CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
3.3. Phân tích tình hình kinh doanh thẻ Đa năng tại Ngân hàng Đông Á ch
3.3.1. Tình hình phát triển thẻ đa năng tại Ngân hàng Đông Á
HÀNG ĐƠNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.3.1. Tình hình phát triển thẻ đa năng tại Ngân hàng Đông Á chi nhánhCần Thơ: Cần Thơ:
3.3.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ:
Bảng 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ ĐA NĂNG CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 2005 - 2007
Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2006/2005 CHÊNH LỆCH 2007/2006 2005 2006 2007 +/- % +/- % THU NHẬP 1.462,67 2.576,41 2.934,79 1.113,74 76,14 616,38 23,92 CHI PHÍ 1.340,59 2.412,35 2.657,25 1.071,76 79,95 514,9 19,38 LỢI NHUẬN 122,08 164,06 277,54 41,98 134,39 155,46 94,75
(Nguồn: Phịng Kế Tốn Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
Hình 5: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ 2005 - 2007
Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ trên ta thấy: cùng với sự gia tăng của chi phí cho hoạt động kinh doanh thẻ thì nguồn thu được từ hoạt động này cũng tăng và tăng nhanh hơn chi phí dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động thẻ của Ngân hàng Đông Á đều tăng qua các năm. Điều này là do Ngân hàng đã và đang ngày càng đầu tư nhiều hơn vào hoạt động thẻ. Với phương châm xem "Chiến lược thẻ là chiến lược chủ đạo", Ngân hàng đã tăng cường đầu tư các nguồn lực cả về tài chính lẫn nhân lực vào hoạt động này, đem lại sự hài lịng cho các khách hàng sử dụng thẻ. Vì thế ngày càng có nhiều thẻ đa năng được phát hành hơn song song với việc ngày càng nhiều khách hàng sử dụng thẻ và các dịch vụ của thẻ Đa Năng hơn đem lại nguồn thu đáng kể cho Ngân hàng nên mặc dù chi phí bỏ ra là rất cao nhưng Ngân hàng vẫn kinh doanh thẻ có lãi qua các năm.
Về chi phí: Ta thấy, chi phí mà Ngân hàng Đơng Á đầu tư vào nghiệp vụ thẻ đều tăng qua các năm. Năm 2006 chi phí là 2412,35 triệu đồng, tăng 1.071,76 triệu đồng, tương đương với 79,95% so với năm 2005. Do trong năm này Ngân hàng đã tập trung các nguồn lực để đầu tư vào nghiệp vụ thẻ: số lượng máy ATM và điểm POS được lắp đặt trong năm này tăng trên 300% so với năm 2005, đồng thời chi phí cho hoạt động marketing thẻ trong năm này cũng rất lớn do Ngân hàng sử dụng hình thức cộng tác với các cộng tác viên làm cơng tác mở thẻ và trả phí cho họ (3.000 đồng/ thẻ), bên cạnh đó hoạt động mở thẻ miễn phí tại các siêu thị lớn cũng tốn kém khơng ít. Điều này làm cho chi phí cho hoạt động thẻ tăng rất cao so với năm 2005. Sang năm 2007, chi phí cho hoạt động thẻ là 2.657,25 triệu đồng, tăng 514,9 triệu đồng, tương đương với 19,38% so với năm 2006. Trong năm này, Ngân hàng tiếp tục mở rộng việc lắp đặt các máy ATM và điểm POS trên địa bàn thành phố. Tuy Ngân hàng khơng thực hiện các chương trình quảng bá thẻ quy mơ như trong năm 2006 nhưng hoạt động marketing và khuyến mãi thẻ cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ của Ngân hàng trong năm này cũng tốn rất nhiều chi phí.
Về nguồn thu: nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thẻ là từ phí dịch vụ mở thẻ, phí sử dụng thẻ thường niên, các phí dịch vụ đi kèm thẻ và số dư trên tài khoản ATM tạm thời nhàn rỗi mà Ngân hàng có thể sử dụng để đầu tư kinh doanh để thu lãi. Ta thấy nguồn thu từ kinh doanh thẻ của Ngân hàng Đông Á chi
nhánh Cần Thơ đều tăng qua các năm. Năm 2005 do hoạt động thẻ của Ngân hàng chưa phát triển mạnh, đồng thời dịch vụ trả lương qua tài khoản cũng chưa được triển khai nên nguồn thu từ hoạt động thẻ chỉ khoảng gần 1.500 triệu đồng. Đến năm 2006, nguồn thu từ thẻ đạt 2.576,41 triệu đồng, tăng 1.113,74 triệu đồng, tương đương với 76,14 % so với năm 2005. Do trong năm này, hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng rất phát triển, các hoạt động marketing thẻ, mở thẻ miễn phí, giảm phí đã đem lại kết quả khả quan, có một số lượng lớn thẻ được phát hành. Đồng thời dịch vụ trả lương qua tài khoản cũng được Ngân hàng triển khai, thu hút được một số lượng đáng kể doanh nghiệp tham gia. Sang năm 2007, nguồn thu từ thẻ cũng khá cao, đạt 2.934,79 triệu, tăng 616,38 triệu đồng, tương đương với 23,92% so với năm 2006. Tuy tốc độ tăng không cao như năm trước đó, nhưng qua số liệu trên ta thấy, nguồn thu của Ngân hàng vẫn được duy trì đều đặn và không hề giảm, điều này là do trong năm này thẻ đa năng Đơng Á đã có một vị thế nhất định trên thị trường thẻ, số người mở thẻ và sử dụng thẻ tăng cao, đồng thời khách hàng đã quen hơn với việc sử dụng các tiện ích của thẻ, do đó nguồn thu từ phí dịch vụ cũng tăng đáng kể.
Về lợi nhuận, ta thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ qua các năm đều tăng. Năm 2006 tăng 134,39 triệu đồng, năm 2007 tăng 155,46 triệu đồng. Ta thấy mặc dù trong kinh doanh thẻ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng Ngân hàng vẫn kinh doanh có lãi. Đó là do Ngân hàng đã đi đúng định hướng xem chiến lược thẻ là chiến lược đầu tư, tập trung đầu tư cơng nghệ hiện đại, hồn thiện các dịch vụ đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Do đó, thẻ đa năng Đơng Á ngày một được khách hàng tin tưởng hơn, sử dụng nhiều hơn, từ đó đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng.
3.3.1.1. Số lượng thẻ đa năng được phát hành:
Bảng 3: SỐ LƯỢNG THẺ ĐA NĂNG PHÁT HÀNH TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 2005 - 2007
Đơn vị tính: thẻ CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2006/2005 CHÊNH LỆCH 2007/2006 2005 2006 2007 +/- % +/- % SỐ LƯỢNG 15.180 37.086 60.000 21.906 144,31 22.914 61,79
THẺ ĐA NĂNG
(Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
Hình 6: Số lượng thẻ Đa Năng phát hành tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ 2005 - 2007
Nhận xét:
Trong 3 năm 2005, 2006, 2007 số lượng thẻ Đa Năng được Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ phát hành đạt con số 60.000 thẻ, một con số rất cao so với các Ngân hàng khác. Thành quả này có được do thẻ Đa Năng Đông Á ngày một trở thành một thương hiệu thẻ có uy tín và được khách hàng ưa chuộng nhất do thẻ có nhiều tính năng thuận tiện cho khách hàng sử dụng và trong 3 năm qua Ngân hàng Đông Á cũng rất chú trọng chăm sóc khách hàng sử dụng thẻ, có nhiều chương trình khuyến mãi mở thẻ hấp dẫn. Do đó, đã thu hút được một số lượng khách hàng mở thẻ. Năm 2005 đạt 15.180 thẻ, đến năm 2006 đạt 37.086 thẻ, tăng 21.906 thẻ, tương đương 144,31% so với năm 2005, trong năm này Ngân hàng đã mở rộng mạng lưới các phịng giao dịch trực thuộc, nhờ đó mở rộng thêm đối tượng và số lượng khách hàng sử dụng thẻ, thực hiện nhiều hình thức khuyến mãi như mở thẻ miễn phí, giảm phí thường niên,...Đặc biệt giữa năm 2006 Ngân hàng có chương trình khuyến mãi mở thẻ miễn phí tại các siêu thị Coopmark, Citimark thu hút được một số lượng lớn khách hàng sẵn có tại các siêu thị mở thẻ, đồng thời sử dụng các cộng tác viên (mỗi cộng tác viên thu hút
được một khách hàng mở thẻ sẽ được hưởng hoa hồng 3.000 đồng/thẻ) làm cơng tác mở thẻ miễn phí cho rộng rãi các đối tượng khách hàng nên số lượng thẻ tăng đột biến. Đến cuối năm 2007 số lượng thẻ phát hành đạt tổng số 60.000 thẻ, tăng 22.914 thẻ, tương đương 61,79% so với năm 2006. Ta thấy số lượng thẻ phát hành thêm năm này cũng tương đương với năm 2006, điều đó cho thấy Ngân hàng Đơng Á đã duy trì được mức tăng trưởng khách hàng ổn định. Đến năm này, có thể thấy thẻ Đơng Á đã khẳng định được uy tín thương hiệu nên mặc dù Ngân hàng khơng thực hiện các chương trình khuyến mãi lớn như năm 2006 nhưng lượng khách hàng mới mở thẻ vẫn rất cao, đồng thời do trong năm này, dịch vụ trả lương qua tài khoản của Ngân hàng rất phát triển, có đến 20 doanh nghiệp tham gia dịch vụ này, nên số lượng thẻ gia tăng đáng kể. Nhìn chung, ta thấy sau năm 2005, mỗi năm vẫn có khoảng trên 20.000 khách hàng mở thẻ. Điều đó cho thấy hoạt động thẻ của Ngân hàng Đông Á đã phát triển rất hiệu quả và đúng với định hướng "chiến lược thẻ" là chiến lược chủ đạo của Ngân hàng.
3.3.1.2. Số lượng máy ATM:
Bảng 4: SỐ LƯỢNG MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 2005 - 2007 Đơn vị tính: máy Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006 2005 2006 2007 +/- % +/- % Tổng số máy ATM - Số máy không thể gửi tiền trực tiếp
- Số máy có thể gửi tiền trực tiếp 3 2 1 14 9 5 27 15 12 11 7 4 366,67 350,00 400,00 13 6 7 92,86 66,67 140,00
Hình 7: Số lượng máy ATM của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ 2005 - 2007
Nhận xét:
Điểm đặc biệt và nổi trội nhất của máy ATM Ngân hàng Đông Á là máy có thể nhận tiền trực tiếp vào máy. Điều này đã mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho khách hàng sử dụng, cũng là một yếu tố giúp thẻ Đông Á thu hút được khách hàng. Hiểu được điều đó, Ngân hàng Đơng Á chi nhánh Cần Thơ đã tập trung đầu tư kinh phí để trang bị các máy ATM có thể gửi tiền trực tiếp. Cho đến cuối năm 2007, số lượng máy ATM của Ngân hàng đã đạt 27 máy, trong đó có 12 máy có thể gửi tiền trực tiếp. Đây là một con số rất đáng kể vì trang bị một máy ATM với chức năng này tốn rất nhiều chi phí. Ta thấy năm 2005 Ngân hàng chỉ trang bị 3 máy ATM, trong đó chỉ có 1 máy có thể gửi tiền trực tiếp. Mặc dù trong năm này số lượng thẻ phát hành đến 15.180 thẻ. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng, do số máy ATM không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng. Do đó, đến năm 2006, Ngân hàng đã lắp đặt thêm 11 máy ATM, nâng tổng số máy ATM lên 14 máy, tăng 366,67 % so với năm 2005, trong đó có 4 máy có thể gửi tiền trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng. Do trong năm này, số lượng thẻ gia tăng rất nhanh nên Ngân hàng đã lắp đặt nhiều máy hơn để phục vụ khách hàng tốt hơn, việc làm này cũng đã góp phần thu hút một số lượng lớn khách hàng mở thẻ. Tiếp tục duy trì tốc độ trên, đến năm 2007, đã có thêm 13 máy ATM được Ngân hàng lắp đặt, tăng 92,86% so với năm 2006, nâng tổng số máy đến thời điểm này lên 27 máy. Điểm đặc biệt trong năm này là số máy ATM có thể gửi tiền trực tiếp được Ngân hàng trang bị nhiều hơn số máy không thể gửi tiền trực tiếp. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, khách hàng có nhiều địa điểm hơn để lựa chọn gửi tiền vào Ngân hàng mà không phải trực tiếp đến Ngân hàng. Nhờ vậy, mặc dù ngày càng có nhiều thương hiệu thẻ của các Ngân hàng cạnh tranh xuất hiện trên thị trường, nhưng thẻ Đa Năng Đông Á vẫn là lựa chọn hàng đầu và ngày một khẳng định được thương hiệu trên thị trường thẻ Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
3.3.1.3. Số lượng điểm POS:
Bảng 5: SỐ LƯỢNG ĐIỂM POS CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 2005 - 2007 Đơn vị tính: điểm CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2006/2005 CHÊNH LỆCH 2007/2006 2005 2006 2007 +/- % +/- % Tổng số điểm POS - Số điểm POS không thể rút tiền mặt - Số điểm POS có thể rút tiền mặt 3 3 0 20 17 3 29 20 9 17 14 3 566,67 466,67 - 9 3 6 45,00 17,65 200,00
(Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân Ngân hàng Đơng Á chi nhánh Cần Thơ)
Hình 8: Số lượng điểm POS của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ 2005 - 2007
Nhận xét:
Ta thấy, ở mỗi sản phẩm liên quan đến thẻ của Ngân hàng Đơng Á đều có điểm nổi trội hơn các Ngân hàng khác. Nếu như thẻ Đa năng Đơng Á có tính năng ưu việt là tiện ích thấu chi, là loại thẻ có nhiều tính năng nhất; Máy ATM của Ngân hàng Đông Á nổi trội hơn các máy khác do khách hàng có thể gửi tiền trực tiếp vào máy, phát ra giọng nói để hướng dẫn khách hàng sử dụng, thì các máy POS của Ngân hàng Đơng Á cũng có tính năng nổi bật đó là khách hàng có thể dùng thẻ để rút tiền mặt tại POS. Đây cũng là một điểm khiến thẻ đa năng Đông Á khác biệt hơn các thương hiệu thẻ khác trên thị trường. Ta thấy năm 2005, có 3 điểm POS sử dụng thẻ Đông Á, trong năm này, Ngân hàng Đông Á vẫn chưa nghiên cứu ứng dụng dịch vụ rút tiền mặt tại POS. Nhưng nhận thấy nhu cầu này của khách hàng, đến năm 2006 Ngân hàng đã trang bị 3 điểm POS có thể rút tiền mặt trong tổng số 17 điểm POS mới nâng tổng số điểm POS năm này lên 20 điểm, tăng 566,67% so với năm 2005. Điều này cho thấy Ngân hàng đã ln ln tìm cách phục vụ khách hàng tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Sang năm 2007, Ngân hàng có 9 điểm POS mới, tăng 45% so với năm 2006, trong đó có đến 6 điểm POS có thể rút tiền mặt. Tuy số lượng điểm POS trang bị thêm không nhiều bằng năm 2006 nhưng Ngân hàng đã cố gắng trang bị nhiều điểm POS có thể rút tiền mặt hơn nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Nguyên nhân khiến cho số lượng điểm POS trong năm này không nhiều so với năm 2006 là do chi phí để lắp đặt lớn (500 - 700 USD/máy) trong khi ở Cần Thơ, số lượng các nhà hàng, khách sạn, siêu thị lớn khơng nhiều, những nơi có đơng lượng khách hàng ra vào sau khi đã lắp đặt máy POS thì chỉ cịn các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng nhỏ, lượng khách hàng không lớn, nên các nơi này còn e ngại trong việc lắp đặt các máy POS. Như vậy, cho đến cuối năm 2007 ở Cần Thơ, đã có 29 cơ sở chấp nhận thẻ của Ngân hàng Đơng Á, trong đó có 9 cơ sở chấp nhận thẻ có thể rút tiền mặt để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.