đoạn năm 2011-2013
* Doanh số cho vay theo ngành
Doanh số cho vay theo ngành bao gồm: Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại- dịch vụ. Tỉnh Thanh Hóa có tiềm năng rất lớn về công nghiệp và xây dựng.
Sau đây là bảng số liệu về doanh số cho vay theo ngành giai đoạn năm 2011-2013:
Bảng 2.7 Doanh số cho vay theo ngành của BIDV Thanh Hóa qua giai đoạn năm 2011-2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Nông nghiệp 5.950 0,3 66.049 2,7 92.537 2,6 60.099 1010 26.488 40,1 Công nghiệp 1.482.46 3 65,7 1.610.33 1 66,6 2.403.54 4 67,2 127.868 8,6 793.213 49,3 Xây dựng 76.457 3,4 134.793 5,6 191.184 5,4 58.336 76.3 56.391 41,8 Thương mại, dịch vụ 690.521 30,6 607.224 25,1 887.697 24,8 -83.297 -12,1 280.473 46,2 Tổng cộng 2.255.39 1 100 2.418.39 7 100 3.574.96 2 100 163.006 7,2 1.156.56 5 47,8
Để thấy rỏ hơn sự biến động trong doanh số cho vay theo ngành của Ngân hàng trong thời gian qua, ta xem xét biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.7 Doanh số cho vay theo ngành của BIDV Thanh Hóa giai đoạn năm 2011-2013
Qua bảng số liệu và biểu đồ trên cho ta thấy sự chênh lệch rất lớn giữa các ngành, công nghiệp chiếm một tỷ trọng lớn bên cạnh đó nông nghiệp và xây dựng có tăng nhưng tỷ trọng không lớn trong khi thương mại dịch vụ tăng giảm không đồng đều qua các năm, cụ thể:
Nông nghiệp
Thanh Hóa là một tỉnh công nghiệp nên cho vay của Ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn, cụ thể doanh số cho vay nông nghiệp năm 2011 đạt 5.950 triệu đồng chiếm 0,3% tổng doanh số cho vay, năm 209 đạt giá trị 66.049 triệu đồng tăng 60.099 triệu đồng so với năm 2011 và chiếm 2,7% tổng doanh số cho vay. Ta thấy rằng tỷ trọng cho vay nông nghiệp năm 2012 tăng rất đáng kể so với năm 2011 nhưng vẫn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh số cho vay. Năm 2013 giá trị này đạt 92.537 triệu đồng chiếm 2,6% tổng doanh số cho vay tăng 26.488 triệu đồng tương ứng tăng 40,1% so với năm 2012, tuy về mặt giá trị có tăng lên nhưng tỷ trọng của nông nghiệp vẫn chiếm phần nhỏ trong tổng doanh số cho vay, do Ngân hàng nằm tại vị trí trung tâm của tỉnh, dân cư chủ yếu là tầng lớp lao động thành thị, diện tích
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 2011 2012 2013 T ri ệu đ ồn g NN CN Xây dựng TMDV Năm
đất nông nghiệp không nhiều, khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp nên tỷ lệ cho vay thành phần nông nghiệp ít.
Công nghiệp
Doanh số cho vay đối với ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh số cho vay qua các năm. Cụ thể, năm 2011 cho vay công nghiệp đạt 1.482.463 triệu đồng chiếm tỷ trọng 65,7% tổng doanh số cho vay, năm 2012 giá trị này đạt 1.610.331 triệu đồng chiếm tỷ trọng 66,6% tổng doanh số cho vay, tăng 127.868 triệu đồng tương ứng tăng 8,6% so với năm 2011, năm 2013 đạt 2.403.544 triệu đồng chiếm tỷ trọng 67,2% tăng 793.213 triệu đồng tương ứng tăng 49,3% so với năm 2012. Ta thấy rằng doanh số cho vay ngành công nghiệp tăng cả về giá trị lẫn tỷ trọng qua giai đoạn này, một phần do trên địa bàn có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nhất là sản xuất máy móc, may mặc… một phần do khách hàng lâu năm của Ngân hàng những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy móc và rất có uy tín trong nhiệm vụ trả nợ vì vậy nếu hạn chế vay đối với nhóm khách hàng này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của Ngân hàng.
Xây dựng
Là một ngành lâu đời trên địa bàn, có nhiều công ty có uy tín, nhưng công ty lớn hầu hết là doanh nghiệp Nhà nước, vì vậy doanh số cho vay đối với ngành xây dựng chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay tuy nhiên giá trị cho vay đối với ngành xây dựng luôn tăng trong giai đoạn này. Năm 2011, doanh số cho vay ngành xây dựng đạt 76.457 triệu đồng chiếm 3,4% tổng doanh số cho vay, năm 2012 đạt 134.793 triệu đồng chiếm 5,6% tổng doanh số, tăng 58.336 triệu đồng tương ứng tăng 76,3% so với năm 2011, năm 2013 doanh số cho vay ngành xây dựng chiếm 5,4% tổng doanh số đạt 191.184 triệu đồng tăng 56.391 triệu đồng tương ứng tăng 41,8% so với năm 2012. Tuy tỷ lệ các công trình xây dựng trên địa bàn tăng lên rất nhiều nhưng hầu hết là do các doanh nghiệp Nhà nước có uy tín đảm nhận, vì vậy nhu cầu vốn của họ không cao, bên cạnh đó do chính sách tín dụng của Ngân hàng khá chặt chẽ nên việc những
công ty này tiếp cận được với nguồn vốn còn rất hạn chế, nhưng trong tương lai đây là lượng khách hàng rất đáng kể cho Ngân hàng.
Thương mại, dịch vụ
Qua bảng số liệu trên ta thấy tuy là giá trị cho vay qua các năm có tăng nhưng tỷ trọng của ngành có chiều hướng giảm trong tổng doanh số cho vay. Năm 2011 đạt 690.521 triệu đồng chiếm đến 30,6% tổng doanh số cho vay, năm 2012 cho vay thương mại, dịch vụ giảm về cả giá trị lẫn tỷ tọng chỉ đạt 607.224 chiếm 25,1%, giảm 83.297 triệu đồng tương ứng giảm 12,1% so với năm 2011. Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều doanh nghiệp, thành phần kinh tế cá thể hoạt trong trong ngành thương mại, dịch vụ, năm 2012 doanh số cho vay giảm sút là do sự cạnh tranh của các Ngân hàng khác trên địa bàn, năm 2013 cùng với chính sách mở rộng tín dụng thì Ngân hàng đã áp dụng nhiều sản phẩm tín dụng mới phục vụ cho nhóm khách hàng này nên doanh số cho vay trong năm này tăng nhanh, cụ thể doanh số cho vay đạt 887.697 triệu đồng tăng 280.473 triệu đồng tương ứng tăng 46,2% so với năm 2012.
Doanh số cho vay chủ yếu là ngành công nghiệp vì đây là ngành hoạt động chủ lực trên địa bàn, mặc dù cuộc khủng hoảnh kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến việc xuất khẩu của ngành này, năm 2012 với những hỗ trợ của chính phủ về lãi suất đã giúp cho khách hàng ngành này tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Hội sở, hoạt động của Ngân hàng luôn ổn định, doanh số cho vay của ngành luôn tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, cho vay đối với ngành xây dựng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp cũng tăng qua các năm về mặt giá trị nhưng tỷ trọng cho vay ngành nông nghiệp vẫn chiếm rất nhỏ trong tổng doanh số cho vay.
* Doanh số thu nợ theo ngành
Phân tích doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh tế giúp ta có cái nhìn tổng quát về tình hình thu nợ theo từng ngành nghề cụ thể so sánh với doanh số cho vay theo ngành nghề tương ứng. Qua đó, ta có thể đánh giá được tình hình thu
nợ theo từng ngành nghề trong giai đoạn này qua của Ngân hàng đã tốt hay chưa, ngành nào cần tiếp tục duy trì và ngành nào cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thu nợ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, phân tích doanh số thu nợ theo ngành nghề phần nào giúp Ngân hàng đề ra chính sách cấp tín dụng hợp lý cho từng ngành nghề trong thời gian tới.
Bảng 2.8 Doanh số thu nợ theo ngành của BIDV Thanh Hóa qua giai đoạn năm 2011-2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/20012 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Nông nghiệp 25.381 1,4 23.283 1,0 77.721 2,4 -2.098 -8,3 54.430 233,8 Công nghiệp 1.248.23 0 68,8 1.654.85 6 71,2 2.209.60 6 68,6 406.626 32,6 554.750 33,5 Xây dựng 72.242 4,0 118.360 5,1 145.256 4,5 46.118 63,8 26.896 22,7 Thương mại,dịch vụ 467.901 25,8 528.670 22,7 789.281 24,5 60.769 13,0 260.611 49,3 Tổng cộng 1.813.75 4 100 2.325.16 9 100 3.221.86 4 100 511.415 28,2 869.695 37,4
Biểu đồ 2.8 Doanh số thu nợ theo ngành của BIDV Thanh Hóa giai đoạn năm 2011-2013
Cùng với sự tăng lên của doanh số cho vay qua giai đoạn này doanh số thu nợ cũng tăng đáng kể. Qua bảng số liệu kết hợp với biểu đồ trên ta thấy rằng doanh số thu nợ công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất qua giai đoạn này, tiếp theo là thương mại dịch vụ, nông nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số thu nợ. Cụ thể:
Nông nghiệp
Là ngành chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng doanh số thu nợ, năm 2011 doanh số thu nợ nông nghiệp đạt 25.381 triệu đồng, năm 2012 đạt 23.283 triệu đồng giảm 2098 triệu đồng tương ứng giảm 8,3% so với năm 2012, năm 2013 đạt giá trị 77.721 triệu đồng tăng 54.430 tương ứng tăng 233,8% so với năm 2012. Năm 2012 do tình hình thời tiết biến đổi bất thường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của khách hàng, nên khách hàng chậm trả nợ cho Ngân hàng, bên cạnh đó tình hình giá cả biến đổi không tốt nên khách hàng bị thua lỗ cũng là một nguyên nhân khiến cho doanh số thu nợ giảm. Tỷ trọng tuy có tăng nhưng vẫn còn rất nhỏ bên cạnh đó tốc độ tăng của doanh số cho vay nông nghiệp rất nhanh là do năm 2013 doanh số cho vay đối với ngành này tăng đột biến, do khách hàng kinh doanh có hiệu quả và thu được nợ cũ nên doanh số thu nợ năm 2013 tăng mạnh. Công nghiệp 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 2011 2012 2013 T ri ệu đ ồn g NN CN Xây dụng TMDV Năm
Đây là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh số thu nợ, do Tỉnh phát triển mạnh ngành công nghiệp và có nhiều khu công nghiệp đang phát triển với quy mô lớn nên doanh số cho vay ngành này tăng mạnh, chiếm tỷ trọng lớn và vì thế doanh số thu nợ tăng nhanh. Năm 2011 thu nợ ngành này đạt 1.248.230 triệu đồng, năm 2012 đạt 1.654.856 triệu đồng tăng 406.626 triệu đồng tương ứng tăng 32,6% so với năm 2011, năm 2013 đạt 2.209.606 triệu đồng tăng 554.750 triệu đồng tương ứng tăng 33,5% so với năm 2012. Trong giai đoạn hiện nay ngành công nghiệp phát triển mạnh và khả năng thanh toán các khoản nợ tốt nhưng Ngân hàng không nên tập trung cho vay nhiều vào một ngành để có thể hạn chế được rủi ro.
Xây dựng
Qua bảng số liệu ta thấy ngành xây dựng chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng doanh số thu nợ, nhưng doanh số thu nợ đều gia tăng qua giai đoạn này. Cụ thể, năm 2011 doanh số thu nợ đạt 72.242 triệu đồng, năm 2012 đạt giá trị 118.360 triệu đồng tăng 46.118 triệu đồng tương ứng tăng 63,8% so với năm 2011, năm 2013 đạt giá trị 145.256 triệu đồng tăng 26.896 triệu đồng tương ứng tăng 22,7% so với năm 2012. Đây là một ngành khá lâu đời có nhiều điều kiện phát triển mạnh để có thể phù hợp với tiềm năng phát triển của tỉnh. Trong thời gian tới tin rằng việc cho vay đối với ngành này sẽ tăng trưởng và chiếm tỷ trọng rất cao.
Thương mại, dịch vụ
Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều doanh nghiệp, thành phần kinh tế cá thể hoạt trong trong ngành thương mại, dịch vụ. Do có sự cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn nên doanh số cho vay của ngành này không ổn định nhưng doanh số thu nợ luôn tăng về mặt giá trị. Năm 2011 doanh số thu nợ thương mại, dịch vụ đạt 467.901 triệu đồng, năm 2012 đạt 528.670 triệu đồng tăng 60.769 triệu đồng tương ứng tăng 13,0% so với năm 2011, năm 2013 doanh số thu nợ đạt 789.281 triệu đồng tăng 260.611 triệu đồng tương ứng tăng 49,3% so với năm 2012. Ta thấy rằng tốc độ tăng của doanh số cho vay rất nhanh, có được
điều này là do Ngân hàng rất chủ động trong công tác kiểm tra thu nợ, và khắc phục kịp thời mọi tình huống xảy ra.
Nhìn chung doanh số thu nợ trong thời gian qua tại Ngân hàng diễn ra khá tốt, luôn tăng với tốc độ cao và ổn định, tốc độ tăng của doanh số cho vay rất nhanh dẫn đến tốc độ tăng của doanh số thu nợ cũng tăng nhanh, điều này thể hiện sự ổn định trong việc cho vay và tổ chức thu nợ, tránh được những trường hợp rủi ro không cần thiết, trong tình hình kinh tế biến chuyển liên tục, cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng và tác động không tốt đến tình hình kinh doanh của Ngân hàng thì việc bảo toàn nguồn vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo cho Ngân hàng tồn tại và phát triển.
* Dư nợ theo ngành
Dựa vào mức dư nợ hàng năm ta có thể biết được chi nhánh muốn đầu tư vào ngành nào là chủ yếu.
Ta có bảng số liệu về tình hình dư nợ theo ngành của Ngân hàng qua giai đoạn này như sau:
Bảng 2.9 Dư nợ theo ngành của BIDV Thanh Hóa qua giai đoạn năm 2011-2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Nông nghiệp 10.600 1,5 53.366 6,8 68.182 6,0 20.677 403,5 14.816 27,8 Công nghiệp 370.250 53,2 325.725 41,3 519.663 45,5 -15.654 -12,0 193.938 59,5 Xây dựng 49.350 7,1 65.783 8,3 111.711 9,8 24.701 33,3 45.928 69,8 Thương mại, dịch vụ 265.537 38,2 344.091 43,6 442.507 38,7 63.503 29,6 98.416 28,6 Tổng cộng 695.737 100 788.965 100 1.142.06 3 100 93.227 13,4 353.098 44,8
Biểu đồ 2.9 Dư nợ theo ngành của BIDV Thanh Hóa giai đoạn năm 2011- 2013
Để thấy rõ hơn sự biến động của dư nợ qua giai đoạn này ta đi vào phân tích từng ngành cụ thể như sau:
Nông nghiệp
Dư nợ ngành nông nghiệp tăng trưởng qua từng năm rất rõ rệt, nếu năm 2011 đạt giá trị 10.600 triệu đồng, năm 2012 tăng thêm 42.766 triệu đồng tương ứng tăng 403,5% so với năm 2011 do Ngân hàng mở rộng tín dụng đối với ngành kinh tế này trong năm 2012 làm cho doanh số cho vay tăng từ đó dư nợ cũng tăng theo nhưng tỷ trọng vẫn còn chiếm ít trong tổng dư nợ. Năm 2013 dư nợ đạt được 68.182 triệu đồng tăng thêm 14.816 triệu đồng tương ứng tăng 27,8% so với năm 2012. Tuy dư nợ có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ do Ngân hàng chưa cho vay nhiều đối với ngành nông nghiệp chủ yếu là trồng chè và dứa. Trong thời gian tới cần quan tâm mở rộng nhiều hơn tới khách hàng này nhằm phân tán rủi ro.
Công nghiệp
Công nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ qua giai đoạn này. Năm 2011 dư nợ công nghiệp đạt 370.250 triệu đồng chiếm 53,2% tổng dư nợ năm 2011, năm 2012 dư nợ công nghiệp đạt giá trị 325.725 triệu
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 2011 2012 2013 Năm T ri ệu đ ồ n g Nông nghiệp Công nghiệp Xây dựng TMDV
đồng giảm 44.525 triệu đồng tương ứng giảm 120% so với năm 2011 là do thu nợ năm 2012 đối với ngành công nghiệp tăng cao hơn cho vay. Năm 2013 dư nợ công nghiệp đạt 519.663 triệu đồng tăng thêm 193.938 triệu đồng tương ứng tăng 59,5% do nền kinh tế hồi phục nhanh chóng, ngành công nghiệp ổn định trở lại và cần nhiều vốn sản xuất nên doanh số cho vay công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay năm này và vì vậy dư nợ cũng tăng lên khá nhiều.
Xây dựng
Là một ngành lâu đời nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp quốc doanh có quy mô lớn nên tỷ trọng dư nợ của ngành xây dựng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ, thời gian qua dư nợ xây dựng ngày càng tăng với tốc độ nhanh, năm