Thứ nhất, các chính sách, giải pháp lớn của địa phương và mặt bằng dân trí.
- Chính sách kinh tế vĩ mơ được Chính phủ ban hành trong những năm gần đây đã giúp nền kinh tế trong nước chuyển biến tích cực. Đối với Bến Tre, nhiều yếu tố và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội như: kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế- xã hội được tập trung đầu tư trong những năm gần đây đã phát huy tác dụng; hạ tầng các khu công nghiệp ngày càng được hoàn chỉnh, tạo điều kiện thu hút mạnh đầu tư phát triển cơng nghiệp. Các cơ chế, chính sách mới của nhà nước và của tỉnh được ban hành tiếp tục tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư- kinh doanh; việc cải cách thủ tục hành chính, cải cách lề lối làm việc tạo niềm tin cho doanh nghiệp; các dự án lớn của tỉnh được đầu tư nhằm tạo sự đồng bộ trong hệ thống kết cấu hạ tầng.
- Chính quyền tỉnh Bến Tre tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện việc thực hiện Đề án tổng thể về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020, triển khai chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, phát triển thị trường nội địa gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng cường công tác kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông, thủy sản của tỉnh với các doanh nghiệp ngoài tỉnh.
- Cơ chế, giải pháp phát triển kinh tế của tỉnh tạo điều kiện cho người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, đặc biệt số lượng các hộ kinh doanh cá thể kinh doanh mới tăng cao.
- Đời sống của người dân trong tỉnh được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, xu hướng sử dụng dịch vụ ngày càng tăng và đòi hỏi ở mức độ cao hơn.
Thứ hai, về các đối thủ cạnh tranh trong hoạt động trên địa bàn.
Hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh Bến Tre gần giống nhau, cung cấp hầu hết các sản phẩm dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tiền tệ- ngân hàng như: thanh tốn (trong nước, ngồi nước), bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, huy động vốn, cho vay, dịch vụ thẻ và các dịch vụ đi kèm (thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, BSMS, IBMB…).
bảng 2.2 dưới đây
Bảng 2.2:Thị phần của BIDV Bến Tre và tương quan
Đơn vị: % Ngân hàng/ thị phần Năm 2014 +/- so năm 2013 HĐV TD Dịch vụ HĐV TD Dịch vụ BIDV 12,4 18,9 37 -4,8 -0,8 2 Vietinbank 11 10 12 0,2 3,7 1 Agribank 39 35 21 -1,2 -7,3 -4 MHB 7 3,5 2,7 2,7 -1 0 Sacombank 9,5 5,9 17 1 1,1 -1 Dongabank 4,5 3,1 3,5 0,3 0,8 2 SCB 3,7 5 0,9 -0,5 0,6 0 Kienlongbank 3 2,5 1,8 0,3 0,9 0 NHXD 3,2 0,4 1,2 0,1 0,3 0 ACB 1,7 0,9 1,8 0,3 0,1 0 Phương Nam 1,6 0,8 0,7 0,1 0,8 1 Lienvietpostbank 1,2 0,8 0,3 1,2 0,8 0,3 Khác (NHPT, NHCSXH, quỹ TDND) 1,9 13,4 - 0 0,4 0 Tổng cộng 100 100 100
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp- BIDV Bến Tre)
Biểu số liệu trên cho thấy trong 4 NHTM nhà nước đang hoạt động tại địa bàn tỉnh Bến Tre thì Agribank mặc dù thị phần trên cả 3 lĩnh vực năm 2014 có giảm nhưng vẫn đang dẫn đầu về thị phần tín dụng và huy động vốn. Lợi thế của ngân hàng này là mạng lưới rộng khắp, đến tận các xã do đó có lợi thế lớn trong thu hút và phục vụ khách hàng bán lẻ. Vietinbank cũng tăng cường đa dạng hóa các đối tượng khách hàng, thị phần tín dụng đã có bước tăng trưởng so 2013; sản phẩm dịch vụ của ngân hàng này phát triển
nhanh, đa dạng, nhiều tiện ích.
Các NHTMCP khác, mặc dù có một số ngân hàng mới thâm nhập địa bàn nhưng có tốc độ phát triển rất nhanh, mở rộng mạng lưới về các huyện trung tâm, cạnh tranh quyết liệt với các NHTM nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực huy động vốn với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn, đa dạng. Ưu thế của các ngân hàng này là sự chủ động và linh hoạt trong quyết định cho vay, lãi suất huy động, phí dịch vụ. Sự cạnh tranh khơng lành mạnh giữa các ngân hàng đã gây khó khăn trong việc giữ chân các khách hàng có số dư tiền gửi lớn.
Bên cạnh đó, các định chế tài chính như Bảo Việt, Bảo Minh, Prudential, Daichi cũng cạnh tranh quyết liệt với các ngân hàng trong lĩnh vực huy động vốn.
2.3 Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV Bến Tre 2.3.1 Kết quả phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV Bến Tre
Hiện nay, quy định dịch vụ ngân hàng bán lẻ có sự khác nhau giữa các ngân hàng: một số ngân hàng xem dịch vụ ngân hàng bán lẻ là các dịch vụ chỉ cung cấp cho khách hàng cá nhân. Một số ngân hàng thì xem dịch vụ ngân hàng bán lẻ là các dịch vụ chỉ cung cấp cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.Hiện nay, dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Bến Tre các dịch vụ cung cấp cho đối tượng khách hàngcá nhân. Đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ mới triển khai thí điểm cấp tín dụng theo quy trình cấp tín dụng bán lẻ (đến 31/3/2015 mới đánh giá).
Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và hiệu quả tại BIDV Bến Tre:
2.3.1.1 Dịch vụ huy động vốn bán lẻ
* Nhóm tiền gửi thanh tốn:
- Tiền gửi thanh tốn thơng thường: Đây là loại tiền gửi thông thường được người sử dụng dịch vụ thanh toán mở tại ngân hàng với mục đích gửi, giữ tiền hoặc thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán. Lãi suất được áp dụng hiện nay là lãi suất thả nổi. Khách hàng có thể giao dịch tại bất kỳ các điểm giao dịch, các chi nhánh trong hệ thống BIDV.Khách hàng có thể sử dụng các tiện ích đi kèm như lệnh thanh tốn định kỳ, BSMS, ATM, thấu chi tài khoản.
- Tiền gửi tích lũy hoa hồng: Đây là loại tiền gửi dành cho khách hàng có thu nhập cao thường có số dư lớn ổn định hoặc khơng ổn định trên tài khoản tiền gửi thanh tốn, có nhu cầu tích lũy tiền nhàn rỗi và muốn được hưởng lãi suất ưu đãi từ ngân
hàng. Lãi suất được phân tầng cho số dư tăng dần. Khách hàng được sử dụng đầy đủ các tiện ích của sản phẩm tiền gửi thanh tốn thơng thường và được chăm sóc vào các dịp đặc biệt.
- Tiền gửi kinh doanh chứng khoán: Là sản phẩm tiền gửi thanh toán phục vụ cho các nhà đầu tư kinh doanh chứng khốn.
* Nhóm tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn:
- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Đâylà loại tài khoản khách hàng có thể gửi tiền vào bất kỳ thời điểm nào, không giới hạn số lần rút. Khách hàng không được phép chuyển nhượng tài khoản. Dành cho những đối tượng khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm nhưng chưa dự tính được thời gian gửi.
- Tiền gửi tiết kiệm "Ổ trứng vàng": Là sản phầm huy động tiết kiệm không kỳ hạn, theo đó khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm sẽ được hưởng lãi suất gia tăng theo số dư tiền gửi do BIDV quy định từng thời kỳ.
* Nhóm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn:
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường: có kỳ hạn từ 1 tuần đến 60 tháng. Phương thức trả lãi: trả lãi trước, trả lãi sau, trả lãi định kỳ. Loại sản phẩm này thích hợp cho khách hàng phổ thơng có một số tiền nhàn rỗi muốn gửi ngân hàng. Khách hàng mong muốn được lựa chọn nhiều kỳ hạn gửi, không quan tâm nhiều đến các lợi ích khác ngồi lãi suất.
- Tiết kiệm "Lớn lên cùng yêu thương": là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dài (từ 2-15 năm) với mục đích những người thân có thể gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm của trẻ em để tích lũy cho thế hệ tương lai một khoản tiền lớn để sau này phục vụ nhu cầu học tập, du lịch, sinh hoạt...Đối tượng sử dụng sản phẩm là trẻ em Việt Nam dưới 15 tuổi. Khi trẻ em chưa đủ năng lực hành vi dân sự, mọi giao dịch liên quan đến tài khoản được thực hiện thông qua người giám hộ.
- Tiết kiệm "Tích lũy bảo an": là hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, theo đó khách hàng sẽ gửi một khoản tiền cố định đều đặn theo một định kỳ gửi vào tài khoản của mình trong một thời gian nhất định để có một khoản tiền lớn hơn cho các dự định trong tương lai như mua nhà, ôtô, du học...
- Tiết kiệm năng động: là sản phẩm huy động tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi hàng quý và được điều chỉnh lãi suất theo quy định của BIDV. Phù hợp với nhu cầu tiết
kiệm trung và dài hạn của khách hàng với các loại kỳ hạn từ 9 đến 36 tháng. Lãi suất được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường.
- TIết kiệm dự thưởng, tiết kiệm khuyến mại, tiết kiệm tặng thẻ cào: được triển khai theo đợt. Là sản phẩm huy động tiền gửi thông thường, ngồi ra khách hàng cịn được nhận những quà tặng có giá trị, được rút thăm may mắn, được tham gia quay số trúng thưởng cuối đợt...
Trong tình hình cạnh tranh về lãi suất và thị trường có nhiều kênh thu hút vốn như hiện nay, thì việc huy động vốn gặp khơng ít khó khăn. Nhận thức được tầm quan trọng và đặc tính ổn định, lâu dài của nguồn vốn dân cư, BIDV Bến Tre đã triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng (lộc xuân may mắn, tích lũy bảo an, lớn lên cùng yêu thương,…) , đồng thời kết hợp với việc tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như bốc thăm trúng thưởng ngay và sau kết thúc từng đợt huy động nhằm gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng gửi tiền tại chi nhánh. Điều này đã góp phần mang lại kết quả tăng trưởng khả quan đối với nguồn vốn dân cư giai đoạn 2010- 2014. Số liệu huy động vốn bán lẻ của BIDV Bến Tre được thể hiện theo bảng 2.3 bên dưới.
Bảng 2.3:Số liệu huy động vốn bán lẻ của BIDV Bến Tre 2010-2014
(Đơn vị tính: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Huy động vốn bán lẻ 1.309 76 1.555 76 2.074 78 1.934 76 1.944 77,5 Huy động vốn bán buôn 415 24 491 24 580 22 609 24 563 22,5 Tổng vốn huy động 1.724 100 2.046 100 2.654 100 2.543 100 2.507 100
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp- BIDV Bến Tre)
tăng trưởng qua các năm và chiếm tỷ trọng cao trên tổng nguồn vốn huy động của BIDV Bến Tre, chiếm trên 75%, góp phần quan trọng ổn định nền vốn của ngân hàng.
Năm 2011, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng cao, lạm phát cao, tỷ giá biến động mạnh, các ngân hàng chạy đua lãi suất để huy động vốn đặc biệt là nhóm ngân hàng yếu kém gặp khó khăn về thanh khoản, Ngân hàng nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hạ lãi suất và ổn định tình hình hình kinh tế vĩ mơ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với chính sách phản ứng kịp thời, linh hoạt, kết hợp với các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, số dư huy động vốn dân cư của BIDV Bến Tre vẫn giữ được tăng trưởng 20% (+246 tỷ) so 2010, giữ tỷ trọng 76% trong tổng số dư huy động tại chi nhánh.
Năm 2012, NHNN áp dụng các biện pháp hành chính quyết liệt để đưa mặt bằng lãi suất huy động từ 14% xuống 8% tạo ra khó khăn khơng nhỏ trong việc tăng trưởng, tuy nhiên mặt tích cực là khách hàng qua đó đánh giá uy tín của BIDV Bến Tre nên vẫn thu hút được lượng dân cử gửi mới. Năm 2012 là năm có mức tăng trưởng khá trong giai đoạn 2010-2014, cả ở số tuyệt đối (+519 tỷ) và tương đối (+33%) so 2011, chiếm tỷ trọng 78% trong tổng số dư huy động.
Năm 2013, tình hình kinh tế vẫn cịn khó khăn, tăng trưởng kinh tế thấp. Các kênh đầu tư khác (vàng, ngoại tệ) hấp dẫn, lãi suất được điều chỉnh thấp hơn trần lãi suất quy định của NHNN nên số dư huy động năm này sụt 140 tỷ (-6,75%) so 2012 nhưng vẫn duy trì được tỷ trọng 76%/ tổng vốn động tại chi nhánh.
Năm 2014, tuy nền kinh tế có phục hồi nhưng vẫn cịn tiềm ẩn những khó khăn, bên cạnh đó trong điều kiện vốn khả dụng của toàn hệ thống dư thừa, BIDV đã thực hiện chính sách áp trần lãi suất huy động vốn kỳ hạn đến 6 tháng thấp hơn quy định của NHNN nên đã ít nhiều tác động đến tâm lý khách hàng gửi tiền. Song song đó, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dịng tiền từ sản xuất kinh doanh tăng chậm nên phải sử dụng nguồn tiền gửi để hoạt động, số dư huy động của khách hàng doanh nghiệp giảm sút (- 7,4%). Tuy nhiên, bằng các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, số dư huy động dân cư của chi nhánh vẫn ổn định và tăng trưởng nhẹ so 2013 (+0,5%), tỷ trọng vẫn chiến gần 78% trong tổng số dư huy động.
2.3.1.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ
Do khách hàng cá nhân có nhu cầu rất đa dạngnên BIDV Bến Tre cũng có nhiều sản phẩm cho vay để đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng như cho vay tiêu dùng (thấu chi, tiêu dùng tín chấp/đảm bảo bằng tài sản, cho vay nhà ở, mua ơ tơ, chứng minh tài chính, du học nước ngoài), cho vay sản xuất kinh doanh (vay vốn lưu động, dự án đầu tư, kinh doanh), cho vay theo sản phẩm đặc thù (ứng trước tiền bán chứng khoán, đảm bảo bằng số dư tiền gửi), bảo lãnh.
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở: đây là sản phẩm cho vay khi khách hàng có nhu cầu mua nhà ở hoặc đất ở riêng lẻ, nhà ở hoặc đất ở các dự án, xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng lại nhà ở hoặc đất ở tại các dự án. Khi vay sản phẩm này, khách hàng phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay.Thời gian cho vay đến 20 năm.
- Cho vay mua ô tơ: khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu mua xe phục vụ tiêu dùng hoặc kinh doanh nhưng thiếu vốn thì có thể vay vốn bằng cách dùng tài sản đảm bảo là hình thành từ vốn vay hay tài sản đảm bảo khác để thế chấp. Mức cho vay tối đa lên tới 95% giá trị xe.
- Cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình: là sản phẩm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn và mục đích của khách hàng: bổ sung vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh.
- Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết: là sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng bằng việc ứng trước tiền đã bán chứng khoán niêm yết tại cơng ty chứng khốn có liên kết với BIDV.
- Cho vay thấu chi (có/khơng có tài sản đảm bảo): đây là sản phẩm cho vay đối với những khách hàng thiếu hụt tạm thời, cấp bách phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng cá nhân. Hạn mức lên đến 500 triệu đồng.
- Cho vay tiêu dùng (tín chấp hoặc có tài sản đảm bảo): đáp ứng nhu cầu vay phục vụ tiêu dùng, sinh hoạt của khách hàng.
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm: là một hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân có đảm bảo bằng các loại giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm do Chính phủ, BIDV và các tổ chức tín dụng khác phát hành (theo quy định theo từng thời kỳ của BIDV), nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn của khách hàng khi giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán. Mức cho vay lên đến 100% giá trị giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm.
- Cho vay chiết khấu giấy tờ có giá: là hình thức BIDV mua lại giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngay tức thời của khách hàng. Các loại giấy tờ có giá được chiết khấu: Trái phiếu, tín phiếu của Chính phủ phát hành thơng