CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP SỐ LIỆU
3.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam
3.1.3. Hệ thống NHTM Việt Nam sau khi gia nhập WTO (Từ năm 2007 hiện
nay):
Xu hướng tồn cầu hố trên thế giới cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO vào năm 2007 đã mở ra nhiều cơ hội mới cho mọi lĩnh vực, mọi doanh nghiệp (DN) trong đó khơng thể khơng nói tới ngân hàng - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở các nước đi lên từ nền kinh tế bao cấp.
Những cam kết WTO của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng đã tạo cơ hội cho các NHTM trong nước tiếp cận vốn quốc tế dễ dàng hơn, tiếp thụ kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ hiện đại về quản lý và hoạt động ngân hàng khi các ngân hàng trong nước lựa chọn các ngân hàng nước ngoài danh tiếng làm đối tác chiến lược. Vì một trong các các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO của Việt Nam là cho phép các ngân hàng nước ngoài được đầu tư mua cổ phần của các ngân hàng trong nước.
Do những thay đổi về mặt chính sách có tính chiến lược và thời đại, năng lực tài chính trong những năm qua của các NHTM được nâng lên: Cơ cấu và giá trị vốn điều lệ của hệ thống NHTM đã tăng lên đáng kể. Hầu hết các ngân hàng đều đạt được mức vốn pháp định là 3000 tỷ theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Trong đó, một số ngân hàng cịn có số vốn điều lệ khá cao như: VietinBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, Techcombank,… Giá trị tổng tài sản của các NHTM cũng tăng mạnh, trong giai đoạn từ năm 2007- 2010, quy mô tài sản của các NHTM đã tăng gấp đơi, từ 1.069 nghìn tỷ lên 2.690 nghìn tỷ đồng và đạt khoảng 3600 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2012. Sự phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam hậu WTO và hội nhập KTQT sâu rộng được thể hiện ở những khía cạnh sau:
3.1.3.1. Về quy mơ ngân hàng:
Ngân hàng NH chính sách XH Ngân hàng NN NH thƣơng mại 34 NHTM CP cấp 2:
-9 NH quy mô lớn (tài sản > 100.000 tỷ VNĐ): TCB, ACB, MBB, EIB, STB, SCB, SHB, MHB, VPB.
-7 NH quy mô vừa (100.000 tỷ VNĐ > tài sản > 50.000 tỷ VNĐ).
-18 NH quy mô nhỏ (tài sản < 50.000 tỷ VNĐ).
109 NH nƣớc ngoài (cấp 3):
-4 NH liên doanh: VID, Indovina, Vinasiam, Vietnam Russia.
- 5 NH 100% vốn nước ngoài: HSBC, Standard Chartered; Shinhan; ANZ; Hong Leong;
Hình 3.1. Hệ thống Ngân hàng Việt Nam tính đến 6/2014 (Nguồn : VPbank security , báo cáo tháng 6/2014) 38
Tính đến 30/06/2014, Việt Nam có 34 NHTMCP với nhóm chín ngân hàng dẫn đầu có tổng tài sản trên 100 nghìn tỷ VND và 109 ngân hàng nước ngồi. Hình 3.1 ở trên đã mô tả chi tiết số lượng ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng đang tồn tại, phát triển trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Hình 3.2. Số lượng Ngân hàng có xu hướng tăng qua các năm
(Nguồn: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, định dạng hệ thống NHVN sau tái cơ cấu)
Về cơ bản, từ đồ thị có thể thấy rõ về mặt xu hướng chung , sốlươngg̣ các NHTM gia tăng rõ rêṭtrong giai đoạn 2006-2010 (đây làgiai đoạn nền kinh tếphát triển mạnh, nhu cầu nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh tăng cao và thị trường tài chính sơi đơngg̣ tạo điều kiêṇ thuận lơị cho viêcg̣ thành lập các NHTM mới, cũng là giai đoạn đánh dấu một bước phát triển mới của quá trình hội nhập kinh tế tồn cầu khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO). Tuy nhiên, những năm 2012-2013 chứng kiến sư g̣suṭgiảm nhẹ trong sốlươ g̣ ng các NHTM - giai đoạn hê g̣ thống NHTM sau q trình tăng trưởng ồ ạt bắt đầu bơcg̣ lơ g̣những yếu kém và rủi ro mang tính bản chất dâñ đến hoạt đơngg̣ hơpg̣ nhất vàsát nhập ngân hàng đểtái cơ cấu đồng thời do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ cũng một phần ảnh hưởng đến sự phát triển và gia tăng hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam.
+ Về giá trị tổng tài sản hệ thống NHTM Việt Nam ( tỷ đồng) giai đoạn 2008- 2013 (sau khi Việt Nam gia nhập WTO):
2013
Hình 3.3. Biểu đồ gia tăng tổng giá trị tài sản NHTM Việt Nam 2008- 2013 (Nguồn: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, định dạng hệ thống NHVN sau tái cơ cấu)
Đến cuối năm 2013, tổng giátri tạạ̀i sản của toàn hê g̣thống đạt 5,755,869 tỷ đồng (tăng 13.17% so với năm 2012); trong đótổng tài sản của hê g̣thống NHTM Nhà nước đạt 2,504,871 tỷ đồng (tăng 13.77% so với năm 2012); tài sản của hê g̣ thống NHTMCP đạt 2,463,445 tỷ đồng (tăng 14.08% so với năm 2012). Và kết thúc năm 2014 (tính đến 31/12/2014) tổng tài sản của tồn hệ thống các TCTD đạt 6.514.900
tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2013. Trong đó dẫn đầu về giá trị tổng tài sản là khối NHTM Nhà nước, đạt 2.876.174 tỷ đồng vào cuối năm 2014, tăng 14,82% so với cuối năm 2013. Đứng thứ hai là khối NHTMCP với 2.780.976 tỷ đồng, tăng 13,1%. Xếp thứ ba là khối Ngân hàng liên doanh, nước ngoài với giá trị tổng tài sản 701.986 tỷ đồng; tuy nhiên nếu so với cuối năm 2013, tổng tài sản của khối này vẫn giảm 0,42%.
+ Về tốc độ tăng vốn điều lệ của NHTM Việt Nam từ 2007- 2014 (sau khi Việt Nam gia nhập WTO- nay):
Bảng 3.1. Tốc độ tăng vốn điều lệ của NHTM Việt Nam từ 2007-2014(%) Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Khối NHTM NN Khối NH TMCP Khối NH liên doanh, nƣớc ngoài
(Nguồn: Website của các NHTM và tính tốn của tác giả)
Từ bảng tổng kết về tốc độ tăng vốn điều lệ 3.1 trên có thể thấy, trong giai đoạn hội nhập KTQT sâu rộng đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO, vốn điều
lệ của các nhóm ngân hàng trong hệ thống NHTM Việt Nam đã khơng ngừng tăng lên, mặc dù có những thời kỳ tăng trưởng có phần chững lại do ảnh hưởng nhất định của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu và một số vấn đề phát sinh trong quá trình mở rộng quy mơ hệ thống ngân hàng khơng ngừng. Tính đến cuối năm 2014, vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt 435.649 tỷ đồng, tăng 3,29% so với cuối năm 2013. Dẫn đầu về vốn điều lệ vẫn là khối NHTMCP với 191.115 tỷ đồng, tăng 1,1%. Đứng thứ hai là khối NHTM Nhà nước với 134.206 tỷ đồng, tăng 4,77%. Xếp thứ ba vẫn là khối Ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 86.625 tỷ đồng, tăng 6,25%.
3.1.3.2. Về hiệu quả hoạt động kinh doanh:
Bảng 3.2. Lợi nhuận trước thuế của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2012 (sau khi Việt Nam gia nhập WTO)
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Tổng lợi nhuận trƣớc thuế
1. NHTM NN
Lợi nhuận trước thuế Tỷ trọng/ Tổng lợi trước thuế (%)
2. Ngân hàng TMCP
Lợi nhuận trước thuế Tỷ trọng/ Tổng lợi trước thuế (%) Tốc độ tăng/giảm năm trước
Nguồn: Báo cáo thường niên tại các ngân hàng TMCP Việt Nam
Từ bảng thống kê trên có thể thấy, Giai đoạn 2008 đến 2012 cũng là thời kỳ khó khăn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tuy nhiên các ngân hàng TMCP Việt Nam vẫn cố gắng bám trụ vượt qua được ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính thế giới và từng bước ổn định phát triển dựa trên việc tận dụng những lợi thế có được khi Việt Nam gia nhập WTO và đã đạt được kết quả kinh doanh khá ổn định, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng gia tăng qua các năm, có đột biến trong năm 2007 do có tăng trưởng tín dụng nóng của hệ thống ngân hàng trong năm này và sự kiện Việt Nam gia nhập WTO mang lại những điều kiện, thời cơ mới cho sự phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam.
+ Về tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE:
ROA là tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (Return on total assets). đo lường
ROA cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư (hay lượng tài sản). ROA càng cao thì càng tốt vì cơng ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn.
ROE là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on common equyty). ROE là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, tỷ số này đo lường khả
năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường.
Công thức: ROE= Lợi nhuận rịng dành cho cổ đơng thường/ Vốn cổ phần thường
Từ sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, hoạt động của NHTM ngày càng trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động kinh doanh đi kèm với tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE cũng có những biến chuyển tích cực. Cụ thể trong giai đoạn 2007-2012, hoạt động này được thể hiện như sau:
Bảng 3.3. Hệ số ROA, ROE của một số NHTM CP Việt Nam từ 2007-2012 Đơn
vị tính:% Ngân hàng VCB BIDV Vietinbank ACB Eximbank Sacombank
SHB Seabank
Bảo Việt
Toàn ngành NH
Nguồn: Báo cáo thường niên tại các ngân hàng TMCP Việt Nam
Qua số bảng số liệu trên, xét về tổng thể hệ số ROE của toàn bộ hệ thống ngân hàng TMCP đã được cải thiện tăng dần qua các năm, hệ số ROA giảm dần trong hai năm 2011 và 2012 do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế đã tác động đến hệ thống ngân hàng Việt Nam, các ngân hàng trong nước đã tập trung nhiều nguồn vốn cho thanh khoản, chi trả khách hàng nên hiệu quả sử dụng vốn bị giảm sút.
3.1.3.3. Một số vấn đề còn hạn chế của NHTM Việt Nam trƣớc thềm hội nhập:
Như vậy, trải qua 64 năm hình thành và phát triển, hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và NHTM nói riêng đã khơng ngừng phát triển. Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO như một bước ngoặt đẩy mạnh sự phát triển cả về lượng và chất của hệ thống NHTM Việt Nam trong q trình hội nhập KTQT. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề cịn tồn tại đặt ra cho các NHTM Việt Nam cần phải khắc phục, cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh trước thềm hội nhập. Có thể khái quát tồn tại trong thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam hiện nay ở một số điểm cơ bản như sau:
+ Về năng lực tài chính:
Qui mơ vốn các NHTM Việt Nam tuy có tăng trưởng nhưng cịn rất nhỏ so với ngân hàng trong khu vực và thế giới, so với vốn bình quân của các NHTM trong khu vực là 500 triệu USD (tương đương với 8.000 tỷ đồng) thì vốn của các NHTM Việt Nam vẫn còn quá nhỏ.
+ Về năng lực quản lý: Khả năng sinh lời là điều kiện để đánh giá năng lực quản
lý, hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Mức sinh lời đạt được kết quả tích cực trong những năm gần đây của các NHTM Việt Nam là một dấu hiệu tốt về năng lực quản lý. Đây là kết quả của những nỗ lực đáng ghi nhận của các ngân hàng Việt Nam, song mức độ bền vững của các chỉ tiêu này phụ thuộc rất nhiều vào việc các NHTM Việt Nam sẽ
tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình như thế nào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tế này đạt được một phần cũng do các NHTM Việt Nam có những lợi thế tuyệt đối so với các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam về những điều kiện ràng buộc về pháp lý, hay nói cách khác các NHTM VN đã được bảo hộ của NHNN nên chưa phản ánh đầy đủ năng lực cạnh tranh thực sự của các NHTM VN. Khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đặc biệt mở cửa các dịch vụ tài chính ngân hàng để thực hiện cam kết khi gia nhập WTO thì các bảo hộ của Nhà nước khơng cịn nữa, các NHTM VN phải tự mình đối đầu với các ngân hàng lớn mạnh trên thế giới ồ ạt đầu tư vào Việt Nam.
Tuy nhiên nếu dựa trên tiêu chí đánh giá theo thơng lệ quốc tế thì so với các nước khác trong khu vực các chỉ số ROA, ROE (chỉ số đánh giá khả năng sinh lời) của Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn.
Xét trên bình diện quốc tế, những kết quả mà chúng ta đạt được vẫn còn rất nhỏ bé. Để đạt được mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế thì các ngân hàng Việt Nam vẫn cịn rất nhiều việc phải làm.
+ Về chất lượng sản phẩm dịch vụ:
Các ngân hàng nước ngồi khơng chỉ cạnh tranh với các ngân hàng trong nước về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống như tín dụng, thanh tốn, nhận tiền gửi … mà còn trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Như vậy, sự có mặt của các ngân hàng nước ngồi đã làm tăng sức ép cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng.
Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện nay mặc dù ngày càng được cải tiến nhưng so với khu vực và thế giới thì sản phẩm dịch vụ của NH vẫn còn nghèo
nàn, đơn điệu, chất lượng dịch vụ thấp. Dịch vụ của từng ngân hàng chưa tạo dựng được thương hiệu riêng, quy mô của dịch vụ còn nhỏ, chất lượng dịch vụ thấp, sức cạnh tranh yếu, tiện ích của một số dịch vụ đối với khách hàng chưa cao. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại chưa phát triển đồng bộ. Rất nhiều dịch vụ phát triển chưa xứng với tiềm năng, đặc biệt là các dịch vụ bán lẻ, dịch vụ quản lý tài sản, trung gian tiền tệ, cung cấp thơng tin tài chính và dịch vụ chuyển đổi, dịch vụ giành cho khách hàng thượng lưu, tư vấn và hỗ trợ tài chính, trao đổi cơng cụ tài chính…
Thị trường dịch vụ ngân hàng vẫn phát triển dưới mức tiềm năng, các hoạt động tiền tệ, công cụ phái sinh ngoại hối, công cụ tỷ giá, công cụ lãi suất vẫn trong giai đoạn đầu. Do những hạn chế về số lượng, chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng nên mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với dịch vụ ngân hàng chưa cao.
Thời điểm tự do hóa hồn tồn thị trường dịch vụ ngân hàng của Việt Nam đã đang đến, nhưng so với các phương thức cung cấp dịch vụ trong GATS, các dịch vụ ngân hàng Việt Nam chủ yếu được cung cấp ở trong nước. Còn các dịch vụ cung cấp qua biên giới, hiện diện thương mại và hiện diện của thể nhân còn hạn chế.
+ Về chất lượng nguồn nhân lực:
Bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, con người ln đóng một vai trị quan trọng trong q trình hình thành và phát triển lĩnh vực đó. Do đó, có thể nhìn nhận rằng, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM VN. Nhìn một cách tổng thể thì nguồn nhân lực hiện nay của các NHTM VN có tuổi trung bình cịn rất trẻ, phần lớn được đào tạo trong môi trường mới, môi trường đất nước đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới và rất năng động. Trong những năm qua, hầu hết các NHTM VN đều tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc và cập nhật những kiến thức mới trong nền kinh tế thị trường. Việc bùng nổ
công nghệ thông tin cũng đã tạo cơ hội cho các lao động trẻ ngày nay tiếp thu nhanh những kiến thức và kinh nghiệm làm việc của mình thơng qua internet.
Hiện nay, các cán bộ nhân viên của hầu hết các NHTM VN đều đã được đào tạo có hệ thống. Tỷ lệ đại học và trên đại học chiếm khoảng 60 – 70%. Đây là một tín hiệu tốt và là một trong những điều kiện thuận lợi để các NHTM VN nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, trình độ quản trị của đội ngũ lãnh đạo ngày càng được nâng lên rõ rệt do các NHTM VN đã hợp tác với các NHNNg để đào tạo kỹ năng quản trị cho các cán bộ ngân hàng. Cùng với sự mở cửa của đất nước, ngày càng có nhiều người trong nước du học tại nước ngồi nên trình độ cũng được nâng lên đáng kể.
Tuy nhiên xét trên phương diện chung với các nước phát triển, nhân lực ngành ngân hàng Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế. Một số tồn tại về nguồn nhân lực tại các NHTM VN có thể kể đến như:
Thứ nhất, có nhiều cán bộ, nhân viên trong ngành ngân hàng ít chịu học hỏi,