Đến cuối năm 2012, quy mô vốn điều lệ của VCB đứng thứ 3, vốn chủ sở hữu đứng thứ 2, tổng tài sản đứng thứ 4 trong các NHTM Việt Nam. Hệ số an toàn
vốn dẫn đầu nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn cao hơn Vietinbank, Sacombank. Tỷ lệ ROA, ROE còn thấp hơn một số ngân hàng khác.
- Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tác động đến năng lực hoạt động của VCB. Với sự hỗ trợ của cơng nghệ, sự cải thiện của trình độ cán bộ, sự phát triển của thương hiệu và các biện pháp xúc tiến bán hàng được triển khai chuyên nghiệp, hướng đến thị trường, doanh số và thị phần các sản phẩm của VCB có nhiều thay đổi tích cực. Áp dụng cơng thức (1.16) và (1.17) tính tốn các chỉ tiêu:
- Chỉ tiêu (8): Biến động của doanh số các sản phẩm chính hàng năm (∆DS)
Bảng 2.10: Biến động doanh số các sản phẩm chính hàng năm của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.Số dư huy động vốn* (tỷ VND) 108.313 120.695 144.810 159.989 169.457 208.320 241.700 303.942 Số dư huy động vốn tăng thêm (tỷ VND) -1.829 12.382 24.115 15.179 9.468 38.863 33.380 62.242 2.Dư nợ tín dụng * (tỷ VND) 61.043 67.743 97.631 112.793 141.621 176.814 209.418 241.163 Dư nợ tín dụng tăng thêm (tỷ VND) 7.439 6.700 29.888 15.162 28.828 35.193 32.604 31.745 3. Doanh số thanh toán
XNK (tỷ USD) 21,00 22,80 26,30 32,50 25,62 31,00 38,8 38,81
Doanh số TT XNK
tăng thêm (tỷ USD) 4,58 1,80 3,50 6,20 -6,88 5,38 7,80 0,01
4. Doanh số kinh doanh
ngoại tệ (tỷ USD) 24,00 30,20 26,10 46,00 39,42 35,20 34,50 24,10
Doanh số KD ngoại tệ
tăng thêm (tỷ USD) 6,20 -4,10 19,90 -6,58 -4,22 -0,70 -10,40
5. Thẻ phát hành
(chiếc) 887.153 912.673 868.711 966.244 1.104.002 1.110.000 1.180.000 Thẻ phát hành tăng
thêm (chiếc) 23.567 25.520 -43.962 97.533 137.758 5.998 70.000 6. Doanh số thanh toán
thẻ quốc tế (triệu USD) 386,3 452,7 642,63 567 741 1.000 1.200
Doanh số TTTQT tăng
thêm (triệu USD) 66,4 189,93 -75,63 174 259 200
7. KH đăng ký SMS
Banking (người) 5.000 73.000 128.794 230.745 338.308 507.059 672.442 KH đăng ký tăng thêm
(người) 68.000 55.794 101.951 107.563 168.751 165.383
8. KH đăng ký Internet
Banking (người) 30.500 52.000 54.711 113.370 121.511 205.626 293.183 KH đăng ký tăng thêm
(người) 21.500 2.711 58.659 8.141 84.115 87.557
Nguồn: Báo cáo thường niên các năm 2004 - 2012 của VCB (*) Số dư tính tại thời điểm 31/12 hàng năm
- Chỉ tiêu (9): Biến động của thị phần các sản phẩm chính hàng năm (∆TP)
Bảng 2.11: Biến động thị phần các sản phẩm chính hàng năm của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Đơn vị: % Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.Thị phần huy động vốn 9,89 9,12 8,40 8,25 8,30 8,33 8,54 Thị phần tăng thêm -0,77 -0,72 -0,15 0,05 0,03 0,21 2.Thị phần tín dụng 9,80 9,10 8,90 8,50 8,11 8,10 8,84 Thị phần tăng thêm -0,70 -0,20 -0,40 -0,39 -0,01 0,74 3. Thị phần thanh toán XNK 30,00 27,00 24,10 22,70 20,40 20,00 19,20 17,00 Thị phần tăng thêm -3,00 -2,90 -1,40 -2,30 -0,40 -0,80 -2,20 4. Thị phần phát hành thẻ ghi nợ 29,67 27,50 25,00 21,00 25,00 24,00 24,00 Thị phần tăng thêm -2,17 -2,50 -4,00 4,00 -1,00 0 5. Thị phần phát hành thẻ tín dụng quốc tế 23,12 19,30 32,00 30 29 28 30 Thị phần tăng thêm -3,82 12,70 -2,00 -1,00 -1,00 2,00 6. Thị phần thanh toán thẻ quốc tế 69,90 57,60 59,70 53,00 50,00 51,00 53,00 Thị phần tăng thêm -12,30 2,10 -6,70 -3,00 1,00 2,00 7. Thị phần ATM 29,00 26,00 19,80 16,00 14,00 14,20 14,70 Thị phần tăng thêm -3,00 -6,20 -3,80 -2,00 0,20 0,50
Nguồn: Báo cáo thường niên VCB các năm 2004 - 2012
Kết quả tại bảng 2.10 và 2.11 cho thấy hoạt động đầu tư nâng cao năng lực
cạnh tranh đã tác động làm tăng doanh số của các sản phẩm chính (trừ kinh doanh
ngoại tệ) nhưng thị phần lại trong xu hướng giảm hoặc rất ít thay đổi.
Trong bối cảnh các ngân hàng chạy đua lãi suất, VCB gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tăng trưởng huy động vốn và duy trì thị phần. Dư nợ tín dụng của VCB đều tăng trưởng hàng năm. Thị phần huy động vốn và thị phần tín dụng khá ổn định. Có thể nói rằng, đây là kết quả của việc cạnh tranh bằng thương hiệu cùng với việc đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ, hệ thống phân phối, đổi mới phương
thức tiếp cận và chăm sóc khách hàng đi kèm việc triển khai rộng rãi các chương trình khuyến mại, xúc tiến bán hàng.
Doanh số thanh tốn xuất nhập khẩu nhìn chung đều tăng hàng năm nhưng mức tăng giảm, thị phần cũng giảm dần cho thấy VCB đang ngày càng mất đi vị thế cạnh tranh của mình đối với lĩnh vực vốn là thế mạnh này. Nguyên nhân là do cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngồi mạnh về tiềm lực ngoại tệ, có chính sách linh hoạt mềm dẻo, phí và lãi suất thấp; xuất nhập khẩu những năm gần đây tăng mạnh chủ yếu ở khu vực FDI – khơng phải nhóm khách hàng chủ lực của VCB; chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách giá, phối hợp bán chéo sản phẩm của VCB chưa linh hoạt theo diễn biến thị trường và cạnh tranh.
Dưới tác động của suy thoái kinh tế thế giới, các nguồn cung ngoại tệ giảm mạnh, tỷ giá biến động phức tạp làm doanh số kinh doanh ngoại tệ của VCB có sụt giảm nhưng vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu hệ thống NHTM.
Thẻ là lĩnh vực bán lẻ VCB đi tiên phong trong hệ thống NHTM. Tuy nhiên, đến nay, VCB đã nhường lại vị thế dẫn đầu cho các ngân hàng khác tại một số mảng. Thị phần phát hành thẻ ghi nợ, thị phần thanh toán thẻ quốc tế và thị phần ATM đều giảm hoặc tăng không đáng kể. Thẻ VCB đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt do số lương các ngân hàng tham gia ngày càng tăng.
Ngân hàng điện tử (bao gồm các dịch vụ giao dịch qua internet - VCB iB@king, giao dịch qua điện thoại di động - SMS Banking, Mobile Banking và các sản phẩm thanh toán đi kèm) tăng trưởng mạnh mẽ do hoạt động đầu tư cho công nghệ giúp mang lại nhiều tiện ích và chất lượng sản phẩm ổn định, an toàn.
- Chỉ tiêu (10) Biến động cơ cấu thu nhập từ các hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Bảng 2.12: Cơ cấu thu nhập của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hàng năm
Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Thu nhập từ lãi (%) 77,25 72,17 65,51 74,07 69,98 71,05 83,00 73,00
Thu nhập ngoài lãi (%) 22,75 27,83 34,49 25,93 30,02 28,95 17,00 27,00
Cơ cấu thu nhập của VCB những năm gần đây có sự thay đổi tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thu ngoài lãi (trừ năm 2011). So với các NHTM trong nước, cơ cấu thu nhập của VCB khá tích cực.
Bảng 2.13: Cơ cấu thu nhập của một số NHTM Việt Nam năm 2012
Đơn vị: %
Ngân hàng VCB Vietinbank BIDV ACB STB Techcombank HSBC
Thu nhập từ lãi 73 84 80 100 92 85 72
Thu nhập ngoài lãi 27 16 20 0 (*) 8 15 28
Nguồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng năm 2012.
(*) Năm 2012, thu nhập ngoài lãi của ACB đạt âm (-) do lỗ từ hoạt động kình doanh vàng và ngoại hối.
Trong khi đa số các ngân hàng trong nước có tỷ trọng thu nhập từ lãi trên 80% thì VCB là 73%. Cơ cấu thu nhập cho thấy VCB đã chú trọng phát triển lĩnh vực bán lẻ, đa dạng hóa sản phẩm, nguồn thu. Đây là kết quả của đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, mà cụ thể là đầu tư nâng cao trình độ cơng nghệ, nhân lực, xúc tiến bán hàng, đáp ứng mục tiêu cạnh tranh của VCB. Nhờ liên tục đầu tư cải tiến công nghệ và đầu tư cho xúc tiến bán hàng, VCB đã phát triển thêm nhiều các sản phẩm dịch vụ tiện ích để đa dạng nguồn thu:
Đối với huy động vốn, các chương trình huy động tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi linh hoạt được thiết kế phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau.
Đối với tín dụng thể nhân, những hoạt động cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban đầu đã được chuẩn hố thành nhóm sản phẩm cho từng phân đoạn khách hàng cụ thể với rất nhiều các sản phẩm nhánh đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng.
Với nền tảng ngân hàng trực tuyến, nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ mới liên tiếp ra đời: internet banking, SMS banking, phone banking, thanh tốn hóa đơn tự động (billing payment) với nhiều tính năng trong truy vấn thơng tin và thanh tốn.
Đối với dịch vụ thẻ, VCB cung cấp danh mục các sản phẩm thẻ đa dạng nhất, là ngân hàng duy nhất chấp nhận thanh tốn tất cả 6 loại thẻ tín dụng phổ biến nhất trên thế giới (Visa, MasterCard, American Express, Diner Club, JCB, CUP) và độc quyền tại Việt Nam trong phát hành thương hiệu thẻ đẳng cấp American Express.
Ngồi ra, trên nền tảng cơng nghệ hiên đại, VCB còn phát triển một số sản phẩm mới: VCB Securities online - dịch vụ kết nối trực tuyến tài khoản tiền gửi với tài khoản đầu tư chứng khoán, sản phẩm kinh doanh trái phiếu mua bán đứt hay mua bán có thời hạn (repo) theo phương thức yết giá hai chiều công khai; các sản phẩm Bancassurance (dịch vụ ngân hàng liên kết bảo hiểm),…
- Bên cạnh các chỉ tiêu định lượng, kết quả đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh còn được thể hiện qua các chỉ tiêu định tính:
(1) Biến đổi của năng lực công nghệ
Dưới tác động của hoạt động đầu tư trong thời gian qua, nền tảng công nghệ của VCB đã được củng cố và phát triển, hỗ trợ tích cực cho VCB trong công tác quản trị điều hành, quản lý nghiệp vụ, phát triển các sản phẩm, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu chi phí, mở rộng kênh phân phối,…
VCB xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin do giám đốc trung tâm lãnh đạo, phụ trách sáu bộ phận (nghiên cứu và phát triển, mạng và bảo mật, quản lý ứng dụng và triển khai, vận hành và quản lý trung tâm dự phòng, quản trị hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật và tổng hợp, tin học chi nhánh) với hơn 80 cán bộ tin học tại hội sở chính và hơn 300 cán bộ tin học tại các chi nhánh. Ngồi hệ thống chính, VCB có 2 hệ thống dự phịng rủi ro.
Hệ thống máy tính của VCB được tích hợp hồn tồn. Tất cả các điểm giao
dịch của VCB đều được kết nối qua các đường truyền số liệu thuê bao đến trung
tâm dữ liệu chính thơng qua hệ thống đường kết nối trục có dung lượng lớn, đảm
bảo dữ liệu truyền tải cập nhật, chính xác.
Hệ thống thanh toán quốc tế Swift và hệ thống thẻ tín dụng bắt đầu được triển khai vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, sớm nhất trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Sản phẩm ngân hàng lõi VCB Vision 2010 được chính thức đưa vào sử dụng trong toàn hệ thống từ năm 2001 tạo một bước ngoặt trong ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng Việt Nam, cho phép tập trung hóa và vi tính hóa mọi thơng tin và xử lý giao dịch cho khách hàng. Trên nền tảng này, VCB đã cho ra đời hàng loạt các sản phẩm ngân hàng điện tử cao cấp: VCB Online, VCB Money, VCB Connect24, sản phẩm thẻ tín dụng, VCB Cyber Bill Payment, VCB Global Trade, VCB Treasure.
(2) Biến đổi của năng lực quản trị điều hành
Các hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tác động vừa trực tiếp và gián tiếp đến năng lực quản trị điều hành theo hướng tích cực. Nhờ có sự hỗ trợ của cơng nghệ hiện đại, điều hành hoạt động kinh doanh mang tính chủ động và bám sát diễn biến thị trường hơn. Các chỉ đạo được đưa ra kịp thời, đúng hướng. Cùng với việc điều hành hoạt động kinh doanh, khả năng quản trị rủi ro từng bước được nâng cao. Ban lãnh đạo chủ trương dần hoàn thiện các hệ thống quản lý, giám sát rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp với các quy trình và cơng cụ quản lý hiện đại. Đặc biệt hệ thống quản lý rủi ro tác nghiệp bắt đầu được đầu tư và quan tâm thích đáng, đã ứng dụng vào thực tế và bước đầu kiểm soát tốt các rủi ro trong hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ được tăng cường nhằm phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Phù hợp với sự phát triển của định hướng kinh doanh, VCB đã có sự cơ cấu lại, sắp xếp các phòng ban theo đối tượng khách hàng, đối tượng quản lý tạo thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch cũng như thuận lợi trong công tác quản trị, kiểm soát rủi ro, giảm sự chồng chéo, phức tạp trong kinh doanh cũng như quản lý.
(3) Biến đổi của chất lượng dịch vụ
Đây vừa là kết quả trực tiếp của đầu tư cho nhân lực, vừa là kết quả của đầu tư của đầu tư nâng cao trình độ cơng nghệ và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Chất lượng dịch vụ được cải thiện rõ rệt: thái độ, cung cách phục vụ cũng như kỹ năng bán
hàng, khả năng tư vấn của đội ngũ cán bộ giao dịch được đánh giá ngày càng cao; bố trí địa điểm giao dịch đồng bộ và khang trang, tiện nghi, tạo thuận lợi và ấn tượng tốt cho khách hàng.
2.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của hoạt động đầu tư nâng
cao năng lực cạnh tranh [18]
Giả định trong tính tốn các chỉ tiêu hiệu quả: vốn đầu tư trong năm nào phát huy hiệu quả ngay trong năm đó.
- Chỉ tiêu (1):Doanh số bán hàng tăng thêm so với vốn đầu tư (∆DS/Iv):
cho thấy một tỷ đồng vốn đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh bỏ ra làm tăng bao nhiêu đơn vị doanh thu từng sản phẩm. Áp dụng công thức (1.18) để tính chỉ tiêu
∆DS/Iv
Bảng 2.14: Chỉ tiêu Doanh số bán hàng tăng thêm so với vốn đầu tư đối với một số sản phẩm chính của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ivi (tỷ đồng) 497,76 507,46 532,26 447,05 760,53 1.039,11 2.404,70 2.304,00
1.Số dư huy động (tỷ
đồng) 108.313 120.695 144.810 159.989 169.457 208.320 241.700 303.942
Chỉ tiêu ∆DS/Iv 24,40 45,31 33,95 12,45 37,40 13,88 27,01
2.Số dư cho vay (tỷ
đồng) 61.043 67.743 97.631 112.793 141.621 176.814 209.418 241.163
Chỉ tiêu ∆DS/Iv 13,20 56,15 33,92 37,91 33,87 13,56 13,78
3. Doanh số TT XNK
(triệu USD) 21.000 22.800 26.300 32.500 25.620 31.000 38.800 38.810
Chỉ tiêu ∆DS/Iv 3,55 6,58 13,87 -9,05 5,18 3,24 0,0043
4. Doanh số kinh doanh
ngoại tệ (triệu USD) 24.000 30.200 26.100 46.000 39.420 35.200 34.500 24.100
Chỉ tiêu ∆DS/Iv 12,22 -7,70 44,51 -8,65 -4,06 -0,29 -4,51
5. Số lượng thẻ phát
hành (thẻ) 887.153 912.673 868.711 966.244 1.104.002 1.110.000 1.180.000
Chỉ tiêu ∆DS/Iv 47,95 -98,34 128,24 132,57 2,49 30,38
6. Doanh số thanh toán
thẻ quốc tế (triệu USD) 386,3 452,7 642,63 567 741 1.000 1.200
Chỉ tiêu ∆DS/Iv 0,12 0,42 -0,10 0,17 0,11 0,09
Chỉ tiêu ∆DS/Iv khác nhau ở mỗi sản phẩm chính cho thấy đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của VCB tác động khác nhau đến mỗi sản phẩm. Đối với sản phẩm cho vay và huy động, đầu tư tác động khá hiệu quả đến việc tăng số dư huy động và cho vay. Đối với hoạt động thanh tốn xuất nhập khẩu, trừ năm 2009 có chỉ tiêu ∆DS/Iv âm, các năm còn lại, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh đều tác động tốt đến doanh số thanh toán xuất nhập khẩu. Đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ, chỉ tiêu ∆DS/Iv âm trong nhiều năm nghĩa là đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tác động kém hiệu quả đến doanh số kinh doanh ngoại tệ. Đối với số lượng thẻ phát hành, chỉ tiêu này chỉ âm năm 2008 nhưng hiệu quả mang lại đối với tăng doanh thu thẻ cũng khơng cao, có xu hướng giảm trong những năm 2011, 2012. Đối với doanh số thanh toán thẻ quốc tế, đầu tư về cơ bản mang lại tác động tích cực nhưng khơng lớn.
- Chỉ tiêu (2): Thị phần tăng thêm so với vốn đầu tư (∆TP/Iv): phản ánh
một tỷ đồng vốn đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh bỏ ra làm tăng bao nhiêu % thị phần từng sản phẩm. Áp dụng cơng thức (1.19) để tính chỉ tiêu ∆TP/Iv.
