(Nguồn: VSCI) 4.7 4.5 4.5 4 4 4 3.4 3.4 3 0 1 2 3 4 5 Giá Kinh nghiệm Chất lượng dịch vụ Năng lực IT Khả năng cải tiến liên tục Chất lượng HR Phạm vi hoạt động Sự phù hợp văn hóa/chiến lược Khả năng hỗ trợ mở rộng SXKD
Nhu cầu thuê ngoài logistics theo ngành
Theo khảo sát do SCM thực hiện năm 2008, các doanh nghiệp từ sản xuất đến phân phối, bán lẻ đều có nhu cầu cao về các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng và logistics. Đối với các “giải pháp phần mềm”, doanh nghiệp đang có nhu cầu tư vấn quản lý về vận tải, phân phối, mua hàng, cung cấp hàng hóa, cung cấp dịch vụ logistics. Dịch vụ đào tạo và tuyển dụng nhân lực cho việc quản trị chuỗi cung ứng và logistics cũng được quan tâm nhiều, trong đó, 66% (trong 314 doanh nghiệp được khảo sát) có nhu cầu đào tạo riêng biệt phù hợp với ngành sản xuất, kinh doanh. Ba nhóm doanh nghiệp có nhu cầu “giải pháp phần mềm” cao nhất là may mặc- giày dép (81%), thủy sản (74%), cung cấp dịch vụ logistics (59%). Với nhu cầu “giải pháp phần cứng” như đầu tư thiết bị liên quan đến kho (kệ, phương tiện vận chuyển nội bộ, hệ thống đọc mã vạch, nhận dạng, thiết bị đóng gói,…) và thiết bị vận tải, sự quan tâm nhiều nhất ở các nhóm: phân phối- bán lẻ (71%), thủy sản (64%), may mặc- giày dép (63%). Các doanh nghiệp này cho rằng có được giải pháp quản trị cung ứng và logistics phù hợp sẽ giúp họ giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả khai thác thị trường, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa.
Trong báo cáo khảo sát hoạt động thuê ngồi dịch vụ logistics của VSCI thì các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng, phân phối/bán lẻ đều đang có nhu cầu tăng nhanh về thuê ngoài các dịch vụ logistics (Chiếm gần 60%)
Hình 2.8: Các ngành hàng có nhu cầu th ngồi dịch vụ logistics
(Nguồn: VSCI) 44% 15% 12% 5% 16% 8% Hàng tiêu dùng Phân phối/bán lẻ Công nghệ Ơ tơ/Xe máy Thủy sản May mặc/Giày dép
Tương tự, theo Tạp chí Vietnam Value Insight thì giá trị thị trường logistics trong nước cũng được tạo ra từ 4 ngành chủ yếu, đó là: bán lẻ hàng tiêu dùng, hàng thiết bị công nghệ cao, thiết bị ô tô và dược phẩm.
Bảng 2.3: Giá trị thị trƣờng logistics từ 4 ngành chủ đạo
Ngành hàng Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) Giai đoạn
Bán lẻ hàng tiêu dùng 90,0 12% - 13% 2014- 2023
Hàng thiết bị công nghệ cao 6,0 6% 2012- 2016
Thiết bị ô tô 3,0 >10% 2012- 2017
Dược phẩm 1,0 2012- 2017
(Nguồn: AT Kearney, Kantar Worldpanel Vietnam, Gartner, tổng hợp)
Nhu cầu về các dịch vụ thuê ngoài
Trong báo cáo khảo sát hoạt động thuê ngồi dịch vụ logistics của VSCI thì dịch vụ vận tải nội địa được thuê ngoài nhiều nhất đạt 95% trong toàn bộ hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp do hoạt động này đòi hỏi vốn đầu tư lớn và quản lý tốt như đầu tư vào đội xe, quản lý tài xế và bảo trì đội xe. Tiếp đến là hoạt động giao nhận vận tải với 75%, hoạt động kho bãi với 72%, sau đó là hoạt động thuê khai hải quan và hoạt động vận tải quốc tế với tỷ lệ là 70% và 65% được doanh nghiệp sử dụng. Các dịch vụ 3PL mới chỉ có 5% các doanh nghiệp thực hiện th ngồi. Hoạt động thuê ngoài hiện nay có nhiều khác biệt hơn so với trước đây đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ cung cấp trọn gói dịch vụ logistics hơn là đơn thuần chỉ dịch vụ vận chuyển hoặc kho bãi.
Hình 2.9: Nhóm những hoạt động logistics đƣợc thuê ngoài nổi bật
(Nguồn: VSCI) 95% 75% 72% 70% 65% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vận tải nội địa Giao nhận vận tải Kho bãi đơn thuần Khai quan Vận tải quốc tế
Các hoạt động phức tạp hơn như quản lý trung tâm phân phối, vận tải giao hàng trọn gói, cross- docking, logistics thu hồi, quản lý đơn hàng,… đã khơng nằm trong nhóm các hoạt động logistics được th ngồi nổi bật này. Thơng tin liên quan đến các dịch vụ này vốn nhạy cảm và các doanh nghiệp không muốn chia sẻ cho bên ngoài. Hơn nữa, chỉ những nhà cung cấp dịch vụ 3PL có chun mơn và hệ thống CNTT hiện đại mới có năng lực tiếp nhận các dịch vụ. Tuy nhiên, trong tương lai, các dịch vụ này đang được xem xét thuê ngoài, điều này thể hiện qua biểu đồ dưới đây:
Hình 2.10: Các hoạt động logistics tiếp tục đƣợc thuê ngoài
(Nguồn: VSCI)
2.3. Thực trạng xây dựng thƣơng hiệu của các công ty logistics tại Việt Nam
Trong vài năm qua, ngành logistics đã có những sự thay đổi mạnh mẽ. Cùng với thực tế là nhu cầu thuê ngồi logistics đã tăng trưởng khá ổn định thì các 3PL lớn trên thế giới đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động cũng như phát triển chuỗi dịch vụ của mình. Đối diện với thực tế đó, việc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam đã thay đổi cơ cấu tổ chức cho phù hợp cũng như đổi tên thành công ty logistics đã trở nên phổ biến. Nhưng cũng vì thế mà trên thị trường hiện nay có rất nhiều cơng ty mang danh “Logistics” và rất khó để các khách hàng hiện hữu và tiềm năng phân biệt khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics cho mình.
Thực tế, hầu hết các tên tuổi 3PL lớn đã có mặt và phát triển mạnh trên thị trường Việt Nam từ khá lâu thông qua các liên doanh như Schenker liên doanh với Gemadept, Lotte Sea liên doanh YCH-Protrade Distripark,…cùng với các tên tuổi khác như Damco, DHL, Toll, Linfox, CJ GLS,… Sự có mặt khá lâu của các tên tuổi logistics lớn tại thị trường Việt Nam đã ít nhiều gây dựng được hình ảnh của mình trong tâm trí
7% 12% 14% 32% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Quản lý đơn hàng Logistics thu hồi Cross docking Vận tải giao hàng trọn gói
các khách hàng lớn tại Việt Nam. Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam sinh sau đẻ muộn so với rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Tầm phủ của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất hẹp (nội địa hoặc một vài nước lân cận). Cũng do thực trạng ngành logistics Việt Nam còn non trẻ nên Việt Nam cũng chưa có các thương hiệu lớn về logistics nên chúng ta khơng có ưu thế hay cơ hội khi tham gia vào các dự án logistics của các tập đoàn lớn. Mặt khác, khả năng quảng bá, xây dựng và tiếp thị hình ảnh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay hầu như khơng có. Các doanh nghiệp trong nước chưa thực sự quan tâm trong khi đây lại là nhân tố quan trọng làm cho khách hàng biết đến, tin tưởng và sử dụng dịch vụ. Nhiều công ty chưa xây dựng được trang web riêng để giới thiệu và quản lý hàng hóa trực tuyến. Một số cơng ty đã xây dựng trang web nhưng thơng tin cịn nghèo nàn, không đầu tư, cập nhật thường xuyên. Điều này một phần là do phần lớn khách hàng của các cơng ty là do đại lý nước ngồi chỉ định. Điều này có thể làm lu mờ hình ảnh, thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt Nam.
Bảng 2.4: Một số cơng ty logistics nƣớc ngồi tại Việt Nam
Xếp
hạng Tên công ty Trụ sở
Hoạt động tại Việt Nam Năm gia nhập Hình thức hoạt động Số văn phòng Nhân viên Khách hàng chính
1 DHL/Exel Supply chain Đức 1994 100% 4 100+ Motorola, PMG
2 Kuehne+Nagel Thụy Sĩ 1995 VPĐD 2 100+ IKEA, Harman, Nortel, Siemens
3 Schenker/BAX Đức 1990 Liên doanh
6 160 Fujitsu, Metro, Top of World
4 CEVA Logistics/EGL Anh 1995 VPĐD 2 20 Ford, Honda, John Deere, Korg 5 UPS Supply Chain
Solutions
Mỹ 1999 VPĐD 2 NA Abbott, Nestle, Sony Ericsson, Toshiba
6 Panalpina Thụy Sĩ 1992 Liên doanh
2 50+ Phillips Electronics, Chevron, Delphi
7 C.H. Robinson World wide Mỹ 2004 VPĐD 1 5 Walmart, Raymour Flanigan, Nationblllt Inc
8 Geodis Pháp 1990 VPĐD 5 20 NA
9 Agility Kuwait 2002 VPĐD 1 10 NA
10 Expeditors Int’l of Washington
Mỹ 2004 VPĐD 3 20 Phillips, Toyota, Aarons, Largo Intl
Bảng 2.5: Một số công ty logistics nội địa Xếp Xếp hạng Công ty Thành lập Doanh thu 2012 (tỷ đồng) Nhân sự IT Khách hàng Chiến lƣợc phát triển 1 Tân cảng Logistics 2006 1.009 312 WMS, CMS, Hệ thống quản lý khai thác Cảng tiên tiến TOP-X, Website có chức năng tìm kiếm container
DHL, BNP, Toll, APL Logistics, Logitem, Damco, Dragon Logistics, 3A Pharma, Hyundai Thành Công, Plus, Nestle, Amway,…
Tăng trưởng dịch vụ Logistics đạt 35% đến 40%/năm. Mục tiêu đến 2015 nằm trong Top 3 LSP hàng đầu Việt Nam
2 Vinafreight 1997 959,7 172
Website có ứng dụng đặt chỗ cho vận chuyển Airfreight và Seafreight
Xây dựng thương hiệu Vinafreight ngày càng phát triển và đủ sức cạnh tranh cả trong và ngoài nước.
3 Sotrans 1975 607,3 351
Website có chức năng đăng ký thành viên và Track & Trace
BAT Vinataba, Cargill group, Dutch Lady, Pepsi IBC,…
Tăng trưởng lợi nhuận 5- 10%/năm. Thương hiệu Sotrans là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực logistics.
4 Transimex -
Saigon 1983 309 362
ERP, Website được đầu tư khá kỹ, tuy nhiên chưa có chức năng booking online
K&N, UPS, Logwin, MOL Logistic, Panalpina, BMK
5 Vinafco 1987 276,4 500
WMS, TMS, Lắp đặt thiết bị GPS cho các phương tiện vận tải, Phần mềm Exact trong quản trị tài chính-kế tốn,
Kimberly Clark, CTCP Nghe nhìn Tồn Cầu (AVG), VNPT, Akzo Nobel (Sơn Dulux), Perfetti van melle, Toll, Pepsico,…
Đến 2014 trở thành nhà cung cấp dịch vụ 3PL (third- party logistics) hàng đầu Việt Nam
2.4. Tổng quan về công ty Gemadept Logistics 2.4.1. Quá trình hình thành và phát triển 2.4.1. Q trình hình thành và phát triển
Cơng ty Gemadept Logistics (GLC) được thành lập năm 2008 và là cơng ty con của Tập đồn Gemadept – một tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực hàng hải và logistics tại Việt Nam. Thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất và cốt lõi nhất từ tập đoàn mẹ, GLC đang ngày càng vươn mình mạnh mẽ hơn đến gần với các lĩnh vực kinh doanh của mình như Hợp đồng trọn gói (Contract Logistics), dịch vụ kho bãi, vận tải phân phối, vận tải hàng siêu trường siêu trọng, các dịch vụ giá trị gia tăng,…
Những mốc đáng nhớ của GLC từ khi được thành lập đến nay:
- Tháng 03/2008, công ty GLC được thành lập trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu mà tập đoàn Gemadept đã đạt được. Do đó, gắn liền với lịch sử phát triển của GLC là lịch sử hơn 20 năm hình thành và phát triển của tập đồn Gemadept.
- Tháng 09/2010, tập đoàn Gemadept quyết tâm ưu tiên đẩy mạnh hoạt động logistics, mục tiêu đưa GLC trở thành một trong ba công ty logistics nội địa hàng đầu Việt Nam đến năm 2015.
- Tháng 08/2011, GLC đưa trung tâm phân phối số 1 (DC1) vào khai thác, triển khai phần mềm quản lý kho (Warehouse Management System- WMS)
- Tháng 07/2012, GLC đưa trung tâm phân phối số 2 (DC2) vào khai thác; đầu tư đội xe phân phối nhỏ. Hệ thống trung tâm phân phối (DC1 và DC2) được đánh giá là hệ thống trung tâm phân phối hiện đại nhất khu vực miền Nam.
2.4.2. Sản phẩm dịch vụ
Dịch vụ kho vận:
Công ty hiện đang khai thác hệ thống kho lớn hàng đầu Việt Nam với diện tích hơn 100.000m2 tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như TP. HCM, Bình Dương, Hà Nội và Hải Phịng.
- Kho ngoại quan hàng bách hóa: Dự án rộng 33.000m2 nằm tại KCN Sóng Thần 1, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương- một vị trí rất thuận lợi cho việc tiếp nhận cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập hàng hóa.
- Kho ngoại quan hàng cà phê: Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh
vực quản lý hàng cà phê, GLC luôn tự hào đứng đầu danh sách các công ty quản lý hàng cà phê xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, khơng chỉ vì quy mơ hơn 29.000m2, sản lượng thông qua hàng năm lên đến 200.000FT mà còn bởi chất lượng dịch vụ uy tín vượt trội so với các đơn vị khác trong cùng ngành.
- Trung tâm phân phối (DC): Các DC của GLC nằm tại KCN Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương dự kiến có sức chứa lên đến 60.000 Pallet chuẩn, tương đương với 90.000 CBM. Nằm trong chiến lược phát triển GLC đang có dự định xây dựng thêm trung tâm phân phối số 3 (DC3) ngay tại cụm DC1 và DC2 với diện tích gần 11.000m2 và mức độ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các DC đều được trang bị hệ thống racking, dock levelers, hệ thống thơng gió và kiểm soát độ ẩm, hệ thống an ninh,…để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho hàng hóa như: sắp xếp, đóng gói, dãn nhãn, quét mã vạch, VMI, Cross–docking,… bên cạnh các hoạt động xuất nhập thông thường.
Giao nhận vận tải (Freight Forwarding):
- Về vận tải đường biển: Trải qua hơn 20 năm hoạt động và liên tục nằm trong top 5 nhà cung cấp dịch vụ hàng hải hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, Gemadept cũng là một trong hai công ty duy nhất tại Việt Nam sở hữu được một hệ thống cảng biển trải dọc từ Bắc đến Nam, nằm tại các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và kết nối với các cảng trong khu vực và thế giới. Điều này đã tạo nên mạng lưới vận chuyển khép kín liên hồn trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của Gemadept.
- Về vận tải hàng không: Gemadept hiện đang là đơn vị quản lý và khai thác hệ thống kho cảng hàng hóa hàng khơng hiện đại đầu tiên tại Việt Nam - SCSC.
- Về vận tải đường thủy nội địa: Với hơn 4 chiếc feeder và 14 tàu sông được vận hành bởi đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, Gemadept hồn tồn có thể chủ động về lịch vận chuyển, đảm bảo thời gian giao hàng và chất lượng hàng hóa đến tận tay khách hàng.
Vận tải hàng dự án:
Dịch vụ vận tải hàng dự án của Gemadept ra đời từ đầu những năm 1990 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường cũng như sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, hoạt động dịch vụ vận tải hàng dự án của GLC đã không ngừng phát triển và hiện đang là một trong những nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất và hiệu quả nhất tại khu vực Đông Dương.
Dịch vụ giá trị gia tăng:
- Vận tải đường bộ: Là một mắt xích quan trọng trong hệ thống vận tải đa phương thức, vận tải đường bộ tạo nên sự kết nối hồn chỉnh trong chuỗi khép kín của dịch vụ logistics.
- Khai báo hải quan: Đội ngũ nhân viên GLC chun nghiệp, nhiệt tình ln sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan một cách nhanh chóng, hiệu quả nhằm góp phần mang lại giá trị gia tăng cho từng khách hàng.
2.4.3. Cơ cấu tổ chức
Hình 2.11: Cơ cấu tổ chức hiện tại của GLC
(Nguồn: Tài liệu nội bộ)
Nhìn qua sơ đồ tổ chức của đơn vị, ta có thể thấy, cơ cấu tổ chức của GLC cịn khá đơn giản, chưa có một bộ phận chuyên phụ trách mảng PR/Marketing/thương hiệu cho đơn vị trong khi đây lại là một trong những điểm yếu kém và cần được chú trọng trong giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt và có sự lấn át của các cơng ty logistics nước ngoài như hiện nay.
Giám đốc Phát triển kinh doanh (BD) Giao nhận vận tải (FF) Trung tâm phân phối (DC) Vận tải - Phân phối - Dịch vụ giá trị gia tăng (TDV) Giải pháp kinh doanh và IT (IT&BS) Thương vụ (COM) Kế tốn - Tài chính (ACC- FIN))
2.4.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của GLC qua các năm được thể hiện trong bảng 2.6:
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của GLC qua các năm
CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 2012
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 75.741 119.858 166.022 290.606 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 22.451 32.420 17.199 63.884 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 22.130 31.376 15.556 56.258
(Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của GLC năm 2010, 2011, 2012)
Kết quả sản xuất kinh doanh của GLC đạt khá tốt khi bình quân từ năm 2009 đến