Biểu đồ 2.4: Doanh số cho vay năm 2010 – 2012
Đ ơn v ị: T ỷ đồ ng
6000 5542 5000 4000 3458 3000 2215 2000 1000 0 2010 2011 2012 55% 57% 60% 40% 20% 0% 42% 2010 2011 2012 Tỷ lệ thu hồi nợ (%)
Qua biểu đồ 2.4 ta thấy doanh số cho vay của Vietinbank Đông Sài Gòn tăng mạnh qua các năm. Cụ thể , năm 2011 đạt 3458 tỷ đồng, tăng 56.1% so với năm 2010 ; năm 2012 đạt 5545 tỷ đồng, tăng 60.2% so với năm 2011 và gấp 2.5 lần so với năm 2010. điều này chứng tỏ khả năng cho vay của ngân hàng rất tốt 2.2.2.3. Chỉ tiêu hệ số thu nợ
Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ thu hồi nợ năm 2010 – 2012
Quabiểu đồ 2.5 ta thấy hệ số thu hồi nợ và vịng quay vốn tín dụng của chi nhánh đều tăng qua các năm, chứng tỏ chi nhánh cho vay và thu nợ tốt nên vịng quay vốn tín dụng luân chuyển nhanh và hiệu quả.
Đ ơn v ị: tỷ đ ồn g
2.2.2.4. Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay vốn
Bảng 2.3: Dư nợ phân theo đối tượng khách hàng năm 2010 - 2012
Thành phần khách hàng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
SLKH Dư nợ SLKH Dư nợ SLKH Dư nợ
Doanh nghiệp 77 705 90 942 109 1430
Cá nhân 370 80 510 120 720 202
Cộng 447 785 600 1062 829 1632
(Nguồn: Báo cáo dữ liệu thường niên của chi nhánh các năm 2010 - 2012)
Qua bảng số liệu trên cho ta thấy số lượng khách hàng tăng dần qua các năm. Số khách hàng vay vốn chủ yếu là các cá nhân tăng rất nhanh. Số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng qua các năm. Điều này chứng tỏ hoạt động tín dụng của Ngân hàng theo đúng định hướng của Vietinbank. Cụ thể khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp tăng đều qua các năm. Số cá nhân vay vốn tăng nhanh vì những năm qua số cá nhân này vay vốn và làm ăn có hiệu quả, thủ tục vay vốn đơn giản, thuận tiện nên số lượng hộ vay vốn ngày càng tăng, làm tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng.
2.2.2.5. Chỉ tiêu dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn
Bảng 2.4: Dư nợ và nguồn vốn các năm 2010 - 2012
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Dư nợ cho vay 785 1062 1632
Tổng nguồn vốn 1735 2340 3200
Dư nợ cho vay/tổng nguồn vốn 45% 45% 51%
Qua bảng số liệu trên, cho thấy dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn là thấp và ổn định, cụ thể năm 2010 là 45%, còn năm 2011 là 45%, năm 2012 là 51%. Qua đây ta thấy mặc dù tình hình kinh tế có nhiều biến động nhưng Vietinbank Đơng Sài Gịn vẫn huy động và cho vay tốt. Hiện tại, Vietinbank thực hiện cơ chế mua bán vốn (FTP) trực tiếp với Trụ sở chính nên mỗi khi huy động sẽ bán vốn cho Vietinbank và mỗi lần giải ngân sẽ mua vốn từ Vietinbank, từ đó cho phép Chi nhánh chủ động tiếp cận với khách hàng để thương lượng lãi suất, chủ động trong cơng tác cho vay. Vì vậy, cả nguồn vốn và dư nợ tăng trưởng mạnh đều đem lại nguồn lợi nhuận cao cho Vietinbank Đông Sài Gịn.
2.2.2.6. Chỉ tiêu cơ cấu tín dụng
Bảng 2.5: Tình hình dư nợ cho vay phân theo kỳ hạn, lĩnh vực kinh tế, cơ cấu tài sản bảo đảm
ĐVT: tỷ đồng.
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổng dư nợ 785 100 1062 100 1632 100
Phân theo kỳ hạn
+Ngắn hạn 571.5 73% 605 57% 1097 67%
+ Trung hạn 127 16% 130 12% 169 10%
+ Dài hạn 86.5 11% 327 31% 366 22%
Phân theo lĩnh vực kinh tế
Cho vay xây dựng cơ
sở hạ tầng 46 6% 66 6% 379.2 23%
Cho vay phục vụ công
Cho vay phục vụ các
lĩnh vực khác 400.8 51% 591.5 56% 312.2 19%
Cho vay phục vụ tiêu
dùng 66.7 8% 65 6% 48.8 3%
Phân theo cơ cấu tài sản bảo đảm
Cho vay có tài sản
bảo đảm một phần 209 27% 182 17% 260 16%
Cho vay có tài sản
bảo đảm toàn bộ 454 58% 723 68% 1178 72%
Cho vay khơng có tài
sản bảo đảm 122 16% 157 15% 194 12%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietinbank Đơng Sài Gịn năm 2010-2012)
Về cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn: dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất qua các năm. Vietinbank Đơng Sài Gịn tập trung cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh. Dư nợ dài hạn năm 2011 tăng mạnh 240.5 tỷ so với năm 2010, mức tăng 278%. Nguyên nhân dư nợ dài hạn tăng mạnh là do Công ty cổ phần phát triển nhà Daewon Thủ Đức nhận nợ thêm 90 tỷ để tiếp tục thi cơng cơng trình chung cư Daewon Thủ Đức tại Xa lộ Hà Nội ( gần Metro An Phú), cho vay hợp vốn theo chỉ định của Vietinbank 150 tỷ đối với công ty xi măng Công Thanh.
Về cơ cấu dư nợ theo ngành nghề : tỷ trọng cho vay công nghiệp và cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng tăng mạnh qua các năm. Dư nợ cho vay các ngành nghề khác giảm mạnh trong năm 2012 do công ty Cổ phần phát triển nhà Daewon Thủ Đức đã trả hết khoản nợ dài hạn.
Về cơ cấu dư nợ theo tài sản bảo đảm : tỷ trọng cho vay có tài sản bảo đảm tăng dần qua các năm và tỷ lệ cho vay khơng có tài sản bảo đảm. Điều đó chứng tỏ dư nợ được đảm bảo bằng tài sản tăng qua các năm, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp
phải xử lý nợ.
2.2.2.7. Chỉ tiêu chất lượng tín dụng
Bảng 2.6: Nợ quá hạn, nợ xấu các năm 2010-2012
Đơn vị: tỷ đồng.
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Dư nợ 785 1062 1632
Nợ quá hạn 2,025 1,5 0,787
Nợ xấu 1,3 0 0,51
Tỷ lệ nợ quá hạn/ tổng dư nợ 0.26% 0.14% 0.05%
Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ 0.17% 0% 0.029%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Đơng Sài Gịn các năm 2010-2012)
Qua bảng 2.6, cho thấy dư nợ quá hạn qua các năm chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng dư nợ, năm 2010 là 0.26% , năm 2011 là 0.14%, và đến năm 2012 thì tỷ lệ này còn giảm hơn nữa với chỉ 0.05% . Điều này chứng minh rằng chất lượng tín dụng của Vietinbank Đơng Sài Gịn là rất tốt. Ngân hàng đã thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc vay, thủ tục và quy trình vay dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ. Bên cạnh đó, Vietinbank Đơng Sài Gịn cũng thường xun tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm cho các cán bộ làm cơng tác tín dụng để nâng cao trình độ nghiệp vụ, xử lý cơng việc hiệu quả, nhanh chóng, an tồn đảm bảo mang lại lợi ích cao.
2.2.2.8. Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
Bảng 2.7: Lợi nhuận hoạt động tín dụng của Vietinbank Đơng Sài Gịncác năm 2010 – 2012
Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng trên tổng thu nhập 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 88.03% 87.86% 82.82% 2010 2011 2012 Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Thu nhập từ hoạt động tín dụng 112,457 175,851 203,125
Tổng thu nhập 127,745 200,154 245,259
Lãi thuần từ hoạt động tín dụng 30,259 39,925 45,536
Tổng lãi thuần 48,249 55,244 65,545
Dư nợ tín dụng bình qn 702,500 923,500 1,347,000 Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng trên tổng thu nhập 88.03% 87.86% 82.82% Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên tổng lãi thuần 62.71% 72.27% 69.47% Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình qn 16.01% 19.04% 15.08% Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình quân 4.31% 4.32% 3.38%
(Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietinbank Đơng Sài Gịn từ năm 2010 đến 2012)
● Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụngtrên tổng thu nhập
Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng trên tổng thu nhập
Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của Chi nhánh qua các năm 2010 - 2012. Điều này chứng tỏ hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động mang lại nguồn thu chính cho Ngân hàng. Năm 2012 tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng giảm một phần vì lãi suất cho vay giảm và một
Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên tổng lãi thuần 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 72.27% 69.47% 62.71% 2010 2011 2012
Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình qn 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 19.04% 16.01% 15.08% 2010 2011 2012
phần là chi nhánh có được khoản lợi nhuận tăng nhiều nhờ huy động vốn tăng mạnh.
● Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên tổng lãi thuần
Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên tổng lãi thuần
Qua biểu đồ ta cũng thấy lãi thuần từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao trong tổng số lãi thuần của Chi nhánh.
● Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình qn
Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình qn 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 4.31% 4.32% 3.38% 2010 2011 2012
Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình qn qua các năm có sự tăng giảm vì phụ thuộc vào biến động lãi huy động cao làm lãi suất cho vay cũng tăng cao nên tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình qn cao.
● Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình quân
Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình quân
Ta thấy chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra của chi nhánh ổn định qua các năm.
Bảng 2.8: Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình qn của Vietinbank Đơng Sài Gịn và các NHTM khác.
Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động tín dụng trên dư nợ bình qn
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Bình quân của các NHTM 2.5% 2.9% 2.5%
Vietinbank ĐơngSài Gịn 4.31% 4.32% 3.38%
(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào bình quân của các ngân hàng thương mại 2010-2012 và báo cáo kết quả kinh doanh Vietinbank Đơng Sài Gịn các năm 2010 – 2012)
qua các năm ổn định và khá cao so với bình quân chung của ngành, chứng tỏ hoạt động tín dụng của ngân hàng đạt hiệu quả cao.Trong năm 2012, chỉ số này giảm so với 2 năm trước do có những khoản vay ưu đãi vốn hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình vay vốn theo chỉ đạo chủ Chính phủ và các chương trình ưu đãi của Vietinbank.
2.2.3. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động tín dụngtại Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Đơng Sài Gịn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đơng Sài Gịn
Sau khi phân tích tình hình hoạt động và hiệu quả tín dụng của chi nhánh, ta thấy tình hình kinh doanh của chi nhánh là khả quan. Tuy nhiên, để ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế của chi nhánh trên địa bàn, chi nhánh cần hoàn thiện hơn nữa để tiếp tục khẳng định mình. Trên cơ sở đó, tác giả đã khảo sát với 65 mẫu điều tra với đối tượng là các cán bộ làm cơng tác tín dụng trong ngân hàng từ chuyên viên, tổ trưởng, phó trưởng phịng… ở các chi nhánh của Vietinbank trên địa bàn TP.HCM; thời gian khảo sát từ ngày 20-08-2013 đến 30- 08-2013 để thấy được những yếu tố nào quan trọng cần có để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Kết quả như sau:
- Các nhân tố từ phía khách hàng:quan trọng nhất là tình hình tài chính lành
mạnh, phương án vay vốn khả thi và người đứng đầu có kinh nghiệm quản lý. Rõ ràng, trong tình hình kinh tế khó khăn và nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay thì ngân hàng nên ưu tiên cho vay các doanh nghiệp có tình hình hoạt động kinh doanh lành mạnh, rõ ràng, phương án vay vốn khả thi. Hơn thế nữa, để lèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ngày càng vững mạnh thì địi hỏi người đứng đầu phải có năng lực, kinh nghiệm.
- Các nhân tố từ phía ngân hàng: quan trọng nhất là năng lực của cán bộ làm
cơng tác tín dụng, phải nắm rõ quy trình quy định, có năng lực phân tích thẩm định tốt và phải hiểu, nắm bắt được khách hàng (các yếu tố này chiếm trên 80% số phiếu khảo sát). Thật vậy, cán bộ tín dụng là người trực tiếp cho vay,
40
tiếp xúc khách hàng nên cần phải có năng lực, hiểu rõ về tình hình của doanh nghiệp để có những đề xuất kịp thời lên ban lãnh đạo. Các yếu tố khác cũng quan trọng theo phiếu khảo sát là : công tác kiểm tra kiểm soát vốn vay (chiếm 75% phiếu khảo sát), có chính sách chăm sóc khách hàng tốt (chiếm 75% phiếu khảo sát) , sản phẩm dịch vụ đa dạng (chiếm 75% phiếu khảo sát ) , mức độ phục vụ của cán bộ (chiếm 72% phiếu khảo sát), sự phối hợp giữa các phịng ban (chiếm 72% phiếu khảo sát), chính sách tiếp thị tốt(chiếm 71% phiếu khảo sát), lãi suất (chiếm 71% phiếu khảo sát). Mặt khác, ta thấy những người tham gia khảo sát không quá chú trọng vào tài sản bảo đảm. Điển hình, chỉ có 38% số câu trả lời đồng ý rằng để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng thì khách hàng phải có tài sản bảo đảm. Từ đó cho ta thấy quan điểm của hầu hết những người tham gia khảo sát là để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng thì tài sản bảo đảm khơng phải là yếu tố tiên quyết.
- Các nhân tố từ bên ngồi: mơi trường kinh tế ổn định và hệ thống pháp luật
hoàn thiện hơn là những yếu tố quan trọng để giúp cho ngân hàng đạt được hiệu quả tín dụng cao nhất. Vì vậy, Nhà nước và Chính phủ cần duy trì nền kinh tế hoạt động ổn định và hồn thiện hệ thống pháp luật.
Tóm lại: Để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng các NHTM phải
xây dựng tốt một số tiêu chí sau: (1) tìm kiếm những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, phương án vay vốn hiệu quả khả thi để tiếp thị vay vốn. (2) nâng cao chất lượng cán bộ làm cơng tác tín dụng; chú trọng đào tào những kỹ năng chuyên sâu về phân tích, thẩm định; thường xuyên trao đổi học tập chia sẻ kinh nghiệm tín dụng, nắm bắt các quy định, quy trình mới của Vietinbank trong từng thời kỳ . Bên cạnh đó cần chú trọng cơng tác kiểm sốt vốn vay chặt chẽ. (3) đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để thu hút được thêm khách hàng, cần nâng cao kỹ năng mềm cho các nhân viên, có chính sách chăm sóc khách hàng tốt hơn, nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng ban trong chi nhánh và với
trụ sở chính, theo dõi tình hình lãi suất trên địa bàn để có mức lãi suất cạnh tranh phù hợp nhằm vừa giữ chân, thu hút được khách hàng vừa tăng được lợi nhuận cho ngân hàng.
Từ thực tế khảo sát, tác giả rút ra nhận xét thực tế về hiệu quả tín dụng của Vietinbank Đơng Sài Gịn dựa trên những yếu tố quan trọng tác động đến hiệu quả tín dụng từ khảo sát trên:
- Thứ nhất, việc chăm sóc khách hàng của Vietinbank Đơng Sài Gịn là khá tốt. Thông qua các chính sách đối với khách hàng thân thiết như: tặng quà, thẻ cào trúng thưởng, quay số trúng thưởng, tổ chức đại hội khách hàng hàng năm để tri ân khách hàng… đã giúp cho doanh số cho vay, huy động vốn của Chi nhánh tăng mạnh qua các năm.
- Thứ hai, Chi nhánh đã tập trung tiếp thị các khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh về quan hệ tín dụng tại Chi nhánh; các CBTD tích cực nghiên cứu văn bản, quy trình quy chế… nên chất lượng tín dụng của Chi nhánh tốt, nợ xấu chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.
- Thứ ba, sự phối hợp giữa các phòng ban vẫn còn hạn chế, nhất là trong khâu