Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank 2016-2018 Dựa vào biểu đồ, ta thấy tổng doanh thu của ngân hàng tăng đều qua các năm từ mức16.864 tỷ năm 2016 lên 24.889 tỷ năm tiếp theo và đạt 31.086 tỷ đồng năm 2018, tăng 84,33% sau 3 năm so với thời điểm cuối năm 2016. Tương đồng với tốc độ tăng nhanh chóng của tổng doanh thu, doanh thu bán lẻ của VPBank ghi nhận con số ấn tượng. Năm 2017, doanh thu bán lẻ của ngân hàng là 12.444,5 tỷ đồng, tăng trưởng 51,52% so với năm trước và chiếm 50% tổng doanh thu đạt được từ các dịch vụ khác nhau trong đó có tín dụng tiêu dùng, tiểu thương, các định chế tài chính.. .Thời điểm cuối năm 2018, doanh thu từ bán lẻ tiếp tục tăng lên đến
52
15.182,29 tỷ đồng, tăng 2.737,5 tỷ đồng so với năm 2017. Tuy nhiên chỉ tiêu này chỉ chiếm 47,52% tổng doanh thu ghi nhận được của VPBank.
Tỷ trọng đóng góp lợi nhuận trước thuế của TDBL
Bảng 2.6: Tỷ trọng lợi nhuận trước thuể của TDBL của VPBank 2016-2018
Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank Biểu 2.12: Lợi nhuận trước thuế tín dụng bán lẻ của VPBank
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank 2016-2018 Xét về lợi nhuận thu được ở mảng tín dụng bán lẻ, cũng giống như doanh thu, LNBL có xu hướng tăng. Lợi nhuận TDBL của VPBank năm 2015 ở mức 1.675,86 tỷ đồng chiếm 34% tổng lợi nhuận trước thuế thu được của năm. Sang năm 2017, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh lên 2.926,8 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đặt ra 110% và đóng góp 36% tổng lợi nhuận cả năm. Chỉ số này tiếp tục tăng lên 3.129 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2018, song tỉ trọng mảng tín dụng bán lẻ có
sự giảm nhẹ, chiếm 34% tổng lợi nhuận trước thuế của tất cả các hoạt động tạo doanh thu của VPBank trong năm qua.
2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2.3.1. Thành tựu đạt được
Qua phân tích về tình hình tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), ta có thể khái quát được các kết quả ngân hàng đã đạt được trong thời gian gần đây như sau:
Thứ nhất: Số lượng khách hàng vay tăng nhanh trong ba năm gần đây, qua
đó cho thấy VPBank đã thực hiện có hiệu qủa kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách hàng mới, chính sách chăm sóc, hỗ trợ khách hàng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, từ đó giữ chân các khách hàng truyền thống. Điều này khẳng định uy tín của ngân hàng và độ tín nhiệm của khách hàng dành cho VPBank. Đây là cơ sở quan trọng trong tiến trình phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng của VPBank. Tạo tiền đề vững chắc để cạnh tranh với các ngân hàng nội địa và quốc tế
Thứ hai: Kết cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ được cung cấp bởi VPBank, xu
thế phát triển tăng tỉ trọng sản phẩm cho vay như vay mua nhà, oto, sản phẩm tín chấp cá nhân áp dụng đối với khách hàng có mức thu nhập ổn định như giáo viên, bác sì.. .Từ đó cho thấy ngân hàng đang áp dụng chiến lược ưu tiên phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ này. Chính sách phát triển sản phẩm như hiện nay là một chiến lược khôn ngoan khi mà đời sống của đại bộ phận tâng lớp dân cư ngày càng nâng cao, các yêu cầu thiết yếu cho cuộc sống như nhà ở, phương tiện đi lại, mua sắm ngày càng tăng rõ rệt. Vì thế việc tăng cường phát triển các sản phẩm này là điều tất yếu song hành cùng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam hiện nay.
Thứ ba: Thời hạn tín dụng bán lẻ, VPBank đang chuyển dịch cơ cấu cho vay
từ vay ngắn hạn sang vay trung và dài hạn với tỉ trọng vay chênh lệch khá lớn, các khoản vay trung dài hạn chiếm hơn 70% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của ngân hàng. Các sản phẩm cho vay dài hạn chủ yếu là vay mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng có
TSĐB trong đó vay mua nhà, mua xe chiếm tỉ lệ tương đối trong danh mục cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên ngồi chính sách tối đa hóa lợi nhuận như hiên nay, VPBank cần phải xem xét, cân đối lại các thời hạn của khoản vay nhằm tránh tình trạng mất cân đối về thời hạn khoản vay, gây ra rủi ro không thu hồi được nợ.
Thứ tư: Bán chéo sản phẩm dịch vụ, với nền tảng khách hàng tốt như hiện
nay, tình hình kinh doanh tín dụng bán lẻ tốt, việc thực hiện việc bán chéo sản phẩm của VPBank ghi nhận tương đối khả quan. Cụ thể việc tăng lên đáng kể cả về doanh số và phí dịch vụ như western union, thẻ (ATM, visa, lady, kids..). Với thể mạnh về thẻ, là ngân hàng đứng thứ năm ở Việt Nam về số lượng thẻ phát hành trong năm 2016. Đến 2018, VPBank vươn lên trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam về thẻ với hơn hai trăm nghìn thẻ mới được phát hành, thực tế hóa dự án triệu thẻ được ra mắt thị trường đến cuối năm 2019...Đây thực sự được coi là thành công đáng ghi nhận của VPBank trong 3 năm gần đây và cần tiếp tục phát huy trong năm 2019.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân a) Hạn chế
Thứ nhất: Về chất lượng tín dụng bán lẻ của VPBank, nợ xấu, nợ quá hạn
của ngân hàng có xu hướng tăng nhanh chóng, đặc biệt là cuối năm 2018 khi mà tỉ lệ nợ xấu hợp nhất của ngân hàng vượt mức kế hoạch đã được thông qua tại thời điểm đầu năm (3,20%). Tỉ lệ nợ xấu tăng cao chủ yếu là do cơng ty tài chính của VPBank là FE Credit, cơng ty đóng góp mức lợi nhuận khổng lồ cho ngân hàng (50%) trong năm 2018 nhưng cũng ghi nhận nợ xấu gần 5%. Nếu ngân hàng khơng có các biện pháp kịp thời nhằm giảm tỉ lệ nợ xấu trong năm 2019, đặc biệt là xử lí nợ xấu của FE Credit thì rất có thể VPBank sẽ bị giảm mức tín nhiệm, ảnh hưởng đến uy tín trong khối ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
Thứ hai, chất lượng phục vụ dịch vụ tại các chi nhánh, phòng giao dịch của
ngân hàng chưa thực sự được đánh giá cao, thời gian giao dịch lâu, khách hàng phải chờ lâu, giao dịch nhầm vẫn còn xuất hiện ở một vài chi nhánh, phòng giao dịch
Thứ ba, cơ cấu vốn của ngân hàng mất cân xứng khi tỉ lệ dư nợ tín dụng kì
hạn dài cao, chiếm hơn 70% tổng dư nợ. Rủi ro mất vốn cao do dư nợ tín dụng dài
hạn của VPBank thường là các khoản vay có giá trị lớn, khó kiểm sốt, tốn chi phí quản lí cũng như thu hồi nợ. Ngân hàng cần có phương pháp điều phối cơ cấu vốn phù hợp giữ tín dụng ngắn hạn với tín dụng trung dài hạn, giữa tối ưu hóa lợi nhuận và tỉ lệ an tồn vốn nhằm hạn chế rủi ro khơng mong muốn.
Thứ tư, VPBank có lượng khách hàng truyền thống lớn tuy vậy mức độ đồng
đều của các khách hàng chưa cao. Khách hàng tập trung nhiều ở các thành phố lớn, có truyền thơng mạnh như Hà Nội, Đà Nang, T.P Hồ Chí Minh, Hải Phịng... Cụ thể, VPBank có tổng cộng 22 điểm giao dịch khắp tồn quốc song Hà Nội có 62 điểm giao dịch, thành phố Hồ Chí Minh có 101 điểm giao dịch. Một số tỉnh thành khác, người dân chưa biết đến VPBank, chưa được tiếp xúc, sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Điều đó ảnh hưởng đến việc phát triển mạng lưới hoạt động của VPBank trên tồn quốc, khơng khai thác hết các khách hàng tiềm năng, chiến lược marketing chưa được triệt để.
Thứ năm, VPBank những năm gần đây liên tục gia tăng về quy mơ, báo lãi
nghìn tỉ tỷ mỗi năm. Việc tăng trưởng nóng, chạy đua lợi nhuận khiến VPBank bị đánh giá thấp ở công tác cho vay, thẩm định khách hàng, không phát hiện kịp thời rủi ro đạo đức từ khách hàng, đặc biệt trong mảng tín dụng bán lẻ, khách hàng cá nhân lợi dụng sơ hở để che dấu rủi ro đạo đức. Điều này khiến VPBank ngoài lợi nhuận ghi nhận cao cịn phải đối mặt với hàng nghìn tỉ đồng nợ xấu. Năm 2018, VPBank phải bán 10.767 tỷ nợ xấu cho VAMC vì khơng thu hồi được, VPBank cũng là ngân hàng top đầu về nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.
Thứ sáu, Hiện tại hoạt động tín dụng bán lẻ vẫn là trọng tâm chiến lược phát
triển của VPBank. Tuy nhiên năm 2019, VPBank xây dựng chiến lược đẩy mạnh cho vay danh nghiệp, khối SME, tiểu thương với phương hướng “Không để cho doanh nghiệp vừa và nhỏ biến mất”. Điều đó khiến nguồn tài chính đầu tư tăng trưởng mảng tín dụng bán lẻ sẽ giảm xuống.
b) Nguyên nhân
Việc phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Việt Nam Thịnh Vượng còn tồn tại hạn chế trên do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Trong đó có ngun nhân từ phía ngân hàng và nguyên nhân khách quan từ phía mơi trường bên ngồi
Nguyên nhân từ phía ngân hàng
Thứ nhất, chiến lược kinh doanh của ngân hàng mới tập trung vào các sản
phẩm tín dụng bán lẻ, tiêu biểu như sản phẩm tín chấp cá nhân (UPL), vay mua nhà, oto, vay thế chấp cá nhân. VPBank chưa có chiến lược đẩy mạnh các sản phẩm mới, mang tính đột phá cao, các sản phẩm đã ra mắt thị trường nhưng chưa có phương án quảng bá phù hợp nên chưa được nhiều khách hàng sử dụng, chiếm tỉ trọng thấp trong nhóm tín dụng bán lẻ như sản phẩm “Hỗ trợ tài chính du học”, “Vay cầm cố GTGT”, “Vay khởi nghiệp”..
Thứ hai, các chính sách marketing,sản phẩm, giá, phân phối chưa gắn liền
với phân từng phân đoạn khách hàng, chưa phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng mặc dù ngân hàng đã xác định khách hàng tiềm năng là các khách hàng có mức thu nhập ổn định, trên 7 triệu đồng/1 tháng. Có thể thấy, ở các phần phân tích trước, việc gia tăng cơ sở khách hàng chưa gắn liền với việc sử dụng nhiều dịch vụ do ngân hàng cung cấp. Vì vậy chưa khai thác triệt để khách hàng dựa trên mong muốn của họ.
Thứ ba, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng có lực lượng
nhân viên đang làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch tương đối lớn, ghi nhận vào cuối năm 2018, VPBank có hơn 23 nghìn nhân viên, tuổi đời trẻ từ 25-30 tuổi. Nên mặc dù nhiều cán bộ có thành tích xuất sắc trong cơng tác song kinh nghiệm chưa dày dặn nên khi có các tình huống khó dễ lâm vào tình trạng lúng túng, thời gian xử lí hồ sơ kéo dài. Ngân hàng khó khăn trong việc quản lí và đánh giá cán bộ đang làm việc. Số nhân viên làm chính thức chiếm lượng ít, còn lại là nhân viên hợp đồng, cộng tác viên nên khơng có động lực cống hiến.
Thứ tư, quy trình tín dụng bán lẻ của VPBank hiện này cịn khá truyền thống,
tốn nhiều thời gian hơn ngân hàng khác, song lại sơ sài trong công tác thẩm định khách hàng, trong một số trường hợp cán bộ tín dụng khơng đánh giá kĩ lưỡng khách hàng do khách hàng đã từng vay vốn tại ngân hàng nên xảy ra rủi ro đạo đức, khách hàng cố tình che dấu gây thất thốt về phía ngân hàng
Thứ năm, ban quản trị phải cân nhắc giữa lợi nhuận và chi phí vì các khoản
vay cá nhân thường nhỏ, số lượng nhiều cần có cán bộ tín dụng giám sát từng khoản vay đến khi thu hồi được cả gốc và lãi. Lơi nhuận thu về đôi khi khơng cân xứng với chi phí đã bỏ ra nhất là đối với nợ xấu, nợ quá hạn. Việc áp dụng các chương trình về kĩ thuật, cơng nghệ, giảm thiểu áp lực cho cán bộ tín dụng là cần thiết, tuy nhiên điểu này mới chỉ được thực hiện ở một số chi nhánh lớn, cụm. Ảnh hưởng đến năng suất lao động, thời gian giao dịch, xử lí hồ sơ...
Thứ sáu, việc phục vụ một số lượng lớn khách hàng quen biết có chất lượng
tín dụng tốt khiến cán bộ tín dụng bán lẻ khơng chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng ngồi. Một phần do cơng việc ln trong tình trạng q tải với số lượng khách hàng bán lẻ đông đảo, một phần là khách hàng quen thuộc nên cán bộ tín dụng tiết kiệm thời gian trong giới thiệu, quảng bá dịch vụ và VPBank. Ngoài việc phục vụ tốt các khách hàng truyền thống, cán bộ tín dụng bán lẻ nên làm hài lòng khách hàng mới để họ tiếp tục gắn bó với ngân hàng.
Ngun nhân từ mơi trường bên ngoài
Thứ nhất, người dân Việt Nam vẫn chưa loại bỏ được suy nghĩ vay là nghèo,
vay mượn người thân, bạn bè trước khi tìm đến ngân hàng. Điều này xảy ra chủ yếu ở các vùng nông thôn, người dân chưa thực sự có hiểu biết về VPBank, về các ưu đãi khi sử dụng sản phẩm của ngân hàng khiến việc tìm kiếm khách hàng trở nên khó khăn đối với cán bộ tín dụng lẻ.
Thứ hai, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tìm đến ngân hàng vay vốn chủ
yếu liên quan đến các khoản vay có kì hạn dài, sản phẩm tín dụng ngắn hạn như cầm cố, vay tiêu dùng, tín chấp thì khơng phải đối tượng nào cũng đủ tiêu chuẩn. Những khoản vay ngắn thường là các món nhỏ trong khi quy trình thẩm định, xử lí như nhau dẫn đến tâm lí e ngại của người dân. Do vậy tỉ trọng vay trung dài hạn với vay ngắn hạn của VPBank có sự chênh lệch lớn
Thứ ba, các cơ quan có quyền lực tại Việt Nam vẫn áp dụng cơ chế, truyền
thống, thời gian xử lí thủ tục kéo dài, phức tạp khiến người dân ngại khi cần đến xác thực, cơng chứng giấy, có sự cấp phép của chính quyền. Trong khi đây là điều kiện cần được đưa ra bởi ngân hàng khi khách hàng có mong muốn vay vốn ở đây nhằm
căn cứ khẳng định người vay có đủ khả năng hồn trả nợ đúng hạn và đầy đủ. Đó là một ngun nhân làm q trình cung cấp hồ sơ của khách hàng chậm chễ ảnh hưởng tới thu nhập, làm thủ tục cho vay và giải ngân của ngân hàng.
Thứ tư, hành lang pháp lí nước ta cịn nhiều bất cập, cụ thể về công chứng
giấy tờ pháp nhân cịn rườm rà, xử lí hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng bất động sản mà khách hàng muốn mang đi thế chấp... chưa thích hợp với tình hình phát triển của dịch vụ tín dụng bán lẻ, chưa theo kịp sự cải tiến nhanh chóng của khoa học cơng nghệ. Khi các ngân hàng đưa ra sản phẩm mới ra thị trường còn lúng túng với các văn bản pháp quy. Điều đó làm giảm tính chủ động của ngân hàng trong quá trình phát triển, mở rộng hoạt kinh doanh, cản trở VPBank trong việc áp dụng cơng nghệ tài chính vào hoạt động tín dụng bán lẻ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2, khóa luận đã nghiên cứu và tìm hiểu 3 nội dung sau:
Khóa luận đã khái quát về ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, quá trình hình thành và phát triển, quy mơ, cơ cấu tổ chức của ngân hàng hiện nay, kết quả kinh doanh, mở rộng của VPBank trong 3 năm gần đây từ 2016- 2018
Qua đó, khóa luận nghiên cứu sau vào 2 nội dung chính sau đây:
Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại VPBank giai đoạn 2016- 2018 thơng qua việc đánh giá chính sách tín dụng bán lẻ ngân hàng đang thực hiện, các chỉ số cơ bản để thể hiện rõ nét nhất kết quả hoạt động tín dụng tại VPBank.
Khái quát các thành tựu về hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng đã đạt được trong 3 năm 2016-2018 đồng thời chỉ ra những hạn chế VPBank đang gặp phải,