CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.4. Đánh giá thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịchvụ phi tín dụng tại Ngân
3.4.1. Thực trạng trong giai đoạn 2012 – 2015
Từ đầu năm 2012 đến nay, SCB đã có những bước chuyển mình tích cực, từng bước nâng cao năng lực tài chính từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Hiện tại, SCB đã trở thành một trong những ngân hàng có quy mơ lớn nhất
Việt Nam và là thương hiệu quen thuộc, tin cậy của KH tại các đô thị lớn trên cả nước, đặc biệt là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phịng và Cần Thơ.
Cùng với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam, SCB cũng có những thay đổi quan trọng nhằm thích ứng với sự cạnh tranh gay gắt, sự mở cửa của thị trường tài chính và nhu cầu ngày càng cao của KH. Những năm gần đây, ngành ngân hàng đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của SCB về sản phẩm, chất lượng dịch vụ, công nghệ và nhân lực, luôn là một địa chỉ đáng tin cậy của mọi thành phần KH. Đây là cơ sở để SCB thực hiện mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng năng động hàng đầu Việt Nam, đủ sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường trong và ngoài nước. Sự tăng trưởng vượt bậc của SCB là kết quả của chiến lược đánh mạnh vào nguồn thu nhập từ các dịch vụ phi tín dụng.
Tốc độ gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng năm 2012 - 2015 Bảng 3.15. Tốc độ tăng trưởng thu nhập phí từ dịch vụ phi tín dụng 2012-2015
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015
Thu nhập hoạt động phi tín dụng 1.857.752 797.570 868.168 2.598.533 Tăng/giảm qua từng năm - -1.060.182 70.598 1.730.365 Tốc độ tăng trưởng qua từng năm - -57,07% 8,85% 199,31%
Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015 của SCB
Nhìn số liệu thu nhập phí từ dịch vụ phi tín dụng của SCB năm 2012-2015, có thể thấy thu nhập phí có sự sụt giảm mạnh trong năm 2013, giảm 57.07% tương đương 1.060.182 triệu đồng so với năm 2012. Tuy nhiên, đến năm 2014, 2015 thu nhập này lại tăng liên tục và đặc biệt năm 2015 đạt 2.598.265 triệu đồng tương đương tăng 199,31% so với năm 2014 và gấp 1,4 lần so với năm 2012.
Nếu xét trên tổng thể, có thể thấy ở tất cả các dịch vụ phi tín dụng khác như dịch vụ thanh tốn, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử,… đều có sự gia tăng đáng kể trong thu nhập phí phi tín dụng. Vì vậy có thể thấy nhìn chung , hoạt động phi tín dụng có sự tăng trưởng qua từng năm.
Cơ cấu thu nhập hoạt động của SCB
Bảng 3.16 : Cơ cấu Thu nhập của SCB 2012 - 2015
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015
Thu nhập hoạt động tín
dụng 17.317.298 16.846.452 18.762.895 21.783.454 Thu nhập hoạt động phi tín
dụng
1.857.752 797.570 868.168 2.598.533
Tổng thu nhập 19.175.050 17.644.022 19.631.063 24.381.987 Tỷ lệ thu nhập hoạt động
phi tín dụng/Tổng thu nhập 9.69% 4.52% 4.42% 10.66% Nguồn: Báo cáo tài chính 2012 -2015 của SCB
Nhìn vào bảng 3.16 ta thấy, thu nhập hoạt động phi tín dụng cùng với thu nhập hoạt động tín dụng của SCB ngày càng có xu hướng gia tăng từ năm 2013 – 2015. Trong đó thu nhập hoạt động phi tín dụng năm 2015 gấp gần ba lần năm 2014, điều này chứng tỏ sự gia tăng vượt bậc thu nhập dịch vụ phi tín dụng tại SCB trong giai đoạn 2012 – 2015.
Tuy nhiên hiện nay, ở các ngân hàng hiện đại hoặc có xu hướng hiện đại trên thế giới, tỉ lệ thu nhập từ hoạt động thu phí phi tín dụng là khoảng 50%. Trong khi đó, nhìn vào bảng số 3.16 ta thấy tỉ lệ này tại SCB còn khá thấp, chưa vượt qua mức 11% trong giai đoạn 2012 -2015.
Tỷ trọng thu nhập rịng từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng lợi nhuận hoạt động của ngân hàng
Cùng với sự phát triển của dịch vụ tín dụng, tỷ lệ lợi nhuận thu nhập phi tín dụng có chiều hướng gia tăng trong các năm từ 2012 – 2014; tuy nhiên đến năm 2015 thì lại có xu hướng giảm được thể hiện thơng qua các số liệu sau đây.
Bảng 3.17: Tỷ trọng thu nhập rịng từ dịch vụ phi tín dụng trên thu nhập hoạt động của SCB 2012 - 2015
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015
Lãi thuần từ dịch vụ Tín dụng 3.195.951 1.982.391 2.045.096 4.509.467 Lãi thuần từ dịch vụ phi tín dụng -1.154.312 437.653 728.663 500.200 Lãi thuần từ hoạt động khác 1.269.222 135.168 373.716 -1.336 Tổng thu nhập hoạt động 3.310.861 2.555.212 3.147.475 5.008.331
Tỷ trọng lãi thuần từ dịch vụ phi tín dụng/Tổng thu nhập hoạt động
-34.86% 17.13% 23.15% 9.99%
Nguồn: Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên SCB 2012- 2015
Sự sụt giảm trong năm 2015 là do SCB đang tập trung chú trọng đầu tư, nâng cấp, cải thiện mảng cơng nghệ thơng tin nhằm nâng tính tiện ích và bảo mật, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho mảng phi tín dụng; do đó dự kiến trong các năm tiếp theo sẽ gặt hái được kết quả khả quan như dịnh hướng chinh phục mục tiêu mà SCB đã đề ra.
Thu nhập ngoài lãi cận biên (NNIM)
Bảng 3.18: Tính tốn thu nhập ngồi lãi cận biên (NNIM) giai đoạn 2012 - 2015
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015
TN ròng từ hoạt động dịch vụ -8.880 667 34.091 337.670 TN ròng từ hoạt động kinh doanh
ngoại hối -1.104.279 436.986 11.895 21.114 TN ròng từ mua bán chứng khoản
kinh doanh - - - 4.591
TN rịng từ mua bán chứng khốn
đầu tư -41.153 - 682.677 136.825 Tổng thu nhập rịng ngồi lãi -1.154.312 437.653 728.653 500.200 Tổng tài sản có sinh lời 103.583.628 124.657.704 193.675.998 256.408.734
NNIM -1.11% 0.35% 0.38% 0.195%
Chỉ số NNIM là thước đo tính hiệu quả cũng như khả năng sinh lời của các hoạt động ngồi hoạt động tín dụng mà trong đó chiếm phần lớn là từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trên tổng tài sản sinh lời của Ngân hàng. Qua số liệu thống kê ở bảng trên, có thể thấy chỉ số NNIM khá thấp, năm 2013 và 2014 có xu hướng gia tăng, tuy nhiên đến năm 2015 lại có xu hướng giảm và tỉ lệ này so với tiềm năng, nguồn lực của SCB là rất thấp.