6. Cấu trúc đề tài
2.3 Phân tích các yếu tố tác động đến huy động tiền gửi khách hàng cá nhân
2.3.1. Mô tả mẫu khảo sát
2.3.1.1. Thơng tin chung
Phần này trình bày những đặc điểm chung của 250 mẫu quan sát trên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2013. Dựa vào những thông tin và đặc điểm này, đề tài đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân trên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và dùng mơ hình Probit để đo lường theo nhiều biến hồi quy: P (Y = 1/ x2… xk) = p = F (β1 + β2 x2+ β3 x3+…βk xk)
Luận văn kế thừa dựa trên bài báo nghiên cứu về sự lựa chọn và hành vi tiết kiệm của khách hàng của Hanna Lim, Sherman D. Hanna, Catherine P. Montalto, Ohio State University, Oleh Luciana Spica Almilia Dan Anton Wahyu Utomo STIE Perbanas Surabaya
Bảng 3-1: Thông tin tổng quát về mẫu khảo sát
STT Biến số Trung bình Thấp nhất Cao nhất
1 Tuổi 36,98 22 69 2 Giới tính 52% 0 1 3 Lãi suất 3,64 1 5 4 Khuyến mãi 3,76 1 5 5 Thương hiệu 3,78 2 5 6 Tác phong làm việc 3,75 2 5
7 Kỹ năng giao tiếp 3,49 1 5
8 Trình độ học vấn 4,44 1 5
9 Thu nhập (Triệu đồng/người/tháng) 4,57 5 5
10 Khoảng cách 3,82 1 5
11 Số người phụ thuộc (người) 1,37 0 3
Kết quả phân tích từ số liệu Bảng 3-1 cho thấy. Lãi suất, khuyến mãi, thương hiệu, tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp có giá trị trung bình của mẫu quan sát tương đối nghiêng về đồng ý có tác động tích cực đến quyết định gửi tiền khi tăng lãi suất, khuyến mãi, quảng bá thương hiệu, nâng cao tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp đối với khách hàng. Đối tượng được khảo sát chỉ tập trung trong độ tuổi từ 22 tuổi trở lên. Cụ thể, người có tuổi thấp nhất là 22 tuổi, người có tuổi cao nhất là 69. Đây được xem là mẫu có độ tuổi cịn khá trẻ so với tuổi thọ của người dân Việt Nam là 72 tuổi1
. Trình độ học vấn của các cá nhân được khảo sát có đến trên 60% đã tốt nghiệp từ đại học trở lên và mức thu nhập trung bình trên 10 triệu đồng/người/tháng
Trong mẫu quan sát có sự khác biệt khá lớn thu nhập giữa các đối tượng có gửi tiền và khơng gửi tiền vì vậy nhân tố thu nhập là biến độc lập có mức biến động cao nhất. Một trong số các nhân tố có khả năng ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của cá nhân xuất phát từ các yếu tố bên ngoài là khoảng cách từ nơi ở đến ngân hàng, số người phụ thuộc và có người quen trong Ngân hàng. Khoảng cách trung bình của các cá nhân đến ngân hàng là 3,82, số người phụ thuộc trung bình là 1,37 người. Trong tổng mẫu quan sát có đến 45% có người quen làm việc trong Ngân hàng.
2.3.1.2. Sự khác biệt giữa nhóm có gửi tiền và khơng gửi tiền
Mục đích của việc phân tích sự khác biệt giữa nhóm người có gửi tiền và không gửi tiền là cơ sở để đưa các yếu tố này vào mơ hình phân tích để kiểm tra sự tác động của từng yếu tố đến quyết định gửi tiền của cá nhân trong mơ hình phân tích Probit có ý nghĩa như thế nào.
Như đã đề cập ở trên, luận văn này sử dụng thông tin thu thập từ 250 cá nhân được chọn ngẫu nhiên ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó, có 185 người có gửi tiền (chiếm 74% số cá nhân được khảo sát).
Bảng 3-2: Cơ cấu về tình trạng gửi tiền trong mẫu quan sát
Tình trạng gửi tiền Số người Tỉ trọng (%)
Có 185 74%
Không 65 26%
Tổng cộng 250 100
Nguồn: Tính tốn từ số liệu tự khảo sát tháng 3- 8/2013
Bảng 3-3: Nghề nghiệp của người tham gia trong mẫu khảo sát
Nghề nghiệp Tồn bộ mẫu Người có gửi tiền
Số người Tỉ trọng (%) Số người Tỉ trọng (%)
Quản lý 28 11% 26 14%
Công nhân viên 123 49% 75 41%
Kinh doanh 77 31% 68 37%
Nội trợ 7 3% 4 2%
Khác 15 6% 12 6%
Tổng 250 100% 185 100%
Nguồn: Tính tốn từ số liệu tự khảo sát tháng 3- 8/2013
Người gửi tiền trong mẫu khảo sát thuộc nhiều thành phần khác nhau và đa dạng ngành nghề. Trong đó, tập trung chủ yếu là cán bộ công nhân viên với tỷ lệ 41%; thành phần này có nhu cầu gửi tiền tương đối cao có thể lý giải là do dịng tiền vào hàng tháng của họ là dòng tiền đều và ổn định, nên để đáp ứng được các khoản chi tiêu lớn trong tương lai họ cần tích lũy qua nhiều tháng. Trong khi đó, thành phần kinh doanh có tỷ lệ gửi tiền chiếm 37%; thành phần này có nhu cầu gửi tiền thấp hơn do họ gửi tiền để chờ cơ hội đầu tư và để tích lũy một khoản tiền lớn trong tương lai. Tiếp theo là cấp quản lý có tỷ trọng gửi tiền 14%/tổng số người có gửi tiền cũng như trên tổng mẫu quan sát, nhóm này thường có trình độ học vấn cao hơn và nhạy bén trong việc lựa chọn các kênh đầu tư, nên tùy thuộc từng thời điểm mà họ có những xu hướng đầu tư khác nhau. Nhóm cịn lại có tỷ trọng thấp gồm nơng dân, nội trợ, lao động tự do ... , nhóm này thường ít gửi tiền ở các NHTM mà lựa chọn các kênh đầu tư thuận tiện như mua vàng cất trữ, mua đất, cho vay lại, chơi hụi ...
Bảng 3-4: Trình độ học vấn của mẫu quan sát
Số người Tỉ trọng (%) Số người Tỉ trọng (%)
Cấp 1 2 1% 0 0%
Cấp 2 5 2% 2 1%
Cấp 3 50 20% 4 2%
Trung học/Cao đẳng 17 7% 9 5%
Đại học/Trên đại học 176 70% 170 92%
Tổng số 250 100% 185 100%
Nguồn: Tính tốn từ số liệu tự khảo sát tháng 3- 8/2013
Qua bảng 3- 4 có sự khác biệt trên lượng người có gửi tiền có trình độ học vấn cao hơn chiếm 92% từ đại học trở lên. Với trình độ học vấn trung học/cao đẳng thì người dân có thể đi làm để kiếm tiền (nhất là ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) và cũng có thể học tiếp tục để nâng cao kiến thức. Biến này có chênh lệch khá cao, vì vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân.
Bảng 3-5: Thu nhập của mẫu quan sát
Thu nhập(tr.đ) Tồn bộ mẫu Người có gửi tiền
Số người Tỉ trọng (%) Số người Tỉ trọng (%) 1 – 3 1 0,4% 0 0% 3 – 5 7 2,8% 0 0% 5 – 7 31 12,4% 1 0,54% 7 – 10 20 8% 3 1,62% Trên 10 191 76,4% 181 97,84% Tổng số 250 100% 185 100%
Nguồn: Tính toán từ số liệu tự khảo sát tháng 3- 8/2013
Đối với thu nhập của cá nhân từ bảng 3-5, 3 -1 cho thấy thu nhập của người có gửi tiền cao hơn; với giá trị trung bình của nhóm có gửi tiền là 4,97 triệu đồng/người/tháng trong khi đó nhóm cịn lại chỉ có thu nhập 3,43 triệu đồng/người/tháng.Yếu tố này có khả năng rất cao trong việc tác động đến quyết định gửi tiền cũng như lượng tiền gửi.
Bảng 3-6 Khoảng cách của biến quan sát
Khoảng cách Mẫu khảo sát Giá trị trung bình
Khơng gửi tiền 65 3,91
Có gửi tiền 185 1,82
Tổng số 250
Đối với yếu tố khoảng cách từ nơi ở đến địa điểm giao dịch bảng 3-1, 3-5 cho thấy nhóm người có gửi tiền có khoảng cách trung bình là 1,82 trong khi đó nhóm khơng gửi tiền có khoảng cách trung bình là 3,91. Nhìn chung, độ chênh lệch trung bình cao, do đó biến khoảng cách có thể ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có khả năng có ý nghĩa trong mơ hình đa biến.
Bảng 3-7: Yếu tố có người quen trong Ngân hàng của cá nhân được quan sát
Người quen ở ngân hàng
Toàn bộ mẫu Người có gửi tiền
Số người Tỉ trọng (%) Số người Tỉ trọng (%)
Khơng 138 4,4% 82 4%
Có 112 5,2% 103 4%
Tổng số 250 100% 185 100%
Nguồn: Tính tốn từ số liệu tự khảo sát tháng 3- 8/2013
Bảng 3-8: Tác phong làm việc của mẫu được quan sát
Tác phong làm việc
Toàn bộ mẫu Người có gửi tiền
Số người Tỉ trọng (%) Số người Tỉ trọng (%) Không đồng ý 21 8% 8 4% Bình thường 74 30% 39 21% Đồng ý 102 41% 89 48% Hoàn toàn đồng ý 53 21% 49 26% Tổng số 250 100% 185 100%
Nguồn: Tính tốn từ số liệu tự khảo sát tháng 3- 8/2013
Bảng 3-9: Lãi suất của mẫu được quan sát
Số người Tỉ trọng (%) Số người Tỉ trọng (%) Không đồng ý 56 22% 11 1% Bình thường 25 10% 21 11% Đồng ý 94 38% 89 48% Hoàn toàn đồng ý 75 30% 64 35% Tổng số 250 100% 185 100%
Nguồn: Tính tốn từ số liệu tự khảo sát tháng 3- 8/2013
Bảng 3-10: Khuyến mãi của mẫu được quan sát
Khuyến mãi Tồn bộ mẫu Người có gửi tiền
Số người Tỉ trọng (%) Số người Tỉ trọng (%) Hồn tồn khơng đồng ý 11 4,4% 4 4% Không đồng ý 13 5,2% 3 4% Bình thường 68 27,2% 46 21% Đồng ý 90 36% 74 48% Hoàn toàn đồng ý 68 27,2% 58 26% Tổng số 250 100% 185 100%
Nguồn: Tính tốn từ số liệu tự khảo sát tháng 3- 8/2013
Bảng 3-11: Kỹ năng giao tiếp của mẫu được quan sát
Kỹ năng giao tiếp Toàn bộ mẫu Người có gửi tiền
Số người Tỉ trọng (%) Số người Tỉ trọng (%) Hồn tồn khơng đồng ý 2 0,8% 0 0% Không đồng ý 29 11,6% 12 6,5% Bình thường 102 40,8% 74 40% Đồng ý 78 31,2% 61 33% Hoàn toàn đồng ý 39 15,6% 38 20,5% Tổng số 250 100% 185 100%
Bảng 3-12: Sự khác biệt giữa cá nhân có gửi tiền và khơng gửi tiền.
STT Chỉ tiêu Có gửi tiền Khơng gửi tiền
1 Lãi suất 4,11 2,72
2 Khuyến mãi 3,97 3,18
3 Thương hiệu 4,57 1,77
4 Tác phong làm việc 3,97 3,12
5 Kỹ năng giao tiếp 3,68 2,97
6 Trình độ học vấn 4,88 3,22
7 Thu nhập (Triệu đồng/người/tháng) 4,97 3,43
8 Khoảng cách 3,56 3,82
9 Số người phụ thuộc (người) 1,06 2,23
10 Có người quen Ngân hàng (Có =1, khơng =0) 56% 14%
Nguồn: Tính tốn từ số liệu tự khảo sát tháng 3- 8/2013
Thông qua kết quả trong Bảng 3-12 cho thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm người có gửi tiền và khơng gửi tiền. Những yếu tố có mức độ chênh lệch cao như yếu tố lãi suất, tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp, thu nhập, số người phụ thuộc và yếu tố người quen trong Ngân hàng có thể là những yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân. Để làm rõ điều đó các biến trên cần được đưa vào mơ hình đa biến Probit để xem xét quyết định gửi tiền.
2.3.1.3. Mục đích gửi tiền của cá nhân tại NHTM
Trong tổng số 185 cá nhân gửi tiền thì số cá nhân gửi tiền nhằm mục đích tích lũy số tiền lớn trong tương lai nhiều nhất là 89 người, chiếm tỷ trọng 48%. Tiếp theo sau có 59 người hưởng lãi chiếm 32%. Cịn số người gửi tiền để được sử dụng tiện ích ngân hàng là 21 người chiếm 11%. Trong khi đó, chỉ có 9 người (chiếm tỷ trọng 5%) gửi tiền để chờ cơ hội làm ăn, cịn lại chỉ có 7 người gửi tiền để được an tồn. Dựa vào mục đích trên, theo tình hình thực tế cho thấy, những người gửi tiền để hưởng lãi và tích lũy số tiền lớn trong tương lai (148 người, chiếm 80%) là những đối tượng gửi tiền có kỳ hạn dài (có mức lãi suất hấp dẫn), cịn những người gửi tiền nhằm mục đích khác như: chờ đợi cơ hội làm ăn, sử dụng tiện ích ngân hàng… (37 người cịn lại, chiếm 20%), thì kỳ hạn gửi thường ngắn hơn (có mức lãi suất thấp).
Bảng sau đây thể hiện chi tiết mục đích gửi tiền của khách hàng đang gửi tiền ở NHTM theo kết quả khảo sát.
Bảng 3-13: Tổng hợp mục đích gửi tiền của cá nhân
Mục đích gửi tiền Số cá nhân Tỷ lệ (%)
Hưởng lãi 59 32%
Tích lũy số tiền lớn trong tương lai 89 48%
Chờ cơ hội làm ăn 9 5%
Được an toàn 7 4%
Sử dụng tiện ích ngân hàng 21 11%
Khác 0 0%
Tổng cộng 185 100%
2.3.2. Kiểm định mơ hình các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khách hàng cá nhân tại các NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Qua khảo sát các nhân tố từ đặc điểm của khách hàng cá nhân có ảnh hưởng gì đến quyết định gửi tiền như số người phụ thuộc, thu nhập, lãi suất, khuyến mãi, tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp, trình độ học vấn, khoảng cách từ nơi ở đến ngân hàng, có người quen trong ngân hàng hay không. Đề tài sử dụng mơ hình Probit để xác định các nhân tố này đến gửi tiền của cá nhân trên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Để đạt được mục tiêu này, đề tài sử dụng mơ hình ước lượng như sau:
2.3.2.1. Mơ hình nghiên cứu
GUITIEN= α0 + α1LAISUAT + α2KHUYENMAI+ α3THUONGHIEU + 4 α TACPHONG+ α5GIAOTIEP+ 6 α HOCVAN + α7THUNHAP+ 8 α KHOANGCACH+ α9NGUOIPHUTHUOC+ 10 α QUENBIET + ε (1)
Trong mơ hình (1), biến phụ thuộc GUITIEN thể hiện cá nhân có gửi tiền hay khơng, biến này có giá trị (1) khi cá nhân được khảo sát có gửi tiền và ngược lại biến này sẽ có giá trị 0 nếu hiện nay chưa gửi tiền. Mơ hình này cho thấy khả năng tác động đến quyết định gửi tiền chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố, trong đó ta
chỉ khảo sát 10 yếu tố nêu trên.
Biến LAISUAT: Biến LAISUAT là biến độc lập thể hiện khi ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi hấp dẫn, người dân sẽ gửi tiền nhiều hơn vào ngân hàng. Hệ số α1 của biến LAISUAT lại được kỳ vọng mang giá trị dương.
Biến KHUYENMAI: là biến độc lập thể hiện khi ngân hàng có các chương trình khuyến mãi (tiền hay quà) thì người dân sẽ tăng cường gửi tiền vào ngân hàng. Hệ số α2 của biến KHUYENMAI lại được kỳ vọng mang giá trị dương.
Biến THUONGHIEU: là biến độc lập thể hiện hình ảnh của ngân hàng đến với người dân. Hình ảnh ngân hàng tốt sẽ tăng thêm nềm tin người dân và khả năng gửi tiền càng cao. Hệ số α3của biến THUONGHIEU được kỳ vọng mang dấu dương
Biến TACPHONG, GIAOTIEP: là biến độc lập thể hiện khi đội ngũ nhân viên có thái độ lịch sự, vui vẻ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp thì làm tăng thêm việc gửi tiền của khách hàng vào ngân hàng. Hệ số α4 của biến TACPHONG và hệ số α5 của biến GIAOTIEP được kỳ vọng mang giá trị dương.
Biến HOCVAN: Những người có trình độ càng cao thì mức độ am hiểu thủ tục của ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ tiện ích mà ngân hàng đem lại càng cao nên họ thường xuyên giao dịch với ngân hàng. Đặc biệt là mở tài khoản gửi tiền để sử dụng các tiện ích đó. Ngược lại, những người có trình độ thấp thường có tâm lý ngại giao dịch với ngân hàng vì sợ các thủ tục phức tạp, phiền hà nên khi có tiền họ thường cất giữ ở nhà thay vì đến ngân hàng gửi. Vì vậy, biến này được kỳ vọng có hệ số α6 mang dấu dương. Hay nói cách khác, đề tài kỳ vọng những cá nhân có trình độ học vấn cao thì sẽ có nhiều khả năng gửi tiền hơn những người có trình độ học vấn thấp.
Biến tiếp theo là THUNHAP : Đây là mức thu nhập hàng tháng của cá nhân. Biến độc lập này bao gồm toàn bộ các khoản như: lương, thưởng, các khoản phụ cấp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, buôn bán, cho thuê tài sản … giả định rằng, các cá nhân có thu nhập cao thì khả năng gửi tiền ở ngân hàng càng nhiều. Tuy nhiên, có những cá nhân có thu nhập cao nhưng lại đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đầu tư nhằm gia tăng thêm nguồn thu nhập tương lai thì khả năng gửi tiền lại khơng nhiều. Biến độc lập này có đơn vị tính là triệu đồng. Đề tài kỳ vọng biến