CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2. Trình tự thực hiện nghiên cứu đề tài
2.2.5. Giải thích kết quả và viết luận văn cuối cùng
Luận văn phải nêu bật đƣợc các nội dung sau đây: - Vấn đề nghiên cứu
- Cơ sở lý luận và lý thuyết của vấn đề nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu
- Giải thích kết quả phân tích số liệu
CHƢƠNG 3
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG, CHI NHÁNH HÀ TĨNH
3.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng, Chi nhánh Hà Tĩnh
3.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thinḥ Vƣơngg̣ , Chi nhánh Hà Tĩnh là một trong các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thinḥ Vƣơngg̣ (tiền thân là Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh), đƣợc thành lập ngày 16 tháng 05 năm 2008 với gần 30 cán bộ nhân viên. Khi mới thành lập, VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh chỉ là một phòng giao dịch trực thuộc VPBank, Chi nhánh Nghệ An, hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh, trụ sở tại số 02 đƣờng Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đến ngày 18 tháng 6 năm 2009 chính thức nâng cấp phịng giao dịch lên thành VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh theo quyết định số 360-2009/QĐ-HĐQT của Ngân hàng VPBank. Sau chín năm đi vào hoạt động, đến nay VPBank, CN Hà Tĩnh có 95 cán bộ cơng nhân viên chính thức và 30 cộng tác viên. Chất lƣợng đội ngũ cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm hơn 86% số lao động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cùng với mạng lƣới kinh doanh ngày càng mở rộng. VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển, nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, hiệu quả kinh doanh và trở thành điểm đến tin cậy cho các khách hàng tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Tháng 12 năm 2015, VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh khánh thành cơng trình trụ sở 04 tầng, rộng 500 m2, tại địa chỉ số 17, đƣờng Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cơng trình đƣợc đầu tƣ xây dựng khang trang hiện đại đã góp phần khẳng định thƣơng hiệu của VPBank trên địa bàn.
3.1.2. Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ - Bộ máy tổ chức VPBANK HÀ TĨNH P. KẾ TOÁN - GIAO DỊCH P.HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC P G
L
Ĩ NH
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh) VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh có 01 trụ sở với 5 phịng chức
năng ( Phịng Kế tốn – giao dịch; Phòng Kinh doanh; Trung tâm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); Phịng Quản lý tín dụng; Phịng Hành chính ) và 04 phịng giao dịch (Phòng Giao dịch Thành Sen; Phịng Giao dịch Nguyễn Du; Phịng Giao dịch Kì Anh; Phịng Giao dịch Hồng Lĩnh ), trong đó có 02 phịng giao dịch đóng tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh, 01 phịng giao dịch đóng tại Huyện Kì Anh và 01 phịng giao dịch đóng tại Thị xã Hồng Lĩnh. Các phịng giao dịch có con dấu riêng để giao dịch với khách hàng. Tại các phòng giao dịch phân thành hai bộ phận: Bộ phận kế toán ngân quỹ và Bộ phận kinh doanh. Mỗi bộ phận đều chịu sự quản lý của Trƣởng bộ phận đó, Giám đốc các phịng giao dịch có thể kiêm nhiệm chức vụ này của một trong hai bộ phận.
- Chức năng nhiệm vụ
Các chức năng và nhiệm vụ hoạt động chủ yếu của VPBank, Chi nhánh Hà
Tĩnh bao gồm: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức kinh tế và dân cƣ; cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức kinh tế và dân cƣ từ khả năng nguồn vốn của ngân hàng; dịch vụ tài trợ thƣơng mại nhƣ phát hành, thanh tốn thƣ tín dụng nhập khẩu hay thơng báo, xác nhận và thanh tốn thƣ tín dụng xuất khẩu…; nhờ thu, bao thanh tốn; cung cấp các dịch vụ chuyển tiền trong nƣớc và quốc tế; mua bán ngoại tệ và các giấy tờ có giá; phát hành các loại thẻ với nhiều giá trị và tiện ích; liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính và các dịch vụ khác.
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh trong giai đoạn 2014-2016
Ngân hàng VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh từ một thƣơng hiệu lần đầu xuất hiện trên thị trƣờng, khơng có khách hàng truyền thống, trụ sở phải đi thuê, nguồn nhân lực mỏng, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các định chế tài chính khác trên địa bàn …Nhƣng với sự nỗ lực của mình VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh đã từng bƣớc thâm nhập, chiếm lĩnh thị trƣờng và kinh doanh có hiệu quả.
Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh của VPBank, CN Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2016 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 1. Tổng vốn HĐ 2. Tổng dƣ nợ 3. Tổng thu nhập 3.1. Thu nhập lãi thuần 3.2. Thu nhập từ dịch vụ thanh tốn 3.3. Thu nhập khác 4. Tổng chi phí 4.1. Chi phí hoạt động 4.2. Chi phí khác 5. Nợ xấu 6. Lợi nhuận trƣớc thuế
7. Tài sản sinh lời bình quân
Tĩnh từ năm 2014 đến năm 2016 đang tiến triển theo xu hƣớng tích cực. Nợ xấu các năm đều đạt tỉ lệ an tồn dƣới 3% và đã có những điều chỉnh giảm dần từ 1,0% năm 2014 xuống còn 0,7 % năm 2015 và 0,6% năm 2016. Lợi nhuận trƣớc thuế đều
dƣơng đạt 11,41 tỷ đồng năm 2014, năm 2015 giảm xuống còn 7,53 tỷ đồng nhƣng nhanh chóng lấy lại đà tăng trƣởng vào năm 2016 với 9,97 tỷ đồng lợi nhuận trƣớc thuế. Thu nhập chủ yếu của ngân hàng từ hoạt động tín dụng, năm 2014 thu nhập lãi thuần đạt 61,5 tỷ đồng, năm 2015 giảm 1,6% còn 52,6 tỷ đồng nhƣng đến năm 2016 tăng mạnh trở lại với mức tăng 18,1% so với năm 2015 đạt 62,1 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh của từng hoạt động cụ thể nhƣ sau:
- Hoạt động huy động vốn
Biểu đồ 3.1: Thị phần huy động vốn của các NHTM trên địa bàn Hà Tĩnh
4.6% 7.5%
4.8% 3.5%
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo của NHNN Hà Tĩnh năm 2016)
Công tác huy động vốn trên điạ bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp do có nhiều NHTM, tổ chức phi ngân hàng cùng hoạt động cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị trƣờng. Biểu đồ 3.1 cho thấy các NH TMCP thuộc sở hữu nhà nƣớc chiếm tỷ lệ huy động vốn cao hơn nhiều các ngân hàng TMCP khác, cụ thể dẫn đầu là Agribank, Chi nhánh Hà Tĩnh với 20,5%, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh chiếm 13,8%, Vietcombank, Chi nhánh Hà Tĩnh đạt 11,9%,…. VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh căn cứ vào đặc điểm tình hình, kế hoạch huy động vốn của toàn hệ thống và hƣớng mục tiêu tăng trƣởng kinh tế đã đề ra kế hoạch, biện pháp huy động vốn phù hợp và đạt
Theo bảng 3.1, nguồn vốn huy động của VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh có xu hƣớng tăng lên qua các năm: Năm 2014 là 1.168 tỷ đồng, năm 2015 đạt 1.368 tăng lên 200 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 17,1% so với năm 2014 và năm 2016 tăng 186 tỷ đồng tƣơng đƣơng 13,6% so với năm 2015 đạt 1.554 tỷ đồng và vƣợt kế hoạch đƣợc giao 3,6%.
Bảng 3.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động tại VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh năm 2014-2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn huy động I. Phân theo đối tƣợng huy động
1. TG từ dân cƣ
2. TG từ doanh nghiệp
2.TG từ đối tƣợng khác II. Phân theo loại tiền tệ 1.VNĐ
2.Ngoại tệ quy VNĐ III. Phân theo kì hạn
1. TG khơng kì hạn
2. TG có kì hạn
2.1. TG ngắn hạn (< 12 tháng) 2.1. TG dài hạn (>12 tháng)
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VPBank, CN Hà Tĩnh năm 2014- 2016)
Qua Bảng số liệu trên ta thấy, trong giai đoạn 2014 - 2016, nguồn vốn huy động của VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh chủ yếu đến từ tiền gửi của dân cƣ chiếm
trên 70% tổng nguồn vốn, phần còn lại chủ yếu là tiền gửi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và của một số tổ chức, các quỹ nguồn vốn trên địa bàn. Nguồn vốn huy động bằng VND của VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh chiếm tỷ lệ cao từ 92,6% (năm 2015) đến 96,2% (năm 2014) và chủ yếu là tiền gửi có kì hạn với tỷ lệ 91% (năm 2014) đến 93,5% (năm 2016), trong đó tiền gửi ngắn hạn chiếm phần lớn trên 75%, năm 2016 lên tới 82%. Kết quả này một phần do VPBank có các sản phẩm tiền gửi đƣợc nghiên cứu triển khai đa dạng đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng. Thƣơng hiệu của ngân hàng cũng đƣợc khẳng định bằng chất lƣợng dịch vụ chu đáo, làm hài lòng khách hàng đến với ngân hàng. Năm 2016, riêng vốn huy động từ nền kinh tế cũng nhƣ từ bán lẻ của Chi nhánh thuộc top 5 đơn vị có nguồn vốn lớn nhất trên địa bàn Hà Tĩnh, chỉ đứng sau một số Chi nhánh ngân hàng quốc doanh đóng trên địa bàn nhƣ Ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank còn lại vƣợt xa các NHTMCP khác tại Hà Tĩnh.
- Hoạt động cho vay
Là một ngân hàng thƣơng mại đa năng chuyên sâu trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, sửa chữa nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh đã xác định rõ ràng đối tƣợng khách hàng mục tiêu và có những chính sách, những sản phẩm tín dụng phù hợp.
Theo số liệu bảng 3.1, năm 2014, dƣ nợ tín dụng của VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh đạt 450 tỷ đồng, năm 2015 tổng dƣ nợ giảm 90 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 20% so với năm 2014 xuống còn 360 tỷ đồng nhƣng đến năm 2016 tổng dƣ nợ của VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh đã lấy lại đƣợc đà tăng trƣởng và đạt 470 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 30,6% so với năm 2015, cao nhất từ ngày thành lập Chi nhánh đến nay.
Bảng 3.3: Hoạt động cho vay của VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh năm 2014-2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Tổng dƣ nợ I. Phân theo kì hạn 1. Ngắn hạn 2. Trung dài hạn
II. Phân theo đối tƣợng 1. Dƣ nợ cá nhân 2. Dƣ nợ tổ chức
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của VPBank, CN Hà Tĩnh năm 2014-2016)
Nhìn vào só liệu bảng 3.3 ta thấy, năm 2014 khi ngân hàng bắt đầu tập trung vào thị trƣờng bán lẻ thì tín dụng cá nhân hầu nhƣ chiếm phần lớn trên tổng dƣ nợ của Chi nhánh, ở mức trên 80% và năm 2016 đã lên tới gần 90%. Một phần dƣ nợ cịn lại là tín dụng Doanh nghiệp. Trong cơ cấu về tín dụng bán lẻ, sản phẩm cho vay mua ô tơ trả góp hầu nhƣ chiếm phần lớn trong tổng dƣ nợ. Trong nhiều năm liền, VPBank, CN Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh sản phẩm cho vay mua ô tơ, đây là sản phẩm mang tính chiến lƣợc, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trƣờng cũng nhƣ xu thế phát triển của xã hội. VPBank, CN Hà Tĩnh tận dụng sản phẩm chủ đạo này của ngân hàng, nhanh chóng chiếm lĩnh đƣợc thị phần trên địa bàn. Ngồi ra, cịn một nguyên nhân nữa là do kinh tế Hà Tĩnh đang trong quá trình phát triển, các cơng trình xây dựng nhiều và dự án Formosa đang trong quá trình đầu tƣ, nên nhu cầu cao cho việc mua xe ô tô tải phục vụ chở nguyên vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, đời sống ngƣời dân cũng ngày càng nâng cao nên nhu cầu sử dụng ô tô trong
dân cƣ cũng ngày càng tăng, đây là thị trƣờng đầy tiềm năng để ngân hàng khai thác và chiếm lĩnh.
Trong giai đoạn này, tỷ trọng cho vay trung, dài hạn bắt đầu có sự chuyển dịch mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là ngân hàng chuyển hƣớng sang tập trung bán lẻ, hƣớng tới các sản phẩm phục vụ đối tƣợng khách hàng tiêu dùng, xây dựng nhà, mua xe. Ngay trong năm 2014, tỷ trọng cho vay trung, dài hạn đã vƣợt quá 72%, cao nhất là 2015 với tỷ lệ lên tới 83%. Đến thời điểm 31/12/2016, dƣ nợ cho vay trung, dài hạn đạt 366,6 tỷ đồng trên tổng dƣ nợ 417 tỷ, chiếm 78%. Với cơ cấu dƣ nợ nhƣ vậy, sẽ đảm bảo đƣợc nguồn thu nhập ổn định, lâu dài cho VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh, song cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng hơn do nguồn vốn huy động chủ yếu là vốn ngắn hạn (thƣờng chiếm tỷ trọng trên 70% tổng vốn huy động), trong khi theo quy định thì NHTM chỉ đƣợc sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh vẫn nằm trong giới hạn an toàn về thanh khoản. Chi nhánh thực hiện chiến lƣợc đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng để phân tán rủi ro, điều này rất tốt trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.
- Dịch vụ thanh toán
Doanh thu từ dịch vụ thanh tốn cịn khiêm tốn nhƣng đã có sự tăng trƣởng nhất định, năm 2014 đạt 1,9 tỷ đồng, năm 2016 Chi nhánh đã đạt đƣợc 2,97 tỷ đồng, tăng 33,2% so với năm 2015.
Bảng 3.4: Doanh thu từ dịch vụ thanh toán tại VPBank, CN Hà Tĩnh năm 2014- 2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Thu nhập từ dịch vụ thanh toán
Thanh toán trong nƣớc
Thanh toán quốc tế
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của VPBank, CN Hà Tĩnh năm 2014-2016)
+ Thanh toán trong nƣớc
Hiện nay, thu nhập từ dịch vụ thanh toán trong nƣớc của VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh vẫn còn khiêm tốn nhƣng tăng đều qua các năm và chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của dịch vụ thanh toán, cụ thể năm 2014 thanh toán trong nƣớc đạt 0,965 tỷ đồng chiếm 50,8% trong thu nhập từ dịch vụ thanh toán, năm 2015 con số này là 1,718 tỷ đồng chiếm 77% và năm 2016 tăng lên đạt 2,35 tỷ đồng chiếm 79,1%. VPBank, CN Hà Tĩnh tham gia tất cả các kênh thanh toán do NHNN tổ chức: Homebanking, thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS); kênh thanh toán bù trừ; kênh thanh toán song phƣơng (với các đối tác là các NHTM, các định chế tài chính) và đang tiến tới triển khai mơ hình thanh tốn đa phƣơng.
Thị phần khai thác chủ yếu là giao dịch chuyển tiền cá nhân, thanh tốn tiền hàng hóa cho các doanh nghiệp vay vốn và một số đại lý tiềm năng nhƣ đại lý Bia Huda Tuấn Bính, Đại lý rƣợu Dƣơng Thanh, Đại lý bia rƣợu và nƣớc giải khát Cảnh Đề…Từ đầu năm 2015, VPBank chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại đã giúp cho hoạt động thanh toán trong nƣớc nhanh chóng và thuận tiện, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Là ngân hàng cổ phần đầu tiên hoạt động trên địa bàn, tận dụng thế mạnh xuất khẩu lao động của tỉnh nhà, VPBank, CN Hà Tĩnh đã sớm chiếm lĩnh thị phần này sau hai năm hoạt động. Năm 2014, thu nhập từ thanh toán quốc tế của VPBank, CN Hà Tĩnh đạt con số 0,935 tỷ đồng. Tuy nhiên những năm gần đây thu nhập này càng giảm mạnh: Năm 2015, thu nhập giảm xuống còn 0,512 tỷ đồng và năm 2016 là 0,62 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thị trƣờng lao động tại Agola khơng cịn tiềm năng nhƣ trƣớc, ngƣời dân bắt đầu quay trở về nƣớc nhiều, thị trƣờng lao động Hàn Quốc có thời điểm bị ngƣng trệ, … vì vậy, dịch vụ kiều hối bị sụt giảm một cách nghiêm trọng; các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong tỉnh cịn ít và hoạt động cầm chừng. Ngồi các tác động của thị trƣờng thì sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác trong tỉnh nhƣ ACB, BIDV … cũng là nguyên nhân dẫn tới doanh số từ dịch vụ thanh toán quốc tế giảm mạnh.
- Dịch vụ thẻ
Các sản phẩm thẻ của VPBank đã có những bƣớc phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Số lƣợng loại thẻ chấp nhận trên ATM và POS đƣợc gia tăng. Bên cạnh đó, các dịch vụ giá trị gia tăng cho chủ thẻ cũng đƣợc phát triển đa dạng nhƣ hình thức nạp tiền điện thoại, thanh tốn hóa đơn tiền điện và cƣớc viễn thơng, mua bảo hiểm, mua vé máy bay…
Để phục vụ khách hàng và gia tăng các dịch vụ tiện ích trên nền tảng dự án hiện đại hoá ngân hàng, VPBank, Chi nhánh Hà Tĩnh đã triển khai lắp đặt máy ATM ở những vị trí thuận tiện, đơng dân cƣ cho khách hàng giao dịch; tuy nhiên công tác