6. cấu của Kết đề tài
2.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
2.2.2 Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố vi mô
2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh trong ngành
Theo thống kê từ Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam, hiện tại có khoảng gần 100 cơng ty kinh doanh mặt hàng hóa chất cho ngành sơn đang hoạt động trên thị trường. Do đó, sự cạnh tranh trong ngành này là rất gay gắt và áp lực từ các công ty cạnh tranh là rất cao.
Trong khuôn khổ bài luận văn, tác giả chỉ đề cập đến hai đối thủ cạnh tranh điển hình như sau:
Brenntag (Đại diện cho các cơng ty có vốn 100% nước ngồi)
Brenntag Việt Nam là văn phòng đại diện của tập đoàn Brenntag, tiền thân của Brenntag Việt Nam trước đây là công ty EAC. Năm 2010, EAC sát nhập vào tập đoàn Brenntag và Brenntag Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2010. Tập đoàn Brenntag là nhà phân phối hóa chất lớn nhất trên thế giới. Năm 2013, Brenntag được tổ chức ICIS xếp hạng 1 trong top 100 nhà phân phối hóa chất, với doanh thu 11.2 tỷ USD. Tập đoàn Brenntag chiếm ưu thế tại các thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Mỹ La Tinh.
Năm 2013 doanh thu của Brenntag đạt mức 97 triệu USD, trong đó doanh thu của nhóm ngành sơn là 13 triệu USD (Theo báo cáo nội bộ về đối thủ cạnh tranh của Texchem).
Điểm mạnh:
- Có phịng thí nghiệm tại Việt Nam, do đó có thể chủ động trong việc thử mẫu và tư vấn cho khách hàng.
- Đội ngũ nhân viên có nền tảng tốt về kỹ thuật, am hiểu thị trường.
- Là nhà phân phối của những nhà cung cấp hóa chất cho hệ sơn dung mơi nổi tiếng như Elementis, Lubrizol.
Điểm yếu:
- Danh mục hóa chất cho hệ sơn nước ít, khơng đa dạng về chủng loại.
K&K
K&K là công ty tư nhân được thành lập vào năm 2002, chuyên kinh doanh hóa chất cơng nghiệp cho ngành sơn và ngành nhựa. Tổng doanh thu năm 2013 của K&K là 10 triệu USD, trong đó doanh thu ngành sơn là 7 triệu USD.
Điểm mạnh:
- Có phịng thí nghiệm tại Việt Nam, do đó có thể chủ động trong việc thử mẫu và tư vấn cho khách hàng.
- Giao hàng linh hoạt: có thể giao hàng với số lượng nhỏ. Texchem VN chỉ giao hàng với số lượng tối thiểu cho từng mặt hàng (theo đóng gói của nhà sản xuất).
Là nhà phân phối của hai nhà cung cấp phụ gia cho hệ sơn dung môi lớn nhất thế giới là Thor và BYK. Doanh thu mà K&K thu được từ các sản phẩm của BYK năm 2013 là khoảng 4 triệu USD, hơn 50% doanh thu của nhóm ngành sơn. (Theo báo cáo nội bộ về đối thủ cạnh tranh của Texchem).
2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh mới tiềm ẩn
Thị trường sơn là thị trường có tiềm năng rất lớn trong tương lai. Do đó, kinh doanh hóa chất cho ngành sơn vẫn là mục tiêu nhắm đến của các công ty đang dự định đầu tư vào lĩnh vực hóa chất. Trên thực tế thì hầu hết các cơng ty kinh doanh hóa chất đang hoạt động trên thị trường đều có kinh doanh mặt hàng hóa chất cho ngành sơn.
Mặt khác, với chính sách mở cửa của nhà nước từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007, ngày càng có nhiều tập đồn kinh doanh hóa chất nổi tiếng trên thế giới đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng này, ví dụ như một số tập đoàn hiện vẫn chưa có văn phịng đại diện ở Việt Nam như ICC Chemical Univar… Vì
vậy, mối đe dọa của Texchem VN không chỉ là các công ty trong nước mà còn là các cơng ty nước ngồi, các tập đồn hóa chất lớn sẽ gia nhập vào ngành này ngày càng nhiều.
2.2.2.3 Nhà cung cấp
Nhà cung cấp là nhân tố có vai trị quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các công ty thương mại, vì thực chất các cơng ty thương mại chỉ là trung gian giữa các nhà sản xuất hóa chất ở nước ngồi với các nhà sản xuất sơn trong nước. Do đó, đối với các cơng ty thương mại nói chung và Texchem VN nói riêng, áp lực từ nhà cung cấp là rất lớn.
Thứ nhất, các nhà cung cấp luôn đề ra cho các nhà phân phối một mức tăng trưởng nhất định cho từng năm, từng giai đoạn cùng với đó là việc phát triển sản phẩm mới. Và các nhà phân phối khơng cịn cách nào khác phải tự huy động các nguồn lực hiện có để đạt được mục tiêu của các nhà cung cấp đề ra. Áp lực này càng lớn khi số lượng các nhà cung cấp càng nhiều và tỉ lệ với tỉ trọng về doanh thu của nhà cung cấp trong tổng doanh thu ngành sơn. Đối với Texchem VN, áp lực này là rất lớn. Số lượng nhà cung cấp sản phẩm ngành sơn hiện tại là 7 trong đó hai nhà cung cấp lớn là Air Products và Chang Chun (chiếm 84% tổng doanh thu của nhóm ngành sơn).
Thứ hai, trong trường hợp các nhà cung cấp đầu tư nhà máy hóa chất tại Việt Nam thì áp lực này cịn lớn hơn rất nhiều. Điều này rất có thể xảy ra, tuy nhiên hiện tại các nhà cung cấp của Texchem VN vẫn chưa có kế hoạch này.
2.2.2.4 Khách hàng
Bên cạnh áp lực từ nhà cung cấp, các công ty thương mại cũng gặp áp lực rất lớn từ khách hàng. Ngành sơn đang trong giai đoạn khó khăn do bị ảnh hưởng từ nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, đặc biệt là sự suy thoái trầm trọng của thị trường bất động sản trong năm gần đây. Khách hàng là các nhà sản xuất sơn luôn đặt tiêu chí tiết kiệm sản xuất, hạ giá thành sản phẩm lên hàng đầu. Do đó, họ ln u cầu, địi hỏi các nhà thương mại hóa chất cung ứng sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn
này. Tuy nhiên, về lâu dài các nhà sản xuất sơn cũng cần các loại vật liệu mới, có tính ưu việt, đa tính năng để sản xuất các loại sơn cao cấp theo xu hướng mới của người tiêu dùng như sơn không mùi, thân thiện môi trường… Đây cũng là áp lực đặt ra cho công ty trong việc nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường sơn trong tương lai để từ đó tìm kiếm các nguồn ngun vật liệu phù hợp với xu thế của thị trường.
2.2.2.5 Sản phẩm thay thế
Sản phẩm thay thế của hóa chất cho ngành sơn phụ thuộc vào sản phẩm thay thế cho sơn. Đối với các loại sơn công nghiệp, sơn gỗ và sơn tàu biển hiện chưa có sản phẩm nào thay thế được. Vì vậy, áp lực từ các sản phẩm mới trong 3 lĩnh vực sơn này là không đáng kể.
Đối với lĩnh vực sơn trang trí, gạch men ốp tường, giấy dán tường, kính xây dựng, đá ốp tường thậm chí là vơi chính là những sản phẩm thay thế cho sơn trang trí. Dù vậy, các sản phẩm thay thế này trừ vơi có hai nhược điểm cơ bản là giá thành cao hơn với sơn và khơng thể nhanh chóng thay đổi màu sắc cho các cơng trình dân dụng nên đã hạn chế phần nào áp lực từ những sản phẩm này.
Nhận xét chung, áp lực từ các sản phẩm thay thế cho hóa chất ngành sơn là khơng đáng kể.