THƠ 2010 - 2012
Đơn vị tính: Nghìn USD
CHỈ TIÊU Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Doanh số mua 74.094 108.294 119.054
Doanh số bán 74.722 109.046 119.606
Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại BIDV Cần Thơ
Theo số liệu của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại BIDV cần Thơ doanh số mua và doanh số bán của NH sấp xỉ bằng nhau qua các năm, cho thấy hoạt động kinh doanh ngoại tệ diễn ra tƣơng đối ổn định, bên cạnh đó NH là trung gian kinh doanh ngoại tệ nên khách hàng cần thì sẽ bán ra, không nhƣ những nhà đầu cơ trên thị trƣờng, dự trữ ngoại tệ để sinh lời. Doanh số bán qua các năm của NH luôn lớn hơn doanh số mua do giá trị XK luôn lớn hơn giá trị NK trong 3 phƣơng thức nên lƣợng doanh số mua sẽ lớn hơn doanh số bán tại NH nhƣng do hiện tƣợng “đơ la hóa” làm ngƣời dân và các doanh nghiệp thƣờng cất giữ ngoại tệ nên lƣợng ngoại tệ mà NH thu vào thấp hơn lƣợng bán đi. Nhìn chung thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ tăng đều, ít biến động giữa doanh số mua và bán ngoại tệ do NH có những chính sách về ngoại hối tƣơng đối vững và hiệu quả. Tình hình kinh doanh ngoại tệ có mức tăng trƣởng ổn định qua các năm tạo nguồn ngoại tệ cung cấp cho các hoạt động XNK làm nền tảng để NH thực hiện tốt các nghiệp vụ trong TTQT. Bên cạnh đó NH cần có các chính sách đồng bộ để khách hàng vừa tham gia hoạt động TTQT tại NH vừa tham gia mua bán ngoại tệ với NH để thu hút đồng ngoại tệ từ các doanh nghiệp XK và bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp NK.
4.2.2.1. Tỷ giá hối đối
Trong giao dịch tại NH thì tỷ giá đƣợc sử dụng trong giao dịch là tỷ giá hối đoái liên NH. Mức giá cả cao khuyến khích làm ra nhiều sản phẩm ngƣợc lại với mức giá cả thấp sẽ hạn chế sản xuất sản phẩm, đây là cơ chế giá cả của nền kinh tế thị trƣờng. Mức tỷ giá hối đối cũng có tác động nhƣ vậy đối với hoạt động xuất nhập khẩu, điều này làm cho hoạt động xuất nhập khẩu biến động kéo theo ảnh hƣởng đến hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ tại các NH trên địa bàn. Với tình trạng căng thẳng trong cung cầu ngoại tệ nhƣ hiện nay, để cạnh tranh đƣợc với các NH khác trên địa bàn, thì NH phải niêm yết ngoại tệ với mức giá hấp dẫn nhƣng vẫn đảm bảo đúng biên độ do Nhà nƣớc đƣa ra.
Năm 2010, tỷ giá hối đối biến động khơng ổn định nhƣng nhìn chung tăng 9,7% so với năm 2009. Tỷ giá tăng mạnh gây ảnh hƣởng tới các doanh nghiệp nhập khẩu bởi họ vẫn phải mua USD tại ngân hàng với tỷ giá nhƣ trên thị trƣờng tự do. Lý do là các NHTM không đủ nguồn cung cấp USD cho doanh nghiệp nhập khẩu khi các doanh nghiệp xuất khẩu không chịu bán USD cho ngân hàng. Sự bất thƣờng của tỷ giá còn cho thấy sức mạnh của yếu tố tâm lý ngƣời dân. Bất chấp sự mất giá của USD trên thế giới, ngƣời dân, doanh nghiệp vẫn găm giữ USD. Việc găm giữ
Phân tích hoạt động thanh tốn quốc tế tại BIDV Cần Thơ
này, xét trên góc độ kinh tế, xã hội là do tình trạng đơ la hóa của Việt Nam ngày càng trầm trọng, hiện đã ở khoảng 23%. Những bất ổn trên thị trƣờng ngoại hối và tỷ giá hối đoái đã tiếp tục gây ra những khó khăn cho thị trƣờng XNK và hoạt động thanh toán quốc tế của NH nên trong năm 2010 thu phí từ dịch vụ trên chỉ đạt 1.535 triệu đồng.
Đến năm 2011, tỷ giá cũng tăng nhẹ chỉ tăng 2,2%, thấp hơn nhiều so với những năm trƣớc: Năm 2008 tăng 6,3%, năm 2009 tăng 10,7%, năm trƣớc tăng 9,7% và tăng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng tƣơng ứng của giá tiêu dàng 18% và giá vàng 24%. Qua đó cho thấy chính sách ổn định tỷ giá của Nhà Nƣớc đang có hiệu quả. Tỷ giá tăng làm cho các doanh nghiệp XNK tăng sản xuất hàng hóa trong năm 2011, tình hình thu phí dịch vụ TTQT tại NH cũng tăng lên đến 2.619 triệu đồng.
Nhìn lại diễn biến tỷ giá VND/USD trong năm 2012 cho thấy, vào đầu năm duy trì ổn định với biến động khơng q +/-1% theo tỷ giá bình qn liên ngân hàng và với chiều hƣớng giảm từ 21.030 VND/1USD, xuống còn khoảng 20.850 VND/1USD vào cuối năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nếu nhƣ năm 2010 tăng 9,7% thì năm 2011 chỉ tăng 2,2% và năm 2012 đã giảm gần 1%. Đây là một hiện tƣợng ngƣợc lại diễn biến tỷ giá trên thị trƣờng trong những năm xáo trộn (2010 - 2011) khi tỷ giá luôn biến động theo chiều hƣớng tăng dần từ đầu năm đến cuối năm. Nhƣng tỷ giá vẫn ở mức khá cao, tình hình thu phí TTQT của NH vẫn tăng trong năm 2012, đạt 3.361 triệu đồng trong năm tỷ giá giảm này.
4.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh
Là trung tâm ở đồng bằng sông Cửu Long, một địa bàn đầy hấp dẫn cho các nhà kinh tế với cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện, nguồn lực dồi dào. Các hoạt động kinh tế ở đây diễn ra rất sôi nổi nên nhu cầu về các tổ chức tín dụng nhƣ Ngân hàng tăng rõ rệt. Chính vì thế đối thủ cạnh tranh trong khu vực chiếm chiếm tỉ lệ khơng ít. Tính đến ngày 31/12/2012, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nƣớc hệ thống ngân hàng Cần Thơ phát triển mạnh có 228 địa điểm giao dịch ngân hàng trong đó có 51 chi nhánh tổ chức tín dụng, nhiều sở giao dịch và quỹ tín dụng. Hầu hết các NH có chính sách hết sức cạnh tranh về ƣu đãi về nông nghiệp, XK, cơng nghiệp phụ trợ… Trong đó, riêng về mảng TTQT trên địa bàn thì đáng chú ý nhất là Vietcombank, Eximbank, NH Phƣơng Đông, NH Á Châu… Những NH chủ lực của
Phân tích hoạt động thanh tốn quốc tế tại BIDV Cần Thơ
hệ thống NH và có thế mạnh rất lớn về lĩnh vực TTQT, chiếm hầu hết thị phần TTQT tại TPCT trong những năm vừa qua.
Theo thống kê từ sở công thƣơng TPCT, Vietcombank là NH có thị phần TTQT cao nhất trên địa bàn, nhiều năm liền đƣợc tạp chí “The Banker” của Anh đánh giá là NH hoạt động trong lĩnh vực TTQT tốt nhất Việt Nam. Và mới đây Vietcombank đƣợc Ngân hàng Standard Chartered vừa trao giải “Ngân hàng có chất lƣợng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2012”. Đứng thứ 2 là Eximbank với hơn 80% khách hàng là doanh nghiệp XNK nhiều lần đoạt giải thƣởng “Thanh toán quốc tế xuất sắc nhất” do HSBC trao tặng, “Thanh Toán Xuyên Suốt năm 2010” do Bank of New York trao tặng. Kế đến là NH Á Châu _ NH vừa nhận giải thƣởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2011” do Euromoney trao tặng và cũng là NH xuất sắc trong tỉ lệ điện chuẩn trong thƣơng mại Quốc tế... Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay khi mà ngày càng có nhiều ngân hàng mới đƣợc thành lập cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tiện ích và giá cả cạnh tranh thì thị phần của BIDV Cần Thơ đang bị đe dọa và ngân hàng cần có những chiến lƣợc để thu hút khách hàng và chính sách riêng để giữ chân khách hàng của mình.
4.2.2.3. Uy tín của ngân hàng
BIDV là một trong những NHTM hàng đầu Việt Nam có tầm ảnh hƣởng rộng trên thị trƣờng tài chính - ngân hàng. Với thƣơng hiệu lâu đời và quy mô vững chắc cùng quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nƣớc và có hoạt động quản lý vốn ủy thác chuyên nghiệp, bài bản và uy tín. Chính vì thế “Tại bảng xếp hạng mới nhất, BIDV đã vƣợt lên một số Tập đoàn, doanh nghiệp lớn để xếp thứ 16/500 doanh nghiệp đƣợc xếp hạng và thuộc top 3 Ngân hàng có quy mơ lớn nhất Việt Nam vào ngày 11/11/2012.
Cùng đƣợc nhận giải từ Ngân hàng Standard Chartered “Ngân hàng có chất lƣợng thanh tốn quốc tế xuất sắc năm 2012” với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) đánh giá thanh toán quốc tế của BIDV đƣợc đánh giá dựa trên tỷ lệ điện chuẩn cao.
Năm 2012 là năm thứ 7 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng, qua đó góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lƣợc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Là Ngân hàng đi đầu về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, BIDV là ngân hàng thứ 5 đƣợc Moody's đƣa ra đánh giá tín nhiệm. Cả 5 ngân hàng bao gồm Ngân hàng
Phân tích hoạt động thanh tốn quốc tế tại BIDV Cần Thơ
thƣơng mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam (Techcombank) đều đƣợc xếp hạng năng lực tín nhiệm độc lập mức E+. Chính vì thế, ngày càng có nhiều khách hàng tin tƣởng và sử dụng nhiều hơn các nghiệp vụ của NH đặc biệt là nghiệp vụ TTQT.
4.2.2.4. Khả năng nguồn lực của ngân hàng
Cung cách phục vụ của cán bộ nhân viên trong NH là một trong những yếu tố tạo nên uy tín của NH, cung cách phục vụ tốt để lại ấn tƣợng tốt khi NH đến với giao dịch tại NH, từ đó NH sẽ ln có đƣợc lƣợng KH ổn định cho NH mình đồng thời với uy tín đó cũng góp phần tạo thêm đƣợc lƣợng KH mới đầy tiềm năng. Nhờ vào đội ngủ cán bộ nhân viên giỏi đặc biệt là nhân viên phịng TTQT đều có. Tuy có 2 nhân viên trong phòng TTQT nhƣng với trình độ chun mơn cao, trình độ tiếng Anh, sử dụng thành thạo mạng SWIFT với các NH trên Thế Giới và luôn làm việc với tinh thần miệt mài, sáng tạo, bản lĩnh và quyết liệt nên Trong thời gian vừa qua, tại chi nhánh chƣa xảy ra một trƣờng hợp nào bị từ trối thanh toán do bộ chứng từ bị lỗi hay có tranh chấp xảy ra. Qua đó cho thấy BIDV Cần Thơ hồn tồn có uy tín tốt trong TTQT.
Bên cạnh đó, với hệ thống cơng nghệ thông tin mạnh và có chiến lƣợc chú trọng đầu tƣ cho cơng nghệ thơng tin nói riêng và cơ sở vật chất nói chung để các giao dịch ln đƣợc thực hiện nhanh chóng và an tồn hơn cho khách hàng. Theo thơng tin báo chí số 46/2012, “Dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV Online” lọt vào Top 100 sản phẩm dịch vụ Tin và Dùng 2012 do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức. BIDV ln thực hiện phƣơng châm với khách hàng “Nhanh chóng, chính xác, an tồn” trong tất cả các lĩnh vực nên đạt đƣợc những kết quả nhƣ đã phân tích trên.
NH cịn đẩy mạnh tăng cƣờng mối quan hệ đại lý với các NH trên Thế Giới, do vậy quan hệ thanh toán đƣợc mở rộng. Mặt khác, mạng lƣới NH rộng khắp đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác thanh tốn của NH giúp NH từng bƣớc thâm nhập vào thị trƣờng Thế Giới, từng bƣớc mở rộng nghiệp vụ TTQT.
4.2.2.5. Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu:
Ngân hàng BIDV luôn coi nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu là hoạt động quan trọng, góp phần hàng đầu vào sự phát triển của hoạt động thanh tốn quốc tế. Chính vì thế, Ngân hàng ln chú trọng tăng cƣờng thực hiện nhiều chiến lƣợc để thu hút
Phân tích hoạt động thanh tốn quốc tế tại BIDV Cần Thơ
nhiều khách hàng trong việc tài trợ xuất nhập khẩu nên đạt đƣợc kết quả khả quan từ TTQT trong giai đoạn 2010 - 2012.
Đƣợc sự chỉ đạo của Hội sở chính cũng nhƣ căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa bàn thành phố Cần Thơ, BIDV Cần Thơ đã và đang thực hiện nhiều gói tài trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp, mà đặc biệt là về tài trợ xuất khẩu. Ở ĐBSCL, thủy sản, gạo và các mặt hàng nông sản khác là 3 nhóm ngành đƣợc thực hiện tài trợ chính tại BIDV Cần Thơ với thời gian cho vay phù hợp, với chu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc thời hạn thanh toán của các hợp đồng trên đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp, cụ thể nhƣ các chƣơng trình sau: Trong năm 2011 gồm 4 chƣơng trình nhỏ chia theo các ngành nghề: "Cùng BIDV tiếp sức ngành thủy sản Việt Nam", "Cùng BIDV vào niên vụ xuất khẩu cà phê", "Cùng BIDV đồng hành với doanh nghiệp dệt may, da giày Việt Nam", "BIDV cùng vƣợt thách thức với ngành gỗ Việt Nam" với tổng trị giá 5.000 tỷ đồng. Năm 2012, BIDV đã dành 100 triệu để giúp tăng xuất khẩu với 3 mặt hàng trọng yếu của khu vực ĐBSCL là gạo, cá da trơn và trái cây ở ĐBSCL với mục tiêu giúp tăng kim ngạch xuất khẩu của khu vực nhằm nâng cao uy tín, thƣơng hiệu của BIDV trong lịng các doanh nghiệp XNK ở ĐBSCL. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay và lãi suất chiết khấu linh hoạt, đối tƣợng cho vay cũng đa dạng: là các chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí nhân cơng và các chi phí khác phục vụ việc sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu và chính sách cho vay hỗ trợ xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lƣu động của các doanh nghiệp trƣớc hoặc sau khi ký hợp đồng xuất khẩu để thu mua, dự trữ, chế biến, sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đƣợc hƣởng lãi suất cho vay ƣu đãi, phí dịch vụ cạnh tranh và tỷ giá mua bán ngoại tệ theo thị trƣờng và đặc biệt các chƣơng trình tài trợ xuất khẩu ƣu đãi của BIDV trong từng thời kỳ. Tỷ lệ tài trợ cao lên đến 85% giá trị hợp đồng với phƣơng thức tài trợ linh hoạt. Hoạt động tài trợ này đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thiếu vốn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiện nay, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm mùa vụ thu hoạch. Trên cơ sở cung cấp cho khách hàng lãi suất cạnh tranh, và tính kịp thời thì các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các hoạt động mua bán ngoại tệ với ngân hàng, cam kết thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng,… Trên cơ sở đó hoạt động thanh tốn quốc tế của ngân hàng đƣợc phát triển ngày càng nâng cao. Năm 2012, BIDV đã vinh dự là “Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thƣơng mại tốt nhất Việt Nam 2012” do Tạp chí Euromoney tổ chức bình chọn.
Phân tích hoạt động thanh tốn quốc tế tại BIDV Cần Thơ
BIDV luôn nỗ lực không ngừng để phát huy nguồn lực của mình, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp đầu ngành. Trong những năm qua, BIDV luôn chú trọng nâng cao quy mơ và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trị là công cụ chủ động, tiên phong của Đảng và Nhà nƣớc trong điều hành kinh tế vĩ mơ, thực thi chính sách tiền tệ phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, chống suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Việc liên tục giành đƣợc các giải thƣởng uy tín trong nƣớc và quốc tế là niềm vinh dự và cũng là động lực để BIDV ngày càng phát triển, đóng góp tích cực hơn cho nền kinh tế nƣớc nhà.
4.2.2.4. Chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng
Ngoài các yếu tố cơ bản nhƣ cơ sở vật chất, con ngƣời, năng lực quản lý, lảnh đạo của các cán bộ trong ngành NH thì cịn phải kể đến chiến lƣợc kinh doanh của NH trong nghiệp vụ TTQT. Trong thời gian tới, NH chuyển hƣớng sang phát triển các dịch vụ bán lẻ, thực hiện các chính sách lãi suất hấp dẫn (ví dụ nhƣ ngày 19/12/2012, NH có chính sách giảm lãi suất cho vay, lãi suất đối với doanh nghiệp xuất khẩu là 15,5 %/năm; lãi suất cho vay nông nghiệp và nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa không quá 15,5%/năm, dành cho đối tƣợng xếp hạng tín dụng cao và khơng có nợ q hạn 180 ngày trở lên).
NH là một trong những NH thực hiện tốt chính sách trong kinh doanh, tăng