HÀNG TMCP CÔNG TH NG V IT NAM ậ CHI NHÁNH TP .H CHÍ MINH
B ng 2.5: T ngăd ăn chovay DN FDI cam ts ngơnăhƠngăquaăcácăn m
năv tính: tri uăđ ng
N m 2011 2012 2013 2014 VietinBank 6.252.150 8.571.598 12.329.285 19.387.693 BIDV 8.720.132 8.381.262 7.156.189 9.913.591 Vietcombank 12.892.737 13.290.205 13.889.596 17.882.606 MB 400.619 586.120 868.257 408.080 ACB 807.489 467.995 389.598 561.142 Eximbank 1.531.541 1.131.818 1.592.065 1.866.474
Ngu n: T ng h p t BCTC qua các n m c a các ngân hàng
Bi uăđ 2.6: T tr ng d ăn DN FDI/ T ngăd ăn cho vay c a m t s ngân hàng Vi tăNamăquaăcácăn m
Ngu n: T ng h p t BCTC qua các n m c a các ngân hàng
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% ACB MB Eximbank BIDV Vietinbank Vietcombank
ACB MB Eximba nk BIDV Vietinba nk Vietcomba nk
N mă2014 0.48% 0.41% 2.14% 2.22% 4.41% 5.53%
N mă2013 0.36% 0.99% 1.91% 1.83% 3.28% 5.06%
N mă2012 0.46% 0.79% 1.51% 2.48% 2.57% 5.51%
21
2.1.3.2 S c n thi t c a ho tăđ ng cho vay doanh nghi p FDI
(i) i v i các doanh nghi p FDI
Khi ho tăđ ng trong th tr ng c aăn c s t i, m cădùăcácăDNăFDIăđƣăđ c h u thu n ngu n v n t ch đ uăt ălƠăcáă nhơnă n c ngồi hay cơng ty m , các DN FDI
c ngănh ăcácădoanhănghi pătrongăn c, v n có nhu c u vay v n t i các ngân hàng c a
n c s t iăđ ph c v cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh. Chính vì v y, ho tăđ ng cho vay DN FDI t i các ngân hàng s đápă ng nhu c u v n cho các doanh nghi p ngay t i th iăđi m DN c n.
Nguyên nhân c a nhu c u vay v n này là do:
Th nh t, ngu n l c tài chính c a các ch đ uăt ăkhôngăph i là vô h n,ăch aăk các ch đ uăt ăc ngăcóăkhiăph i vay v n ngân hàng t iăn căđ uăt ăđ đápă ng nhu c u v n c a b n thân mình.
Th hai, m t cơng ty m có th có nhi uăcơngătyăconăđ căđ t cácă n c khác nhau. Vi c công ty m quy tăđ nh t ngăv năđ uăt ăchoăcôngătyăconăđ t th tr ng nào m t ph n d aăvƠoăđánhăgiáăti măn ngăphátătri n t i th tr ngăđó.ăDoăđó, các DN FDI t i Vi t Nam không th ch căđ c vi c cơng ty m cóă uătiênăđ uăt ăthêmăv n cho DN mình hay khơng.
Th ba, vay v n t i ngân hàng c aăn c s t i giúp cho các DN FDI ch đ ngăh n,ă linh ho tă h nătrongă vi c có v n và s d ng v năđ đápă ng nhu c u s n xu t kinh doanh.
Th t , các DN FDI có m i quan h v i các ngân hàng t iăn c s t i s góp ph n t o s thu n ti n trong vi c h p tác kinh doanh v iăcácăDNăkhácătrongăn c,ăc ngănh ă khiăthanhătoánătrongăn c và qu c t , mua bán ngo i t ,ăchiăl ng,ầ
(ii) i v i các ngân hàng
T o ra thu nh p t ho tăđ ng cho vay
Ho tăđ ng cho vay là m t trong nh ng ho tăđ ng kinh doanh ch y u mang l i l i nhu n cho ngân hàng. S d ăchoăvayăđ c coi là m t trong nh ng lo i hình quan tr ng nh t không th thi uăđ c c a các ngân hàng vì nh vào lãi su tăthuăđ c t cho vay m iăbùăđ p m i chi phí mà các ngân hàng ph i b raănh ăchiăphíăti n g i, chi phí d tr , chi phí kinh doanh và qu n lý, chi phí thu các lo i và chi phí r iăroăđ uăt .
Hi n nay, trên n n kinh t th tr ng,ăđ i v i h u h t các ngân hƠng,ăd ăn cho vay chi m t iăh nă50%ăt ng tài s n và thu nh p t ho tăđ ng cho vay v n chi m t tr ng ch y u trong t ng thu nh p c a các ngân hàng. i uănƠyăđ c th hi n qua b ng 2.6 và bi uăđ 2.7 d iăđơy:
22
B ng 2.6: T l cho vay/ T ng tài s n c a h th ng Ngân hàng Vi t Nam
quaăcácăn m
năv tính: nghìn t đ ng
N m 2011 2012 2013 2014
T ng tài s n 4.959,80 5.085,78 5.755,86 6.514,90
D ăn cho vay 2.541,40 2.673,08 3.159,39 3.701,11
T tr ng (%) 51,24 52,56 54,89 56,81
Ngu n: Website Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam
Bi uăđ 2.7: T l thu nh p lãi thu n/ T ng thu nh p c a m t s ngân hàng Vi t
Namăquaăcácăn m
năv tính: %
Ngu n: T ng h p t BCKQH KD qua các n m c a các ngân hàng
Qua bi uăđ 2.7, ta th yăđ c t s thu nh p lãi thu n/ t ng thu nh p c a m t s ngân hàng TMCP l n t i Vi tăNamătrongă giaiăđo n t n mă2011ăậ 2014 luôn chi m
g nă70%.ă ơyălƠăm t t l khá l n, càng ch ng t đ c t m quan tr ng c a ho tăđ ng
choăvayăđ i v i các ngân hàng.
Hi n nay, các DNă FDIăđ căđánhăgiáălƠăđ iăt ng nhi u ti mă n ngăđ i v i ngân hàng và có vai trò quan tr ng trong s phát tri n n n kinh t Vi t Nam. Vi c NHTM có m i quan h giao d ch tín d ng v i DN FDI (nh ăho tăđ ng cho vay FDI) s giúp
ngơnăhƠngăt ngătr ng m c doanh thu và l i nhu n, góp ph n nâng cao ch tăl ng và uy tín c a ngân hàng. Tuy nhiên, theo s li u c a bi uăđ 2.6 m c 2.1.3.1 “Th c
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% Eximba nk ACB MB VCB BIDV VietinBa nk
Eximba nk ACB MB VCB BIDV VietinBa nk
N mă2014 92.10% 78.69% 78.73% 68.17% 71.52% 83.59%
N mă2013 84.22% 77.64% 79.95% 69.53% 72.62% 83.90%
N mă2012 90.98% 117.76% 84.50% 72.55% 79.66% 83.87%
23 tr ng ho t đ ng cho vay DN FDI t i các ngân hàng Vi t Nam”, t tr ngăd ăn c a các khách hàng FDI v n chi m t l khá nh trongăc ăc u t ngăd ă n c a các NHTM,
ch aăt ngăx ng v i kh n ngăc a NHTM và nhu c u ti măn ngăc a các DN FDI mà NHTM có th khaiăthác.ăDoăđó,ăcơngătácăphátătri n khách hàng FDI th i gian t i c n
đ căđ y m nhăh năn a v i vi c g n k t, tri năkhaiăđ ng b t trungă ngăđ n các Chi nhánh,ătrongăđóăphátătri n g n bó c l nhăv c bán l và bán buôn.
Thu hút ngu n v n
Ngu n v n c a NHTM là nh ng giá tr ti n t do NHTM t o l p ho că huyăđ ng
đ cădungăđ đ uăt ,ăchoăvayăho c th c hi n các d ch v kinh doanh khác. Ngu n v n chi ph i m i ho tăđ ng c a NHTM và có quy tăđ nh tr c ti p đ i v i s t n t i và phát tri n b n v ng c a ngân hàng. Chính vì th , vi c thu hút ngu n v n n i t l n ngo i t là m t nhi m v quan tr ngăđ i v i m i ngân hàng.
Bên c nh ngu n v n n i t là ngu n v n ch y uăđ i v i các ngân hàng, ngu n v n ngo i t c ngăr t c n thi t trong ho tăđ ng kinh doanh c aăNHTMă nh ă kinhădoanhă
ngo i t trongăn c, tài tr xu t nh p kh u, thanh toán qu c t ,ầăVi c thu hút ngu n v n ngo i t góp ph năgiúpăchoăngơnă hƠngăđaăd ngăhóaăph ngăth căhuyăđ ng v n, m r ngăkinhădoanhăđ i ngo i, d dàng h i nh p kinh t qu c t , nâng cao v th c a
mìnhăvƠăv năt m ra th gi i.
Khi m t DN có quan h vay v n v i ngân hàng, các kho n ti n DN thuăđ c t ho t
đ ng s n xu t kinh doanh th ngă đ c các ngân hàng yêu c u ho c DN t đ ng chuy n vào tài kho n c a DN m t iăngơnăhƠngă vay.ă i u này v a giúp ngân hàng qu nălỦăđ c dòng ti n vào c a DN, v a giúp DN ti t ki m chi phí và th i gian trong vi c ph i chuy n ti p t m t ngân hàng khác v ngơnă hƠngă bênă vayăđ tr n vay. Trong tr ng h p, ngu n ti n này ch aăđ c s d ng, t m th i trên tài kho n thanh toán c a DN vay v n s đ c coi là ngu n ti n nhàn r i nên tùy theo th i h n gi i ngân và ti năđ công vi c, ngân hàng có th s d ng t m th i các kho n ti năđóăvƠoă
kinh doanh. c bi t,ăđ i v i các DN FDI, m t ph n ti n chuy n v là ngo i t ,ădoăđó
giúp t ngăhuyăđ ng ngo i t cho ngân hàng.
Vìăđ ti t ki m chi phí và th i gian, các DN c ngăth ng tho thu n v iăđ i tác m tài kho n t i cùng m t h th ng ngân hàng. Cho nên, ngân hàng vay v năc ngăthuăhútă đ că kháchă hƠngă đ i tác c a bên vay, góp ph nă lƠmă t ngă s l ng khách hàng và doanh thu cho ngân hàng.
Phân tán r i ro
Trongăc ăc uăd ăn cho vay theo thành ph n kinh t c a các ngân hàng, có m t s
l ngăítăcácăDNNNănh ngăl i chi măd ăn khá cao trong t ngăd ăn cho vay c a ngân hàng. Nhóm khách hàng này khi g păkhóăkh năs đ y các ngân hàng cho vay vào tình tr ng r i ro cao. M t s tr ng h p c th nh ăT păđoƠnăCôngănghi p tàu th y Vi t
24 Nam (Vinashin) và T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam (Vinalines) lún sâu vào tình tr ng m t kh n ngăthanhătoánăn đ n h n d năđ n phá s n, khi n cho các ngân hàng cho vay các t păđoƠnănƠyă(ch y uălƠăNHTMănhƠăn c) ph iălaoăđaoătheo.
Vì chính trong tình hình kh ng ho ng kinh t d năđ n vi căhuyăđ ng v năkhóăkh n,ă
n x u là v năđ đangăđèăn ng lên ho tăđ ng kinh doanh c a các ngân hàng. Doăđó,ă
hi nănayăcácăngơnăhƠngăđangăh ngăđ năvƠăcóăchínhăsáchă uăđƣiăphátătri năd ăn đ i v i các thành ph n kinh t ngoƠiăNhƠăN c, các doanh nghi p v a và nh ,ătrongăđóăcóă
doanh nghi păFDIăđ có th giúp gi m thi u r i ro có th x y ra h n.
Bi uăđ 2.8: T l n x u t i các ngân hàng Vi tăNamăn mă2004ăậ 2013
năv tính: %
Ngu n: KPMG
N u so sánh v i các doanh nghi p Vi t Nam, các DN FDI có công ngh hi năđ i,
đ c h tr v k thu t, th tr ng, tài chính t cơng ty m vƠăcácăđ iătácăn c ngồi, có tài s nă vƠătìnhă hìnhătƠiăchínhăt ngăđ i lành m nh, tuân th lu t pháp Vi t Nam,
đ că u đƣiăv thu , giá thuê đ t và s h tr c a các c p, các ngành v th t c c p
phép,ăđ uăt .ăTheo th ng kê c a C c uăt ăn c ngoài (B K ho chă vƠă uăt ),ă
hi u su t sinh l i trên v n và trên doanh thu c a khu v căFDIăcaoăh nănhi u so v i các khu v c còn l i, c th hi u su t sinh l i trên v n và trên doanh thu c a khu v c FDI
n mă2013ăđ t 7,30% và 7,90%, trong khi khu v căDNNNăđ t 3,20% và 6,00%, th p nh t là khu v căDNăngoƠiănhƠăn c v i 0,80% và 1,20%.ă i u này cho th y khu v c FDI là khu v căSXKDăn ngđ ng, năđ nh và hi u qu . Cho nên, vi c c p tín d ng cho khu v c kinh t này s giúp các ngân hàng gi m thi u r i ro, nh tălƠătrongăđi u ki n kinh t khóăkh nănh ăhi n nay.
Ph n l n các doanh nghi p ho tăđ ng t i các khu công nghi p, khu ch xu t là các doanh nghi p FDI. D a theoăđánhăgiáăc a Ngân hàng Th gi i (WB) và các t ch c qu c t h tr doanh nghi p v a và nh (MPDF), m căđ r i ro c a các doanh nghi p ho tăđ ng trong khu công nghi p, khu ch xu t th p, vì h có m căđíchăđ uăt ălơuădƠi,ă
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
25
cóăc ăs v t ch t t t,ăcóăđ u ra cho vi c tiêu th s n ph m và có kinh nghi m trong s n xu t kinh doanh.
Góp ph năthúcăđ y q trình h i nh p và c nh tranh trong ho tăđ ng ngân hàng
thuăhútăđ c nhóm khách hàng khá khó tính v n quen s d ng các s n ph m d ch v ngân hàng hi năđ iănh ăcácădoanhănghi păFDI,ăđòiăh i các NHTM Vi t Nam ph i không ng ngă nơngăcaoăn ngăl c c nhătranh,ăđ c bi t trong xu th h i nh p và c nh tranh gay g t trong ho tăđ ng ngân hàng.
Trong xu th m c a, h i nh p kinh t qu c t nh ăhi n nay t i Vi t Nam, s t o ra nh ngăc ăh iăđ ng th iăc ngămangăđ n nh ng thách th căđ i v i các ngân hàng c a Vi t Nam khi v a ph i h p tác và c nh tranh lành m nh v i cácăngơnăhƠngăn c ngoài t i Vi t Nam.
Cácă ngơnă hƠngă n c ngoài hi n ho tă đ ng t i Vi t Nam đ u có chi nă l c ho t
đ ng khá rõ ràng và có th chia thành m t s nhómăkhácănhauănh :ăngơnăhƠngăđ uăt ă
(Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, CitiGroup,ầ);ă ngơnă hƠngă bánă l (ANZ,
Citibank,ăHSBC,ầ);ăngơnăhƠngătƠiătr cho ho tăđ ngăth ngăm i, h tr các DN FDI t i Vi t Nam (Korea Exchange Bank, Industrial Bank of Korea, Woori, Taipei Fubon,
BankăofăChina,ăMizuho,...),ầ
Bên c nh các ho tăđ ngăchoăvay,ăđ uăt ,ăcácăChi nhánh ngơnăhƠngăn c ngồi có th m nh m r ng th ph nătrongăl nhă v c thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i t , chuy n ti n ki u h i và các d ch v ngân hàng ti năíchă khácăchoăcácănhƠăđ uăt ,ăcáă nhơnă ng iă n c ngoài Vi t Nam. V i th m nh c a nh ng ngân hàng hi nă đ i, công ngh cao, cung c p nhi u s n ph m ti năíchăđaăd ng,ăngơnăhƠngăn căngoƠiăđangă cóă uăđi măv t tr iăh năcácăngơnăhƠngătrongăn c.
Vi c m c a th tr ngătƠiăchínhăđƣăt o nên cu c c nh tranh ngày càng gay g t gi a các ngân hàng trong cung c p các d ch v tài chính cho khách hàng. Các NHTM ra s c m r ng m ngăl i, phát tri n s n ph m và đ uăt ăcôngăngh ngân hàng b ng cách:
*Bán c ph n cho các đ i tác n c ngoài
Cácă ngơnă hƠngătrongăn c hi uărõăh nă h tăđi u c nălƠmăđ c nh tranh v i các
ngơnă hƠngăn c ngoài, và h p tác v iăcácăđ iătácăn căngoƠiăđ c xem là m t gi i pháp h p lý trong b i c nh hi n t i và nh ngăn măt i. Vi c các ngân hàng, t păđoƠnătƠiă chínhăn c ngồi m r ng ho tăđ ng t i th tr ng Vi tăNamăthôngăquaăconăđ ng s h u v n c ph n trong các NHTM Vi tăNamăđemăl i nhi u l i ích cho c hai bên. V i
cácăđ iătácăn c ngồi, h có th t n d ng m ngăl i s năcó,ăc ăs v t ch t k thu t, ngu n nhân l c và s l ngăkháchăhƠngăđôngăđ o c a các NHTM Vi t Nam. Còn các NHTM Vi t Nam thì khơng nh ngănơngăcaoăđ căn ngăl cătƠiăchínhămƠăcịnăcóăđi u ki n ti p t c hi năđ i hố cơng ngh đ i m i qu n tr đi u hành, nâng cao ch tăl ng
26 ngu n nhân l c và m r ng kinh doanh trên th tr ng qu c t .ă i u này s góp ph n nâng cao uy tín, thu hút thêm nhi uăkháchă hƠngăDNăn c ngoài và t o ni m tin cho các DN FDI khi giao d ch v i NHTM Vi t Nam.
* a d ng hoá s n ph m d ch v , phát tri n thêm s n ph m m i, t ng ti n ích cho các s n ph m d ch v hi n t i
thu hút khách hàng, nh t là các khách hàng là doanh nghi p FDI v i các ch
đ uăt ă v năđƣăquenăs d ng các s n ph m ngân hàng hi năđ i c aă n c ngoài, các ngân hàng ph i không ng ng nâng cao ch tăl ng s n ph m, d ch v ngân hàng cung c p cho khách hàng. Bi u hi năđóălƠăvi căt ngăti n ích cho các s n ph m hi n t i và khai thác, phát tri n các s n ph m m i.
Có th nói, cùng v i h i nh p trong ngành ngân hàng, cu c c nh tranh gi a các ngân hàng ngày càng tr nên gay g t. Các ngân hàng tìm m i bi năphápăđ m r ng th ph n, thu hút khách hàng. Các DN FDIăchínhălƠănhómăkháchăhƠngăđ y ti măn ngămƠă
nhi uăngơnăhƠngăh ng t i.
2.1.3.3 M t s ch tiêuăđánhăgiáăch tăl ng ho tăđ ng cho vay doanh
nghi p FDI
(i) T căđ t ngătr ngăd ăn
T căđ t ngătr ngăd ăn = x 100%
Ch tiêuănƠyădùngăđ so sánh s t ngătr ngăd ăn tín d ngăquaăcácăn măđ đánhă giá kh n ngăchoăvay,ătìmăki m khách hàng và tình hình th c hi n k ho ch tín d ng c a ngân hàng. Ch tiêu càng cao thì m căđ ho tăđ ng c a ngân hàng càng năđ nh và có hi u qu ,ă ng c l iă ngơnă hƠngă đangă g pă khóă kh n,ă nh t là trong vi c tìm ki m khách hàng và th hi n vi c th c hi n k ho ch tín d ngăch aăhi u qu .
(ii) T l d ăn cho vay
T ngă d ăn cho vay c a m t NHTM bao g m t ng s d ă n cho vay ng n h n, trung h n và dài h n. T ngăd ăn c a m t ngân hàng cho bi t tr ng thái thanh kho n, kh n ngăđápă ng nhu c u v v n vay c aăngơnăhƠngăđó.ă
Ch tiêu t l d ăn cho vay so v i t ngăd ăn đ c tính theo cơng th c:
T l d ăn cho vay = x 100%
Ch tiêu này ph n ánh t tr ngăd ăn cho vay so v i t ngăd ăn tín d ng c a m t ngân hàng. N u t l này th p ch ng t ho tăđ ng cho vay c aă ngơnă hƠngăđóă kém.ă Ng c l i, n u t l này cao ch ng t ngân hàng có s t p trung vào cho vay m t