VietinBank HCM
3.2.4.1 ánhăgiáăth c tr ng cho vay DN FDI t i VietinBank HCM
thông qua các ch tiêuăđánhăgiá
B ng 3.11: M t s ch tiêuăđánhăgiáăho tăđ ng cho vay DN FDI t i VietinBank HCM VietinBank HCM Ch tiêu năv tính 2011 2012 2013 2014 C Á C D LI U LI ÊN Q U A N Doanh s thu n T đ ng 818,00 1,165,00 1,897,00 3,094,00
T ngăd ăn cho vay T đ ng 14.472,00 17.364,00 21.500,00 23.675,00
D ăn DN FDI T đ ng 1.197,00 1.983,00 2.679,00 3.870,00 N quá h n T đ ng 8,92 13,28 10,57 4,31 D ăn bình quân T đ ng 1.373,00 1.590,00 2.331,00 3.274,50 C Á C C H TI ểU ă Á N H ă G IÁ
T căđ t ngătr ngăd ăn % 65,66 35,10 44,46
T tr ngăd ăn cho vay
DN FDI % 8,27 11,42 12,46 16,35
T l n quá h n % 0,75 0,67 0,39 0,11
Vịng quay v n tín d ng vịng 0,60 0,73 0,81 0,94 Ngu n: Báo cáo ho t đ ng kinh doanh CN TPHCM – NHCT Vi t Nam
V t c đ t ng tr ng d n : t că đ t ngă tr ngă d ă n c a các DN FDI t i VietinBank HCM thayă đ iă t ngă gi m qua các n m, t 65,66%ă n mă 2012ă gi m xu ng còn 35,10%ăn mă2013ă vƠăl iăt ngălênă44,46% n mă2014.ă i u này cho th y, tuy b nhăh ng b i nhi u y u t trong th tr ng, nh ngănh vào các chính sách khuy n khích thu hút FDI c aăNhƠăn c và s lƣnhăđ o sáng su t c a C p cao, đ năn mă2014, Chi nhánh đƣăch ng t r ng ngày càng quan tâm s phát tri n c a DN FDI, ln h t mình hồn thành các nhi m v đ c giao, góp ph n nâng cao ho tăđ ng cho vay doanh nghi p FDI phát tri n b n v ng và m nh m .
V t tr ng d n cho vay DN FDI: t l d ăn cho vay DN FDI so v i t ngăd ăn
cho vay c a VietinBank HCMăcóăxuă h ngăngƠyăcƠngăt ngă(t 8,27%ăn mă2011ă t ngălênă16,35%ăn mă2014).ă ơyălƠă m t tín hi u t t, ch ng t ngơnă hƠngăđƣăchúă
60 ph năđ u trong quá trình tìm cách thu hút và t o ni m tin cho các DN FDI khi vay
v n t i VietinBank.
V t l n quá h n: có th nói t l n quá h n c a NHTM là m t tiêu chí quan
tr ngăđ đánhăgiáăch tăl ng ho tăđ ng cho vay c aăngơnăhƠngăđó.ăN u t l n quá h n cao, ch ng t ch tăl ng ho tăđ ng cho vay th p, r i ro các kho n vay cao.
Theoă quyă đ nh c a NHNN, t l quá h nă <5%ă cóă ngh aă lƠă ch tă l ng tín d ng
t ngăđ i t t. Qua b ng 3.11 cho th y trong nh ngăn măqua, t l n quá h n c a Chi nhánh đƣăđ t yêu c u, cóăxuăh ng gi m d n và luôn m c th p (<1%).ă óălƠă
do các CBTD c a Chi nhánh đƣăth c hi n nghiêm túc quy trình tín d ng, liên t c ki m tra, giám sát, đônăđ c khách hàng trong vi c tr n vay và x lý các kho n n t năđ ng và l a ch năđ c nh ng d án vay v n hi u qu , có kh n ngătr n ngân
hàng.
V vòng quay v n tín d ng: Vịng quay v n tín d ngăđ i v i DN FDI quaăcácăn mă
c a VietinBank HCMălnăđ c duy trì m c cao, t 0,60ă vòngă n mă2011ăt ngă lên 0,94 vòngăvƠoăn mă2014, th hi n t căđ s d ng v n và luân chuy n v n c a NH nhanh, góp ph n làm gi m t l n quá h n và nâng cao hi u qu s d ng v n.
Quaă đóăcho th y nh chính sách thu hút KHDN FDI và qu nă lỦă đúngă đ n c a VietinBank, ch tăl ng cho vay FDI c a Chi nhánh đangăđ c d n c i thi n t ng
n măvƠătìnhăhìnhăqu n lý v n tín d ng c a Chi nhánh lnăđ c ki m sốt t t.
* Nh n xét: Qua các ch tiêu đánh giá ho t đ ng cho vay DN FDI t i VietinBank HCM, ta th y đ c ho t đ ng cho vay DN FDI đã đ t nh ng k t qu t t, đem l i l i nhu n đáng k cho Chi nhánh và có ti m n ng phát tri n v ng m nh trong t ng lai. Vì th , vi c thu hút DN FDI, ti p t c đ y m nh phát tri n, m r ng cho vay DN FDI là m t đi u c n thi t đ i v i VietinBank HCM nói riêng và VietinBank nói chung.
3.2.4.2 K t qu đ tăđ c
M c dù ho tăđ ng cho vay doanh nghi p FDI g păkhơngăítăkhóăkh nănh ngăv i s n l c ph năđ u th c hi n t t quy trình tín d ng, phân tích và ti p c n khách hàng, trong nh ngă n măqua,ăd a vào các ch tiêuăđánhăgiáăch tăl ng cho vay FDI, ho t
đ ng cho vay doanh nghi p FDI t i VietinBank HCMăđƣăđ tăđ c nh ng k t qu đángă
khích l nh ăsau:
Th nh t, VietinBank HCMăđƣătr thành m tăđ iătácăđángătinăc yăđ i v i các khách hàng FDI. Nh n th căđ c vai trò quan tr ng c a doanh nghi p FDI trong n n kinh t hi n nay, Chi nhánh đƣăcungăc p cho KHDN FDI nh ng gi i pháp tài chính t t nh t, thi t k các gi i pháp tài chính ngân hàng linh ho t,ăđ căthùăvƠăđaăd ng dành riêng cho khu v c FDI. C th nh :ăGóiădch v qu n lý v n t p trung, giúp các t păđoƠnăqu n lý
cácăđ năv thành viên; Gi i pháp qu n tr r iăroătr c nh ng bi năđ ngăkhóăl ng c a t giá, lãi su t và bi năđ ng giá hàng hóa; D ch v ngo i h i và nhi u s n ph m th
61 m nhăkhácănh ăcácăs n ph mătƠiăchínhăđ uăt ,ăpháiăsinhăvƠăc uătrúcăđ đ m b oăđ aăraă
các gi i pháp tài chính h u hi u.
Th hai, v i ch tăl ng s n ph m d ch v đaăd ngăcùngăuyătín,ăth ngăhi u trên th
tr ng, VietinBank c ngănh ăVietinBank HCMăđƣăđ c nhi u khách hàng FDI l n l a ch n nh :ăHyosung,ăLotte,ăMetro,ă Yamaha,ă Cargill,ă Bunge,ăGreenFeed,ầă vƠă nhi u doanh nghi p FDIăkhácăđ n t Nh t B n, Hàn Qu c, H ng Kơng, M ,ăEU,ầ
Th ba,ătínhăđ n h tă n mă2013,ăVietinBank đƣădƠnhă hƠngăch c ngàn t đ ng cho vay, h tr ho tăđ ng s n xu tăkinhădoanhăđ i v i KHDN FDI, t p trung các ngành kinh t m iă nh n và tr ngăđi m c a t nh, qu c gia, góp ph n t o vi c làm, thu nh p
choăng iălaoăđ ng,ăt ngătr ngăGDP,ăthúcăđ y s n xu tăkinhădoanhătrongăn c và gia
t ngăxu t kh u.ă i uănƠyăc ngăgiúpănơngăcaoăch tăl ng ho tăđ ng cho vay FDI, làm cho l i nhu n c a Chi nhánh trong nh ngăn măquaă m căcaoăvƠăđóngăgópăph n l n vào l i nhu n h p nh t c a toàn h th ng NHTMCPCTVN.
3.2.4.3 Thu n l i, h n ch và nguyên nhân
(i) Thu n l i c a VietinBank HCM
L i th v quy mô: Quy v v n và kh n ngăđápă ng tín d ng c a VietinBank là
v t tr i so v i h u h tăcácăđ i th c nh tranh trên th tr ng. T n d ng l i th này, VietinBank HCM có th khai thác và ti p c n các khách hàng có quy mơ, nhu c u l n.
L i th v m ng l i: VietinBank hi n nay có m ngăl i Chi nhánh vƠăcácăđi m giao d ch r ng th 2ă (sauă Agribank).ă ơyă lƠă l i th c nh tranh tuy tă đ i c a VietinBank đ i v iăcácăngơnăhƠngăn c ngoài trong vi c ti p c n các khách hàng có quy mơ h th ng phân ph i và kinh doanh r ng l n trên kh p c n c.
L i th v am hi u và m i quan h đ a ph ng: VietinBank hi n s h u m t danh m c khách hàng l nătrongăcácăl nhăv c s n xu t công nghi păvƠăth ngăm i. Bên c nh
đó,ăVietinBank ln có m i quan h t t t iăcácăđ aă ph ng,ăn iăVietinBank đ t Chi nhánh.ă i u này giúp cho VietinBank tr thành c u n iăđ uăt ăt tăchoăcácănhƠăđ uăt ă n c ngoài khi vay v n t i ngân hàng.
(ii) H n ch
Ho tăđ ng cho vay doanh nghi p FDI t i VietinBank HCM trong nh ngă n mă quaă tuyăđƣăđ t nh ng thành cơng nh tăđ nh, nh ngăbênăc nhăđóăv n cịn có các m t h n ch c n ph i kh c ph c:
Th nh t, lãi su t cho vay ngo i t hi n nay c a VietinBank HCM v năcịnăcaoăh nă
so v i c aăngơnăhƠngăn c ngồi.
Th hai, các s n ph m d ch v hi n nay Chi nhánh đangăth c hi n là r t truy n th ng trong khi KHDN FDI có thói quen s d ng s n ph m tiên ti năh n.
62 Th ba, ho tăđ ngăchoăvayăđ i v i DN FDI c a Chi nhánh ch y u v n là cho vay ng n h n, trong khi cho vay trung, dài h n v n ch chi m m t t tr ng r t khiêm t n và
cóăxuăh ng gi m d n.ăNh ătaăđƣăbi t, ho tăđ ngăchoăvayăđ uăt ăđ i v i DN có vai trị r t quan tr ng trong n n kinh t .ă Thơngă quaă qătrìnhăđ uăt ,ăm r ng s n xu t làm cho DN t oăthêmăcôngă nă vi călƠmă vƠăt ng kh n ngăc nh tranh c a DN. M t khác, vi c duy trì t tr ng cho vay ng n h năcaoăc ngă nhăh ng tr c ti păđ n l i nhu n c a Chi nhánh vì cho vay trung, dài h n mang l i l i nhu n cho Chi nhánh caoăh n.ăThêmă vƠoăđó,ăthúcăđ y vi c cho vay trung, dài h n v lâu dài s g n k t m i quan h gi a
DNă vƠă ngơnă hƠng;ăđ ng th iăc ngă gópă ph năt ngătr ngă d ă n cho vay ng n h n vì DN m r ng s n xu t s phát sinh nhu c u v v năl uăđ ngăt ngăthêm.
Th t , quy trình xét duy tăchoăvayăđ i v i DN FDI c a Chi nhánh v năcònăch aă
phù h p. Hi n nay, quy trình cho vay DN FDI c a Chi nhánh v n áp d ng theo m t
quyătrìnhăchungănh ăchoăvayăđ i v i các lo iăhìnhăDNăkhác.ă i uănƠyăđơiăkhiăkhơngă
phù h p v iăđ căđi m c a DN FDI ho c gây ph c t păđ i v i ho tăđ ng kinh doanh c a các DN này. M t khác, th c hi nătheoăc ăch tín d ng m i c a NHNN và Ngân
hƠngăTMCPăCôngăth ngăVi t Nam, nhi uăDNăkhôngăđ đi u ki năđ Chi nhánh cho vay. T đóălƠmă nhăh ngăđ n ch tăl ng ho tăđ ng cho vay c a Chi nhánh đ i v i lo i hình DN này.
(iii) Nguyên nhân
* :
iăng ăCBTDăngƠyăcƠngăđ c tr hóa,ăn ngăđ ng,ăcóătrìnhăđ chun mơn. M c dù VietinBank HCMăcóăth ng xuyên th c hi năch ngătrìnhăđƠoăt o CBTD nh măđápă ng yêu c u công tác; tuy nhiên, do tu iăđ i, tu i ngh ph n l n c a CBTD còn r t tr , nên kinh nghi m công tác, kinh nghi m qu n lý tín
d ng c a CBTD cịn r t h n ch .
VietinBank HCMăch aăđ y m nhăcôngătácăMarketingăđ i v i các ho tăđ ng cho vay DN FDI, hi n v năđangătrongăgiaiăđo n tìm bi năphápăđ lơi cu n, h p d n khách hàng m i. Các thông tin thu th p v th tr ng, v khách hàng FDI còn thi uă vƠăch aăth ng xuyên. Vi c thu th p thông tin khách hàng hi n nay c a Chi nhánh v n do các CBTDăđ m nhi m cùng v i vi c th mă đ nh kho n vay. Bên c nh vi c thu th p thơng tin t phía doanh nghi p, các CBTD v năđiăthuăth p thông tin t cácăngơnăhƠngăkhác,ăcácăđ i
tácăkhácămƠăđôiăkhiălƠă khôngăth thu th păđ c vì h gi bí m t v khách
hƠng.ă i u này ít nhi u gây quá t i cho các CBTD và nhăh ngăđ n ch t
l ng c a các kho n vay.
Do VietinBank C
ngu n v n FDI là ngu n v năđangăđ căđ y m nh phát tri n, n ch a nhi u r i ro
63 ph c t p . * : m t s KHDN FDI cịn .
Vì h u h t các doanh nghi p l năđ u vay v n t i nh ng ngân hàng theo ch
đ nh c a t păđoƠnăm , ho c h đòiăvayăv i m c lãi su t r t th p mà sau khi
cơnăđ i ngu n v năc ngănh ăngu n thu t các d ch v mà nh ng công ty này s s d ng c a ngân hàng thì ngân hàng khơng có l i, do v y r tăkhóăđ ti p th v năđ n các doanh nghi p FDI l n.
R i ro do DN FDI có hi u qu kinh doanh th păkhôngăt ngăx ng v i quy mơ, th m chí DN ch đ ng báo l t i m t s th iăđi m.
,...
* :
,ầ
.
Môiă tr ngă phápă lỦă liênă quană đ nă đ uă t ă kinhă doanhă t i Vi tă Namă ch aă đ ng b và thi u nh t quán. Các th t căhƠnhăchínhăđ i v i các DN FDI khi vay v n t iăcácăngơnăhƠngătrongă n c còn ph c t p.ă i uă nƠyăđƣă gơyătr
ng i cho DN trong ho tăđ ng s n xu t kinh doanh, nhăh ngăđ n kh n ngă
vay v n ngân hàng c a DN.
S ă phátătri năc aăc ăs ăh ăt ngăch aăđápă ngăđ cănhuăc uă phátătri năc aă n năkinhăt ăc ngănh ăch aăt oăđi uăki năt tăđ ădòngăv năFDIăphátăhuyăhi uă qu .ă H ăth ngăc ăs ă h ăt ngăc aă Vi tă Nam,ă m că dùăđƣăđ căđ uăt ănhi uă trongă nh ngă n măg năđơy,ă nh ngă nhìnăchungă v năcịnă y uăkém,ăch aăđápă
ngăđ cănhuăc uăc aănhƠăđ uăt .
64
CH NGă4: GI I PHÁP M R NG CHO VAY
DOANH NGHI P FDI T I NGÂN HÀNG TMCP
CỌNGăTH NGăVI T NAM ậ CHI NHÁNH
TP. H CHÍ MINH
4.1 NHăH NG HO Tă NG CHO VAY DOANH NGHI P
FDI T I VIETINBANK HCM TRONG NH NGăN MăT I
4.1.1 Nhu c u vay v n FDI Vi t Nam
N n kinh t n c ta trong nh ngăn măquaăt ngătr ngăt ngăđ i năđ nh,ălƠăđi u ki n thu n l i cho các DN FDI m r ng ho tă đ ng SXKD.ă ng th i,ă NhƠă n c khuy n khích và t oăđi u ki n cho các thành ph n kinh t cùng phát tri nătrênăc ăs
c nhătranhăbìnhăđ ng.ă c bi t, trong xu th tồn c u hóa và ti n trình h i nh p kinh t qu c t hi n nay, khi mà Vi tăNamăđƣăgiaă nh p AFTA, hi păđ nhăth ngăm i song
ph ngă Vi t Nam ậ Hoa K có hi u l c t 2001 và tr thành thành viên chính th c c a t ch căth ngăm i th gi i WTO thì vi căđ y m nh thu hút các DN FDIăđ uăt ă vƠoăn c ta là m tăđi u c n thi t. B i ngu n v năFDIăđóngăvaiătrịăquanătr ng trong s phát tri n n n kinh t trongă n c, nó v a là ngu n v n b sungăđ uăt ,ă v a là cách chuy n giao công ngh ,ăgiaăt ngăt l hi năđ i hóa trong các dây chuy n s n xu t, v a góp ph n t o vi c làm, thu nh păchoăng iălaoăđ ng. Tuy nhiên, nhu c u vay v n FDI Vi t Nam v n còn th p. B i vì DN FDI sang Vi tăNamăđ uăt ăth ng th c hi n theo chính sách c a t păđoƠn,ădịngătínăd ngăđ đ uăt ăs n xu t ch y u thông qua các Chi nhánh c aăngơnăhƠngăn căngoƠiăđangăho tăđ ng t i Vi t Nam. Khi ngân hàng trong
n c ti p c n, n u h đ ng ý quan h v iăngơnăhƠngăc ngăch t p trung trong các m ng d ch v nh ăth , chuy n ti nătrongăn c ho c các ho tăđ ng tài tr th ngăm i nh .
Theo báo cáo v tìnhăhìnhăđ uăt ăn căngoƠiă9ăthángăđ uăn mă2014ăc a C că uăt ă N c ngồi (B K ho chăvƠă uăt ):
Tínhăđ n ngày 20/9/2014, c n c có 1.152 d án m iăđ c c pă GCN Tă v i t ng v năđ ngăkỦă7,63ăt USD, b ng 82,20% so v i cùng k n mă2013;ăcóă418ăl t d
ánăđ ngă kỦăt ngă v năđ uăt ă v i t ng v năđ ngă kỦăt ngăthêmălƠă3,54ăt USD, b ng 62,10% so v i cùng k n mă2013.Tínhăchungăc c p m iă vƠăt ngă v n trong 9 tháng
đ uăn mă2014,cácănhƠăđ uăt ăn căngoƠiăđƣăđ ngăkỦăđ uăt ăvƠoăVi t Nam 11,18 t USD, b ng 74,50% so v i cùng k 2013.
L nhăv c công nghi p ch bi n, ch t oălƠăl nhăv căthuăhútăđ c nhi u s quan tâm c aănhƠăđ uăt ăn c ngoài v i 571 d ánăđ uăt ăđ ng ký m i, t ng s v n c p m i
65
n mă2014.L nhăv c kinh doanh b tăđ ng s năđ ng th 2 và l nhăv c Xây d ng đ ng th 3.
Tính t đ uăn mă2014ăđ nănay,ăđƣăcóă53ăqu c gia và vùng lãnh th có d ánăđ u
t ăt i Vi t Nam. Hàn Qu c d năđ u v i t ng v năđ uăt ăđ ngăkỦăc p m iăvƠăt ngăthêmă
3,55 t USD, chi m 31,80% t ng v năđ uăt ă vƠoă Vi t Nam. H ngă Kôngăđ ng v trí th hai, k đ n là Nh t B n và Singapore.
Trongă9ăthángăđ uăn mă2014,ănhƠăđ uăt ăn căngoƠiăđƣăđ uăt ăvƠoă50ăt nh, thành ph trong c n c. Trongăđóă d năđ u v đ uăt ă n c ngoài là B c Ninh v i 1,36 t USD v năđ ngă kỦăm iă vƠăt ngăthêmăchi m 12,20% t ng v năđ uăt . Thành ph H
ChíăMinhăđ ng th 2 v i t ng v năđ ngă kỦăc p m i và t ngăthêmălƠă1,28ăt USD, chi m 11,50%. Ti pătheoălƠă ngăNai,ăBìnhăD ng,ăHƠăN i và H i Phòng.
T i VietinBank HCM, nh n th căđ c t m quan tr ng c a ngu n v n FDI, ngân
hƠngăđƣăn l c phát tri n, nâng cao ch tăl ng các s n ph m d ch v đ h tr KHDN FDI m t cách t t nh tăvƠăđ ng th i có nh ngăthayăđ i theo chi uăh ng tích c c, phù