Nhóm
nợ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Nhóm 1 94.349 93,82% 115.624 95,28% 144.556 95,90% Nhóm 2 2.484 2,47% 2.382 1,96% 1.905 1,26% Nhóm 3 778 0,48% "^425 0,35% ^^896 0,59% Nhóm 4 "903 0,90% 742 0,36% 777 0,32% Nhóm 5 1.364 1,36% 1.082 0,89% ^645 0,41% REPO, hỗ trợ tài chính, ứng trước 991 0,99% 1.393 1,15% 2.290 1,52% Tổng dư nợ 100.569 100% 121.348 100% 150.739 100% Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ 5,20% 3,57% 2,58% Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 2,73% 1,61% 1,32%
Nguồn: BCTN của MBBank qua các năm
Bảng 2.6 cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu nợ theo kỳ hạn. Tỷ trọng nợ ngắn hạn giảm dần từ 61.82% năm 2014 xuống còn 47.61% năm 2014, thay vào đó là sự tăng lên của nợ dài hạn từ 18.59% năm 2014 lên 31.51% năm 2016, nợ trung hạn giai đoạn tăng nhẹ 0.74%. Việc gia tăng kỳ hạn trung bình tài sản có trong điều kiện mặt bằng lãi suất giảm giúp cho lợi nhuận của ngân hàng được ổn định do lãi suất cho vay dài hạn thường cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn, do đó góp phần giảm thiểu được rủi ro lãi suất. Tuy nhiên ngân hàng cần phải chú trọng hơn nữa vào việc thẩm định và quản trị các khoản cho vay vì các khoản vay dài hạn thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các khoản vay ngắn hạn.
❖Theo chất lượng- nhóm nợ:
Bảng 2.7 Dư nợ tín dụng theo chất lượng- nhóm nợ:
Nguồn: BCTN của MB các năm 2014- 2016
Bảng 2.7 cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ giảm qua các năm, từ 2.73% năm 2014 xuống cịn 1.32% năm 2016. Đóng góp chủ yếu là do cơ cấu nợ của MB khá lành mạnh vì nợ đủ tiêu chuẩn luôn chiếm khoảng 93 - 95% tổng dư nợ và đã tăng lên 95.90% trên tổng dư nợ năm 2016; các nhóm nợ quá hạn đều giảm đặc biệt là nhóm 5 giảm từ 1,36% năm 2014 xuống cịn 0,41% năm 2016, chỉ duy nhất có nợ nhóm 3 tăng nhưng tỷ trọng khơng đáng kể.
Tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm qua từng năm và đến năm 2016 đã nằm dưới mức quy định của NHNN là 5%. Tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn ln nằm trong mức an tồn 3% mà NHNN đưa ra và có dấu hiệu ngày càng giảm dần. Cho vay khách hàng tăng tập trung vào các đối tượng khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có tài sản đảm bảo tốt, có khả năng trả nợ đồng thời chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng nên tỷ lệ nợ xấu của MBBank đã được kiểm sốt. Song song với tăng trưởng tín dụng, MBBank đã và đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tài sản và kiểm sốt tín dụng, đẩy mạnh và chun mơn hóa cơng tác thu nợ là lý do mà tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu được duy trì ở mức thấp tính đến cuối năm 2016.
Biểu đồ 2.4
So sánh nợ xấu một số ngân hàng cùng hạng và toàn hệ thống ngân hàng
Nguồn: cafef.vn
Biểu đồ 2.4 cho thấy so sánh với một số ngân hàng trong nhóm G12 thì MBBank có tỷ lệ nợ xấu ở mức trung bình và dưới mức an tồn 3% theo quy định của NHNN. Đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm được coi là tín hiệu tốt cho hoạt động ngân hàng. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu Sacombank năm 2016 lên mức 5,35% do sát nhập Ngân hàng Phương Nam hồi tháng 10/2015. VPBank duy trì tỉ lệ nợ xấu cao xấp xỉ ngưỡng 3% do việc mở rộng tín dụng tiêu dùng từ công ty con là FE - Credit.
Năm 2014 2015 2016 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 912.290 1.527.970 1.297.890 2.2.2.2. Phân tích về sản phẩm tín dụng bán lẻ của MB
Đa dạng hóa khách hàng và sản phẩm tín dụng bán lẻ là một chủ trương lớn trong chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Qn đội. Để có được kết quả tích cực trong hoạt động tín dụng bán lẻ thời gian qua, MB đã nghiên cứu và đa dạng hóa danh mục các sản phẩm tốt hơn so với giai đoạn trước đó. MB cũng đã chú trọng đến từng phân đoạn khách hàng cụ thể, công tác phân đoạn thị trường được xúc tiến mạnh mẽ dựa trên nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường một cách sâu sắc với việc tạo ra sản phẩm đặc trưng cho từng đối tượng khách hàng.
■ Với đối tượng KHCN:
- Theo nhu cầu vay của khách hàng, MB đưa ra hàng loạt các sản phẩm: Cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay bất động sản, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu
dùng cá
nhân. Mỗi sản phẩm lại có thể được thiết kế nhỏ hơn để phù hợp với từng nhu cầu
khác nhau của khách hàng.
- Theo hình thức thế chấp, MB cho phép sử dụng nhiều loại tài sản để thế chấp, đặc biệt sản phẩm vay vốn thế chấp lương với cơ chế rất linh hoạt và ưu
đãi của
MB được khách hàng cá nhân rất ưa chuộng. Đối với 1 số đối tượng khách hàng như
Cán bộ cơng nhân viên chức Nhà nước thì MB có thể cho vay tín chấp
- MB cũng hình thành một bộ phận riêng phục vụ nhóm khách hàng VIP- MB Private với những tiêu chuẩn riêng về chế độ phục vụ, hàng loạt ưu đãi khi giao dịch
và những sản phẩm được thiết kế phù hợp. Các sản phẩm cho vay cán bộ công nhiên
viên cũng được thiết kế chi tiết đến từng phân đoạn nhỏ theo vị trí cơng tác (cán bộ
cơng nhân viên thông thường hay cán bộ quản lý, điều hành), theo nơi công tác
và theo
thu nhập hàng năm.
Ngồi ra MB cịn có chương trình hợp tác nhiều đối tác uy tín để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm/chương trình với ưu đãi đặc biệt.
Các dự án hợp tác cho vay của MB sẽ mang lại cho khách hàng những ưu đãi về lãi suất, hồ sơ thủ tục. Khơng những thế, khách hàng cịn được tư vấn bởi những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đó. Ví dụ, khi vay mua căn hộ, nhà đất, dự án, MB
53
và đầu tư dự án, cho vay mua ô tô dành cho doanh nghiệp; cho vay VND lãi suất linh hoạt; bao thanh toán.v.v.
- Theo ngành nghề hoạt động kinh doanh: MB triển khai các gói tín dụng riêng cho từng lĩnh vực để đảm bảo phù hợp nhất với đặc điểm và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chẳng hạn như gói tín dụng dành cho các Doanh nghiệp thiết bị y tế, xây lắp, xuất khẩu cao su, ngành gạo, ngành điều, ngành nhựa,. Ví dụ đối với Doanh nghiệp ngành cao su thuộc Top 50 doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu của Việt Nam, MB có thể cho vay trước khi giao hàng: Cho vay thu mua dự trữ, cho vay trước giao hàng có hợp đồng đầu ra (cho vay sơ chế, cho vay thương mại), Tỷ lệ tài trợ lên đến 100% giá trị hợp đồng đầu vào,..
- Với các SME siêu nhỏ, MB có các sản phẩm đục lỗ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, cho vay mua ô tô siêu tốc,.. nên các chi nhánh chủ động phê duyệt không phải qua nhiều khâu thẩm định, đảm bảo thủ tục hồ sơ nhanh chóng, linh hoạt cho khách hàng
Với sự phân đoạn thị trường phù hợp, các sản phẩm vay vốn đã tiếp cận được với thị trường, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng cũng như đảm bảo quản trị rủi ro một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, MB có ưu thế về nguồn vốn huy động dồi dào từ các Doanh nghiệp, tập đoàn quân đội lớn nên mức lãi suất của MB rất cạnh tranh và tương đối thấp so với các ngân hàng khác, vì vậy các sản phẩm tín dụng bán lẻ ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.
2.2.3. Các dịch vụ khác:
Thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng ln chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thu nhập của các NHTM. Tuy nhiên với xu thế phát triển NHBL thì các mảng dịch vụ phi tín dụng cần phải được nâng cao thể hiện ở sự tăng lên trong tỷ trọng của thu nhập từ hoạt động dịch vụ