cạnh tranh của Michael Porter
2.4.1 Các đối thủ cạnh tranh trong ngành.
Cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày tại Việt Nam càng khốc liệt đặc biệt là từ ngày 1/1/2011 khi Việt Nam chính thức mở cửa cho các ngân hàng nước ngồi hoạt động khơng giới hạn, được phép kinh doanh tất cả các dịch vụ ngân hàng như ngân hàng trong nước.
Ngoài việc cạnh tranh với các đối thủ truyền thống là các ngân hàng lớn trong nước thì các ngân hàng trong nước còn phải cạnh tranh với các ngân hàng nước ngồi có sẵn tiềm lực tài chính mạnh và trình độ quản lý chun nghiệp, cơng nghệ tốt hơn (điển hình là hệ thống Internet Banking) và các khách hàng chính là các cơng ty từ nước họ đang hoạt động tại Việt Nam. Quan trọng hơn nữa là khả năng kết nối mạng lưới rộng khắp trên nhiều nước của ngân hàng nước ngoài.Để cạnh tranh với những ngân hàng này, các ngân hàng trong nước phải trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ, trang bị thiết bị và nhân sự trình độ cao. Thêm vào đó, cơng tác quản trị và quản lý của các ngân hàng nước ngoài là tốt hơn so với các ngân hàng trong nước
Tuy nhiên, các ngân hàng trong nước cũng có lợi thế là mối quan hệ mật thiết với khách hàng có sẵn và ngân hàng trong nước có sự hiểu biết về tâm lý và thói quen của khách hàng hơn.Thêm vào đó là đối tượng khách hàng của các ngân hàng nước ngoài chủ yếu là các doanh nghiệp, mỗi ngân hàng có đối tượng khách hàng khác nhau.Nhưng trong thời gian tới, việc mở rộng thị trường của các ngân hàng sẽ tạo sự cạnh tranh khốc liệt hơn.
nhiên, hiện nay, các NHLD với quy mơ nhỏ, đối tượng khách hàng có giới hạn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng đối thủ.
Như vậy có thể thấy các đối thủ cạnh tranh trong ngành ngân hàng là tương đối cao
2.4.2 Năng lực thương lượng của người mua:
Khách hàng của ngân hàng có hai loại: Khách hàng đi vay vốn và khách hàng đóng vai trị là người cung cấp vốn-tức là đi gửi tiền.
Đối với khách hàng cung cấp vốn thì quyền thương lượng là khá mạnh bởi sự phát triển và tồn tại của ngân hàng là dựa vào nguồn vốn huy động được từ khách hàng này. Nếu không thu hút được nguồn vốn từ khách hàng thì ngân hàng sẽ khơng tồn tại được nữa. Trong khi đó sự cạnh tranh huy động nguồn vốn ngày càng căng thẳng nhất là trong những giai đoạn thắt chặt tiền tệ.hiện nay, tình hình huy động vốn của các ngân hàng đã khơng cịn khốc liệt như những năm 2008 -2009. Tình hình lãi suất huy động đã thấp hơn rất nhiều, tuy nhiên, việc duy trì lãi suất tốt để thu hút nguồn vốn huy động vẫn diễn ra gay gắt giữa các ngân hàng. Đặc biệt là các ngân hàng lớn, khách hàng trung thành của ngân hàng thì năng lực thương lượng lãi suất càng lớn.
Tuy nhiên đối với khách hàng đi vay vốn lại khác, quyền lực thương lượng của họ yếu hơn so với ngân hàng.Khi đi vay vốn khách hàng cần phải trình nhiều thủ tục và quyền cho vay hay không phụ thuộc vào đánh giá của ngân hàng về tính hiệu quả của khoản vay.Hiện tại, các ngân hàng đang phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng tín dụng thấp, huy động nhưng khơng có đầu ra.Chính vì vậy việc khách hàng đi vay phụ thuộc vào ngân hàng đã khơng cịn như trước, người đi vay vẫn có thể thương lượng với ngân hàng để đem lại những lợi thế cho doanh nghiệp.xu thế độc tôn của ngân hàng đã khơng cịn như trước.
Hiện này, tình trạng các ngân hàng lách luật để đáp ứng chỉ tiêu tín dụng cho thấy năng lực thương lượng của khách hàng đi vay là rất lớn.các ngân hàng phải căng mình để cân bẳng giữa yêu cầu của khách hàng huy động và khách hàng đi vay.
Xét trong tình hình của các NHLD thì năng lực thương lượng của người mua lại càng nổi bật.Bởi tính chất trong hoạt động của mình, nhóm NHLD phụ thuộc rất nhiều vào khách hàng của đối tác nước ngoài bao gồm cả khách hàng đi vay vốn và khách hàng gửi tiềm. Cụ thể có thể thấy rõ như ngân hàng Indovina thì khách hàng chủ lực vẫn là nhóm khách hàng Đài Loan, hay như ngân hàng Shinhanvina thì lại hụ thuộc vào nhóm khách hàng Hàn Quốc, hay đến như ngân hàng Việt Nga, khi còn mối liên hệ hợp tác chính trị với Liên Bang Nga thì ngân hàng này hoạt động tương đối hiệu quả, đến nay, ngân hàng này hầu như chỉ hoạt động cầm chừng và đang chờ những chỉ đạo mới. vì vậy, quyền thương lượng của nhóm khách hàng này là tương đối lớn và đây chính là điểm yếu trong cạnh tranh của các NHLD
Nhưng xét trong tình hìnhchunghiện nay thì năng lực thương lượng của người mua là rất cao.
2.4.3 Năng lực thương lượng của nhà cung cấp.
Ngân hàng huy động vốn từ nhà cung ứng: dân chúng, tổ chức, các đối tác chiến lược… và chịu sự tác động trực tiếp từ các nhà cung ứng này. Với nhóm này chúng ta đã phân tích ở việc năng lực thương lượng của người mua.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Hệ thống Ngân hàng thương mại phụ thuộc và bị tác động bởi các chính sách như tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cơ bản… có thể thấy rõ tác động của nó trong những lần tăng các lãi suất cơ bản của nền kinh tế vừa qua làm ảnh hưởng tới việc huy động vốn và cho vay của các Ngân hàng thương mại.Ngoài ra, ngân hàng nhà nước được biết đến như người cung ứng vốn sau cùng cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước chỉ ra tay khi khơng cịn một nhà cung ứng nào khác hay như các trường hợp gây thiệt hại rất lớn. Do đó, việc trơng chờ vào nhà cung cấp này là phương án cuối cùng của các ngân hàng thương mại.
Các nhà cung ứng về công nghệ như hiệp hội thẻ thanh toán, các nhà cung cấp Internet, các nhà cung cấp khác cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc hoạt động của Ngân hàng. Nhưng các ngân hàng thương mại đều chịu ảnh hưởng chung mà
khơng có sự khác biệt nên về năng lực thương lượng rất kém. Có khác chăng là các ngân hàng có nhiều hình thức cung ứng thì sẽ có quyền đàm phán tốt hơn.
Một nhà cung ứng khác cũng quan trọng không kém là các trường đại học trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho Ngân hàng.Hiện nay với sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học thì nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngân hàng ngày càng được cải thiện. Thực tế thì giáo dục hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mà các ngân hàng đưa ra, phần lớn đều phải đào tạo sau tuyển dụng, nhưng nhìn chung thì về nền tảng là như nhau. Đứng trên góc độ đánh giá thì các NHLD và NHNNg có phần vượt bậc hơn khi yêu cầu về nguồn nhân lực không chỉ giới hạn trong nước mà còn mở rộng ra nước ngoài cũng như nguồn giáo dục quốc tế.
Hiện nay thì năng lực thương lượng của nhà cung cấp trong ngành ngân hàng chỉ đạt mức độ trung bình
2.4.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng.
Với sự mở cửa tồn diện trong ngành Ngân hàng hiện nay thì một số ngành nghề kinh doanh truyền thống của ngân hàng nội đang và sẽ bị xâm chiếm từ các ngân hàng nước ngồi. Sau dấu cột mốc quan trọng đó là việc các ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh tất cả các dịch vụ ngân hàng như các ngân hàng thương mại trong nước, như vậy cuộc cạnh tranh miếng bánh thị phần trong ngành ngân hàng ngày càng khốc liệt hơn bao giờ hết.
Hiện nay, các thương vụ mua bán sáp nhập ngân hàng đang diễn ra hết sức sôi động theo đề án tái cơ cấu của Chính phủ. Các ngân hàng đã sáp nhập là theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt mang tính bắt buộc. Bên cạnh đó, việc thâu tóm ngân hàng ngồi chỉ đạo cũng gây nên những sóng gió cho thị trường ngân hàng.Việc ngân hàng nhỏ thâu tóm các ngân hàng lớn vẫn đang diễn ra.Như vậy trong thị trường ngân hàng ngày nay, các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng rất nhiều và mang tính chất bất ngờ.
Các NHLD không phải đối mặt với việc thâu tóm ngân hàng như các NHTMCP nhưng vì các ngân hàng khác sáp nhập với nhau tạo nên một ngân hàng lớn hơn sẽ tạo một thế lực với sự đa dạng về sản phẩm, mạnh về nguồn lực sẽ là
những đối thủ lớn. Đây sẽ là một hạn chế cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHLD
Trong môi trường ngành ngân hàng hiện nay đối thủ cạnh tranh tiềm tàng giữa các ngân hàng là rất cao
2.4.5 Các sản phẩm thay thế.
Về cơ bản các sản phẩm và dịch vụ của ngành Ngân hàng Việt Nam có thể sắp xếp vào 5 loại :
- Là nơi nhận các khoản tiền . - Là nơi giữ tiền tiết kiệm. - Là nơi thực hiện thanh toán. - Là nơi cho vay tiền.
- Là nơi hoạt động kiều hối.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy cơ ngân hàng bị thay thế không cao do đối tượng này cần sự rõ ràng cũng như các chứng từ, hóa đơn trong các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Nếu có phiền hà trong q trình sử dụng sản phẩm dịch vụ thì đối tượng khách hàng này thường chuyển sang sử dụng một ngân hàng khác vì những lý do trên thay vì sử dụng dịch vụ ngồi ngân hàng.
Đối với khách hàng tiêu dùng thì lại khác. Ngồi hình thức gửi tiết kiệm ở ngân hàng thì người tiêu dùng Việt Nam cịn có khác nhiều sự lựa chọn khác như giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khốn, bất động sản, kim loại khác…Với thói quen của người Việt Nam, tùy tình hình nền kinh tế mà việc tích lũy tài sản có thể thay đổi giữa việc gửi tiết kiệm, giữ vàng hay đầu tư các khoản khác. Như vậy trong trường hợp này thì các sản phẩm thay thế khác nhau có thể tác động đến hoạt động của ngành ngân hàng
Gần đây với sự siết chặt kinh doanh ngoại tệ và kinh doanh vàng miếng thì các kênh cịn lại có vẻ sẽ được hưởng lợi từ việc này nhưng các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và vàng của Ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng.
Dù vậy, nhìn chung thì các sản phẩm thay thế trong ngành ngân hàng thấp, vì hoạt động trong ngành ngân hàng mang tính đặc trưng và chưa có nhiều lựa chọn thay thế.
Với bảng 2.10: tóm tắt 5 lực lượng cạnh tranh dưới đây có thể thấy rằng ngành Ngân hàng là một ngành có nhiều thách thức. ngành Ngân hàng là một ngành có nhiều thách thức.
Bảng 2.10: Tóm tắt 5 lực lượng cạnh tranh.