6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Lưu trữ Phương Bắc
2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty
a. Doanh thu, lợi nhuận
Doanh thu và lợi nhuận của Công ty được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Lưu trữPhương Bắc từ năm 2014 - 2016 Phương Bắc từ năm 2014 - 2016
(Đơn vị: VNĐ)
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Doanh thu bán hàng 580.665.367 391.026.685 1.995.650.816 Giá vốn bán hàng 217.310.627 129.603.257 1.759.620.664
Doanh thu tài chính 336.636 49.591 63.844
Chí phí tài chính 0 0 0
Chí phí Quản lý DN 358.165.515 282.804.510 399.310.764
Doanh thu khác 0 0 0
Chi phí khác 814.611 23.531.732 0
Lợi nhuận trước thuế 4.711.250 -44.863.223 -163.216.768 Lợi nhuận sau thuế 3.769.000 -44.863.223 -163.216.768
Nguồn: Bộ phận kế tốn - Phịng Hành chính
Qua bảng số liệu trên có thể dễ dàng nhận thấy DT của công ty bắt đầu tăng mạnh từ năm 2015 (DT năm 2016 gấp hơn 5 lần DT năm 2015). Doanh thu tăng đồng nghĩa với chiến lược mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển thị trường của công ty đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh cũng đến từ sự sụt giảm rõ rệt tất cả chỉ số của năm 2015 so với năm 2014.
Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty đã liên tục âm trong những năm gần đây, điều này chứng tỏ cơng ty chưa kiểm sốt tốt chi phí trong q trình mở rộng và phát triển thị trường.
So với các đối thủ cạnh tranh chính, tổng doanh thu được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.2: Tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Lưu trữ Phương Bắc so vớicác đối thủ cạnh tranh các đối thủ cạnh tranh
(Đơn vị: VNĐ)
Nhà cung cấp Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Công ty Cổ phần Lưu trữ
Phương Bắc 580.665.367 391.026.685 1.995.650.816
Cơng nghệ Lưu trữ - Số
hóa tài liệu HT 4.045.232.453 7.145.234.343 9.108.336.676 Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam 2.165.666.770 3.778.541.450 4.446.123.567
Nguồn: Ban chính sách - Phịng kinh doanh
Nhìn vào bảng trên có thể thấy, doanh thu của các đối thủ cạnh tranh liên tục tăng trong những năm gần đây. Do đó, nếu lấy doanh thu làm tiêu chí cạnh tranh thì cơng ty đang gặp bất lợi so với các đơn vị này.
Cơ cấu doanh thu theo thị trường
Có một thực tế rằng mặc dù cơng ty đã được thành lập gần 7 năm, có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng các sản phẩm của Cơng ty CP Lưu trữ Phương Bắc chủ yếu được phân phối tại các địa bàn khác như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu,… Trong khi đó, thị trường tiềm năng lớn nhất là Hà Nội thì chưa có khách hàng lớn nào. DT của các thị trường trong những năm gần đây được thể hiện trong bảng số liệu sau:
Bảng 2.3: Doanh thu theo từng thị trường của Công ty Cổ phần Lưu trữPhương Bắc từ năm 2014 - 2016 Phương Bắc từ năm 2014 - 2016
(Đơn vị: VNĐ)
Thị trường Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Quảng Ninh 343.232.444 213.230.098 1.078.770.219 Lạng Sơn 107.310.627 79.603.256 559.620.656 Tuyên Quang 33.000.121 8.908.591 7.098.844 Hà Giang 22.000.454 0 59.332.498 Lai Châu 28.800.388 17.997.350 136.320.987 Thị trường khác 46.321.333 71.287.390 154.507.612
Tổng doanh thu 580.665.367 391.026.685 1.995.650.816
(Nguồn: Phòng kinh doanh)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tác giả đã mô phỏng doanh thu theo từng khu vực của công ty qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.1: Doanh thu theo từng thị trường của Công ty Cổ phần Lưu trữ Phương Bắc từ năm 2014 - 2016
Nhìn vào biểu đồ có thể thấy DT của Cơng ty CP Lưu trữ Phương Bắc tập trung chính ở thị trường các tỉnh phía Bắc trong đó DT chính đến từ thị trường Quảng Ninh, trong đó DT ở địa bàn Hà Nội khơng có, điều đó cho thấy cơng ty chưa có kinh nghiệm triển khai các dự án tại thị trường Hà Nội, vì thế năng lực cạnh tranh của cơng ty đang thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ khác. Như vậy, bài toán mở rộng thị trường, thay đổi cơ cấu thị trường chuyển dần về thị trường Hà Nội là cấp thiết hơn bao giờ hết. Triển khai được thị trường này, công ty sẽ giảm được chi phí khá lớn từ việc di chuyển, nhân lực cho các thị trường ở xa.
Cơ cấu doanh thu theo các sản phẩm dịch vụ kinh doanh
Hiện tại, nguồn doanh thu của công ty đến chủ yếu từ bốn loại sản phẩm dịch vụ là các thiết bị vật tư, phần mềm lưu trữ, dịch vụ chỉnh lý tài liệu và dịch vụ tuyển sinh.
Biểu đồ 2.2: Doanh thu các dịch vụ của Công ty Cổ phần Lưu trữPhương Bắc từ năm 2014 - 2016 Phương Bắc từ năm 2014 - 2016
Nguồn: Phòng kinh doanh
Dựa vào biểu đồ có thể thấy được DT chính của cơng ty đến mặt hàng thiết bị vật tư và phần mềm lưu trữ chiếm tỷ trọng DT cao nhất (chiếm 60% DT của cả công ty). Mảng dịch vụ chỉnh lý tài liệu và dịch vụ tuyển sinh và đào tạo chiếm tỷ trọng nhỏ hơn chiếm 35% DT của cơng ty. cịn lại 5% là các mặt hàng cịn lại. Cơng ty cần phát triển và duy trì DT từ của 2 mặt hàng này.
b. Giá bán sản phẩm
Giá bán là một trong những chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh giữa các đơn vị Với đơn vị mà sản phẩm có chất lượng tương đương, đơn vị nào bán với giá rẻ hơn sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh tốt hơn các đối thủ khác, dưới đây là bảng so sánh giá của 1 số sản phẩm dịch vụ của Công ty với các đối thủ cạnh tranh:
Bảng 2.4: Giá bán một số sản phẩm cùng loại của Công ty Cổ phần Lưu trữPhương Bắc so với các nhà cung cấp khác năm 2017 Phương Bắc so với các nhà cung cấp khác năm 2017
(Đơn vị: VNĐ)
Nhà cung cấp Giá sắtlưu trữ Phần mềmlưu trữ Dịch vụ chỉnhlý tài liệu Dịch vụđào tạo
Công ty Cổ phần Lưu
trữ Phương Bắc 13.500.000 6.000.000 10.000.000 7.000.000 Cơng nghệ Lưu trữ -
Số hóa tài liệu HT 12.430.000 5.500.000 9.900.000 6.500.000 Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam 12.500.000 5.500.000 9.750.000 6.450.000
Nguồn: Ban chính sách - Phịng kinh doanh
Như vậy, giá bán các sản phẩm, dịch vụ của Công ty đang cao hơn các sản phẩm dịch vụ cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Giá bán cao hơn đồng nghĩa với khả năng
cạnh tranh của công ty chưa bằng các đối thủ khác, đây cũng là khó khăn lớn đối với cơng ty, để có thể cạnh tranh về giá trong thời gian tới, cơng ty cần nhanh chóng triển khai các giải pháp sau:
- Trong ngắn hạn, cơng ty cần tìm kiếm các nhà cung cấp mới, uy tín nhằm giảm giá thành nguyên vật liệu đầu vào.
- Trong dài hạn, đầu tư tập trung nghiên cứu và chủ động trong khâu sản xuất thay vì việc phải nhập nguyên vật liệu đầu vào về gia công, lắp ráp.
c. Thị phần
Như đã đề cập ở phần mở đầu, mặc dù cơng ty có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cơng ty chưa có khách hàng lớn nào tại Hà Nội, chỉ có một số khách hàng nhỏ tại Hồn Kiếm, Ba Đình và Cầu Giấy nên có thể nói cơng ty chưa có thị phần tại thị trường Hà Nội. Qua nghiên cứu của phịng kinh doanh, Cơng ty Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT đang chiếm thị phần lớn nhất (70%), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chiếm 30% thị phần Hà Nội.
d. Nguồn vốn
Nguồn vốn của DN thể hiện năng lực của DN, đặc biệt khi tham gia đấu thầu các dự án lớn. Nguồn vốn của công ty được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.5: Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn Công ty Cổ phần Lưu trữ Phương Bắc
(Đơn vị: VNĐ)
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Nợ phải trả 137.086.348 168.268.191 1.054.788.593
Nguồn vốn chủ sở hữu 1.052.786.327 1.007.923.104 844.706.336 Tổng nguồn vốn 1.189.872.675 1.176.191.295 1.899.494.929
Nguồn: Bộ phận kế tốn - Phịng Hành chính
Qua bảng số liệu ta thấy, nợ phải trả của công ty tăng nhanh qua các năm từ 137.086.348 đồng (năm 2014) lên 1.054.788.593 đồng (năm 2016), tức là gần 7,7 lần và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu tổng nguồn vốn, cụ thể năm 2014 chỉ chiếm 11,52%, trong khi đến năm 2016 đã chiếm 55,53% cơ cấu tổng nguồn vốn. Điều này chứng tỏ rằng công ty đã tận dụng được các nguồn lực từ bên ngoài như vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, với lĩnh vực văn thư lưu trữ thì tổng nguồn vốn của cơng ty tương đối thấp. Cụ thể, nguồn vốn của công ty khi so sánh với các nhà cung cấp khác được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.6: Tổng nguồn vốn của Công ty Cổ phần Lưu trữ Phương Bắc so vớicác nhà cung cấp khác các nhà cung cấp khác
(Đơn vị: VNĐ)
Công ty Cổ phần Lưu trữ
Phương Bắc 1.189.872.675 1.176.191.295 1.899.494.929 Công nghệ Lưu trữ - Số
hóa tài liệu HT 5.046.767.123 6.007.914.100 8.507.336.675 Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam 3.186.666.575 3.878.231.255 4.446.123.567
Nguồn: Ban chính sách - Phịng kinh doanh
Nhìn vào bảng trên có thể nhận thấy một thực tế rằng, xét về tiềm lực cạnh tranh (cụ thể ở đây chính là nguồn vốn) thì cơng ty đang thua xa 2 đối thủ lớn nhất tại thời điểm hiện tại. Đây là là bất lợi lớn của cơng ty nếu phải cạnh tranh sịng phẳng với các đối thủ trong các dự án cần đấu thầu hoặc các dự án lớn. Vì điều hiển nhiên là khơng một khách hàng nào lựa chọn đơn vị có số vốn nhỏ, điều đó chứng tỏ DN chưa đủ tiềm lực để đảm bảo hoàn thành các dự án. Do đó, nhiệm vụ bắt buộc và cấp thiết chính là phải huy động vốn trong thời gian ngắn nhất để nâng vốn điều lệ làm cơ sở để cạnh tranh với các đối thủ khác.
e. Nguồn nhân lực
Số lượng và chất lượng lao động của Công ty
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến sự tồn tại của DN. Số lượng và chất lượng lao động của công ty được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.7: Số lượng và chất lượng lao động tại Công ty Cổ phầnLưu trữ Phương Bắc trong 3 năm 2015 - 2017 Lưu trữ Phương Bắc trong 3 năm 2015 - 2017
(Đơn vị: Người)
Trình độ
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Sau đại học 2 10,53 3 9,68 3 7,89 Đại học 7 36,84 9 29,03 11 28,95 Cao đẳng 7 36,84 8 25,81 8 21,05 Trung cấp/ trung cấp nghề 3 15,79 11 35,48 16 42,11 Tổng số lao động 19 100 31 100 38 100 (Nguồn: Phịng Hành chính)
Qua bảng số liệu 2.6, số lượng nhân sự và chất lượng nhân lực của công ty tăng dần qua từng năm. Năm 2017 quy mô nhân sự tăng gấp đôi so với năm 2015 (38 so với 19), trong đó lao động có trình độ đại học và sau đại học chiếm 36,84% tổng số lao động. Đây là nhóm lao động này tạo ra giá trị gia tăng chính cho cơng ty. Nhóm lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp nghề chủ yếu thuộc xưởng sản xuất trực tiếp.
Cơ cấu lao động của Công ty
Bảng 2.8: Cơ cấu lao động của Công ty Cổ phần Lưu trữ Phương Bắctrong 3 năm 2015 - 2017 trong 3 năm 2015 - 2017
(Đơn vị: Người)
Phân loại
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Tổng 19 100 31 100 38 100 Theo giới tính 1. Nam 14 73,68 25 80,65 28 73,68 2. Nữ 5 26,32 6 19,35 10 26,32 Theo độ tuổi 1. 20 - 30 tuổi 13 68,42 22 70,97 30 78,95 2. 30 - 40 tuổi 4 21,05 6 19,35 6 15,79 3. Trên 40 tuổi 2 10,53 3 9,68 2 5,26 Bộ phận 1. Giám đốc 1 5,26 1 3,23 1 2,63 2. Bộ phận kinh doanh 2 10,53 7 22,58 10 26,32 3. Bộ phận hành chính 1 5,26 2 6,45 3 7,89 4. Bộ phận lưu trữ 5 26,32 5 16,13 5 13,16 5. Bộ phận sản xuất 10 52,63 16 51,61 19 50,00 Nguồn: Phịng Hành chính
Qua bảng số liệu, số lượng nhân sự là nữ có xu hướng tăng dần qua từng năm, tăng gấp 2 lần từ năm 2015 đến năm 2017 (10 so với 5), tuy nhiên nhân sự là nam vẫn chiếm đa số 73,68% (năm 2017) do đặc thù công việc của công ty cần nhiều nhân sự cho bộ phận sản xuất, lắp ráp nên đòi hỏi nhân sự nam vẫn là chủ yếu. Lao động của công ty là các lao động trẻ tăng dần theo từng năm. Với sức trẻ, sự nhiệt tình cùng sự sáng tạo sẽ đưa công ty ngày càng phát triển hơn.
Trong 3 năm trở lại đây, Công ty tập trung phát triển nhân sự cho bộ phận kinh doanh và bộ phận sản xuất, bộ phận hành chính và lưu trữ biến động ít hoặc hầu như khơng biến động. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu tăng cường sản xuất và đẩy mạnh kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
2.2.2. Các chỉ tiêu định tính đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty
a. Khách hàng mục tiêu
Tập khách hàng mục tiêu mà công ty hướng đến trong thời gian qua là các đơn vị hành chính sự nghiệp, chưa có đơn vị lớn nào ngồi tập này đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ của cơng ty, do đó, xét về năng lực triển khai, cơng ty sẽ khơng có bất kỳ lợi thế nào so với các đối thủ khác, trong thời gian tới, cơng ty cần đa dạng hóa tập khách hàng mục tiêu hơn nữa như: các trường học, các thư viện hay các cơng ty có vốn FDI, các doanh nghiệp có số lượng hồ sơ chứng từ lớn,…
b. Nhà cung cấp
Như đã đề cập ở phần 2.1.2, công ty đã hợp tác được với 9 nhà cung cấp lớn nhỏ trong lĩnh vực văn thư lưu trữ, trong đó có hai nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào nhiều nhất cho công ty là: Công ty Cổ phần Tập đồn Thành Nam và Cơng ty TNHH Inox Phước Thịnh và đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực lưu trữ là Công ty Lưu trữ Telos của Liên Bang. Số lượng nhà cung cấp chính q ít dẫn đến cơng ty thường xuyên bị ép giá, giá thành tăng làm giá bán tăng theo, làm giảm năng lực cạnh tranh của công ty so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành.
c. Kênh phân phối
Hiện công ty chỉ triển khai kênh trực tiếp, chưa có các kênh khác như kênh đại lý, online. Với đặc thù của các sản phẩm dịch vụ như hiện nay, đây có thể coi là một thiếu sót lớn của cơng ty vì với các dịch vụ như dịch vụ chỉnh lý, dịch vụ đào tạo hoàn tồn có thể phát triển qua kênh online. Đây là điều mà Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT đang làm tương đối tốt.
d. Các chính sách kinh doanh
Cũng bởi giá thành sản phẩm dịch vụ và chi phí đầu vào lớn nên các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng cũng chưa được công ty áp dụng triển khai nhiều. Các chính sách dành cho các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật cũng đã được ban hành cụ thể nhưng chưa thực sự đem lại sức hút cho nhân sự để họ có thể cống hiến hết sức cho việc phát triển của công ty.
e. Chất lượng sản phẩm
Xét về tổng quan, chất lượng các sản phẩm dịch vụ của công ty và hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất là tương đương về cả hình thức, mẫu mã, kiểu dáng, thời gian bảo hành, bào trì.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa cơng ty và các đối thủ nằm ở chất lượng dịch vụ và năng lực phục vụ. Do là đơn vị đi sau, thua kém các đối thủ về thời gian hoạt động, tên tuổi, uy tín, nguồn lực nên cơng ty ln hướng đến việc: “Lấy chất lượng phục vụ làm lợi thế cạnh tranh”, đối với cơng ty, đảm bảo sự hài lịng của khách hàng luôn là ưu tiên số một mỗi khi triển khai cung cấp các sản phẩm, dự án. Với phương châm “làm