Đơn vị: tỷ đồng 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
Năm 2014 Năm 2015
□ Tổ chức kinh tế □ Cá nhân
Năm 2016
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ BCTN của MB từ năm 2014- 2016
Từ biểu đồ 2.2 ta thấy nguồn vốn huy động từ tiền gửi có tỷ lệ từ các tổ chức kinh tế nhiều hơn, chiếm khoảng 58 - 60% tổng tiền gửi khách hàng. MB luôn hướng tới là một ngân hàng phục vụ doanh nghiệp, do đó lượng tiền gửi doanh nghiệp thường chiếm tỷ trọng lớn hơn, tuy nhiên khi nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, tốc độ tăng trưởng của tiền gửi doanh nghiệp cũng chậm đi. Năm 2016, tiền gửi doanh nghiệp chỉ tăng 2.139 tỷ trong khi tiền gửi của cá nhân tăng 11.108 tỷ trước nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng, tích lũy của cá nhân gia tăng lớn, tỷ trọng tiền gửi cá nhân tăng từ 39,5% lên 43,2% trong giai đoạn 2014 - 2016.
❖Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn:
Ta có thể thấy được thông qua bảng 2.3, hai nguồn vốn huy động lớn nhất là tiền gửi không ký hạn và tiền gửi có ký hạn. Là một ngân hàng với mạng lưới hệ thống rộng khắp cả nước, MB thường được các doanh nghiệp cũng như cá nhân lựa chọn khơng chỉ với mục địch gửi tiền mà cịn là nhu cầu ngày càng tăng lên về việc sử dụng các dịch vụ khác của ngân hàng. Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn năm 2014 chiếm khoảng
60% tổng tiền gửi và giảm nhẹ tỷ trọng trong những năm sau. Trong khi đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng 22,4% trong năm 2014 đã tăng lên 33,9% trong năm 2016, đây là nguồn vốn với chi phí rẻ, sẽ giúp ngân hàng cải thiện được lợi nhuận cũng như phát triển về các dịch vụ thanh toán.
❖Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền:
Lượng tiền gửi VND tăng liên tục qua các năm, trong khi tiền gửi USD năm 2016 giảm 4864 tỷ đồng tương đương 14,5% so với năm 2015 có thể là do chính sách của NHNN đưa lãi suất tiền gửi USD về 0% nên dân cư đã chuyển sang tích lũy VND thay vì USD
2.2.1.3. Phân tích về sản phẩm huy động vốn
Các sản phẩm huy động vốn của MB dành cho khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm:
Sơ đồ 2.2 Các sản phẩm huy động vốn từ khách hàng bán lẻ của MB
Sơ đồ 2.3: Các loại hình tiền gửi tiết kiệm cho cá nhân tại MB.
Tiết kiệm
truyền thông Tiết kiệmsổ
Tiết kiệm
Trường An Tiết kiệmcho con
Tiết kiệm không kỳ hạn Tiết kiệm Mobie Tiết kiệm quân nhân Tiết kiệm Như ý
(Nguồn: website củaMB - mbbank.com.vn)
Một số sản phẩm đặc biệt:
- Sản phẩm “Tiết kiệm Trường An”: là sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng trên 50 tuổi, với số tiền gửi tối thiểu là 30 triệu VNĐ. Sản phẩm này có mức lãi suất hấp dẫn , tương đương với mức lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ. Ngồi ra cịn đươc
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 +/- % +/- % Dư nợ tín dụng rịng (1) 98,106 119,372 148,68 7 21,26 6 +21,68% 29,315 +24,56%
tặng bảo hiểm Tai nạn con người của Tổng công ty bảo hiểm Quân đội.với số tiền bảo hiểm là 30.000.000 VND
- Sản phẩm “Tiết kiệm như ý” dành cho khách hàng bước vào tuổi 30 với kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, định kỳ trả lãi 1 tháng hoặc 3 tháng và tự động quay vòng
gốc khi
đến hạn, giúp sinh lời hiệu quả trên từng đồng vốn tiết kiệm bởi lãi suất cao hơn mức
lãi suất tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn, được thả nổi theo thị trường và cập nhật
vào đầu mỗi kỳ trả lãi.
- Sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy thơng minh” với kỳ hạn gửi tiền linh hoạt 3-24 tháng. Theo đó, khách hàng được phép nộp thêm tiền hoặc chuyển khoản tăng
gốc vào
tài khoản tiết kiệm tại bất cứ thời điểm nào có nhu cầu, giúp tích lũy cho các kế hoạch
tiêu dùng ngắn hoặc dài hạn. Số tiền gửi góp tối thiểu ban đầu chỉ từ 2 triệu
đồng với
kỳ hạn 6, 12, 24 tháng; 5 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng và tối thiểu 1 triệu đồng cho
các lần gửi tiếp theo.
- Sản phẩm “Tiết kiệm Mobile”: là sản phẩm tiết kiệm tích lũy trên nền tảng BankPlus tiên phong trên thị trường do MB và Viettel hợp tác phát triển, giúp khách
hàng hồn tồn có thể chủ động gửi tiền tiết kiệm thật dễ dàng, mọi lúc mọi nơi thông
qua dịch vụ BankPlus trên điện thoại di động mà không cần phải đến ngân hàng giao
dịch.
- Sản phẩm “Tiết kiệm cho con” đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng cá nhân có con trong độ tuổi 0-15 tuổi vừa có thể tích lũy tương lai cho con, vừa được hưởng
lãi suất hấp dẫn.
- Tiền gửi thanh tốn: với các tính năng gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, thanh
45
Bảng 2.4 Tỷ trọng dư nợ tín dụng của MB giai đoạn 2014 - 2016
Dư nợ tín dụng rịng gồm cả TPDN (2) 98,206 119,372 148,787 21,166 +21,55% 29,415 +24,64% Tổng tài sản (3) 200,489 221,042 256,259 20,553 10.25% 35,217 15.93% Tỷ trọng tín dụng rịng = (1)/(3) 48.93% 54.00% 58.02% 5.07% 4.02% Tỷ trọng tín dụng ròng gồm cả TPDN = (2)/(3) 48.98% 54.00% 58.06% 5.02% 4.06%
Nguồn: số liệu tính tốn từ BCTN của MB qua các năm
Bảng 2.4 cho thấy tín dụng chiếm một phần lớn trong tổng tài sản và tỷ trọng tín dụng ròng trên tổng tài sản tăng lên tục qua các năm từ 48.98% năm 2014 lên 58.06% năm 2016. Dư nợ tín dụng rịng là số dư nợ sau khi đã trừ đi dự phòng rủi ro cho vay khách hàng. Theo thông tư 09/2014 của NHNN yêu cầu phân loại và trích lập dự phịng đối với trái phiếu doanh nghiệp thì cần theo dõi cả tỷ trọng tín dụng rịng có tính đến trái phiếu doanh nghiệp vì đây được coi là một hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cho doanh nghiệp. Điều này sẽ giảm được việc ngân hàng lách luật cho vay vượt giới hạn đối với một khách hàng hay một nhóm khách hàng có liên quan.
Theo chính sách ổn định và đầu tư an tồn của mình, MB hầu như khơng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, trong giai đoạn 2014 - 2016, MB chỉ duy trì 100 tỷ trái phiếu doanh nghiệp vào năm 2014 và 2016. Tuy vậy tổng lượng đầu tư vào các giấy tờ có giá an tồn khác do chính phủ và các TCTD khác vẫn chiếm một tỷ lệ tương đối lớn
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 ST Tỷ trọng ST Tỷ trọng ST Tỷ trọng +/- % +/ - % Khách hàng cá nhân 20.518 20,40 31.279 25,78 45.656 30,29 10.761 52.4 14.377 46.0 Khách hàng doanh nghiệp 79.06 78,61 88.677 73,08 102.79 2 68,19 9.617 12.2 14.115 15.9
Các khoản phải thu MBS 991 0,99 1.393 1,15 2.29 1,52 -
989.607 -
99.9 0.897 64.4
Tổng dư nợ tín dụng 100.56
9 TÕ0 121.349 TÕ0 150.738 TÕ0 20.78 20.7 29.389 24.2
trong tổng tài sản, tương đương 30,54% trong năm 2014 và giảm dần xuống cịn 21,16% trong năm 2016.
47
2.2.2.1. Phân tích dư nợ tín dụng theo các tiêu chí:
❖Theo đối tượng khách hàng.
Bảng 2.5 Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng
Năm 2016 15.76 9.4 24.48 18.53 7. 42 24.41 Năm 2015 16.38 8.7 4 27.65 22.84 8.5 3 15.86
Nguồn: số liệu tính tốn từ BCTN của MB qua các năm
48
Là một ngân hàng tập trung vào mảng bán buôn, dư nợ của MB tập trung phần lớn vào doanh nghiệp, tuy nhiên những năm gần đây MB đã định hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ NHBL nên cơ cấu tín dụng cho nhóm khách hàng cá nhân tăng liên tục chiếm tỷ trọng từ 20,4% năm 2014 lên 30,29% năm 2016. Dư nợ tín dụng của khách hàng cá nhân tăng mạnh hơn so với khách hàng doanh nghiệp cả ở con số tuyệt đối và tương đối, tốc độ tăng trưởng lên tới 52,4% và 46% trong năm 2015, 2016. Hơn nữa, trong cơ cấu khách hàng doanh nghiệp, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm trên 80%, tập trung vào lĩnh vực thương mại, sản xuất, chế biến, xây dựng. Do những đặc điểm về quy mô, tổ chức, hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh phức tạp hơn mà khách hàng doanh nghiệp thường có nhiều rủi ro hơn khách hàng cá nhân, nhưng đây lại là động lực lớn để tăng cho vay. Trong năm 2015, 2016 MB đã liên tục đưa ra nhiều chương trình, gói sản phẩm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn như gói tín dụng ưu đãi với hạn mức 20.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc đối tượng ưu đãi, gói tín dụng hạn mức ưu đãi 2.000 tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp Startup,...
❖Theo ngành nghề kinh doanh