2008 đến năm 2012
2.2.1. Kết quả kinh doanh 5 năm từ 2008 - 2012
2.2.1.1. Tổng quan
Bảng 2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh 5 năm từ năm 2008 -2012
Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 (1) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Tổng tài sản 2.283,0 2.612,0 3.120,0 3.118,0 4.445,0 Huy động vốn cuối kỳ 1.967,0 2.362,0 2.343,0 2.927,0 4.200,0 Dư nợ cuối kỳ 1.889,0 2.144,0 2.497,0 2.467,0 2.825,0 2. Tổng doanh thu 310,0 394,2 597,0 844,0 961,6 Trong đó:
+ Thu lãi cho vay 176,2 217,0 273,1 390,5 404,5 + Thu lãi bán vốn FTP 105,0 131,2 298,2 424,7 530,8 + Thu dịch vụ 24,1 25,4 23,6 19,7 25,1 + Thu khác 4,7 20,6 2,1 9,0 1,2
3. Tổng chi 248,9 343,8 519,0 749,6 873,9
Trong đó:
+ Chi trả lãi tiền gửi 124,3 179,8 178,8 287,6 383,1 + Chi mua vốn FTP 71,2 122,5 295,0 418,4 396,0 + Chi dịch vụ 1,2 1,1 1,9 0,6 1,2 + Chi khác 52,2 40,4 43,3 42,0 92,3 Trong đó: trích DPRR 20,0 10,0 11,8 0,6 47,3
4. Lợi nhuận trước thuế 61,1 50,4 78,0 94,4 87,7
(Nguồn: BIDV Đồng Nai, Báo cáo tổng kết năm 2008-2012)
Qua 5 năm từ 2008-2012, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân qua 5 năm là 20%. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng 43,6% so với năm 2008 nhưng lại giảm 7% so với năm 2011. Điều này cho thấy, năm 2012 mặt dù Chi nhánh đạt được tốc độ tăng trưởng về quy mô nhưng hiệu quả kinh doanh bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.
Doanh thu của năm 2012 tăng 3,1 lần so với năm 2008, tốc độ tăng trưởng bình quân qua 5 năm là 40%. Trong cơ cấu doanh thu thì thu từ hoạt động bán vốn và thu từ lãi cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu: chiếm đến 90%
từ năm 2008-2009 và chiếm từ 95%-97% từ năm 2010 đến năm 2012. Xét cơ cấu hai nguồn thu chủ yếu này, thì tỷ trọng thu từ bán vốn cho Hội sở chính ngày càng gia tăng và lớn hơn thu lãi từ hoạt hoạt động cho vay, tăng 33% năm 2008 lên 55,2% trong năm 2012. Các số liệu này cho thấy, hoạt động huy động vốn rất quan trọng và trở thành mục tiêu hàng đầu của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, một mặt giữ cho thanh khoản của ngân hàng ổn định và một mặt thu được lợi nhuận từ cơ chế mua bán vốn với Hội sở chính. Bên cạnh đó, trong cơ cấu nguồn thu thì thu từ hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng khá nhỏ và có xu hướng giảm qua các năm, và tốc độ tăng trưởng của doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng lại khá thấp, năm 2012 thu dịch vụ chỉ tăng được 3,9% so với năm 2008.
Hoạt động dịch vụ không tăng trưởng hay tăng trưởng thấp cho thấy BIDV Đồng Nai vẫn khá tập trung cung ứng các dịch vụ ngân hàng truyền thống (cho vay, gửi tiền) mà chưa có giải pháp hiệu quả trong việc đẩy mạnh bán hàng đối với các dịch vụ ngân hàng ngân hàng khác như ngân hàng điện tử, hoạt động thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ.
Trong cơ cấu tổng chi, chi từ mua vốn FTP và chi trả lãi tiền gửi vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất. Tổng chi năm 2012 cũng tăng mạnh mẽ với tốc độ 3,5 lần so với năm 2008 (cao hơn tốc độ tăng của doanh thu), và tốc độ tăng chi bình quân của năm năm là 41,4%. Tổng chi tăng cao hơn tổng thu về số tương đối là dấu hiệu cho thấy hiệu quả kinh doanh tăng chậm trong giai đoạn này.
Trong cơ cấu tổng chi, ngân hàng có chi trích lập dự phịng rủi ro cho hoạt động tín dụng: từ năm 2008 – 2012, tổng số trích lập dự phòng rủi ro là 89,7 tỷ đồng, đặc biệt là năm 2012 Chi nhánh đã phải trích dự phịng rủi ro với số tiền lớn là 47,3 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với các năm khác, đây là nguyên nhân lớn khiến lợi nhuận của năm 2012 thấp hơn lợi nhuận của năm 2011 mặc dù doanh thu đã tăng trưởng gần 14%.
Năm 2008, tổng tài sản của BIDV Đồng Nai đạt 2.283 tỷ đồng. Đến năm 2012, tổng tài sản tăng đến 4.445 tỷ đồng, tăng 1,95 lần so với năm 2008. Trong 5 năm, cũng có sự đổi chỗ đáng kể trong cơ cấu tổng tài sản, đó là: từ năm 2011-2012
huy động vốn cuối kỳ tăng mạnh nhanh hơn quy mơ của dư nợ tín dụng cuối kỳ và chiếm phần lớn tổng tài sản của ngân hàng (so với giai đoạn 2008-2010). Điều này cho thấy, hoạt động huy động vốn có bước chuyển biến tăng khá nhanh: năm 2012 tăng 2,13 lần so với năm 2008, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 22,8%. Trong khi đó, dư nợ tín dụng cuối kỳ chỉ tăng 1,5 lần so với năm 2008 và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 10,6%.
Dưới đây là biểu đồ số liệu tăng trưởng tổng tài sản, dư nợ tín dụng cuối kỳ, huy động vối cuối kỳ tính đến ngày 31/12/2012 so với thời điểm cùng kỳ năm 2008.
120%100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% N2008 N2009 N2010 N2011 N2012
Tăng trưởng tổng tài sản so với 2008 Tăng trưởng DNCK so với năm 2008 Tăng trưởng HĐVCK so với năm 2008
Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng quy mô (2009 – 2012)/2008
2.2.1.2. Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.2: Diễn biến nguồn vốn huy động BIDV Đồng Nai
Chỉ tiêu
Diễn biến qua các năm (tỷ đồng)
So sánh năm 2012
với các năm (%) Tỷ trọngnăm 2012
(%)
2010 2011 2012 2010 2011