2.4 Một số kết quả nhận được khi thực hiện khảo sát các nhân tố tác động đến
2.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA
Kết quả phân tích EFA (với phép trích nhân tố được sử dụng là Principal components và phép xoay Varimax) cho thấy, có 7 nhóm nhân tố được rút trích ra với phương sai trích là 63,590% (> 50%) đạt yêu cầu. Tuy nhiên, biến quan sát DV4 lại có hệ số tải nhân tố (Factor Loading) nhỏ hơn 0,5 nên bị loại ra khỏi mơ hình. Sau khi loại 1 biến không đủ yêu cầu, kết quả phân tích EFA lần cuối được trình bày trong Bảng 2.10.
Bảng 2.10: Kết quả phân tích EFA các biến độc lậpBiến Biến quan sát Nhân tố 1 2 3 4 5 6 7 SP3 0,732 0,832 0,801 0,771 SP2 0,698 SP1 0,645 DV2 0,631 DV3 0,628 SP4 0,613 DV1 0,555 CN3 CN2 0,766 CN1 0,748 CN4 0,729 ML2 ML3 0,784 ML1 0,703 ML4 0,670 NL3 NL2 0,714 NL4 0,681
NL1 0,625 0,743 0,767 0,761 TH3 TH4 0,704 TH2 0,678 TH1 0,677 TC3 TC4 0,739 TC2 0,732 TC1 0,712 QT4 QT1 0,727 QT3 0,706 QT2 0,581 Eigenvalue 9,372 2,906 2,316 1,616 1,391 1,311 1,080 Tổng phương sai trích (%) 11,704 21,481 30,429 39,330 48,158 56,569 64,492
Nguồn: Kết quả phân tích SPSS
Kiểm tra điều kiện của phân tích nhân tố, ta có KMO = 0,863 > 0,5 đạt yêu cầu (Hair et al., 2006) và Sig. (Bertle tt’s Test) = 0.000 < 0,05 (Hair et al., 2006) cho thấy các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể. Tổng phương sai trích được là 64,492% > 50% cho biết các nhân tố rút trích ra giải thích được 64,492% biến thiên của dữ liệu điều tra. Hệ số Eigenvalue = 1,080 >1 (Gerbing & Anderson, 1998) cho thấy các nhân tố rút ra có ý nghĩa tóm tắt thơng tin tốt.
Các nhóm nhân tố mới có sự xáo trộn các thành phần ở thang đo sản phẩm và chất lượng dịch vụ và nhóm chung lại thành 1 nhân tố. Tác giả đặt lại tên nhân tố này là Sản phẩm dịch vụ (SPDV). Nhìn chung các thành phần cịn lại khơng có sự thay đổi đáng kể nên tên các nhân tố được giữ nguyên.
Vậy, thang đo năng lực cạnh tranh của Eximbank sau khi đánh giá sơ bộ bao gồm 7 nhóm thành phần và 31 biến quan sát được rút ra và đặt tên như sau:
Năng lực cạnh tranh của Eximbank H1 - Năng lực tài chính H2 - Sản phẩm dịch vụ H3 - Nguồn nhân lực H4 - Năng lực quản trị H5 - Công nghệ H6 - Mạng lưới H7 - Thương hiệu
Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh về các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Eximbank
2.4.3 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội
Sau khi phân tích EFA, mơ hình được giả thuyết như sau:
H1: Nếu năng lực tài chính của Eximbank tốt thì năng lực cạnh tranh càng cao. H2: Nếu sản phẩm và chất lượng dịch vụ của Eximbank tốt thì năng lực cạnh tranh càng cao.
H3: Nếu nhân viên Eximbank có tác phong chun nghiệp, có chun mơn và ứng xử với khách hàng tốt thì năng lực cạnh tranh càng cao.
H4: Nếu năng lực quản trị của Eximbank tốt thì năng lực cạnh tranh càng cao. H5: Nếu công nghệ của Eximbank hiện đại thì năng lực cạnh tranh càng cao. H6: Nếu mạng lưới của Eximbank đầy đủ, tiện nghi thì năng lực cạnh tranh càng cao.
H7: Nếu Eximbank có uy tín, thương hiệu được đánh giá cao thì năng lực cạnh tranh càng cao.
- Hệ số R2 điều chỉnh (Adjusted R Square) là 0,64 chứng tỏ mơ hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng với tập dữ liệu phù hợp đến 64%, hay nói cách khác, năng lực cạnh tranh của Eximbank được giải thích đến 64% bởi các biến độc lập.
- Hế số Durbin - Watson nằm trong khoản từ 1 đến 3 nên mơ hình khơng tự tương quan.
- Kết quả kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa Sig. = 0,000 cho thấy mơ hình hồi quy tuyến tính bội đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu và được sử dụng.
Bảng 2.11: Các hệ số hồi quy của phương trìnhHệ số hồi quy Hệ số hồi quy
chưa chuẩn hóa
Hệ số hồi quy
chuẩn hóa t Sig. VIF
B Beta 1 (Constant) -1,438 0,042 -5,919 0,000 1,316 TC 0,054 0,993 0,322 SPDV 0,555 0,382 8,037 0,000 1,663 NL 0,161 0,151 2,952 0,003 1,919 QT 0,110 0,087 1,758 0,080 1,789 CN 0,145 0,115 2,454 0,015 1,614 ML 0,169 0,152 3,325 0,001 1,529 TH 0,209 0,169 3,345 0,001 1,764
Dựa vào Bảng 2.11 ta thấy:
Nguồn: Kết quả phân tích SPSS
- Chỉ tiêu nhân tử phóng đại phương sai (VIF) của tất cả các biến độc lập đều nhỏ hơn 10, nên hiện tượng đa cộng tuyến trong mơ hình được đánh giá là khơng nghiêm trọng.
- Có 5 thành phần trong thang đo năng lực cạnh tranh của Eximbank là SPDV, NL, CN, ML và TH có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa Sig < 0,05, nên các giả thiết H2, H3, H5, H5 và H7 được chấp nhận. Đối với thành phần TC và QT có giá trị Sig > 5%, cụ thể biến TC (sig = 0,332) và biến QT (sig = 0,08) nên khơng có ý nghĩa trong mơ hình này, do vậy chưa đủ cơ sở để chấp nhận giả thiết H1 và H4.
Như vậy, ta có 5 biến độc lập gồm SPDV, NL, CN, ML và TH ảnh hưởng đến biến phụ thuộc là NLCT của Eximbank, được thể hiện theo các hệ số trong phương trình sau:
NLCT = 0,382*SPDV + 0,169*TH + 0,152*ML + 0,151*NL + 0,115*CN
Phương trình hồi quy trên thể hiện:
- Có 5 nhân tố gồm sản phẩm dịch vụ, thương hiệu, mạng lưới, nguồn nhân lực và công nghệ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Eximbank.
- Các hệ số hồi quy mang dấu dương thể hiện các nhân tố trong mơ hình hồi quy ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến năng lực cạnh tranh của Eximbank.
- Thứ tự, tầm quan trọng của từng nhân tố phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của hệ số beta. Nhân tố nào có hệ số beta càng lớn thì mức độ tác động đến năng lực cạnh tranh càng nhiều. Ta thấy nhân tố sản phẩm dịch vụ là nhân tố có tác động mạnh nhất đến năng lực cạnh tranh của Eximbank (hệ số β = 0,382); có thể hiểu như sau, trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, nếu năng lực sản phẩm dịch vụ tăng lên 1 thì năng lực cạnh tranh của Eximbank tăng 38,2%. Tiếp đến là nhân tố thương hiệu ảnh hưởng 0,169; mạng lưới ảnh hưởng 0,152; nguồn nhân lực ảnh hưởng 0,151 và năng lực công nghệ ảnh hưởng 0,115.
2.4.4 Giải thích kết quả nghiên cứu
Từ phương trình hồi quy có thể thấy sản phẩm và chất lượng dịch vụ là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến năng lực cạnh tranh của Eximbank. Và đúng vậy, khách hàng tìm đến ngân hàng là để sử dụng các sản phẩm dịch vụ, nhưng có đến hàng trăm ngân hàng thì đâu sẽ điểm khách hàng đặt chân đến. Chính sự đa dạng của sản phẩm, cung ứng các dịch vụ hiện đại và tiện ích sẽ giúp ngân hàng chiếm ưu thế vượt trội. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ mới là điều kiện cần để thu hút khách hàng, điều kiện đủ để giữ chân khách hàng chính là chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ sẽ giúp tạo giá trị cộng thêm vào sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện giữ chân khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới. Do vậy, với sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt trên thị trường tài chính hiện nay,
Eximbank cần đặc biệt chú trọng đến việc phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ để giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
Tiếp đến, thương hiệu cũng đóng vai trị khơng kém phần quan trọng trong sự phát triển của ngân hàng. Theo ý kiến của khách hàng, một sự thay đổi của thương hiệu sẽ giúp năng lực cạnh tranh của Eximbank tăng 16,9%. Vì thế, trong lĩnh vực mà các hoạt động của ngân hàng đều dựa trên uy tín và niềm tin của khách hàng, Eximbank cần có sự định hình và phát triển thương hiệu một cách đúng đắn để có thể đi đến con tim người tiêu dùng.
Yếu tố thứ ba được khách hàng lưu tâm đến chính là mạng lưới hoạt động. Tâm lý chung của khách hàng thường muốn đến giao dịch tại những địa điểm gần, thuận tiện, khơng gian thống mát và tiện nghi. Nhưng đây lại là điểm hạn chế của Eximbank, do vậy Eximbank cần đưa ra các chính sách phát triển mạng lưới hợp lý, tân trang lại các điểm giao dịch để tạo điểm nhấn cho khách hàng.
Yếu tố thứ tư ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Eximbank qua khảo sát khách hàng là nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ gần như khơng có nhiều khác biệt, thì điểm góp phần tạo ấn tượng với khách hàng chính là trình độ, tác phong làm việc và thái độ phục vụ của nhân viên. Vì thế, Eximbank cần đưa ra chính sách thu hút nhân tài phù hợp và chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân sự để tăng khả năng cạnh tranh so với các đối thủ.
Yếu tố công nghệ cũng được khách hàng chú ý khi đến giao dịch tại Eximbank. Công nghệ ngày càng thể hiện tầm quan trọng của mình trong hoạt động của ngân hàng, nó giúp đẩy nhanh thời gian giao dịch, tăng tính bảo mật, tăng sự tín nhiệm của khách hàng. Tuy nhiên, kết quả khảo sát trên cho thấy, khách hàng không đánh giá cao về trang thiết bị cũng như các sản phẩm mang tính ứng dựng cơng nghệ tại Eximbank. Qua đây, Eximbank cần xem lại vai trị của cơng nghệ để đưa ra hướng đầu tư và phát triển công nghệ ngân hàng một cách đúng đắn.
Từ kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố được thể hiện phù hợp với thực tiễn năng lực cạnh tranh của Eximbank. Đây là cơ sở để tác
giả đánh giá năng lực cạnh tranh của Eximbank và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng này.
2.5 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Eximbank
Thơng qua việc phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Eximbank và kết quả phân tích hồi quy về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng này, ta đã thấy được những thế mạnh cũng như những mặt hạn chế ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Eximbank.
2.5.1 Những thế mạnh giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Eximbank
Hơn 23 năm hoạt động, cùng với chiến lược phát triển bền vững lấy sự đổi mới làm cốt lõi, Eximbank đang không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Đến nay, Eximbank đang là một trong những ngân hàng TMCP có vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam với trên 14.600 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 169.835 tỷ đồng. Với thế mạnh về năng lực tài chính, Eximbank ln bảo đảm tính thanh khoản tốt, mạnh dạn bơm vốn trung, dài hạn cho các dự án đầu tư lớn, không ngừng đưa ra các chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, giúp khách hàng có đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.
Eximbank có đối tác chiến lược SMBC - là tập đồn tài chính hàng đầu trên thế giới. SMBC hỗ trợ Eximbank trong việc xây dựng chiến lược ngân hàng bán lẻ, quản trị điều hành, quản trị rủi ro, phát triển thị phần và các gói hợp tác kỹ thuật. Đồng thời, 17 đối tác chiến lược trong nước sẽ tiếp tục giúp Eximbank phát triển thị phần, hợp tác bán chéo sản phẩm dịch vụ. Các hợp tác liên minh chiến lược này là nền tảng để Eximbank nâng cao sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững.
Sự đồn kết, nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành trên cơ sở tách bạch chức năng, nhiệm vụ đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau vì lợi ích của ngân hàng, lợi ích cổ đơng là giá trị cốt lõi mang tính quyết định trong cơng tác quản trị, điều hành của Eximbank.
Công tác quản trị rủi ro được tiếp cận và xây dựng theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế trên cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể và riêng có trong quản trị điều hành của Eximbank và phù hợp với công tác quản lý điều hành của cơ quan quản lý.
Thế mạnh của Eximbank so với các đối thủ khác còn ở hoạt động tài trợ thương mại dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối,... Nhờ sự hợp tác với hơn 870 ngân hàng đại lý trải rộng khắp thị trường quốc tế nên doanh số thanh toán quốc tế, doanh số chi trả kiều hối và chuyển tiền du học qua Eximbank tăng trưởng cao qua các năm. Eximbank hiện là một trong 3 ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại tệ hiệu quả nhất hiện nay.
Đồng thời, Eximbank đã và đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ và khá toàn diện như: nâng cao chất lượng hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh việc huy động và quản lý vốn chặt chẽ, mở rộng ngân hàng bán lẻ, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, phát triển thị trường mới trong và ngồi nước, tăng cường kiểm sốt và quản lý hoạt động ngân hàng. Thực tế cho thấy, chính nhờ việc liên tục đổi mới và cập nhật linh hoạt các sản phẩm dịch vụ của mình trên nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại, Eximbank đã đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế.
Năng lực phục vụ khách hàng của nhân viên Eximbank nhìn chung có ấn tượng khá tốt đối với khách hàng. Với đội ngũ cán bộ nhân viên đều ở độ tuổi bản lĩnh có nghiệp vụ chun mơn cao và tâm huyết với nghề, luôn thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, sẵn lòng đáp ứng nhu cầu khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
Công nghệ thông tin tại Eximbank đã đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ và đảm bảo được tính bí mật, an tồn cho tồn hệ thống và cho từng nhân viên. Mỗi nhân viên được cấp các mật khẩu để thao tác trên màn hình và hệ thống Korebank nên đảm bảo tính an tồn trong các thao tác. Mới đây, Eximbank đã triển khai công nghệ nhận diện - xác thực giao dịch ngân hàng bằng vân tay nhằm tăng tính bảo mật và tiện lợi đã được nhiều khách hàng đánh giá cao.
Qua phân tích số lượng và trình độ nhân viên của Eximbank, nhận thấy trình độ đại học trở lên chiếm 76%, điều này chứng tỏ Eximbank luôn chú trọng quan tâm đến chất lượng đầu vào nhân viên để đảm bảo được năng lực nhân viên đáp ứng được cơng việc. Bên cạnh đó, tất cả các nhân viên mới của Eximbank luôn được
đào tạo qua lớp sơ cấp tất cả nghiệp vụ ngân hàng, và nếu có lớp học nâng cao Eximbank sẽ cử nhân viên tham gia.
Cùng với đó, dựa trên nền tảng và tiềm lực sẵn có, Eximbank đã trở thành ngân hàng đa năng nằm trong Top các ngân hàng mạnh nhất Việt Nam. Với tầm vóc thương hiệu, Eximbank đã và đang cố gắng đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng bằng chất lượng và sự đa dạng của các sản phẩm - dịch vụ, thúc đẩy sự hợp tác cùng có lợi. Ngồi ra, Eximbank cũng hướng tới việc xây dựng ngày càng tốt hơn văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc cộng đồng, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế Việt Nam và cộng đồng xã hội.
2.5.2 Những điểm yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Eximbank
Là một ngân hàng nổi trội về mặt tài chính, nhưng Eximbank chưa khai thác tốt nguồn lực mạnh này. Quy mô tài sản chưa tương xứng với quy mô của vốn chủ sở hữu. Đây là hệ quả của việc tăng vốn quá nhanh trong thời gian ngắn, trong khi quy mô tăng trưởng không theo kịp. Hiệu quả sử dụng vốn của Eximbank đang ở mức thấp hơn nhiều so với các NHTM khác, lợi nhuận kinh doanh đang có dấu hiệu lao dốc, nợ xấu lại có dấu hiệu gia tăng, các chỉ tiêu huy động vốn thấp.
Danh mục các sản phẩm dịch vụ chưa được đầy đủ và phong phú, chủ yếu vẫn là các sản phẩm huy động vốn và cho vay truyền thống, các hình thức bán chéo sản