Tổng tài sản 850.57 0 0 650.34 6 548.38 Nguồn vốn huy động từ tổ chức, dân cư 658.70 1 0 488.86 0 407.56 Cho vay khách hàng 598.43 4 3 445.69 5 391.03 Vốn chủ sở hữu 42.335 33.27 1 0 32.04 Nhóm chỉ tiêu chất lượng Tỷ lệ nợ xấu 1,68% 2,03 % % 2,37
Nhóm chỉ tiêu hiệu quả
Tổng thu nhập từ các hoạt động 24.71 2 7 21.90 4 19.16 Chi phí hoạt động -11.087 - 8.624 7.319- Chi phí DPRR - 5676 - 6.896 - 6.483
Lợi nhuận trước thuế 7.47
3 6.297 0 5.29
Lợi nhuận sau thuế 6.37
7 4.986 1 4.05
Tổng tài sản của BIDV tăng mạnh trong 3 năm trở lại đây. Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản BIDV đạt hơn 850 nghìn tỷ đồng (~ 38,6 tỷ USD) với tốc độ tăng trưởng 30,8%, cao nhất trong 05 năm trở lại đây, trở thành ngân hàng có quy mơ dẫn đầu thị trường.
Lợi nhuận sau thế lớn và liên tục tăng qua các năm, đặc biệt năm 2015 tăng nhiều nhất với tỷ lệ tăng 30,2% so với năm 2014 cho thấy sự phát triển khơng ngừng và hoạt động có hiệu quả của BIDV.
27
Công tác quản trị rủi ro cũng được Ngân hàng chú trọng, quan tâm và đạt hiệu quả khi tỉ lệ nợ xấu trong 3 năm gần đây đều ở mức thấp (dưới 3%) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và liên tục giảm qua các năm. Đến năm 2015, tỉ lệ nợ xấu chỉ cịn 1,68%.
• Hoạt động huy động vốn
(đơn vị: tỷ đồng)
Biểu đồ 2.1: Hoạt động huy động vốn của BIDV qua các năm
Nguồn: báo cáo tài chính BIDV các năm
Nguồn vốn huy động tăng trường đều qua các năm và ở mức cao so với toàn ngành, đảm bảo cân đối an toàn thanh khoản gắn với tối ưu hiệu quả kinh doanh. Đặc
biệt, năm 2015, nguồn vốn huy động từ tổ chức, dân cư đạt 658.701 tỷ đồng, trong đó: (i) Tiền gửi khách hàng đạt khoảng 564,6 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 28,2% so với
năm trước; (ii) Phát hành giấy tờ có giá đạt trên 65,5 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2014. Cơ cấu huy động vốn tiếp tục chuyển dịch tích cực, ví dụ như năm 2015, (i) Tiền gửi VND đạt trên 518,4 ngàn tỷ, chiếm 92% tổng tiền gửi khách hàng; (ii) Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn là 81% tổng tiền gửi khách hàng; (iii) Tiền gửi dân cư
28 • Hoạt động tín dụng
(đơn vị: tỷ đồng)
Biểu đồ 2.2: Hoạt động tín dụng qua các năm
Nguồn: báo cáo thường niên BIDV các năm
Hoạt động tín dụng tăng trưởng liên tục qua các năm trong đó tăng mạnh nhất là năm 2015 đạt 598.434 tỷ đổng (tương ứng với tỉ lệ tăng 34% so với năm 2014).
Cơ cấu và tăng trưởng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng của Chính phủ, NHNN, chiếm trên 50% tổng dư nợ hệ thống với mức tăng trưởng khá: cho vay nông nghiệp nông thôn tăng trưởng 50%, cho vay công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất nhập khẩu tăng trưởng 25-28%.
Bên cạnh đó, trong 5 năm qua BIDV đã chủ động 22 lần giảm lãi suất cho vay (dư nợ có lãi suất hỗ trợ chiếm gần 45% tổng dư nợ), tiếp tục là đơn vị tiên phong trong thực thi chính sách tiền tệ với những chương trình hành động thiết thực và có hiệu quả cao, góp phần phát triển cân đối vùng miền, hỗ trợ tích cực hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế đất nước thông qua việc tổ chức trên 10 Hội nghị/Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.Chất lượng tín dụng được kiểm sốt hướng theo thơng lệ quốc tế, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ nhóm 2 đều giảm qua các năm.
29 • Các hoạt động dịch vụ
Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng)
Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thu dịch vụ ròng qua các năm tại BIDV
Nguồn: báo cáo tài chính BIDV các năm
Nhìn vào biểu đồ ta thấy thu từ hoạt động dịch vụ tăng đều trong 3 năm trở lại đây 2013, 2014, 2015 lần lượt là 1567;1803 và 2337 tỷ đồng tương ứng với tỉ lệ tăng trưởng 15%, 16% và 30%. Đặc biệt tiêu biểu nhất là thu dịch vụ ròng năm 2015 đạt 2.337 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng cao 30% so với năm 2014 giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường. Có được kết quả thành cơng này là do nỗ lực không ngừng phát triển các dịch vụ ngân hàng truyền thống cũng như có sự đóng góp khơng nhỏ của dịch vụ ngân hàng điện tử khi doanh số giao dịch NHĐT tăng trưởng năm 2015 lên tới 66,4% so với năm 2014.
Trong giai đoạn khó khăn hiện nay của ngành Ngân hàng nhưng Ngân hàng BIDV với những con số hiệu quả đáng khả quan như trên cho thấy biểu hiện tốt, tích cực trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng, mở ra nhiều cơ hội phát triển.
30
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHĐT TẠI NGÂN HÀNG
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.2.1. Sự phát triển về số lượng và chủng loại sản phẩm dịch vụ Ngân hàng
điện tử tại BIDV
Dịch vụ NHĐT là một trong nhiều ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại của BIDV. Với khả năng xử lí thơng tin trực tuyến, dịch vụ NHĐT cung cấp các phương tiện thanh toán và truy vấn online dành cho các khách hàng cá nhân và các tổ chức kinh tế có quan hệ thanh tốn và tài khoản với BIDV.
Hiện nay BIDV đang cung cấp một chuỗi các loại hình dịch vụ NHĐT chính như sau:
• Dịch vụ thẻ
Thẻ nội địa bao gồm: E-trans 365+ , Moving và Harmony (chia theo ngũ hành dựa vào ngày tháng năm sinh của khách hàng: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ).
Thẻ quốc tế: BIDV đã triển khai dịch vụ thẻ quốc tế VISA và MasterCard với các nhãn hiệu thẻ: BIDV Visa Precious, BIDV Visa Flexi, BIDV Visa Platinum, BIDV MasterCard Ready, BIDV MasterCard Platinum, và các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu với các tổ chức lớn trong và ngồi nước
• Hệ thống máy rút tiền tự động ATM và hệ thống POS
Tính đến năm 2015, tồn hệ thống ngân hàng BIDV đã có mạng lưới máy ATM, POS với quy mô lớn, khoảng hơn 1800 máy ATM và 20.000 POS liên tục được mở rộng và phủ khắp 63 tỉnh thành của cả nước chấp nhận thanh toán thẻ mang nhãn hiệu của các Tổ chức trong và ngồi nước: Banknetvn/Smartlink, Visa, MasterCard, JCB và UnionPay.
• Các dịch vụ NHĐT hiên đại
(1) BIDV Smart Banking- ứng dụng ngân hàng thông minh trên ĐTDĐ:
BIDV Smart Banking mở ra một cuộc sống nơi mà “ngân hàng mọi lúc mọi nơi”. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 3G, khách hàng có thể nhanh chóng thực hiện các giao dịch với BIDV mọi lúc mọi nơi, tương thích với tất cả các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone và chạy trên mọi thiết bị điện tử smartphone,
31
Dịch vụ mang lại cho khách hàng rất nhiều tiện ích như: Vấn tin (truy vấn thông tin tài khoản, thông tin giao dịch, thông tin tỷ giá, lãi suất, địa chỉ ATM/Chi nhánh), Chuyển tiền (Chuyển khoản trong hệ thống BIDV, Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7), Thanh tốn ( thanh tốn hóa đơn tiền điện, thanh toán cước viễn thơng, ADSL, Leased line, thanh tốn vé máy bay, thanh tốn học phí...), Nạp tiền (nạp thẻ điện thoại cho bản thân và bạn bè, nạp ví điện tử, thẻ game, mua mã thẻ cào), Đăng ký online (Đăng ký phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa/quốc tế, đăng ký vay online) và cịn rất nhiều tính năng tiệc ích khác: Đặt vé máy bay các hãng Hàng khơng nội địa và quốc tế, Trị chuyện với nhóm bạn cùng sử dụng BIDV Smart Banking, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và đọc báo online.
(2) BIDV Online
BIDV Online - Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của BIDV với 2 gói dịch vụ tồn diện là Tài chính và Phi tài chính sẽ hỗ trợ khách hàng cá nhân quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch ngân hàng thông qua Internet mà không cần phải tới Quầy giao dịch. BIDV Online rất đa dạng về tính năng như tra cứu thơng tin, chuyển tiền, thanh toán, đầu tư và những tính năng tiện ích khác (bao gồm: yêu cầu phát hành sao kê tài khoản, sổ séc, thẻ tín dụng, thẻ ATM, yêu cầu giải ngân khoản vay, trả nợ khoản vay, đăng ký vay online, yêu cầu tra soát lệnh chuyển tiền).
(3) BIDV Business Online
BIDV Business Online là Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của BIDV dành cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính thơng qua Internet mà khơng cần phải tới Quầy giao dịch. BIDV Bussiness Online mang lại cho khách hàng rất nhiều tiện ích vượt trội: giúp khách hàng giao dịch mọi lúc mọi nơi qua Internet mà khơng cần tới Ngân hàng, mức độ an tồn bảo mật cao với hệ thống xác thực hai yếu tố và chế độ phân quyền linh hoạt theo nhu cầu của Doanh nghiệp cùng với nhiều tính năng chuyển tiền online, thanh tốn tiện ích, gửi tiền online nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
(4) Thanh toán trực tuyến - dịch vụ đa tiện ích
Tính năng BIDV AC
B Techcombank
Truy vấn thông tin V V V
Chuyển khoản cùng hệ thống V V V
Chuyển khoản khác hệ thống V V V
Nộp tiền chứng khoán V V V
Nộp NSNN V
Thanh tốn hóa đơn V V V
Nạp tiền điện tử V V
32
khoản/thẻ của khách hàng tại BIDV để thanh toán trực tuyến tiền điện, tiền nước, vé máy bay, vé tàu, truyền hình cáp...đơn giản, tiện lợi và hồn tồn miễn phí. Với dịch vụ này, khách hàng giờ đây hoàn toàn sẽ được thanh toán tự động qua tài khoản thanh tốn tiết kiệm tương đơi thời gian. Đồng thời ngân hàng cũng gia tăng được lượng tiền gửi của khách hàng.
(5) BSMS - Dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động
BSMS là dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động thông qua số tổng đài tin nhắn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (8149), cho phép khách hàng có tài khoản tại BIDV chủ động vấn tin về các thông tin liên quan đến tài khoản khách hàng và/hoặc nhận được các tin nhắn tự động từ phía BIDV.
Với dịch vụ này, khách hàng có thể kiểm sốt số dư tài khoản mọi lúc mọi nơi qua tin nhắn điện thoại thông báo biến động số dư các tài khoản tiền gửi, tài khoản thẻ tín dụng, tài khoản tiền vay,.. .và cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm dịch vụ mới, các chương trình khuyến mại của BIDV.
Trên cơ sở các dịch vụ NHĐT đang cung cấp, VCB cịn khơng ngừng chú trọng đến công tác cải tiến, nâng cao hơn nữa các dịch vụ NHĐT và nghiên cứu để đưa cào những sản phẩm dịch vụ NGĐT mới với nhiều tính năng thuận tiện, mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.
(6) Dịch vụ BIDV Bankplus (Dịch vụ Mobile Bankplus hoặc Dịch vụ Bankplus):
Là dịch vụ hợp tác giữa BIDV và Viettel cung cấp cho các Khách hàng có tài khoản thanh tốn tại BIDV sử dụng các dịch vụ thanh toán/chuyển tiền trên điện thoại di động.
33
Bảng 2.3: So sánh một số tính năng dịch vụ NHĐT của BIDV với các Ngân hàng khác
Thanh toán vé máy bay V
Đăng kí các dịch vụ gia tăng V V V
Nhận thông tin tỉ giá V V V
Nộp thuê xuất nhập khâu V
Thanh toán điện tử song phương tập trung với KBNN
V
Đăng kí làm thẻ V
Nguồn: tổng hợp các web của các ngân hàng
Thơng qua bảng so sánh một số tính năng của 3 ngân hàng, ta có thể thấy tiện ích mà dịch vụ NHĐT mang do BIDV cung cấp đa dạng và phong phú hơn so với các Ngân hàng TMCP khác trong nước, đây là một minh chứng cho sự phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử của BIDV.
2.2.2. Sự phát triển quy mô khách hàng và doanh thu giao dịch dịch vụ Ngân
hàng điện tử tại BIDV
Hiện nay, các dịch vụ Ngân hàng điện tử đã và đang đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích góp phần củng cố hình ảnh BIDV- năng động trong ứng dụng cơng nghệ hiện đại.
34
Biểu đồ 2.4: Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT qua các năm
Nguồn: Nhà đầu tư- Web BIDV.com
Bước phát triển quan trọng trong dịch vụ NHĐT tại BIDV thể hiện qua số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này. Dựa vào biểu đồ ta có thể đánh giá, tỉ lệ tăng trưởng số lượng khách hàng tăng đều qua các năm, đặc biệt nhất là năm 2015 có sự gia tăng đột biến, cụ thể như sau: số lượng khách hàng sử dụng Ngân hàng điện tử của BIDV năm 2015 đạt mốc 4 triệu khách hàng(chiếm 50% số lượng khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng, tương ứng với khoảng 4% dân số), tỉ lệ gia tăng về số lượng khách hàng đạt %ΔC = 53% so với năm 2014, các năm 2014, 2013 cũng có tỉ lệ tăng trưởng so với năm liền trước đó khá cao, đạt mức tăng lần lượt là %ΔC= 25% và 20%.
Đặc biệt, về hiệu quả quản lí số lượng giao dịch thơng qua NHĐT đã đạt được thành tựu đáng kể, đó là phầm mềm IMAP - Chương trình xử lý điện chuyển tiền nhanh từ các ngân hàng khác đến BIDV - là một chương trình thể hiện sự sáng tạo của đội ngũ cơng nghệ thông tin của BIDV. Với IMAP, lượng điện auto accounting đạt hơn 90%, tập trung xử lý tại Hội sở chính BIDV đã giải phóng được hàng trăm cán bộ tác nghiệp tại chi nhánh, góp phần tiết kiệm cho BIDV chi phí hoạt động hàng chục tỷ đồng/năm, lỗi tác nghiệp giảm đáng kể. Số lượng giao dịch chuyển
35
tiền từ các Ngân hàng khác đến BIDV thơng qua NHĐT tăng thêm bình qn 20% mỗi năm... Sau gần 3 năm đưa vào sử dụng, IMAP đã xử lý gần 15 triệu điện, thời gian hoàn thành xử lý mỗi điện nhỏ hơn 10s, và đặc biệt khơng có bất kỳ thất thốt nào xảy ra.
Ngoài ra, để gia tăng C và T ( doanh thu và số lượng giao dịch thông qua NHĐT) BIDV cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác mới như tổng cục Thuế, VTVCab, Vietnamairlines, EVN, Vietel,... nhằm gia tăng thêm tiện ích cũng như số lượng khách hàng giao dịch.
Bên cạnh những khả quan về phát triển số lượng khách hàng đăng kí cũng như số lượng các giao dịch, dịch vụ cũng đã đạt được hiệu quả bán háng rất ấn tượng, thể hiện qua doanh số giao dịch điện tử.
Biểu đồ 2.5: Doanh số giao dịch điện tử qua các năm
Nguồn: Nhà đầu tư- Web BIDV.com
Theo ghi nhận, số lượng giao dịch, doanh số tăng đều qua các năm, đặc doanh số giao dịch ngân hàng điện tử năm 2015 tăng 66,4% so với năm 2014, năm 2015 gấp hơn 2 lần năm 2011 (nếu coi năm 2011 là 100% thì các năm 2012, 2013, 2014,
36
2015 lần lượt là 108.7%, 115.3%, 121.6%, 202.4%). Có được kết quả đáng mừng này là do sự gia tăng doanh số giao dịch của nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử , trong đó:
- Doanh số chuyển tiền được tăng nhanh, tỷ trọng đóng góp vào nguồn thu dịch vụ ngày càng lớn; doanh số, số lượng giao dịch thanh tốn chuyển tiền
đi, đến
của tồn hệ thống đều tăng trưởng qua từng năm, đóng góp bình qn hơn 20%/năm
vào tổng cơ cấu thu dịch vụ rịng của tồn hệ thống.
- Thu phí dịch vụ thanh tốn năm 2013, 2014, 2015, thu dịch vụ đều tăng trưởng trên 10%, riêng 2015 tăng trưởng 20.6%.
- Đặc biệt, thu dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế chiếm hơn 80% so với thu dịch vụ từ các sản phẩm thanh toán khác của các đơn vị thuộc khối kinh doanh.
- Trong năm 2015, BIDV đã thu hơn 200.000 giao dịch nộp thuế xuất nhập khẩu với doanh số đạt gần 25.000 tỷ đồng. Hiện BIDV là một trong 3 ngân
hàng đạt
kết quả thu thuế điện tử tốt nhất với 24.000 doanh nghiệp nộp thuế điện tử qua
BIDV trên tổng số 153.000 doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên toàn quốc, đạt doanh
số trên 20.000tỷ đồng trong tổng số 83.500 tỷ đồng nộp NSNN (chiếm 25%). Để có được những thành cơng về số lượng khách hàng cũng như doanh số giao dịch điện tử, BIDV luôn giữ vững và không ngừng mở rộng các kênh phân