CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh
3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Công tác nguồn vốn luôn đƣợc chi nhánh xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để gia tăng nguồn vốn, chi nhánh đã đa dạng hóa các hình thức huy động, cùng với các sản phẩm tiết kiệm dự thƣởng của BIDV Bắc Ninh, chi nhánh triển khai thành cơng nhiều đợt huy động có quay số dự thƣởng riêng dành cho
khách hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và điều hành lãi suất phù hợp với quy định của ngân hàng cấp trên. Đồng thời chi nhánh t ng bƣớc đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, quan tâm đến hoạt động Marketing, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thƣơng hiệu BIDV Bắc Ninh. Vì vậy, mặc dù cơng tác huy động vốn những năm qua phải cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, thị phần bị chia sẻ do số lƣợng các ngân hàng thƣơng mại, tổ chức tín dụng tăng lên nhanh cùng hoạt động trên cùng địa bàn. Lãi suất nhiều biến động nhƣng nguồn vốn huy động tại chỗ liên tục tăng trƣởng năm sau cao hơn năm trƣớc. Chi nhánh có nguồn vốn tăng với tốc độ, quy mơ cao.
Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn tại BIDV Bắc Ninh t
Chỉ tiêu
Tổng nguồn vốn huy động
1. Theo thời gian
- Ngắn hạn - Trung dài hạn
2. Theo loại tiền
- Nội tệ - Ngoại tệ 3. Theo thành phần kinh tế (TPKT) - Tiền gửi các tổ chức kinh tế
- Tiền gửi dân cƣ
Tốc độ tăng trƣởng qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh c a BIDV Bắc Ninh các năm 2014, 2015, 2016, 2017)
trƣởng đạt 21%, có sự bứt phá tốt với dƣ huy động vốn tuyệt đối lên tới 2.841 tỷ đồng, tăng 487 tỷ so với năm 2014; sang năm 2016 tuy tốc độ tăng trƣởng có giảm hơn so với tốc độ tăng năm trƣớc còn là 20% nhƣng số dƣ tuyệt đối vẫn tăng 557 tỷ đồng; đến năm 2017 tình hình huy động vốn có nhiều khởi sắc với dƣ huy động vốn tuyệt đối đạt 4.259 tỷ đồng, tăng 861 tỷ đồng so với năm 2016 và có tốc độ tăng trƣởng cao so với năm trƣớc là 25%.
- Xét về loại tiền huy động: Tiền gửi bằng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng lớn trên
82%, tiền gửi bằng ngoại tệ hầu nhƣ không đáng kể. Đây là thực trạng chung của hầu hết các Chi nhánh NHTM trong tỉnh.
- Xét theo thời gian: Tỷ trọng nguồn vốn huy động theo các kỳ hạn nhìn chung
trong giai đoạn t năm 2014 – 2017 có xu hƣớng dịch chuyển dần sang các kỳ hạn ngắn, dƣới 12 tháng là chủ yếu. Tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn năm 2017 đạt 75%
trong tổng huy động vốn của BIDV Bắc Ninh.
- Xét theo Thành phần kinh tế: Nguồn vốn chủ yếu huy động t dân cƣ với tốc
độ ngày càng tăng. Năm 2017 nguồn vốn dân cƣ là 3.175 tỷ đồng tăng 1.250 tỷ so với năm 2014, một con số khá ấn tƣợng. So với các ngân hàng trên địa bàn BIDV Bắc Ninh luôn dẫn đầu về tỷ lệ huy động vốn t dân cƣ. Điều này xuất phát t việc nhiều hộ dân cƣ có nguồn thu lớn t tiền đền bù, bán đất đai và tình hình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ của các hộ gia đình tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Đây là nguồn vốn có tính ổn định, bền vững và mang lại hiệu quả cao nhất.
3.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Nếu nhƣ huy động vốn là khâu có tính chất quyết định trong kinh doanh thì cho vay vốn lại là khâu quyết định hiệu quả trong kinh doanh của các NHTM. Do
vậy, các NHTM luôn rất chú ý phối kết hợp nhịp nhàng giữa công tác huy động vốn và cho vay.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác cho vay trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, trong những năm qua, BIDV Bắc Ninh luôn coi trọng công tác này, với phƣơng châm: “An tồn - Hiệu quả - Bền vững”.
Chính vì thế, cơng tác cho vay vốn tại Chi nhánh ngày càng đƣợc nâng cao cả về chất lẫn về lƣợng (số lƣợng khách hàng có quan hệ tín dụng hiện nay là 6.200 khách hàng), đảm bảo an toàn và hiệu quả. Điều này đƣợc thể hiện qua Bảng 3.2.
Bảng 3.2: Tình hình dƣ nợ tín dụng tại BIDV Bắc Ninh t
Chỉ tiêu
1. Phân theo
gian
Dƣ nợ cho vay ngắn hạn
Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn 2. Phân theo ngành kinh tế Dƣ nợ cho vay Tổng công ty 90 - 91 Dƣ công xây lắp Dƣ nợ cho vay ngành dệt may Dƣ nợ cho vay ngành thép, vật liệu xây
nghiệp, Dịch vụ khác
thức Tài sản đảm bảo
Dƣ nợ cho vay có tài sản đảm bảo
Dƣ nợ cho vay khơng có tài sản
4. Phân theo thành phần kinh tế
Dƣ nợ cho vay Doanh nghiệp nhà nƣớc Dƣ nợ cho vay ngoài quốc doanh
Tổng dƣ nợ Tốc độ tăng so với
năm trƣớc
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh c a BIDV Bắc Ninh các năm 2014,
2015, 2016, 2017)
Qua số liệu ở Bảng 3.2, dƣ nợ cho vay tại Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh tăng trƣởng cao và khá ổn định, cụ thể năm 2014 tăng 30,5% và đến cuối năm 2016 tăng 36,2%, năm 2017, tỷ trọng này giảm nhẹ xuống còn 21,5%.
vốn tín dụng trên địa bàn tƣơng đối lớn, mặt khác điều này cũng phản ánh những nỗ lực của bản thân Chi nhánh trong việc thực hiện chiến lƣợc khách hàng. Phân tích cơ cấu tín dụng cho thấy:
- Xét thời thời gian cho vay: Cho vay ngắn hạn vẫn là chủ yếu, tỷ trọng luôn ở mức t 68% đến 74% tổng dƣ nợ tín dụng.
- Xét theo cơ cấu theo phần kinh tế: Dƣ nợ của doanh nghiệp nhà nƣớc đã giảm
cả số tuyệt đối và số tƣơng đối. Trong khi đó dƣ nợ cho vay ngồi quốc doanh tăng
- Xét theo hình thức tài sản đảm bảo: Dƣ nợ có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng cao trong tổng dƣ nợ của BIDV Bắc Ninh (chiếm 93% tổng dƣ nợ vay).
- Xét theo cơ cấu các ngành kinh tế: Ta thấy Dƣ nợ cho vay các Tổng công ty
90- 91, cho vay thi công xây lắp, ngành thép và vật liệu xây dựng đều giảm xuống cả về mức tuyệt đối lẫn tỷ trọng; trong khi đó, cho vay ngành thƣơng nghiệp và các loại hình dịch vụ khác ngày càng tăng lên. Nếu nhƣ những năm trƣớc cho vay các loại hình thƣơng nghiệp, dịch vụ chỉ chiếm 58% tổng dƣ nợ cho vay tại Chi nhánh, đến năm 2017, tỷ trọng đã chiếm tới 75% tổng dƣ nợ.
Hoạt động tín dụng của BIDV Bắc Ninh trong những năm qua đƣợc điều hành chủ động linh hoạt, kịp thời, v a thể hiện vai trị tiên phong trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mơ, đồng thời phù hợp với diễn biến thị trƣờng và tình hình nguồn vốn của hệ thống.
Tăng trƣởng tín dụng đƣợc kiểm sốt chặt chẽ gắn với chất lƣợng tín dụng, tập trung ƣu tiên đáp ứng nguồn vốn cho sản xuất và cho vay các loại hình thƣơng nghiệp, dịch vụ, đồng thời kết hợp với kiểm sốt chất lƣợng để hoạt động tín dụng của BIDV Bắc Ninh ln đảm bảo an tồn và hiệu quả. Bên cạnh đó BIDV Bắc Ninh đã triển khai có hiệu quả chƣơng trình hỗ trợ lãi suất, góp phần bình ổn và kích thích tăng trƣởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với khách hàng vay vốn.
BIDV Bắc Ninh ln kiểm sốt chặt chẽ chất lƣợng tín dụng theo thơng lệ quốc tế với các biện pháp giảm nợ xấu đƣợc tăng cƣờng sát sao và khoa học. Nợ xấu theo kiểm toán quốc tế thời điểm 31/12/2016 của BIDV là 2,9%, năm 2017 cũng ở mức <3%. Để có đƣợc kết quả khả quan trên là do công tác quản lý chất lƣợng tín dụng và cơng tác xử lý nợ xấu tiếp tục đƣợc phát huy và chú trọng, toàn hệ thống đã nỗ lực v a kiểm sốt khơng để phát sinh nợ xấu, v a giảm nợ xấu hiện hữu. Danh mục tín dụng đƣợc rà sốt thƣờng xuyên để phát hiện kịp thời các khách
hàng có biểu hiện yếu kém về tài chính và có tình hình đột biến có nguy cơ khơng trả đƣợc nợ để chuyển xuống nhóm nợ xấu và đồng thời lên ngay kế hoạch, biện pháp xử lý…….
3.1.3.3. Các hoạt động khác
Ngoài những nghiệp vụ truyền thống nhƣ huy động vốn và cho vay, BIDV Bắc Ninh đã t ng bƣớc ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại vào phục vụ cho hoạt động của mình để đáp ứng đƣợc địi hỏi của nền kinh tế thị trƣờng trong xu thế hội nhập quốc tế.
Các loại hình dịch vụ chủ yếu nhƣ: thanh tốn quốc tế, thanh toán trong nƣớc, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, ngân hàng, L/C, thẻ, kiểm đếm tiền mặt tại nhiều Cơng ty có 100% vốn nƣớc ngồi đã đƣợc Chi nhánh thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng lợi nhuận hàng năm đối với Ngân hàng và đã tạo nhiều tiện ích, lịng tin của khách hàng. Cụ thể, năm 2017, BIDV Bắc Ninh đã đạt đƣợc các kết quả khả quan với tổng thu dịch vụ đạt 24.820 triệu đồng:
(i) Dịch vụ thanh toán trong nƣớc đạt 10.380 triệu đồng. (ii) Dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 2.540 triệu đồng. (iii) Dịch vụ bảo lãnh đạt 4.880 triệu đồng.
(iv) Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ đạt 2.800 triệu đồng. (v) Dịch vụ thẻ đạt 3.280 triệu đồng
(vi) Dịch vụ ngân quỹ đạt 540 triệu đồng. (vii)Dịch vụ khác đạt 400 triệu đồng.
3.1.3.4. Kết quả kinh doanh từ năm 2014-2017
Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh hoạt động kinh doanh ln kinh doanh có lãi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân
sách nhà nƣớc và với ngân hàng cấp trên, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên theo quy định của Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam. Có thể thấy điều này qua Bảng 3.3.
Bảng 3.3: Kết quả kinh doanh tại BIDV Bắc Ninh t
Chỉ tiêu Tổng nhập Thu t cho vay Thu phí lãi + Thu nhập t bán vốn Thu khác Tổng phí Chi phí lãi Chi phí lãi Chi phí hoạt động Trích phịng ro Lợi trƣớc thuế
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh c a BIDV Bắc Ninh các năm 2014- 2017)
T số liệu trên cho thấy, lợi nhuận trƣớc thuế của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh liên tục tăng trƣởng qua các năm, cụ thể: năm 2015
Đi sâu phân tích các kết quả kinh doanh tại BIDV Bắc Ninh:
- Về thu nhập: Tổng thu tăng chủ yếu là nguồn thu t hoạt động tín dụng, đặc biệt là thu t lãi cho vay. Thu t hoạt động tín dụng thƣờng xuyên chiếm trên 90% trong tổng thu nhập của BIDV Bắc Ninh. Nguồn thu bất thƣờng là các khoản thu t các khoản nợ đã xử lý rủi ro, tuy chiếm tỷ trọng nhỏ, nhƣng đây là nguồn thu có ý nghĩa vơ cùng quan trọng trọng việc nâng cao chất lƣợng tín dụng. Nguồn vốn phi lãi và thu t hoạt động bán vốn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập song liên tục tăng trƣởng năm sau cao hơn năm trƣớc.
- Về chi phí: Tổng chi có tăng lên nhƣng chậm hơn tốc độ tăng thu. Chi phí hoạt động tăng theo tiến độ tăng quy mơ hoạt động. Khoản chi giảm nhiều nhất là khoản trích lập dự phịng rủi ro. Đạt đƣợc điều đó là do BIDV Bắc Ninh đã làm tốt cơng tác phịng ng a rủi ro, đã giúp giảm đƣợc các khoản chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định.