CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
3.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠ
HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA BA NĂM
3.3.1 Thực trạng thị trường tiêu dùng hiện nay
Tình hình kinh tế thế giới trong những năm gần đây có nhiều biến động phức tạp, đồng đô la Mỹ giảm giá so với hầu hết các đồng tiền khác, giá cả tiêu dùng của nhiều nền kinh tế lớn đã tăng cao so với nhiều năm trước đó, giá dầu và giá của nhiều loại vật tư, nguyên liệu tăng cao, gây ảnh hưởng mạnh đến sản xuất trong nước; giá tiêu dùng trong nước tăng nhanh qua các năm. Điều này được minh họa bằng bảng sau:
Bảng 5 : Tốc độ tăng trưởng của chỉ số giá tiêu dùng qua các năm ĐVT : %
2004 2005 2006 2007 2008
Chỉ số giá tiêu dùng 102,50 102,02 101,68 101,72 104,42
(Nguồn: Tổng cục thống kê ngày 28/03/2008)
Qua bảng số liệu trên có thể thấy rằng từ sau năm 2005 chỉ số giá tiêu dùng ngày càng tăng qua các năm . Đặc biệt đến cuối tháng 3 năm 2008 tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng đã lên cao nhất trong 5 năm qua.
Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ hiện nay, tăng mạnh đẩy giá lên là các nhóm hàng lương thực; phương tiện đi lại, bưu điện; nhà ở và vật liệu xây dựng với các mức tăng so với tháng trước lần lượt là: lương thực tăng 10,5%; phương tiện đi lại, bưu điện tăng 5,76%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 3,55%; các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác chỉ tăng ở mức 0,3%-1,5%. So với tháng 12/2007, giá tiêu dùng ba tháng đầu năm 2008 đã tăng 9,19%, trong đó hàng lương thực tăng 17,91%; thực phẩm tăng 13,08%; nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 8,01%; phương tiện đi lại, bưu điện tăng 7,32%; các nhóm khác tăng phổ biến từ 0,6% đến 4,4%. Bình quân mỗi tháng trong quí I năm 2008, giá tiêu dùng đã tăng ở mức 16,38% so với q I năm trước, trong đó hàng thực phẩm tăng 28,41%; lương thực tăng 21,53%; nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 17,94%; phương tiện đi lại, bưu điện tăng 10,05%; các nhóm khác tăng phổ biến từ 2% đến 7,7%.
Giá tiêu dùng quí I tăng cao do tăng giá nhập khẩu nguyên liệu đầu vào ảnh hưởng đến giá sản xuất và dịch vụ trong nước; nguồn cung thực phẩm giảm do rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng và vật nuôi; giá lương thực trên thị trường thế giới tăng mạnh, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang mua lúa với giá khá cao (từ 4 triệu đến 4,5 triệu đồng/tấn) nên mặc dù ở các tỉnh phía Nam đang thu hoạch rộ lúa đơng xn và được mùa nhưng giá lương thực trong nước vẫn tiếp tục tăng cao. Bên cạnh các nguyên nhân trên cịn có những hạn chế và bất cập trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá và điều hành giá cả và một nhân tố rất quan trọng đó là sự phát triển kinh tế kéo theo nhu cầu tiêu dùng và hưởng thụ cuộc sống của người dân ngày càng tăng thêm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quí I/2008 theo giá thực tế, ước tính đạt 218,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% so với q I năm trước, trong đó khu vực kinh tế tập thể, tư nhân và cá thể tăng cao ở mức 34-36%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng 38,1%; riêng kinh tế Nhà nước giảm 1,4%. Trong các
ngành, thương nghiệp chiếm 82,5% tổng mức và tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước; khách sạn nhà hàng chiếm 11% và tăng 26,1%; du lịch lữ hành chiếm 1,4% và tăng 31,3%; dịch vụ chiếm 5,1% và tăng 28,4%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quí I năm nay tăng khoảng 13%, thấp hơn mức tăng 15% của quí I năm trước.
Với những diễn biến của thị trường tiêu dùng hiện nay, đã có sự tác động mạnh mẽ đến tín dụng tiêu dụng trong tồn bộ hệ thống NHTM cả nước nói chung và ACB chi nhánh Cần Thơ nói riêng.
3.3.2 Thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ
Để đánh giá thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ và từ cơ sở đó tìm ra các giải pháp để phát triển sản phẩm tín dụng này, tơi đã tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ nhằm đánh giá về chất lượng khoản vay tiêu dùng và tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay này. Cuộc khảo sát được tiến hành bằng cách phỏng vấn 40 khách hàng hiện đang giao dịch với ACB chi nhánh Cần Thơ và đang vay tiêu dùng tại bất kỳ một ngân hàng nào đó trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay. Thời gian tiến hành phỏng vấn từ ngày 24/03/2008 đến ngày 31/03/2008. Địa điểm phỏng vấn là tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ khi khách hàng đến giao dịch.
Với câu hỏi hiện tại bạn đang vay tiêu dùng tại ngân hàng nào trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm đánh giá thị phần cho vay tiêu dùng của ACB trên địa bàn này, kết quả thu được đã được kiểm tra, xử lý và được mơ tả qua hình vẽ sau:
Hình 8: Tỷ lệ khách hàng vay tiêu dùng tại các ngân hàng trên địa bàn TP. Cần Thơ hiện nay
EAB 15% Eximbank 11% BIDV 11% Sacombank 7% NH khác 6% AGB 3% AB bank 6% Incombank 1% SG bank 8% Vietcombank 13% ACB 19%
Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có trên 20 ngân hàng TMCP đang hoạt động. Qua hình vẽ trên ta thấy được hiện nay khách hàng vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ chiếm tỷ lệ cao nhất (19%), ngân hàng Đơng Á đứng ở vị trí thứ hai (15%), tiếp theo là ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (13%), ngân hàng đầu tư và phát triển (11%), ngân hàng cổ phần xuất nhập khẩu Eximbank (11%) ... Trong các nguyên nhân được đưa ra uy tín ngân hàng được nhiều khách hàng lựa chọn là nhân tố quan trọng nhất khi quyết định giao dịch với một ngân hàng, tiếp theo là chất lượng sản phẩm dịch vụ, phong cách phục vụ của nhân viên, chính sách khuyến mãi của ngân hàng... Điều này chứng tỏ Á Châu đã hoàn toàn chiếm lĩnh được sự tin tưởng của khách hàng. Tuy nhiên trong tương lai, ngân hàng cần cố gắng duy trì và phát huy thêm nữa các thế mạnh của mình, gia tăng thêm niềm tin để mở rộng thị phần vay tiêu dùng lên một con số cao hơn nữa.
Bên cạnh đó, cuộc khảo sát cũng tiến hành đánh giá chất lượng của khoản vay tiêu dùng hiện nay tại ACB Cần Thơ thông qua cách cho điểm các khoản mục có liên quan từ mức điểm 1 (hồn tồn khơng hài lịng) đến mức điểm 5 (hồn tồn hài lịng). Với 8 khoản mục được đưa ra, kết quả thu được như sau
Bảng 6: Đánh giá chất lượng các khoản mục cho vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ
Khoản mục Điểm tốithiểu Điểm tốiđa Điểm đạtđược Chênhlệch
Thủ tục xin vay 1 5 3,65 1,35
Mức lãi suất vay 1 5 3,45 1,55
Thời hạn vay 1 5 3,63 1,38
Cách thức trả nợ 1 5 3,45 1,55
Mức độ an toàn 1 5 3,70 1,30
Phong cách phục vụ nhân viên 1 5 3,73 1,28
Thời gian thực hiện các giao dịch 1 5 3,45 1,55
Các chính sách ưu đãi khi vay 1 5 3,05 1,95
Ghi chú: Chênh lệch là sự so sánh giữa mức điểm đạt được và mức điểm tối đa
Nhìn vào bảng tổng hợp trên cho thấy rằng phong cách phục vụ nhân viên là khoản mục đạt số điểm cao nhất (3,73 điểm), chứng tỏ khách hàng hoàn tồn hài lịng về cách tư vấn, làm hồ sơ, thẩm định và giải ngân của tất cả các nhân viên trong suốt quá trình vay tiêu dùng tại ACB Cần Thơ. Đây là một ưu điểm cần được phát huy để góp phần tăng hiệu quả cho vay tiêu dùng nói riêng và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung. Các khoản mục mức độ an toàn khi vay (3,70 điểm), thủ tục xin vay (3,65 điểm) và thời hạn cho vay tiêu dùng (3,63 điểm) cũng được đánh giá là hiệu quả và mang đến sự hài lòng cao cho khách hàng.
Các khoản mục lãi suất, cách thức trả nợ và thời gian thực hiện các giao dịch đạt số điểm bằng nhau là 3,45 điểm. Khoản mục các chính sách ưu đãi khi vay đạt 3,05 điểm, tuy đây là mức điểm thấp nhất trong tổng các mức điểm đạt được nhưng khơng có nghĩa là khách hàng hồn tồn khơng hài lịng. ACB Cần Thơ cần tăng cường hơn nữa các chính sách ưu đãi, khuyến mãi khi khách hàng tham gia vay tiêu dùng tại ngân hàng, góp phần thu hút khách hàng đến vay nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên nếu so với mức điểm tối đa là 5 thì các khoản mục trên vẫn chưa đạt hiệu quả tốt nhất, trong thời gian tới ACB Cần Thơ cần tìm các biện pháp
khắc phục các hạn chế, thiếu sót, phát huy các nhân tố tích cực, xóa dần sự chênh lệch với mức điểm tối đa và nâng điểm số của các khoản mục trên lên mức cao nhất có thể.
Bảng 7: Tỷ trọng vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ ba năm qua
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
- SXKD 88.647,48 54,00 266.979,80 58,00 884.715,82 62,00 - Tiêu dùng 31.190,78 19,00 92.062,00 20,00 342.470,64 24,00 - Khác 44.323,74 27,00 101.268,20 22,00 199.774,54 14,00
Tổng DSCV 164.162,00 100,00 460.310,00 100,00 1.426.961,00 100,00
(Nguồn: Phịng kế tốn ACB chi nhánh Cần Thơ)
Qua ba năm 2005, 2006 và 2007 tỷ trọng vay tiêu dùng ngày càng tăng trong tổng cơ cấu các khoản vay, năm 2005 doanh số vay tiêu dùng đạt 31.190,78 triệu đồng chiếm 19% trong tổng doanh số cho vay, năm 2006 vay tiêu dùng tại ACB Cần Thơ đạt 92.062 triệu đồng chiếm 20% doanh số cho vay và tăng nhanh ở năm 2007 chiếm 24% tổng doanh số cho vay ( đạt 342.470,64 triệu đồng). Doanh số cho vay tiêu dùng tăng là do ngân hàng đã đưa ra các sản phẩm tiện ích như cho vay siêu tốc, đăng ký vay qua mạng Internet, lãi suất cho vay hấp dẫn, kỳ hạn cho vay dài, cho vay tới 80% giá trị ngôi nhà hay xe ơ tơ,... đồng thời ngân hàng cịn chủ động tiếp thị qua nhiều kênh khác nhau, thậm chí phối hợp với cơng đồn, với doanh nghiệp tổ chức giới thiệu ngay tại nơi công nhân làm việc, cùng với đại lý ô tô hay chủ dự án nhà ở đi làm thủ tục thay cho khách hàng,... mang đến cho khách hàng thật nhiều tiện ích.
Tuy nhiên nhìn chung thì cho vay tiêu dùng hiện vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng cơ cấu cho vay. Thực tế này có thể được giải thích bởi các nguyên nhân sau:
- Tín dụng tiêu dùng là sản phẩm tín dụng xuât hiện từ lâu trên thế giới và hiện nay đang phát triển rất mạnh, nhất là các quốc gia có tiềm lực về kinh tế và cạnh tranh ngân hàng sơi động nhưng ở nước ta loại hình này chỉ mới hình thành và phát triển rầm rộ trong khoảng thời gian gần đây. Trước đây, với hoạt động ngân hàng truyền thống ở nước ta, khách hàng chỉ có thể vay vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ. Khi vay vốn, nhìn chung, khách hàng phải có dự án khả thi, thể hiện rõ đối tượng đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh cái gì, sản phẩm và khả năng tiêu thụ ra sao, vòng quay vốn và thời hạn thu hồi vốn như thế nào,... kèm theo tài sản đảm bảo tiền thì mới có thể được xem xét vay vốn. Cịn hình thức vay tín chấp chỉ mới xuất hiện và phát triển mạnh trong thời gian khoảng một năm trở lại đây.
- Một nguyên nhân khác là vào cuối năm 2007 tình hình lãi suất trên thị trường biến động liên tục, lãi suất cho vay tăng cao cũng là nguyên nhân khiến khách hàng dè dặt hơn khi quyết định đi vay.
- Vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng nhỏ khơng có nghĩa là số lượng khách hàng đến vay ít, mà thực tế ở ACB Cần Thơ số lượng khách hàng vay tiêu dùng chiếm trên 70% tổng lượng khách hàng đến vay. Nhưng do đặc điểm các khoản vay tiêu dùng là những khoản vay nhỏ, lẻ phục vụ cho các mục tiêu sinh hoạt tiêu dùng hàng ngày do đó doanh số cho vay khơng nhiều. Ngược lại số lượng các doanh nghiệp đến vay với mục đích sản xuất kinh doanh hầu như rất ít, nhưng
Năm 2005 Tiêu dùng 19% SXKD 54% Khác 27% Năm 2006 Tiêu dùng 20% Khác 22% SXKD 58% Năm 2007 SXKD 62% T iêu dùng 24% Khác 14%
nhu cầu vốn của họ lại rất lớn nên một hợp đồng vay bổ sung vốn kinh doanh có thể gấp hàng trăm lần so với một hợp đồng vay dưới mục đích tiêu dùng.
Chính những nguyên nhân nêu trên nên cho vay tiêu dùng ở ACB Cần Thơ trong ba năm qua chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay. Nhưng rõ ràng đây là sản phẩm rất có tiềm năng phát triển, việc cần làm là ngân hàng nên có những biện pháp để gia tăng doanh số cho vay, hạn chế các nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực như đã nêu ở phần trên và đưa sản phẩm đến gần công chúng hơn, để họ thấy được sự tiện ích cũng như tính thiết thực mà sản phẩm vay tiêu dùng mang đến cho họ.
Bảng 8: Tình hình vay tiêu dùng tại ACB Cần Thơ qua ba năm
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 06/05 So sánh 07/06 2005 2006 2007 Số tiền % Số tiền % DS cho vay 31.190,78 92.062,00 342.470,64 60.871,22 195,16 250.408,64 272,00 - Tín chấp 2.651,22 10.458,25 95.549,30 7.807,03 294,47 85.091,05 813,63 - Thế chấp 28.539,56 81.603,75 246.921,34 53.064,19 185,93 165.317,59 202,59 DS thu nợ 30.405,56 85.108,27 295.197,68 54.702,71 179,91 210.089,41 246,85 - Tín chấp 2.397,25 8.749,35 91.739,58 6.352,10 264,97 82.990,23 948,53 - Thế chấp 28.008,31 76.358,92 203.458,00 48.350,61 172,63 127.099,08 166,45 Dư nợ 11.364,00 22.790,00 65.958,00 11.426,00 100,55 43.168,00 189,42 - Tín chấp 1.876,35 4.932,18 18.976,35 3.055,83 162,86 14.044,17 284,75 - Thế chấp 9,487.65 17.857,82 46.981,65 8.370,17 88,22 29.123,83 163,09 Nợ quá hạn 156,07 77,51 71,50 -78,56 -50,34 -6,01 -7,75 - Tín chấp 57,09 21,82 19,45 -35,27 -61,78 -2,37 -10,86 - Thế chấp 98,98 56,69 52,05 -42,29 -42,73 -4,64 -8,18
(Nguồn: Phịng kế tốn ACB chi nhánh Cần Thơ)
Hiện nay khách hàng vay tiêu dùng tại ACB Cần Thơ dưới hai hình thức là tín dụng tiêu dùng thế chấp (có TSĐB) và tín dụng tiêu dùng tín chấp (khơng cần TSĐB). Dù trong hình thức nào thì mục tiêu vay của khách hàng vẫn là phục vụ
cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Qua bảng số liệu trên giúp người đọc có thể đánh giá về tính hiệu quả của khoản vay tiêu dùng tại ngân hàng qua ba năm, doanh số cho vay không ngừng tăng nhanh. Nếu năm 2005 doanh số vay tiêu dùng là 31.190,78 triệu đồng, thì đến năm 2006 doanh số vay đã tăng lên 195,16% đạt 92.062 triệu đồng, năm 2007 doanh số cho vay đạt 342.470,64 triệu đồng. Cùng với sự gia tăng của doanh thu là tốc độ thu nợ và dư nợ cũng tăng nhanh qua các năm, trong khi đó nợ quá hạn ngày càng giảm. Các con số trên đã phản ánh được đây là sản phẩm có tiềm năng rất lớn để phát triển, ngân hàng cần có các chính sách mở rộng và sự đầu tư đúng mức để phát huy lợi thế của sản phẩm này.
Hình 10: Mục đích vay tiêu dùng của khách hàng
Du học 3% Mua xe 27% Xây dựng, sũa chữa nhà 20% Mua nhà, nền nhà 8% Khác 3% Sinh hoạt tiêu
dùng 39%
Hiện nay, ở ACB Cần Thơ có rất nhiều sản phẩm vay tiêu dùng, tùy theo mục đích của người vay như: vay mua nhà, mua xe, sữa chữa nhà, du học, sinh hoạt tiêu dùng,… Qua cuộc khảo sát 40 khách hàng ta thấy mục đích vay của khách hàng chủ yếu tập trung vào nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng, thứ hai là mua xe, vì đây là phương tiện đi lại chủ yếu và trong thời gian gần đây các hãng xe đều có chính sách mua xe trả góp, nên lượng khách hàng mua xe tăng nhanh… Trong khi đó du học lại chiếm một tỷ trọng nhỏ, lý do là hiện nay ở thành phố Cần Thơ du học