2.1.3.1 Th c tr ng ho tăđ ng cho vay các DN FDI t i các ngân hàng
Vi t Nam
D a vào th ng kê c a C că uăt ăn c ngoài (B K ho chă vƠă uăt ), tính t i
th iăđi m 31/12/2013, m c dù s doanh nghi păFDIăđangăho tăđ ng t i Vi t Nam ch chi m m t s l ng nh trên t ng s các doanh nghi p (2,61%)ă nh ngă chi mă đ n 22,00% t ng v n s n xu t kinh doanh và kho ng 23,00% t ng doanh thu thu n.ă i u
đóăđƣăph n nào cho th yăđ c vai trò quan tr ng c a DN FDI trong n n kinh t . Chính vì v y, vi c có th cho các DN FDI vay v n s góp ph năđemăl i l i nhu n cao cho các ngân hàng.
Qua b ng 2.4, 2.5 và bi uăđ 2.6 cho ta th y, vi c cho vay DN FDI t i Vi t Nam ch y u t p trung ba NHTM c ph nă NhƠă n c là Vietcombank, VietinBank và
BIDV,ătrongăđóă Vietcombankăchi m t tr ng cho vay DN FDI cao nh t so v i các ngân hàng (t tr ng d ă n cho vay DN FDI Vietcombankă n mă2011ăậ 2014 dao
đ ng t 5,00 ậ 6,00%, trong khi các ngân hàng khác ch t 0,30 ậ 4,00%). B i l ba
ngơnăhƠngă nƠyăđóngă vaiătrịătr c t c a ngành Ngân hàng Vi t Nam, có quy mơ l n,
đ m b o an toàn thanh kho n và kh n ngăchiătr theoăquyăđ nh. Ngoài ra, do các ngân hàng này đƣăn m b t và nh n bi t t m quan tr ng c a DN FDI trong th tr ng hi n nay nên v ch ra chi năl c chú tr ng đ y m nh thu hút KHDN FDI, dù v n còn nhi u h n ch nh ngăv n c th h năsoăv i các ngân hàng cịn l i, góp ph n t o ni m tin và uy tín trong h p tác v i các DN.
Theo bi uăđ 2.6, trongăgiaiăđo năn mă2011ăậ 2014, t tr ng d ăn cho vay DN FDI t i các ngân hàng Vi t Nam có nh ngăthayăđ iăt ngăgi măquaăcácăn m,ăm t ph n do
nhă h ng b i nh ngă khóă kh năcịnăt n t i sau cu c kh ng ho ng kinh t , do s b t c p trong h th ng pháp lu t, lãi su t cho vay DN FDI c a ngân hàng trong n c còn
19 khá cao so v iăngơnăhƠngăn căngoƠi,ăngơnăhƠngăch aăth c s có chi năl c thu hút KHDN FDI phù h pầăChoănênătaăcóăth nh n th y, t tr ng d ăn cho vay DN FDI t i các ngân hàng còn khá th p (t 0,50% - 6,00%).
Tuy nhiên, khi xét n mă2014,ăt tr ng d ăn cho vay DN FDI c aăđaăs các ngân
hƠngă cóă xuă h ngă t ngă h nă soă v iă n mă 2013. Ch ng h n, t tr ngă d ă n FDI c a
Vietcombankăn mă2013ălƠă5,06%,ăn mă2014ăt ngălênălƠă5,53%;ăVietinBank n mă2013:ă 3,28%,ăn mă2014:ă4,41%;ă Eximbankăn mă2013:ă1,91%,ăn mă2014:ă2,14%.ăDoă n mă
2014, n n kinh t d n năđ nh sau nh ng b t n t cácăn mătr c, l m phát gi m c th p, tình hình ho tăđ ng SXKD c aăcácă DNă kháă h nă vƠăngƠyăcƠngăch tăl ngă h n.
i uăđóăch ng t đ c ti măn ngăphátătri n l n m nh, hi u qu và v ng ch c c a các DN FDI t i Vi tăNamătrongăt ngălai và các ngân hàng c n ti p t căđ y m nh thu hút
20
B ng 2.4: T ngăd ăn cho vay c a m t s ngân hàng Vi tăNamăquaăcácăn m
năv tính: tri uăđ ng
N m 2011 2012 2013 2014 VietinBank 293.434.312 333.356.092 376.288.968 439.869.027 BIDV 293.937.120 337.627.458 391.035.050 445.693.100 Vietcombank 209.417.633 241.162.675 274.314.209 323.332.037 MB 58.108.073 73.912.000 87.277.910 99.577.865 ACB 102.809.156 102.814.848 107.190.021 116.324.055 Eximbank 74.663.330 74.922.289 83.354.232 87.146.542
Ngu n: T ng h p t BCTC qua các n m c a các ngân hàng
B ng 2.5: T ngăd ăn cho vay DN FDI c a m t s ngơnăhƠngăquaăcácăn m
năv tính: tri uăđ ng
N m 2011 2012 2013 2014 VietinBank 6.252.150 8.571.598 12.329.285 19.387.693 BIDV 8.720.132 8.381.262 7.156.189 9.913.591 Vietcombank 12.892.737 13.290.205 13.889.596 17.882.606 MB 400.619 586.120 868.257 408.080 ACB 807.489 467.995 389.598 561.142 Eximbank 1.531.541 1.131.818 1.592.065 1.866.474
Ngu n: T ng h p t BCTC qua các n m c a các ngân hàng
Bi uăđ 2.6: T tr ng d ăn DN FDI/ T ngăd ăn cho vay c a m t s ngân hàng Vi tăNamăquaăcácăn m
Ngu n: T ng h p t BCTC qua các n m c a các ngân hàng
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% ACB MB Eximbank BIDV Vietinbank Vietcombank
ACB MB Eximba nk BIDV Vietinba nk Vietcomba nk
N mă2014 0.48% 0.41% 2.14% 2.22% 4.41% 5.53%
N mă2013 0.36% 0.99% 1.91% 1.83% 3.28% 5.06%
N mă2012 0.46% 0.79% 1.51% 2.48% 2.57% 5.51%
21
2.1.3.2 S c n thi t c a ho tăđ ng cho vay doanh nghi p FDI
(i) i v i các doanh nghi p FDI
Khi ho tăđ ng trong th tr ng c aăn c s t i, m cădùăcácăDNăFDIăđƣăđ c h u thu n ngu n v n t ch đ uăt ălƠăcáă nhơnă n c ngồi hay cơng ty m , các DN FDI
c ngănh ăcácădoanhănghi pătrongăn c, v n có nhu c u vay v n t i các ngân hàng c a
n c s t iăđ ph c v cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh. Chính vì v y, ho tăđ ng cho vay DN FDI t i các ngân hàng s đápă ng nhu c u v n cho các doanh nghi p ngay t i th iăđi m DN c n.
Nguyên nhân c a nhu c u vay v n này là do:
Th nh t, ngu n l c tài chính c a các ch đ uăt ăkhơngăph i là vô h n,ăch aăk các ch đ uăt ăc ngăcóăkhiăph i vay v n ngân hàng t iăn căđ uăt ăđ đápă ng nhu c u v n c a b n thân mình.
Th hai, m t cơng ty m có th có nhi uăcơngătyăconăđ căđ t cácă n c khác nhau. Vi c công ty m quy tăđ nh t ngăv năđ uăt ăchoăcôngătyăconăđ t th tr ng nào m t ph n d aăvƠoăđánhăgiáăti măn ngăphátătri n t i th tr ngăđó.ăDoăđó, các DN FDI t i Vi t Nam không th ch căđ c vi c cơng ty m cóă uătiênăđ uăt ăthêmăv n cho DN mình hay khơng.
Th ba, vay v n t i ngân hàng c aăn c s t i giúp cho các DN FDI ch đ ngăh n,ă linh ho tă h nătrongă vi c có v n và s d ng v năđ đápă ng nhu c u s n xu t kinh doanh.
Th t , các DN FDI có m i quan h v i các ngân hàng t iăn c s t i s góp ph n t o s thu n ti n trong vi c h p tác kinh doanh v iăcácăDNăkhácătrongăn c,ăc ngănh ă khiăthanhătoánătrongăn c và qu c t , mua bán ngo i t ,ăchiăl ng,ầ
(ii) i v i các ngân hàng
T o ra thu nh p t ho tăđ ng cho vay
Ho tăđ ng cho vay là m t trong nh ng ho tăđ ng kinh doanh ch y u mang l i l i nhu n cho ngân hàng. S d ăchoăvayăđ c coi là m t trong nh ng lo i hình quan tr ng nh t không th thi uăđ c c a các ngân hàng vì nh vào lãi su tăthuăđ c t cho vay m iăbùăđ p m i chi phí mà các ngân hàng ph i b raănh ăchiăphíăti n g i, chi phí d tr , chi phí kinh doanh và qu n lý, chi phí thu các lo i và chi phí r iăroăđ uăt .
Hi n nay, trên n n kinh t th tr ng,ăđ i v i h u h t các ngân hƠng,ăd ăn cho vay chi m t iăh nă50%ăt ng tài s n và thu nh p t ho tăđ ng cho vay v n chi m t tr ng ch y u trong t ng thu nh p c a các ngân hàng. i uănƠyăđ c th hi n qua b ng 2.6 và bi uăđ 2.7 d iăđơy:
22
B ng 2.6: T l cho vay/ T ng tài s n c a h th ng Ngân hàng Vi t Nam
quaăcácăn m
năv tính: nghìn t đ ng
N m 2011 2012 2013 2014
T ng tài s n 4.959,80 5.085,78 5.755,86 6.514,90
D ăn cho vay 2.541,40 2.673,08 3.159,39 3.701,11
T tr ng (%) 51,24 52,56 54,89 56,81
Ngu n: Website Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam
Bi uăđ 2.7: T l thu nh p lãi thu n/ T ng thu nh p c a m t s ngân hàng Vi t
Namăquaăcácăn m
năv tính: %
Ngu n: T ng h p t BCKQH KD qua các n m c a các ngân hàng
Qua bi uăđ 2.7, ta th yăđ c t s thu nh p lãi thu n/ t ng thu nh p c a m t s ngân hàng TMCP l n t i Vi tăNamătrongă giaiăđo n t n mă2011ăậ 2014 luôn chi m
g nă70%.ă ơyălƠăm t t l khá l n, càng ch ng t đ c t m quan tr ng c a ho tăđ ng
choăvayăđ i v i các ngân hàng.
Hi n nay, các DNă FDIăđ căđánhăgiáălƠăđ iăt ng nhi u ti mă n ngăđ i v i ngân hàng và có vai trị quan tr ng trong s phát tri n n n kinh t Vi t Nam. Vi c NHTM có m i quan h giao d ch tín d ng v i DN FDI (nh ăho tăđ ng cho vay FDI) s giúp
ngơnăhƠngăt ngătr ng m c doanh thu và l i nhu n, góp ph n nâng cao ch tăl ng và uy tín c a ngân hàng. Tuy nhiên, theo s li u c a bi uăđ 2.6 m c 2.1.3.1 “Th c
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% Eximba nk ACB MB VCB BIDV VietinBa nk
Eximba nk ACB MB VCB BIDV VietinBa nk
N mă2014 92.10% 78.69% 78.73% 68.17% 71.52% 83.59%
N mă2013 84.22% 77.64% 79.95% 69.53% 72.62% 83.90%
N mă2012 90.98% 117.76% 84.50% 72.55% 79.66% 83.87%
23 tr ng ho t đ ng cho vay DN FDI t i các ngân hàng Vi t Nam”, t tr ngăd ăn c a các khách hàng FDI v n chi m t l khá nh trongăc ăc u t ngăd ă n c a các NHTM,
ch aăt ngăx ng v i kh n ngăc a NHTM và nhu c u ti măn ngăc a các DN FDI mà NHTM có th khaiăthác.ăDoăđó,ăcơngătácăphátătri n khách hàng FDI th i gian t i c n
đ căđ y m nhăh năn a v i vi c g n k t, tri năkhaiăđ ng b t trungă ngăđ n các Chi nhánh,ătrongăđóăphátătri n g n bó c l nhăv c bán l và bán buôn.
Thu hút ngu n v n
Ngu n v n c a NHTM là nh ng giá tr ti n t do NHTM t o l p ho că huyăđ ng
đ cădungăđ đ uăt ,ăchoăvayăho c th c hi n các d ch v kinh doanh khác. Ngu n v n chi ph i m i ho tăđ ng c a NHTM và có quy tăđ nh tr c ti p đ i v i s t n t i và phát tri n b n v ng c a ngân hàng. Chính vì th , vi c thu hút ngu n v n n i t l n ngo i t là m t nhi m v quan tr ngăđ i v i m i ngân hàng.
Bên c nh ngu n v n n i t là ngu n v n ch y uăđ i v i các ngân hàng, ngu n v n ngo i t c ngăr t c n thi t trong ho tăđ ng kinh doanh c aăNHTMă nh ă kinhădoanhă
ngo i t trongăn c, tài tr xu t nh p kh u, thanh toán qu c t ,ầăVi c thu hút ngu n v n ngo i t góp ph năgiúpăchoăngơnă hƠngăđaăd ngăhóaăph ngăth căhuyăđ ng v n, m r ngăkinhădoanhăđ i ngo i, d dàng h i nh p kinh t qu c t , nâng cao v th c a
mìnhăvƠăv năt m ra th gi i.
Khi m t DN có quan h vay v n v i ngân hàng, các kho n ti n DN thuăđ c t ho t
đ ng s n xu t kinh doanh th ngă đ c các ngân hàng yêu c u ho c DN t đ ng chuy n vào tài kho n c a DN m t iăngơnăhƠngă vay.ă i u này v a giúp ngân hàng qu nălỦăđ c dòng ti n vào c a DN, v a giúp DN ti t ki m chi phí và th i gian trong vi c ph i chuy n ti p t m t ngân hàng khác v ngơnă hƠngă bênă vayăđ tr n vay. Trong tr ng h p, ngu n ti n này ch aăđ c s d ng, t m th i trên tài kho n thanh toán c a DN vay v n s đ c coi là ngu n ti n nhàn r i nên tùy theo th i h n gi i ngân và ti năđ công vi c, ngân hàng có th s d ng t m th i các kho n ti năđóăvƠoă
kinh doanh. c bi t,ăđ i v i các DN FDI, m t ph n ti n chuy n v là ngo i t ,ădoăđó
giúp t ngăhuyăđ ng ngo i t cho ngân hàng.
Vìăđ ti t ki m chi phí và th i gian, các DN c ngăth ng tho thu n v iăđ i tác m tài kho n t i cùng m t h th ng ngân hàng. Cho nên, ngân hàng vay v năc ngăthuăhútă đ că kháchă hƠngă đ i tác c a bên vay, góp ph nă lƠmă t ngă s l ng khách hàng và doanh thu cho ngân hàng.
Phân tán r i ro
Trongăc ăc uăd ăn cho vay theo thành ph n kinh t c a các ngân hàng, có m t s
l ngăítăcácăDNNNănh ngăl i chi măd ăn khá cao trong t ngăd ăn cho vay c a ngân hàng. Nhóm khách hàng này khi g păkhóăkh năs đ y các ngân hàng cho vay vào tình tr ng r i ro cao. M t s tr ng h p c th nh ăT păđoƠnăCôngănghi p tàu th y Vi t
24 Nam (Vinashin) và T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam (Vinalines) lún sâu vào tình tr ng m t kh n ngăthanhătoánăn đ n h n d năđ n phá s n, khi n cho các ngân hàng cho vay các t păđoƠnănƠyă(ch y uălƠăNHTMănhƠăn c) ph iălaoăđaoătheo.
Vì chính trong tình hình kh ng ho ng kinh t d năđ n vi căhuyăđ ng v năkhóăkh n,ă
n x u là v năđ đangăđèăn ng lên ho tăđ ng kinh doanh c a các ngân hàng. Doăđó,ă
hi nănayăcácăngơnăhƠngăđangăh ngăđ năvƠăcóăchínhăsáchă uăđƣiăphátătri năd ăn đ i v i các thành ph n kinh t ngoƠiăNhƠăN c, các doanh nghi p v a và nh ,ătrongăđóăcóă
doanh nghi păFDIăđ có th giúp gi m thi u r i ro có th x y ra h n.
Bi uăđ 2.8: T l n x u t i các ngân hàng Vi tăNamăn mă2004ăậ 2013
năv tính: %
Ngu n: KPMG
N u so sánh v i các doanh nghi p Vi t Nam, các DN FDI có cơng ngh hi năđ i,
đ c h tr v k thu t, th tr ng, tài chính t cơng ty m vƠăcácăđ iătácăn c ngồi, có tài s nă vƠătìnhă hìnhătƠiăchínhăt ngăđ i lành m nh, tuân th lu t pháp Vi t Nam,
đ că u đƣiăv thu , giá thuê đ t và s h tr c a các c p, các ngành v th t c c p
phép,ăđ uăt .ăTheo th ng kê c a C c uăt ăn c ngoài (B K ho chă vƠă uăt ),ă
hi u su t sinh l i trên v n và trên doanh thu c a khu v căFDIăcaoăh nănhi u so v i các khu v c còn l i, c th hi u su t sinh l i trên v n và trên doanh thu c a khu v c FDI
n mă2013ăđ t 7,30% và 7,90%, trong khi khu v căDNNNăđ t 3,20% và 6,00%, th p nh t là khu v căDNăngoƠiănhƠăn c v i 0,80% và 1,20%.ă i u này cho th y khu v c FDI là khu v căSXKDăn ngđ ng, năđ nh và hi u qu . Cho nên, vi c c p tín d ng cho khu v c kinh t này s giúp các ngân hàng gi m thi u r i ro, nh tălƠătrongăđi u ki n kinh t khóăkh nănh ăhi n nay.
Ph n l n các doanh nghi p ho tăđ ng t i các khu công nghi p, khu ch xu t là các doanh nghi p FDI. D a theoăđánhăgiáăc a Ngân hàng Th gi i (WB) và các t ch c qu c t h tr doanh nghi p v a và nh (MPDF), m căđ r i ro c a các doanh nghi p ho tăđ ng trong khu công nghi p, khu ch xu t th p, vì h có m căđíchăđ uăt ălơuădƠi,ă
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
25
cóăc ăs v t ch t t t,ăcóăđ u ra cho vi c tiêu th s n ph m và có kinh nghi m trong s n xu t kinh doanh.
Góp ph năthúcăđ y quá trình h i nh p và c nh tranh trong ho tăđ ng ngân hàng
thuăhútăđ c nhóm khách hàng khá khó tính v n quen s d ng các s n ph m d ch v ngân hàng hi năđ iănh ăcácădoanhănghi păFDI,ăđòiăh i các NHTM Vi t Nam ph i không ng ngă nơngăcaoăn ngăl c c nhătranh,ăđ c bi t trong xu th h i nh p và c nh tranh gay g t trong ho tăđ ng ngân hàng.
Trong xu th m c a, h i nh p kinh t qu c t nh ăhi n nay t i Vi t Nam, s t o ra nh ngăc ăh iăđ ng th iăc ngămangăđ n nh ng thách th căđ i v i các ngân hàng c a Vi t Nam khi v a ph i h p tác và c nh tranh lành m nh v i cácăngơnăhƠngăn c ngoài t i Vi t Nam.
Cácă ngơnă hƠngă n c ngoài hi n ho tă đ ng t i Vi t Nam đ u có chi nă l c ho t
đ ng khá rõ ràng và có th chia thành m t s nhómăkhácănhauănh :ăngơnăhƠngăđ uăt ă
(Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, CitiGroup,ầ);ă ngơnă hƠngă bánă l (ANZ,
Citibank,ăHSBC,ầ);ăngơnăhƠngătƠiătr cho ho tăđ ngăth ngăm i, h tr các DN FDI t i Vi t Nam (Korea Exchange Bank, Industrial Bank of Korea, Woori, Taipei Fubon,
BankăofăChina,ăMizuho,...),ầ
Bên c nh các ho tăđ ngăchoăvay,ăđ uăt ,ăcácăChi nhánh ngơnăhƠngăn c ngồi có th m nh m r ng th ph nătrongăl nhă v c thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i t , chuy n ti n ki u h i và các d ch v ngân hàng ti năíchă khácăchoăcácănhƠăđ uăt ,ăcáă nhơnă ng iă n c ngoài Vi t Nam. V i th m nh c a nh ng ngân hàng hi nă đ i, công ngh cao, cung c p nhi u s n ph m ti năíchăđaăd ng,ăngơnăhƠngăn căngoƠiăđangă cóă uăđi măv t tr iăh năcácăngơnăhƠngătrongăn c.
Vi c m c a th tr ngătƠiăchínhăđƣăt o nên cu c c nh tranh ngày càng gay g t gi a