Đơn vị : %
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Vpank 2016-2018 49
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Nợ xấu 2,91% 2,9% 3,2%
Kế hoạch đề ra <3% <3% <3%
Trong tổng dư nợ tín dụng bán lẻ theo thời gian, tín dụng bán lẻ trung và dài hạn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng tăng trong khi đó tín dụng bán lẻ ngắn hạn giảm trong 3 năm 2016-2018. Cụ thế, năm 2016 dư nợ bán lẻ ngắn hạn chiếm tỉ trọng 33,6%, năm 2017 giảm xuống còn 30,3%, đến năm 2018 dư nợ bán lẻ ngắn hạn chỉ còn 26,5%. Nguyên nhân chủ yếu của sự suy giảm này là do năm 2016 sản phẩm tín dụng bán lẻ của ngân hàng chiếm tỉ trọng cao là sản phẩm cho vay thấu chi cá nhân cùng với các sản phẩm vay ngắn hạn khác như thẻ vi sa, vay tiêu dùng có số dư nợ khá tốt, làm tăng tỉ trọng dư nợ ngằn hạn của năm. Tuy nhiên đến năm 2017, các sản phẩm cho vay này tăng nhưng mức độ tăng chậm hơn so với các sản phẩm cho vay dài hạn, sản phẩm thẻ visa, hỗ trợ tài chính du học giảm và chiếm tỉ trọng không đáng kế trong tổng số dư nợ bán lẻ của khối.
Các sản phẩm cho vay trung và dài hạn như mua nhà, ô tô vẫn là sản phẩm chủ lực của VPBank với tốc độ tăng nhanh chóng, chiếm tỉ trọng gần một phần hai tổng số dư nợ bán lẻ làm thay đổi lớn trong kết cấu dư nợ tín dụng bán lẻ của ngân hàng khi mà dư nợ trung dài hạn đều chiếm hơn 50% đặc biệt năm 2018 dư nợ bán lẻ trung dài hạn chiếm 73% thị phần.
Tuy nhiên, VPBank duy trì cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ bất cân xứng với tỉ trọng tín dụng bán lẻ trung và dài hạn cao như hiện nay là một cơ cấu kém an toàn. Do từ trước đến nay, ngân hàng ln duy trì phương thức sử dụng vốn ngắn hạn huy động được với lãi suất thấp nhằm cho vay trung dài hạn với lãi suất cao hơn, thu lợi nhuận nhờ hưởng chênh lệch lãi suất giữa gửi tiền và cho vay. Trái lại nguy cơ mất vốn cao cùng hàng loạt các chi phí giám sát khách hàng vay dài hạn luôn tiềm ẩn, càng nguy hại hơn khi khoản vay được thẩm định sơ lược, bỏ qua nhiếu rủi ro đạo đức của khách hàng. Đây là một nhược điếm điến hình khi xem xét cho vay của VPBank mà ngân hàng đang nỗ lực giảm thiếu đế hài hịa giữa lợi ích của lợi nhuận và an tồn vốn
Chất lượng tín dụng bán lẻ
50
Nguồn : Báo cáo tình hình HĐKD của VPBank Biểu 2.10: Chất lượng tín dụng bán lẻ 2016-2018 của VPBank
Đơn vị : %
Nguồn: Báo cáo tình hình HĐKD của VPBank Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ, nợ xấu tín dụng bán lẻ của VPBank biến động bất thường. Cụ thể, năm 2016 nợ xấu mảng tín dụng bán lẻ của ngân hàng ghi nhận 2.91%, thời điểm kết thúc năm 2017, nợ xấu giảm nhẹ xuống 2.90%. Tuy nhiên đến cuối năm 2018, chỉ số này tăng vọt lên 3,20% và vượt mức duy trì dưới 3% kế hoạch đã đề ra đầu năm.
Ghi nhận vào nửa đầu năm 2018, nợ xấu tại VPBank tăng từ gần 6.200 tỷ vào cuối 2017 lên 8.100 tỷ đồng. Trong dó nợ nhóm 5 tăng nhanh chóng từ 1.00 tỷ đồng lên 1.606 tỷ đồng, tương đương tăng 50% trong nửa đầu năm và là mức tăng cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng này. Nguyên nhân nợ xấu tăng cao được
Năm 2016 2017 2018
Tỉ trọng LNTT 34% 36% 35%
giải thích do hợp nhất với nợ xấu của cơng ty tài chính của VPBank là FE Credit. Xét riêng ngân hàng mẹ VPBank nợ xấu vẫn đạt mức an tồn 2,91% ghi nhận cuối năm 2017. Nợ xấu bên cơng ty FE Credit luôn cao ở mức 5% do lĩnh vực kinh doanh chính của cơng ty là các sản phẩm cho vay bán lẻ đặc biệt là vay tín chấp nên nợ xấu cao là không thể tránh khỏi. Mặc dù VPBank báo lãi nghìn tỉ năm 2018, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với nợ xấu cao nhất trong hệ thống ngân hàng.
Doanh thu bán lẻ của VPBank
Biểu 2.11: Doanh thu bán lẻ của VPBank giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank 2016-2018 Dựa vào biểu đồ, ta thấy tổng doanh thu của ngân hàng tăng đều qua các năm từ mức16.864 tỷ năm 2016 lên 24.889 tỷ năm tiếp theo và đạt 31.086 tỷ đồng năm 2018, tăng 84,33% sau 3 năm so với thời điểm cuối năm 2016. Tương đồng với tốc độ tăng nhanh chóng của tổng doanh thu, doanh thu bán lẻ của VPBank ghi nhận con số ấn tượng. Năm 2017, doanh thu bán lẻ của ngân hàng là 12.444,5 tỷ đồng, tăng trưởng 51,52% so với năm trước và chiếm 50% tổng doanh thu đạt được từ các dịch vụ khác nhau trong đó có tín dụng tiêu dùng, tiểu thương, các định chế tài chính.. .Thời điểm cuối năm 2018, doanh thu từ bán lẻ tiếp tục tăng lên đến
52
15.182,29 tỷ đồng, tăng 2.737,5 tỷ đồng so với năm 2017. Tuy nhiên chỉ tiêu này chỉ chiếm 47,52% tổng doanh thu ghi nhận được của VPBank.
Tỷ trọng đóng góp lợi nhuận trước thuế của TDBL
Bảng 2.6: Tỷ trọng lợi nhuận trước thuể của TDBL của VPBank 2016-2018
Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank Biểu 2.12: Lợi nhuận trước thuế tín dụng bán lẻ của VPBank
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank 2016-2018 Xét về lợi nhuận thu được ở mảng tín dụng bán lẻ, cũng giống như doanh thu, LNBL có xu hướng tăng. Lợi nhuận TDBL của VPBank năm 2015 ở mức 1.675,86 tỷ đồng chiếm 34% tổng lợi nhuận trước thuế thu được của năm. Sang năm 2017, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh lên 2.926,8 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đặt ra 110% và đóng góp 36% tổng lợi nhuận cả năm. Chỉ số này tiếp tục tăng lên 3.129 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2018, song tỉ trọng mảng tín dụng bán lẻ có
sự giảm nhẹ, chiếm 34% tổng lợi nhuận trước thuế của tất cả các hoạt động tạo doanh thu của VPBank trong năm qua.
2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2.3.1. Thành tựu đạt được
Qua phân tích về tình hình tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), ta có thể khái quát được các kết quả ngân hàng đã đạt được trong thời gian gần đây như sau:
Thứ nhất: Số lượng khách hàng vay tăng nhanh trong ba năm gần đây, qua
đó cho thấy VPBank đã thực hiện có hiệu qủa kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách hàng mới, chính sách chăm sóc, hỗ trợ khách hàng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, từ đó giữ chân các khách hàng truyền thống. Điều này khẳng định uy tín của ngân hàng và độ tín nhiệm của khách hàng dành cho VPBank. Đây là cơ sở quan trọng trong tiến trình phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng của VPBank. Tạo tiền đề vững chắc để cạnh tranh với các ngân hàng nội địa và quốc tế
Thứ hai: Kết cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ được cung cấp bởi VPBank, xu
thế phát triển tăng tỉ trọng sản phẩm cho vay như vay mua nhà, oto, sản phẩm tín chấp cá nhân áp dụng đối với khách hàng có mức thu nhập ổn định như giáo viên, bác sì.. .Từ đó cho thấy ngân hàng đang áp dụng chiến lược ưu tiên phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ này. Chính sách phát triển sản phẩm như hiện nay là một chiến lược khôn ngoan khi mà đời sống của đại bộ phận tâng lớp dân cư ngày càng nâng cao, các yêu cầu thiết yếu cho cuộc sống như nhà ở, phương tiện đi lại, mua sắm ngày càng tăng rõ rệt. Vì thế việc tăng cường phát triển các sản phẩm này là điều tất yếu song hành cùng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam hiện nay.
Thứ ba: Thời hạn tín dụng bán lẻ, VPBank đang chuyển dịch cơ cấu cho vay
từ vay ngắn hạn sang vay trung và dài hạn với tỉ trọng vay chênh lệch khá lớn, các khoản vay trung dài hạn chiếm hơn 70% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của ngân hàng. Các sản phẩm cho vay dài hạn chủ yếu là vay mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng có
TSĐB trong đó vay mua nhà, mua xe chiếm tỉ lệ tương đối trong danh mục cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên ngồi chính sách tối đa hóa lợi nhuận như hiên nay, VPBank cần phải xem xét, cân đối lại các thời hạn của khoản vay nhằm tránh tình trạng mất cân đối về thời hạn khoản vay, gây ra rủi ro không thu hồi được nợ.
Thứ tư: Bán chéo sản phẩm dịch vụ, với nền tảng khách hàng tốt như hiện
nay, tình hình kinh doanh tín dụng bán lẻ tốt, việc thực hiện việc bán chéo sản phẩm của VPBank ghi nhận tương đối khả quan. Cụ thể việc tăng lên đáng kể cả về doanh số và phí dịch vụ như western union, thẻ (ATM, visa, lady, kids..). Với thể mạnh về thẻ, là ngân hàng đứng thứ năm ở Việt Nam về số lượng thẻ phát hành trong năm 2016. Đến 2018, VPBank vươn lên trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam về thẻ với hơn hai trăm nghìn thẻ mới được phát hành, thực tế hóa dự án triệu thẻ được ra mắt thị trường đến cuối năm 2019...Đây thực sự được coi là thành công đáng ghi nhận của VPBank trong 3 năm gần đây và cần tiếp tục phát huy trong năm 2019.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân a) Hạn chế
Thứ nhất: Về chất lượng tín dụng bán lẻ của VPBank, nợ xấu, nợ quá hạn
của ngân hàng có xu hướng tăng nhanh chóng, đặc biệt là cuối năm 2018 khi mà tỉ lệ nợ xấu hợp nhất của ngân hàng vượt mức kế hoạch đã được thông qua tại thời điểm đầu năm (3,20%). Tỉ lệ nợ xấu tăng cao chủ yếu là do cơng ty tài chính của VPBank là FE Credit, cơng ty đóng góp mức lợi nhuận khổng lồ cho ngân hàng (50%) trong năm 2018 nhưng cũng ghi nhận nợ xấu gần 5%. Nếu ngân hàng khơng có các biện pháp kịp thời nhằm giảm tỉ lệ nợ xấu trong năm 2019, đặc biệt là xử lí nợ xấu của FE Credit thì rất có thể VPBank sẽ bị giảm mức tín nhiệm, ảnh hưởng đến uy tín trong khối ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
Thứ hai, chất lượng phục vụ dịch vụ tại các chi nhánh, phòng giao dịch của
ngân hàng chưa thực sự được đánh giá cao, thời gian giao dịch lâu, khách hàng phải chờ lâu, giao dịch nhầm vẫn còn xuất hiện ở một vài chi nhánh, phòng giao dịch
Thứ ba, cơ cấu vốn của ngân hàng mất cân xứng khi tỉ lệ dư nợ tín dụng kì
hạn dài cao, chiếm hơn 70% tổng dư nợ. Rủi ro mất vốn cao do dư nợ tín dụng dài
hạn của VPBank thường là các khoản vay có giá trị lớn, khó kiểm sốt, tốn chi phí quản lí cũng như thu hồi nợ. Ngân hàng cần có phương pháp điều phối cơ cấu vốn phù hợp giữ tín dụng ngắn hạn với tín dụng trung dài hạn, giữa tối ưu hóa lợi nhuận và tỉ lệ an toàn vốn nhằm hạn chế rủi ro khơng mong muốn.
Thứ tư, VPBank có lượng khách hàng truyền thống lớn tuy vậy mức độ đồng
đều của các khách hàng chưa cao. Khách hàng tập trung nhiều ở các thành phố lớn, có truyền thơng mạnh như Hà Nội, Đà Nang, T.P Hồ Chí Minh, Hải Phịng... Cụ thể, VPBank có tổng cộng 22 điểm giao dịch khắp tồn quốc song Hà Nội có 62 điểm giao dịch, thành phố Hồ Chí Minh có 101 điểm giao dịch. Một số tỉnh thành khác, người dân chưa biết đến VPBank, chưa được tiếp xúc, sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Điều đó ảnh hưởng đến việc phát triển mạng lưới hoạt động của VPBank trên tồn quốc, khơng khai thác hết các khách hàng tiềm năng, chiến lược marketing chưa được triệt để.
Thứ năm, VPBank những năm gần đây liên tục gia tăng về quy mơ, báo lãi
nghìn tỉ tỷ mỗi năm. Việc tăng trưởng nóng, chạy đua lợi nhuận khiến VPBank bị đánh giá thấp ở công tác cho vay, thẩm định khách hàng, không phát hiện kịp thời rủi ro đạo đức từ khách hàng, đặc biệt trong mảng tín dụng bán lẻ, khách hàng cá nhân lợi dụng sơ hở để che dấu rủi ro đạo đức. Điều này khiến VPBank ngồi lợi nhuận ghi nhận cao cịn phải đối mặt với hàng nghìn tỉ đồng nợ xấu. Năm 2018, VPBank phải bán 10.767 tỷ nợ xấu cho VAMC vì khơng thu hồi được, VPBank cũng là ngân hàng top đầu về nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.
Thứ sáu, Hiện tại hoạt động tín dụng bán lẻ vẫn là trọng tâm chiến lược phát
triển của VPBank. Tuy nhiên năm 2019, VPBank xây dựng chiến lược đẩy mạnh cho vay danh nghiệp, khối SME, tiểu thương với phương hướng “Không để cho doanh nghiệp vừa và nhỏ biến mất”. Điều đó khiến nguồn tài chính đầu tư tăng trưởng mảng tín dụng bán lẻ sẽ giảm xuống.
b) Nguyên nhân
Việc phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Việt Nam Thịnh Vượng còn tồn tại hạn chế trên do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Trong đó có ngun nhân từ phía ngân hàng và ngun nhân khách quan từ phía mơi trường bên ngồi
Nguyên nhân từ phía ngân hàng
Thứ nhất, chiến lược kinh doanh của ngân hàng mới tập trung vào các sản
phẩm tín dụng bán lẻ, tiêu biểu như sản phẩm tín chấp cá nhân (UPL), vay mua nhà, oto, vay thế chấp cá nhân. VPBank chưa có chiến lược đẩy mạnh các sản phẩm mới, mang tính đột phá cao, các sản phẩm đã ra mắt thị trường nhưng chưa có phương án quảng bá phù hợp nên chưa được nhiều khách hàng sử dụng, chiếm tỉ trọng thấp trong nhóm tín dụng bán lẻ như sản phẩm “Hỗ trợ tài chính du học”, “Vay cầm cố GTGT”, “Vay khởi nghiệp”..
Thứ hai, các chính sách marketing,sản phẩm, giá, phân phối chưa gắn liền
với phân từng phân đoạn khách hàng, chưa phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng mặc dù ngân hàng đã xác định khách hàng tiềm năng là các khách hàng có mức thu nhập ổn định, trên 7 triệu đồng/1 tháng. Có thể thấy, ở các phần phân tích trước, việc gia tăng cơ sở khách hàng chưa gắn liền với việc sử dụng nhiều dịch vụ do ngân hàng cung cấp. Vì vậy chưa khai thác triệt để khách hàng dựa trên mong muốn của họ.
Thứ ba, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng có lực lượng
nhân viên đang làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch tương đối lớn, ghi nhận vào cuối năm 2018, VPBank có hơn 23 nghìn nhân viên, tuổi đời trẻ từ 25-30 tuổi. Nên mặc dù nhiều cán bộ có thành tích xuất sắc trong cơng tác song kinh nghiệm chưa dày dặn nên khi có các tình huống khó dễ lâm vào tình trạng lúng túng, thời gian xử lí hồ sơ kéo dài. Ngân hàng khó khăn trong việc quản lí và đánh giá cán bộ đang làm việc. Số nhân viên làm chính thức chiếm lượng ít, cịn lại là nhân viên hợp đồng, cộng tác viên nên khơng có động lực cống hiến.
Thứ tư, quy trình tín dụng bán lẻ của VPBank hiện này còn khá truyền thống,
tốn nhiều thời gian hơn ngân hàng khác, song lại sơ sài trong công tác thẩm định khách hàng, trong một số trường hợp cán bộ tín dụng khơng đánh giá kĩ lưỡng khách hàng do khách hàng đã từng vay vốn tại ngân hàng nên xảy ra rủi ro đạo đức, khách hàng cố tình che dấu gây thất thốt về phía ngân hàng
Thứ năm, ban quản trị phải cân nhắc giữa lợi nhuận và chi phí vì các khoản
vay cá nhân thường nhỏ, số lượng nhiều cần có cán bộ tín dụng giám sát từng khoản