- Định chế tài chính 239 383 499 208,79 130,29 11,88 Tổ chức kinh tế78068075396,54110,74 17,
3. Phân theo thời hạn
- Ngắn hạn 1.718 1.774 2.129 123,93 120,03 75,36- Trung dài hạn 779 693 696 89,35 100,43 24,64 - Trung dài hạn 779 693 696 89,35 100,43 24,64
(Nguồn: BIDV Đồng Nai, Báo cáo tổng kết năm 2010-2012)
Xét theo lĩnh vực cho vay, BIDV Đồng Nai qua nhiều năm vẫn chiếm tỷ trọng cho vay cao trong lĩnh vực xây lắp - đây là lĩnh vực truyền thống của chi nhánh từ khi được thành lập. Các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xây lắp của ngân hàng chủ yếu là các công ty cổ phần có vốn nhà nước, trực thuộc các tổng công ty lớn như Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng Công ty Xây dựng số 1 (Fico), Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt
Nam (Idico), Tổng Công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi). Hoạt động xây lắp mang lại nguồn thu lớn từ dịch vụ bảo lãnh trong xây dựng nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cao do nguồn vốn thanh tốn của cơng trình chậm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng.
Xét về hoạt động cho vay tài trợ xuất nhập khẩu: tỷ trọng cho vay doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của BIDV Đồng Nai rất thấp và thập chí dư nợ có chiều hướng giảm qua các năm. Điều này phản ánh chiến lược tập trung vào hoạt động xuất nhập khẩu chưa tốt và cần phải khắc phục cải thiện trong những năm tới. Đây là lĩnh vực được xem như mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng từ việc tăng thu từ hoạt động thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ…
2.2.1.4. Hoạt động dịch vụ
Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn thu dịch vụ của BIDV Đồng Nai
Chỉ tiêu
Diễn biến qua các năm (tỷ đồng)
So sánh năm 2012
với các năm (%) Tỷ trọngnăm 2012 (%) 2010 2011 2012 2010 2011 1. DOANH THU CN 597,32 843,96 961,61 160,99 113,94 100 Tỷ trọng thu dịch vụ (%) 3,95 2,34 2,61 -1,34 0,27 2,61 2. Thu dịch vụ 23,60 19,72 25,07 106,23 127,13 100 2.1. Bảo lãnh 14,57 11,75 15,16 104,11 129,03 60,49 2.2. Thanh toán trong nước 6,00 5,18 6,85 114,17 132,31 27,32 2.3. Thanh toán quốc tế 2,31 1,99 2,26 97,77 113,54 9,02 2.4. Kinh doanh ngoại tệ 0,22 0,25 0,18 81,10 72,21 0,71 2.5. Thu khác 0,50 0,55 0,32 122,69 111,69 2,46
(Nguồn: BIDV Đồng Nai, Báo cáo tổng kết năm 2010-2012)
Nguồn thu chính của BIDV Đồng Nai vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động tín dụng, huy động vốn. Trong cơ cấu thu dịch vụ thì chiếm lớn nhất vẫn là từ dịch vụ bảo lãnh và thanh toán trong nước. Thu dịch vụ bảo lãnh đa số là bảo lãnh trong xây dựng đối với các doanh nghiệp xây lắp. Nếu như năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh của các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng kém
và khơng thể trúng thầu trong những năm sắp tới thì nguồn thu từ dịch vụ của BIDV Đồng Nai sẽ giảm đáng kể, ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn thu dịch vụ. Vì lẽ đó, ngân hàng cần sớm cải thiện cơ cấu nguồn thu, đẩy mạnh các hoạt động làm gia tăng nguồn thu từ hoạt động thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và thu từ cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử…
2.2.2. Thị phần của BIDV Đồng Nai trên địa bàn
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tính đến hết 31/12/2012 cả tỉnh có 52 ngân hàng là chi nhánh cấp 1 của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước: 16 tổ chức tín dụng 100% vốn nhà nước và có vốn nhà nước chi phối; 29 ngân hàng thương mại cổ phần cổ phần, 5 chi nhánh ngân hàng liên doanh, 2 chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài (NHNN Đồng Nai, 2013). Riêng trên địa bàn thành phối Biên Hịa đã có tới 48 chi nhánh ngân hàng cấp 1 đặt trụ sở giao dịch chính.
Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng về quy mô, lợi nhuận, nhưng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, BIDV vẫn chiếm thị phần khá khiêm tốn.
2.2.2.1. Thị phần huy động vốn Bảng 2.6: Thị phần Huy động vốn Đơn vị: tỷ đồng STT Năm Ngân hàng 2009 2010 2011 2012 TỔNG CỘNG 52 TCTD 45.763 53.620 67.856 81.769 1 Agri Đồng Nai 8.701 10.281 11.865 14.182 2 VCB Đồng Nai 4.186 5.509 5.987 7.005 3 Vietinbank Đồng Nai 3.288 3.992 4.992 4.927 4 VCB KCN Biên Hoà 1.752 2.547 3.274 4.437 5 SHB Đồng Nai 486 1.429 3.151 3.981 6 BIDV Đồng Nai 2.419 2.523 2.927 3.761 Tốc độ tăng trưởng (%) 23,0 4,3 16,0 28,5 Thị phần (%) 5,3 4,7 4,3 4,6 Vị trí thị phần 6 7 9 6
7 Đại Á Bank (KV Đồng Nai) 3.857 3.507 3.319 3.6818 Sacombank Đồng Nai 2.784 3.272 3.098 3.656 8 Sacombank Đồng Nai 2.784 3.272 3.098 3.656 9 Ngân hàng LD Indovina 1.107 1.543 1.778 3.167 10 Vietinbank KCN Biên Hoà 1.860 1.898 2.435 2.900
Qua bảng số liệu trên cho thấy, mặc dù BIDV Đồng Nai luôn đạt được tốc độ tăng trưởng qua các năm, đặc biệt năm 2012 tăng 28,5% cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn (20,5%). Nhưng về thị phần, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, BIDV Đồng Nai vẫn chiếm thị phần khá khiêm tốn (vị trí thứ 6 năm 2012), thậm chí thị phần năm 2012 còn giảm so với năm 2009, 2010. Quy mô lớn và chiếm thị phần ổn định lớn nhất vẫn là khối ngân hàng 03 chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp, Ngoại thương và Công thương. Đặc biệt từ năm 2010 đến nay đã xuất hiện thêm một tổ chức tín dụng mới tăng tốc rất mạnh, vượt cả thị phần BIDV Đồng Nai trong năm 2011, 2012 đó là SHB Đồng Nai.
2.2.2.2. Thị phần dư nợ tín dụng Bảng 2.7: Thị phần Dư nợ tín dụng Đơn vị: tỷ đồng STT Năm Ngân hàng 2009 2010 2011 2012 TỔNG CỘNG 52 TCTD 36.785,2 45.180,0 55.856,0 67.790,6 1 VCB Đồng Nai 4.174,4 5.130,2 6.008,7 7.769,9 2 Agri Đồng Nai 6.604,6 7.040,8 7.446,4 7.501,5 3 Vietinbank Đồng Nai 3.104,6 3.953,0 5.044,3 6.339,3 4 Ngân hàng LD Shinhan 717,8 956,4 1.391,7 3.789,8 5 Đại Á Bank (KV Đồng Nai) 4.250,5 2.993,4 3.222,9 3.706,3 6 VCB KCN Biên Hoà 1.738,5 2.289,3 2.807,6 3.146,0 7 Eximbank Đồng Nai 467,0 1.252,9 2.293,2 2.934,3 8 BIDV Đồng Nai 2.143,7 2.497,2 2.467,4 2.824,8 Tốc độ tăng trưởng 13,5 16,5 -1,2 14,5 Thị phần 5,8 5,5 4,4 4,2 Vị trí thị phần 5 5 6 8 9 ACB Đồng Nai 918,6 2.134,7 2.091,6 2.742,6 10 HSBC - - 895,5 1.903,8
(Nguồn: NHNN Đồng Nai, Báo cáo tổng kết năm 2009-2012)
Trong các năm 2009, 2010, 2012, BIDV Đồng Nai đều đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng cuối kỳ trên 13%, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng trong khu vực: tốc độ tăng trưởng các ngân hàng từ 2010-2012 bình quân là: 22,6% (năm 2010: 22,8%; năm 2011: 23,6%; năm 2012:
21,4%); trong đó tốc độ tăng trưởng tín dụng cuối kỳ bình quân 2010-2012 của BIDV Đồng Nai là: 9,9% (năm 2010: 16,5%; năm 2011: -1,2%; năm 2012: 14,5%) là quá thấp so với mức bình quân chung trên địa bàn. Với tốc độ tăng trưởng thấp này, thị phần tín dụng của BIDV trên địa bàn cũng chiếm vị trí khá thấp và có xu hướng giảm: thị phần là 4,2% và đứng vị trí thứ 8 trong năm 2012. Đứng trong tốp đầu về tăng trưởng tín dụng tốt, quy mơ lớn vẫn là Vietcombank, Agribank, Vietinbank. Một số chi nhánh ngân hàng khác có quy mơ lớn và tăng trưởng tốt, đang đe dọa thị phần của BIDV Đồng Nai phải kể đến: Liên doanh Shinhan; Eximbank, HSBC, Đại Á.
2.2.2.3. Kết quả kinh doanh