Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Ngắn hạn 62.167 61,82% 62.311 51,35% 71.773 47,61% Trung hạn 18.712 18,61% 23.886 19,68% 29.174 19,35% Dài hạn 18.699 18,59% 33.758 27,82% 47.501 31,51%
Các khoản phải thu của MBS 991 0,99% 1.393 1,15% 2.290 1,52% Tổng dư nợ 100.56 9 100% 121.349 100% 150.73 8 100% Năm 2014 19.17 8.69 27.52 13.65 6.25 24.72 0% 20% 40% 60% 80% 100%
□ Chế biến chế tạo □ Xây dựng □ Bán bn bán lẻ
□ Hoạt động hộ gia đình □ Vận tải, kho bãi □ Cá nhân và HĐ khác
Nguồn: BCTN của MB qua các năm
Kết cấu cho vay theo ngành nghề của MB không thay đổi nhiều qua các năm, chủ yếu vẫn tập trung vào một số nhóm ngành chính như: chế biến chế tạo, xây dựng, bản bn ban lẻ, hoạt động hộ gia đình, vận tải kho bãi. Trong đó ln chiếm vị trí đầu đó là
49
ngành thương mại bán buôn bán lẻ với tỷ trọng năm 2016 lên đến 24,48%. Những ngành nghề tập trung nhiều nhất dư nợ của MB đều là những ngành nghề rủi ro thấp và đang có tiềm năng cùng với sự hồi phục của nền kinh tế. Năm 2016 tỉ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 6,21% trong đó đóng góp chủ yếu vào mức tăng GDP là khu vực công nghiệp - xây dựng (tăng 7,57%) và dịch vụ (tăng 6,89%), do đó dư nợ tín dụng MB tương đối an tồn khi tập trung nhiều vào những ngành nghề này.
❖Theo thời hạn khoản vay
Bảng 2.6 Dư nợ tín dụng theo thời gian đáo hạn của khoản vay
Nhóm
nợ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Nhóm 1 94.349 93,82% 115.624 95,28% 144.556 95,90% Nhóm 2 2.484 2,47% 2.382 1,96% 1.905 1,26% Nhóm 3 778 0,48% "^425 0,35% ^^896 0,59% Nhóm 4 "903 0,90% 742 0,36% 777 0,32% Nhóm 5 1.364 1,36% 1.082 0,89% ^645 0,41% REPO, hỗ trợ tài chính, ứng trước 991 0,99% 1.393 1,15% 2.290 1,52% Tổng dư nợ 100.569 100% 121.348 100% 150.739 100% Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ 5,20% 3,57% 2,58% Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 2,73% 1,61% 1,32%
Nguồn: BCTN của MBBank qua các năm
Bảng 2.6 cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu nợ theo kỳ hạn. Tỷ trọng nợ ngắn hạn giảm dần từ 61.82% năm 2014 xuống còn 47.61% năm 2014, thay vào đó là sự tăng lên của nợ dài hạn từ 18.59% năm 2014 lên 31.51% năm 2016, nợ trung hạn giai đoạn tăng nhẹ 0.74%. Việc gia tăng kỳ hạn trung bình tài sản có trong điều kiện mặt bằng lãi suất giảm giúp cho lợi nhuận của ngân hàng được ổn định do lãi suất cho vay dài hạn thường cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn, do đó góp phần giảm thiểu được rủi ro lãi suất. Tuy nhiên ngân hàng cần phải chú trọng hơn nữa vào việc thẩm định và quản trị các khoản cho vay vì các khoản vay dài hạn thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các khoản vay ngắn hạn.
❖Theo chất lượng- nhóm nợ:
Bảng 2.7 Dư nợ tín dụng theo chất lượng- nhóm nợ:
Nguồn: BCTN của MB các năm 2014- 2016
Bảng 2.7 cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ giảm qua các năm, từ 2.73% năm 2014 xuống còn 1.32% năm 2016. Đóng góp chủ yếu là do cơ cấu nợ của MB khá lành mạnh vì nợ đủ tiêu chuẩn ln chiếm khoảng 93 - 95% tổng dư nợ và đã tăng lên 95.90% trên tổng dư nợ năm 2016; các nhóm nợ quá hạn đều giảm đặc biệt là nhóm 5 giảm từ 1,36% năm 2014 xuống cịn 0,41% năm 2016, chỉ duy nhất có nợ nhóm 3 tăng nhưng tỷ trọng khơng đáng kể.
Tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm qua từng năm và đến năm 2016 đã nằm dưới mức quy định của NHNN là 5%. Tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn ln nằm trong mức an tồn 3% mà NHNN đưa ra và có dấu hiệu ngày càng giảm dần. Cho vay khách hàng tăng tập trung vào các đối tượng khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có tài sản đảm bảo tốt, có khả năng trả nợ đồng thời chú trọng kiểm sốt chất lượng tín dụng nên tỷ lệ nợ xấu của MBBank đã được kiểm soát. Song song với tăng trưởng tín dụng, MBBank đã và đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tài sản và kiểm sốt tín dụng, đẩy mạnh và chun mơn hóa cơng tác thu nợ là lý do mà tỷ lệ nợ q hạn, nợ xấu được duy trì ở mức thấp tính đến cuối năm 2016.
Biểu đồ 2.4
So sánh nợ xấu một số ngân hàng cùng hạng và toàn hệ thống ngân hàng
Nguồn: cafef.vn
Biểu đồ 2.4 cho thấy so sánh với một số ngân hàng trong nhóm G12 thì MBBank có tỷ lệ nợ xấu ở mức trung bình và dưới mức an toàn 3% theo quy định của NHNN. Đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm được coi là tín hiệu tốt cho hoạt động ngân hàng. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu Sacombank năm 2016 lên mức 5,35% do sát nhập Ngân hàng Phương Nam hồi tháng 10/2015. VPBank duy trì tỉ lệ nợ xấu cao xấp xỉ ngưỡng 3% do việc mở rộng tín dụng tiêu dùng từ cơng ty con là FE - Credit.
Năm 2014 2015 2016 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 912.290 1.527.970 1.297.890 2.2.2.2. Phân tích về sản phẩm tín dụng bán lẻ của MB
Đa dạng hóa khách hàng và sản phẩm tín dụng bán lẻ là một chủ trương lớn trong chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Qn đội. Để có được kết quả tích cực trong hoạt động tín dụng bán lẻ thời gian qua, MB đã nghiên cứu và đa dạng hóa danh mục các sản phẩm tốt hơn so với giai đoạn trước đó. MB cũng đã chú trọng đến từng phân đoạn khách hàng cụ thể, công tác phân đoạn thị trường được xúc tiến mạnh mẽ dựa trên nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường một cách sâu sắc với việc tạo ra sản phẩm đặc trưng cho từng đối tượng khách hàng.
■ Với đối tượng KHCN:
- Theo nhu cầu vay của khách hàng, MB đưa ra hàng loạt các sản phẩm: Cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay bất động sản, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu
dùng cá
nhân. Mỗi sản phẩm lại có thể được thiết kế nhỏ hơn để phù hợp với từng nhu cầu
khác nhau của khách hàng.
- Theo hình thức thế chấp, MB cho phép sử dụng nhiều loại tài sản để thế chấp, đặc biệt sản phẩm vay vốn thế chấp lương với cơ chế rất linh hoạt và ưu
đãi của
MB được khách hàng cá nhân rất ưa chuộng. Đối với 1 số đối tượng khách hàng như
Cán bộ công nhân viên chức Nhà nước thì MB có thể cho vay tín chấp
- MB cũng hình thành một bộ phận riêng phục vụ nhóm khách hàng VIP- MB Private với những tiêu chuẩn riêng về chế độ phục vụ, hàng loạt ưu đãi khi giao dịch
và những sản phẩm được thiết kế phù hợp. Các sản phẩm cho vay cán bộ công nhiên
viên cũng được thiết kế chi tiết đến từng phân đoạn nhỏ theo vị trí cơng tác (cán bộ
cơng nhân viên thơng thường hay cán bộ quản lý, điều hành), theo nơi công tác
và theo
thu nhập hàng năm.
Ngồi ra MB cịn có chương trình hợp tác nhiều đối tác uy tín để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm/chương trình với ưu đãi đặc biệt.
Các dự án hợp tác cho vay của MB sẽ mang lại cho khách hàng những ưu đãi về lãi suất, hồ sơ thủ tục. Khơng những thế, khách hàng cịn được tư vấn bởi những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đó. Ví dụ, khi vay mua căn hộ, nhà đất, dự án, MB
53
và đầu tư dự án, cho vay mua ô tô dành cho doanh nghiệp; cho vay VND lãi suất linh hoạt; bao thanh toán.v.v.
- Theo ngành nghề hoạt động kinh doanh: MB triển khai các gói tín dụng riêng cho từng lĩnh vực để đảm bảo phù hợp nhất với đặc điểm và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chẳng hạn như gói tín dụng dành cho các Doanh nghiệp thiết bị y tế, xây lắp, xuất khẩu cao su, ngành gạo, ngành điều, ngành nhựa,. Ví dụ đối với Doanh nghiệp ngành cao su thuộc Top 50 doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu của Việt Nam, MB có thể cho vay trước khi giao hàng: Cho vay thu mua dự trữ, cho vay trước giao hàng có hợp đồng đầu ra (cho vay sơ chế, cho vay thương mại), Tỷ lệ tài trợ lên đến 100% giá trị hợp đồng đầu vào,..
- Với các SME siêu nhỏ, MB có các sản phẩm đục lỗ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, cho vay mua ô tô siêu tốc,.. nên các chi nhánh chủ động phê duyệt không phải qua nhiều khâu thẩm định, đảm bảo thủ tục hồ sơ nhanh chóng, linh hoạt cho khách hàng
Với sự phân đoạn thị trường phù hợp, các sản phẩm vay vốn đã tiếp cận được với thị trường, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng cũng như đảm bảo quản trị rủi ro một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, MB có ưu thế về nguồn vốn huy động dồi dào từ các Doanh nghiệp, tập đoàn quân đội lớn nên mức lãi suất của MB rất cạnh tranh và tương đối thấp so với các ngân hàng khác, vì vậy các sản phẩm tín dụng bán lẻ ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.
2.2.3. Các dịch vụ khác:
Thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng ln chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thu nhập của các NHTM. Tuy nhiên với xu thế phát triển NHBL thì các mảng dịch vụ phi tín dụng cần phải được nâng cao thể hiện ở sự tăng lên trong tỷ trọng của thu nhập từ hoạt động dịch vụ
Bảng 2.8 Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của MB giai đoạn 2014-2016
Lãi thuần từ hoạt động dịch
vụ 454.500 543.838 682.640
% thay đổi so với năm trước +19.7% +25.5%
Nguồn: BCTN của MB các năm 2014- 2016
Với định hướng phát triển theo hướng ngân hàng bán lẻ, trong thời gian qua MB đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, liên tục ra mắt các sản phẩm, chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển các dịch vụ ngân hàng, tăng thu phí dịch vụ
• Dịch vụ thanh tốn
Trong xu hướng đẩy mạnh dịch vụ NHBL, các dịch vụ thanh toán cũng được tăng cường nâng cao bên cạnh chức năng huy động, cho vay của ngân hàng. Năm 2016, MB đã nhận được 02 giải thưởng qc tế lớn trong lĩnh vực thanh tốn:
• Giải thưởng “The best FX Bank in Vietnam”- Ngân hàng có hoạt động giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Namthuộc hệ thống danh hiệu “The asian Banker Transaction Banking award” - ngân hàng giao dịch tốt nhất tại mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ dựa trên những tiêu chí do The asian Banker đưa ra và được bình chọn “khắt khe nhất, uy tín và minh bạch”. Giải thưởng dành cho các ngân hàng có dịch vụ tài trợ thương mại, thanh tốn và quản lý tiền mặt tốt nhất đã trở thành đấu trường uy tín cho tất cả các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2016 là năm đầu tiên The asian Banker đưa vào bình xét danh hiệu cho dịch vụ ngoại hối, và MB đã nhận danh hiệu ngân hàng cung cấp sản phẩm ngoại hối tốt nhất Việt nam năm 2016.
• Giải thưởng Straight Through Processing (STP) giải thưởng STP là một giải thưởng cao quý về chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế do ngân hàng JP- Morrgan Chase Bank ( Mỹ) hiện nay là ngân hàng đại lý hàng đầu cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ cho các ngân hàng trên thế giới trao tặng, ghi nhận MB là ngân hàng có lệnh thanh tốn được thực hiện chính xác, khơng phải xử lý bằng tay, từ đó các khoản chuyển tiền thanh tốn quốc tế được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí xử lý.
• Sản phẩm thanh tốn:
Ln tiên phong trong việc cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính tối ưu nhất, Ngân hàng TMCP Quân đội đầu tư phát triển dịch vụ thẻ thanh tốn khơng dùng tiền mặt hiệu quả, an toàn và tiện lợi nhất dành cho nhiều đối tượng khách hàng. Đến với dịch vụ thẻ của MB, khách hàng có thể lựa chọn cho mình sản phẩm thẻ phù hợp nhất trong rất nhiều các sản phẩm được MB cung cấp. Sản phẩm thẻ dành cho đối
tượng khách hàng cá nhân bao gồm: Thẻ Quân nhân, thẻ sinh viên, thẻ New plus, thẻ MB Private/MB VIP, thẻ Active Plus, thẻ Bank Plus, Bank Plus Master Card, MB Vi- sa Debit, MB Visa Credit, MB Visa Platinum và đặc quyền. Ngoài ra, MB liên kết với 1 loạt các nhà hàng, khách sạn, kênh thương mại điện tử,.. ..cung cấp các ưu đãi giảm giá, quà tặng cho các chủ thẻ sử dụng dịch vụ của các đối tác.
❖Dịch vụ chuyển tiền kiều hối:
Hoạt động chuyển tiền nước ngoài quan trọng nhất vẫn là chuyển tiền kiều hối từ
nước ngồi về. Trong những năm gần đây, mơi trường kinh tế, chính trị của Việt Nam khá
ổn định, Nhà nước ta tiếp tục khuyến khích các doanh nhân, Việt Kiều chuyển tiền từ nước ngồi về Việt Nam, khuyến khích xuất khẩu lao động, cải thiện mơi trường đầu tư nước ngồi.Theo đó, lượng kiều hối chuyển từ nước ngoài về Việt Nam tăng trưởng rất nhanh. Nắm bắt cơ hội đó, MB đưa ra các gói sản phẩm phục vụ chuyển tiền kiều hối như:
+ MB Mobie Money(dịch vụ chuyển tiền kiều hối qua điện thoại di động): giúp khách hàng tại Việt Nam có thể nhận được tiền của người thân ở nước ngoài gửi về một cách nhanh chóng chỉ cần thơng qua số điện thoại di dộng đã được đăng ký dịch vụ MB Mobile Money.
+ Dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua hệ thống SWIFT: Hiện nay, MB có quan hệ đại lý với rất nhiều Ngân hàng lớn trên thế giới, do đó việc chuyển tiền nhanh từ bất cứ nơi nào trên thế giới về Việt Nam sẽ được thực hiện một cách dễ dàng qua tài khoản hoặc chứng minh thư. Khách hàng sẽ nhận được tiền nhanh chóng tại bất kỳ điểm giao dịch nào của MB trên toàn quốc. Hãy đến các ngân hàng đại lý trên khắp thế giới của MB để thực hiện việc chuyển tiền với chi phí hợp lý và đảm bảo lợi ích tối ưu.
+ Dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union: Khách hàng có thể nhận được tiền gửi trong vịng vài phút từ người thân của mình ở cách nửa vịng trái đất, bằng VND hoặc USD tùy theo tình trạng đơn vị tiền tệ sẵn có tại các địa điểm chi trả mà khơng phải chịu bất kỳ loại phí nào khi nhận tiền.
❖Các dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân:
vụ ngân hàng điện tử trong năm 2016 như: chương trình giao dịch giờ vàng, chương trình chuyển khoản nhanh tay nhận ngay tiền mặt cùng Bankplus, Ưu đãi thanh tốn hóa đơn qua ebanking..
+ Dịch vụ eMB (Internet Banking): truy vấn thông tin qua mạng internet - kênh ngân hàng trực tuyến trên trang web http://www.mbbank.com.vn . Sản phẩm này cho phép
khách hàng có thể truy vấn thơng tin liên quan tới tài khoản thanh toán cá nhân, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, sao kê thẻ tín dụng, các thơng tin về tỷ giá, lãi suất tiền gửi. + Dịch vụ MB Plus: giúp khách hàng thực hiện các giao dịch với ngân hàng thông qua việc truy cập và sử dụng ứng dụng được cài đặt thêm vào thiết bị di động của khách hàng.
+ Dịch vụ thanh toán tiền điện EVN, Bank Plus, SMS Banking.
❖Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Bảo lãnh, thanh toán quốc tế, quản lý tiền tệ, ngân hàng điện tử.. Trong năm 2016, Nhiều giải pháp đẩy nhanh năng lực kinh doanh mảng dịch vụ trong phân khúc DNVVN (SME) cũng được thực hiện, tăng thu dịch vụ và bảo lãnh đạt 27%.
Ngoài các dịch vụ kể trên, MB cịn cung cấp các dịch vụ tiện ích khác như dịch vụ giữ hộ vàng miếng, dịch vụ tài khoản nhà đầu tư, dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền tự động và các gói sản phẩm dành riêng cho quân nhân.