chế biến lạc hậu thì hiện nay, máy sấy tầng sơi, máy sản xuất mụn dừa xơ dừa, máy lột vỏ dừa, các sản phẩm giá trị cao từ mật hoa dừa là những cơng trình nghiên cứu thành cơng của các ngành hỗ trợ và có liên quan, góp phần đƣa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất, tận dụng hầu hết các sản phẩm dừa hàng đầu thế giới.
Trung tâm nghiên cứu dừa Đồng Gò19: là cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên ngành dừa duy nhất của Bến Tre và cả nƣớc. Tại đây, ngoài việc lƣu trữ và bảo tồn gen những giống dừa quý, trung tâm còn đáp ứng một phần cho thị trƣờng dừa giống chất lƣợng cao, nhất là các giống quý nhƣ dừa lai, dừa dứa... Mặc dù có tham gia nghiên cứu một số vấn đề về dừa gần đây nhƣng trung tâm này vẫn chƣa có sự gắn kết rõ nét với ngành dừa Bến Tre, chƣa thể hiện đƣợc vai trò đầu tàu về khoa học cơng nghệ theo chức năng của mình.
Hiệp hội Dừa: vừa mới đƣợc thành lập năm 2010 với hàng trăm thành viên là các cá nhân,
tổ chức, nhất là sự có mặt của hầu hết các doanh nghiệp chế biến dừa, các chi hội trồng dừa trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu hụt nguyên liệu nhƣ đề xuất chính sách áp thuế dừa tƣơi xuất khẩu là 3% (đƣợc Bộ Tài chính chấp thuận và áp dụng vào tháng 5/2011)20; xây dựng vùng nguyên liệu dƣới hình thức thỏa thuận giữa nông dân và doanh nghiệp; hỗ trợ các hoạt động quảng bá ngành dừa nhƣ Lễ Hội dừa, hội chợ xúc tiến thƣơng mại…. Tuy nhiên, các tác nhân khác trong chuỗi giá trị nhƣ ngƣời sản xuất sơ chế dừa, nông dân trồng dừa tham gia Hiệp hội cịn ít nên chƣa tạo đƣợc sự lan tỏa, chƣa có sự cân bằng về lợi ích giữa các bên, từ đó chƣa tạo đƣợc sự cạnh tranh có hiệu quả với thƣơng nhân Trung Quốc.
Các trƣờng Đại học: hiện Bến Tre chƣa có trƣờng đại học (ĐH), nhƣng có sự gắn kết khá
tốt với các trƣờng trong khu vực và tạo đƣợc nhiều nghiên cứu có giá trị: trƣờng ĐH Nơng Lâm TP. HCM và trƣờng ĐH Cần Thơ đã tích cực nghiên cứu các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong khâu trồng trọt, chế biến, nghiên cứu mơ hình xen canh dừa với cacao, các biện pháp phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa, kỹ thuật khắc phục hiện tƣợng “dừa treo”... Có thể đánh giá cơng đoạn trƣớc thu hoạch và thu hoạch là điểm mạnh của ngành dừa Bến Tre. Phần sau thu hoạch, trƣờng ĐH Bách Khoa TP. HCM và các cơ sở nghiên cứu đã nghiên cứu và chế tạo thành công máy sấy tầng sôi thay thế nhập khẩu cho công đoạn sấy cơm dừa, đã và đang chế tạo các thiết bị thay thế lao động thủ công năng suất thấp nhƣ: máy lột vỏ dừa, máy gọt vỏ nâu cơm dừa….
Riêng phần nghiên cứu thị trƣờng, chuỗi giá trị sản phẩm chƣa đƣợc chú trọng, các nghiên cứu sâu chƣa nhiều. Chỉ đến năm 2011, trƣờng ĐH Kinh tế TP HCM mới thực hiện đề tài
19 Trung tâm nghiên cứu dừa Đồng Gò là cơ sở nghiên cứu của Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu, trực