Đơn vị tiền: Đồng việt nam
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
A. TÀI SẢN 2.857.961.217 3.227.273.112 3.857.890.208
I. Tài sản ngắn hạn 2.094.737.300 2.348.598.021 2.878.330.578
1. Tiền và các khoản tương
đương tiền 73.679.944 1.245.655.868 1.497.463.476
2. Các khoản phải thu 938.162.902 912.798.020 947.437.376 3. Hàng tồn kho 255.980.195 121.800.204 232.446.474 4. TS ngắn hạn khác 826.914.259 68.343.929 200.983.252
II. Tài sản dài hạn 763.223.917 878.675.091 979.559.630
1. Tài sản cố định 763.223.917 878.675.091 979.559.630 2.Các khoản ĐTTC dài hạn 3. Tài sản DH khác B. NGUỒN VỐN 2.857.961.217 3.227.273.112 3.857.890.208 I. Nợ phải trả 1.463.268.750 1.578.374.872 1.856.657.250 1. Nợ ngắn hạn 1.129.988.750 1.120.054.872 1.210.436.588 2. Nợ dài hạn 333.280.000 458.320.000 646.220.662
II. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.394.692.467 1.648.898.240 2.001.232.958
1. Vốn chủ sở hữu 1.394.692.467 1.648.898.240 2.001.232.958 2. Nguồn kinh phí và quỹ
khác
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của cơng ty 2013, 2014, 2015)
Qua số liệu ở bảng trên ta thấy: quy mơ tài chính của cơng ty có xu hướng ngày càng tăng và tăng với tỷ lệ rất lớn.Cụ thể năm 2015 tăng 19.54% (630.6 triệu đồng) so với năm 2014, còn so với năm 2013 tăng 34.99% (999.9 triệu đồng). Các khoản phải thu còn tồn đọng khá lớn chưa thu được từ 912,8 triệu đồng vào năm 2014 tăng lên 34.64 triệu đồng vào năm 2015. Tài sản cố định năm 2015 tăng so với năm 2014 là 100.9 triệu đồng (tăng 11.48%), so với năm 2013 tăng 216.4 triệu đồng (tăng 28.36%),
việc công ty đầu tư thêm cơ sở vật chất sẽ đảm bảo cho việc bảo quản hàng hóa tốt hơn và thuận lợi cho quá trình vận chuyển.
Về nguồn vốn: Nợ phải trả năm 2015 tăng 278.3 triệu đồng (tăng 17.63%) so với năm 2014 và tăng 393.4 triệu đồng (tăng 26.88%) so với năm 2013. Nợ phải trả tăng chủ yếu là các khoản nợ công ty vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động để đa dạng hóa sản phẩm. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng qua các năm, chứng tỏ hoạt động của công ty từng bước đi vào ổn định và có hiệu quả hơn.
Năng lực sản xuất và cung ứng
Năng lực sản xuất và cung ứng là một chuỗi mắt xích bao gồm rất nhiều hoạt động, nhiều bộ phận của công ty. Việc sản xuất và cung ứng phải hiệu quả vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, vừa tiết kiệm được chi phí tồn kho, chi phí vận tải. Tuấn Phát là nhà phân phối sản phẩm hóa chất. Nguồn hóa chất cung cấp cho thị trường của công ty chủ yếu từ các nhà máy của Trung Quốc và Singapore. Sau đó, Tuấn Phát cung cấp cho khách hàng bằng xe bồn hoặc đóng trong thùng phuy mới tùy theo yêu cầu của khách hàng. Bộ phận kho sẽ thực hiện việc đóng hàng ra phuy hoặc nạp hóa chất vào xe để bộ phận vận chuyển giao đến khách hàng trên cơ sở hàng tồn kho và đơn đặt hàng. Giao hàng là một dịch vụ mà khách hàng có thể nhận thấy và đánh giá ngay. Tuấn Phát cũng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường.
Công nghệ
Những năm gần đây, công ty chú trọng đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận tải nhằm nâng cao công tác vận chuyển và bảo quản hàng hóa. Qua 10 năm đi vào hoạt động cơng ty đã trang bị nhiều máy móc thiết bị, thực hiện cải tiến và hiện đại hóa hệ thống máy móc của mình nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh.
Bảng 2.5: Danh mục các máy móc thiết bị chính của cơng ty
(Tính đến ngày 31/12/2015)
STT Tên tài sản Số lượng Nguồn gốc trung bìnhCơng suất
1 Xe bang 2 Nga – Nhật 8T
2 Xe Ơ tơ tải 3 Trung Quốc - Nga 8 – 13T
3 Sà lan 3 Việt Nam 100T
Qua bảng trên có thể thấy, năng lực máy móc thiết bị của cơng ty khá lớn về cả số lượng và chủng loại. Qua 10 năm đi vào hoạt động, công ty đã trang bị nâng cấp, đổi mới nhiều máy móc thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất cho việc vận chuyển, phân phối hàng hóa. Đây là một ưu thế lớn cho cơng ty trong cuộc chạy đua với những đối thủ khác.
2.2.1.2. Nhóm nhân tố bên ngồi doanh nghiệp Mơi trường vĩ mơ
Chính sách kinh tế vĩ mơ của Nhà nước
- Mơi trường chính trị: Ổn định, minh bạch, rõ ràng đã tạo điều kiện cho công ty yên tâm kinh doanh sản xuất.
- Mơi trường pháp lý: Một số quy trình, thủ tục hành chính về kinh doanh cịn quá rườm rà, gây lãng phí như trình tự, thủ tục phê duyệt dự án quá lâu nên khi triển khai thực hiện so với thời điểm lập dự án khơng cịn phù hợp với thực tế, dẫn đến hiệu quả dự án không cao.
- Mơi trường kinh tế: Chính sách điều hành kinh tế vĩ mơ, lạm phát, chính sách tiền tệ khơng theo kịp thị trường đã tác động rất lớn đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của công ty.
Bối cảnh quốc tế và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật
- Tình hình kinh tế thế giới suy thoái đã tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế Việt Nam, làm gia tăng lạm phát, giảm GDP… nên ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của công ty.
- Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, tiên tiến nâng cao tính an tồn cho sản phẩm hóa chất của cơng ty.
Mơi trường ngành Khách hàng
Phần lớn các khách hàng của công ty Tuấn Phát là những cơng ty sản xuất và một số ít cơng ty thương mại. Thị trường mục tiêu của công ty là các doanh nghiệp sử dụng hóa chất trong ngành cơng nghiệp giấy, in, dệt nhuộm, xử lý chất thải… Tuấn Phát khơng phân khúc thị trường theo vị trí địa lý, mà phân khúc theo quy mơ, tính chất của khách hàng. Theo đó, có hai nhóm khách hàng chính. Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp sản xuất, nhóm này tiêu thụ hàng hóa của cơng ty với số lượng ổn định, thường
có quan hệ làm ăn lâu dài với công ty. Công ty ln có một số lượng hàng hóa ổn định để phân phối cho nhóm khách hàng này. Nhóm thứ hai là các đại lý phân phối, một số công ty thương mại và tập khách hàng nhỏ lẻ. Lượng hàng hóa mà họ đặt thường thay đổi phụ thuộc vào chính sách bán hàng của cơng ty, vào giá cả thị trường… Vì vậy, đối với nhóm khách hàng này, cơng ty cần có chính sách ưu đãi hợp lý, nắm bắt tình hình đối thủ cạnh tranh để có điều chỉnh kịp thời nhằm giữ chân khách hàng.
Mặt khác, đến với công ty, khách hàng sẽ được đối xử công bằng và được chăm sóc tốt theo cùng một chuẩn mực chung. Chính vì vậy khách hàng cản thấy mình được tơn trọng và thỏa mãn với những gì Tuấn Phát đã mang lại tương ứng với chi phí bỏ ra. Từ đó, họ gắn bó và trung thành với cơng ty hơn. Đây là một lợi thế giúp Tuấn Phát nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.
Đối thủ cạnh tranh
Tại thị trường Việt Nam, các công ty thương mại chuyên phân phối sản phẩm hóa chất cơng nghiệp như Tuấn Phát vơ cùng đa dạng nên tính cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đối thủ cạnh tranh lớn và trực tiếp của cơng ty có thể kể đến là Cơng ty TNHH Hóa chất Đức Giang và Cơng ty TNHH Hóa chất trợ Việt Nam.
Điểm mạnh của họ là cung cấp cho khách hàng thời hạn thanh tốn dài, thơng thường từ 90 đến 120 ngày kể từ ngày trên hóa đơn mua hàng. Giao hàng linh hoạt: có thể giao hàng với số lượng theo yêu cầu của khách hàng. Đây là điều mà Tuấn Phát chưa làm được, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên điểm yếu của họ là chất lượng nguồn hàng không ổn định, thường bỏ qua những khiếu nại về chất lượng của khách hàng làm cho khách hàng khơng hài lịng và tin cậy. Và đây lại là điểm mạnh của Tuấn Phát giúp cơng ty duy trì lượng khách hàng ổn định.
Nhà cung cấp
Các nhà cung cấp nước ngồi mà cơng ty đặt quan hệ hợp tác đều có chi nhánh, kho bãi ở Việt Nam giúp cơng ty giảm thiểu được chi phí vận chuyển, thủ tục hải quan cũng như các rào cản khác.
- Singapore: nhà máy sản xuất hóa chất lớn nằm trên đảo Jurong. Riêng đối với danh mục hóa chất cung cấp cho Tuấn Phát (hóa chất ngành sơn – in ấn, hóa chất ngành mạ, hóa chất xử lý nước cấp, nước thải), cơng suất của nhà máy là 1.300.000
tấn/năm, đủ lớn để đáp ứng cho nhiều quốc gia trong khu vực như: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Hồng Kông, Nhật Bản và Trung Đông như Dubai, Pakistan,…
- Trung Quốc: Năng lực sản xuất của ngành hàng Hóa chất thí nghiệm, hóa chất thực phẩm – mỹ phẩm đạt 320.000 tấn/năm, đủ cung cấp cho một số lượng nhỏ các nước.
Đây là hai nhà cung cấp chính của cơng ty, có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của cơng ty, địi hỏi Tuấn Phát phải luôn chủ động giành quyền lực thương lượng, tạo quan hệ làm ăn lâu dài với hai nhà cung cấp này. Ngoài ra, đối với những nguyên vật liệu khác như thùng phuy rỗng, nhãn sản phẩm, cơng ty chọn hình thức đấu thầu và chọn ra một nhà thầu tốt nhất với giá cạnh tranh nhất và đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng, mẫu mã, an tồn. Với hình thức này, Tuấn Phát khơng lo sợ về năng lực cung ứng của nhà thầu, đảm bảo cơng ty có hàng liên tục và khơng bị gián đoạn đột ngột.
2.2.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của cơng ty qua các cơng cụ cạnh tranh
2.2.2.1. Chính sách giá cả
Giá cả được thể hiện như một vũ khí để giành chiến thắng trong cạnh tranh thơng qua việc định giá: định giá thấp, định giá ngang bằng hoặc định giá cao. Sau đây là bảng so sánh giá một số mặt hàng giữa công ty Tuấn Phát với một số đối thủ cạnh tranh trong ngành:
Bảng 2.6: So sánh giá cả sản phẩm của một số công ty
Tên hàng Xuất xứ Đóng gói Đơn giá/kg (VNĐ) Cơng ty TNHH Tuấn Phát Cơng ty hóa chất Đức Giang Cơng ty hóa chất trợ Việt Nam
Amoni Florua-NH4HF2 Singapore 25kg 47.000 – 48.000 51.500 – 54.000 50.000
Anion Trung Quốc 40kg 80.800 80.000 79.500
Axit chanh Trung Quốc 25kg 33.000 – 35.000 35.800 37.000
Axit oxalic Trung Quốc 25kg 33.600 40.000 38.000
Axit axetic Đài Loan 30kg 24. 000 27.000 26.500
Cồn thực phẩm Việt Nam 23.000 22.000 26.000
Giấy bóng kính 80*1.2m Trung Quốc 1.470.000 1.620.000 1.580.000
Clorua vôi 65% Singapore 50kg 32.500 – 33.600 35.000 37.500
Cation (Thùng nhựa) Trung Quốc 50kg 32.500 36.600 38.000
Tuấn Phát xác định khách hàng mục tiêu của mình là những người mua hàng phục vụ sản xuất và dịch vụ khác, hoặc cũng có thể là tiêu dùng trực tiếp. Các sản phẩm của công ty so với các sản phẩm cùng loại là ngang giá, và phần lớn rẻ hơn, có thể đắt hơn, tùy theo tính chất và chủng loại của mỗi loại sản phẩm riêng biệt.
Có thể thấy, chiến lược giá của công ty Tuấn Phát là mức giá mang tính cạnh tranh cao, tùy theo thị trường mà định giá sản phẩm và giá cả của mỗi loại sản phẩm cũng được thay đổi điều chỉnh để có mức giá phù hợp nhất với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cơng ty ln tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín, thỏa thuận giá đầu vào hợp lý… nhằm giúp giảm giá cả hàng hóa đến mức thấp nhất mà chất lượng tốt hơn.
2.2.2.2. Sản phẩm và cơ cấu
Hệ thống sản phẩm của công ty tương đối phong phú, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Dưới đây là danh mục sản phẩm, dịch vụ của cơng ty:
1. Hóa chất cơng nghiệp
2. Hóa chất ngành giấy – dệt nhuộm 3. Hóa chất ngành sơn – in ấn 4. Hóa chất ngành mạ
5. Hóa chất xử lý nước cấp, nước thải 6. Dung mơi
7. Hóa chất thực phẩm – mỹ phẩm
8. Hóa chất – thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 9. Hóa chất ngành thuốc lá
10. Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải
Các đối tượng khách hàng, những cơ quan tổ chức có nhu cầu đặc biệt đều được đáp ứng nếu có u cầu đặt hàng với cơng ty. Trong những năm tới, Tuấn Phát tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, đổi mới liên tục để không những đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, mà còn tạo ra nhu cầu của người tiêu dùng.
2.2.2.3. Chất lượng sản phẩm
Cơng ty nhập hàng hóa từ các nhà cung cấp Trung Quốc và Singapore là chủ yếu. Đây là hai nhà cung cấp có uy tín được cơng ty tin tưởng đặt quan hệ hợp tác lâu năm. Bên cạnh đó cơng ty ln lấy chất lượng làm kim chỉ nam trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, vì thế có thể nói so với các sản phẩm trong nước Tuấn Phát là một trong những doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng cao.
2.2.2.4. Chính sách phân phối
Hiện nay Tuấn Phát có mạng lưới phân phối tương đối rộng. Tập khách hàng của công ty bao gồm: các doanh nghiệp mua hàng hóa của cơng ty phục vụ quá trình sản xuất – kinh doanh; các đại lý cấp I, cấp II và các khách hàng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, khách hàng mục tiêu của công ty vẫn là hai nhóm đầu. Cơng ty đã có những ưu đãi nhất định đối với nhóm khách hàng này để họ trở thành những người bạn thân thiết, chung thủy với sản phẩm của mình. Ví dụ như: hỗ trợ chi phí vận chuyển, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán.... Dưới đây là mạng lưới bán hàng tại cơng ty theo khách hàng:
Hình 2.1. Sơ đồ mạng lưới bán hàng theo khách hàng
Mơ hình này giúp cơng ty thuận tiện trong việc bố trí lực lượng bán hàng theo năng lực từng người, thuận tiện trong việc thực thi các chính sách bán hàng cho những nhóm khách hàng khách nhau. Cơng ty cũng có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen tiêu dùng của khách hàng.
Quy mô thị trường của công ty đã được mở rộng và phủ khắp hầu hết thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Cơng ty ln khảo sát tìm hiểu để có đầy đủ thơng tin, nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ đối với từng mặt hàng tại các khu vực này. Trên mỗi chiếc xe chở hàng, thùng hàng hay bất kỳ một sản phẩm nào, thương hiệu cũng được dùng làm điểm nhấn để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm của công ty.
Tổng Giám Đốc Phòng kinh doanh Đại lý Khách hàng cá nhân Doanh nghiệp sản xuất
2.2.2.5. Chính sách bán hàng, Marketing
Cơng ty có website riêng phục vụ hoạt động bán hàng. Những thông tin về sản phẩm được cập nhật thường xuyên để khách hàng nắm bắt kịp thời. Ngồi ra, cơng ty cũng quan tâm tới hình thức quảng cáo banner. Trên một số website đặt các vị trí với kích thước phù hợp để giới thiệu các thơng điệp, hình ảnh, video,… về sản phẩm, dịch vụ của công ty nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng đến sản phẩm dịch vụ đó, khi khách hàng quan tâm họ sẽ nhấp chuột vào banner quảng cáo, qua link liên kết banner sẽ dẫn khách hàng đến website đích danh của Tuấn Phát với đầy đủ các thơng tin về sản phẩm, dịch vụ khách hàng quan tâm. Thêm vào đó, để giữ vững và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, hàng năm các phòng ban lập danh sách khách hàng gửi về phòng tổ chức hành chính đề nghị gửi thư chúc tết hoặc tặng lịch, gửi thiệp chúc mừng thăm hỏi dịp lễ tết. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn vốn nên hoạt động marketing chưa được đầu tư nhiều. Vì vậy việc mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu gặp nhiều hạn chế, tạo điều kiện cho đối thủ cạnh tranh vượt lên.
2.2.3. Phân tích năng lực cạnh tranh của cơng ty qua các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh
2.2.3.1. Thị phần doanh nghiệp trên thị trường
Thị phần phản ánh thế mạnh của doanh nghiệp trong ngành, là chỉ tiêu được