2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY SƠN TISON
2.1.4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của cơng ty
2.1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm
Cơng ty chuyên sản xuất các loại sơn nƣớc và vật liệu phục vụ ngành sơn. Tổng số nhãn hiệu hàng hĩa do cơng ty sản xuất lên đến 81 nhãn hiệu (sơn nƣớc 36, base 12, sơn trang trí 2, sơn dầu 6, bột trét 20, các loại keo 5) và với 1081 màu pha sẵn.
Dƣới đây là các dịng sản phẩm của cơng ty: - Dịng sản phẩm cao cấp nội ngoại thất:
Sơn ngoại thất cao cấp: Unilic Exterior, Shield Coat, Satin Coat. Sơn nội thất cao cấp: Unilic Interior, Shield Coat.
Chất phủ bĩng: Unilic TopCoat. - Dịng sản phẩm phụ trợ:
Sản phẩm chống kiềm ngồi trời: Hi-Sealer 2001 (loại 1 và loại 2), Primer. Bột trét tƣờng tƣờng thơng dụng
Trong nhà: Win&Win, MasterCoat, ABC, AAA, TS99,Winter. Ngồi nhà: Win&Win, ABC, AAA,TS 99, MasterCoat, Winter.
Nhĩm keo chống thấm: Tisonkote Black (chống thấm đen vách song, sàn); Keo chống thấm ( vách song, sàn nƣớc; Keo ngồi ( pha sơn bên ngồi ); Keo trong ( pha sơn bên trong); Keo sữa ( dán giấy, gỗ...); SS 10 ( chống thấm ngƣợc ).
Nhĩm sơn dầu: Sơn dầu bĩng mờ (loại trắng và loại màu), Sơn dầu bĩng (trắng và màu), Sơn dầu chống gỉ (màu xám và đỏ chu).
- Dịng sản phẩm trung bình và thấp cấp: gồm SupperCoat, MasterCoat (sơn nƣớc ngồi trời), sơn gấm (Tison rough coat), sơn đá( Tison Stone paint).
Tất cả các sản phẩm cao cấp của cơng ty đã đƣợc đăng ký độc quyền. Cơng ty thực hiện chiến lƣợc đa dạng hĩa dịng sản phẩm theo kiểu thƣơng hiệu nguồn.
Với nguyên liệu hồn tồn ngoại nhập, sản phẩm Tison đƣợc sản xuất theo cơng nghệ Nhật bản và khẳng định chất lƣợng ƣu việt thơng qua hệ thống kiểm tra chất lƣợng với:
- Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS K 5663:1995
- Tiêu chuẩn ISO 9001:2000
- Và đƣợc ngƣời tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lƣợng cao nhiều năm liền.
Ngồi hệ thống sản xuất, Tison cũng đẩy mạnh đầu tƣ vào hệ thống máy pha màu cùng với dịch vụ tƣ vấn phối màu để đáp ứng nhu cầu về màu sắc cực kỳ đa dạng của quý khách hàng. Quý khách hàng chỉ cần gửi hình ảnh ngơi nhà của quý khách dƣới dạng file ảnh hoặc bản vẽ đến văn phịng giao dịch của Tison để đƣợc chuyên gia tƣ vấn màu sắc và nhận đƣợc bản in phối màu ngơi nhà của mình hồn tồn miễn phí.
Tuy nhiên cơng ty cũng cịn gặp một vài khĩ khăn, hạn chế trong quá trình sản xuất nhƣ:
- Cơng nghệ sản xuất cịn tƣơng đối lạc hậu, chƣa đẩy mạnh đầu tƣ phát triển dây chuyền sản xuất.
- Tồn kho nguyên vật liệu thời gian dài, cĩ thể ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất.
2.1.4.3. Nguyên vật liệu
- Nguyên liệu: Nhựa tổng hợp, dung mơi, bột độn, bột mầu, chất phụ gia. - Nguồn nguyên liệu:
Nguồn nhập khẩu: Các nguyên liệu phải nhập khẩu là nhựa tổng hợp (trừ Alkyd), chất phụ gia ,lá sắt từ nhiều nƣớc nhƣ : Malaysia, Ấn độ , Nhật Bản, Trung Quốc ...
Nguồn trong nƣớc: Các nguyên liệu đƣợc đảm bảo bằng nguồn trong nƣớc nhƣ một số dầu thực vật, nhựa Alkyd bột độn.
2.1.4.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
Cơng ty cĩ nhà máy sản xuất rộng 12.000 m2, đặt tại Thuận An – Bình Dƣơng, Chi nhánh tại Tân Kỳ Tân Quý rộng 2.000 m2 và văn phịng giao dịch tại đƣờng 3/2 Quận 10, Cơng ty cĩ diện tích mặt bằng rộng rãi, nhà xƣởng thống mát, mơi trƣờng trong sạch giao thơng thuận lợi, khuơn viên đẹp rất thuận cho việc sản xuất cũng nhƣ giao dịch kinh doanh
2.1.5. Khách hàng và đối thủ cạnh tranh 2.1.5.1. Khách hàng 2.1.5.1. Khách hàng
Sơn nƣớc là ngành sản xuất cơng nghiệp cho nên khách hàng phần nhiều là các doanh nghiệp, các cơng ty xây dựng và đại lý, cửa hàng vật liệu xây dựng.
Các cơng ty, nhà thầu xây dựng: Khách hàng là các cơng ty, nhà thầu xây dựng
chiếm một tỉ lệ khá nhỏ trong tổng doanh thu của cơng ty, khoảng 20%. Cĩ thể kể đến là cơng ty xây dựng Hồng Anh (Q. Bình Tân), Tồn Lộc (Q. Phú Nhuận),…Hiện tại trên thị trƣờng cĩ nhiều nhà sản xuất sơn cùng chào hàng với một cơng ty xây dựng nên tình hình cạnh tranh trở nên gay gắt. Đây là một trở ngại lớn cho cơng ty sơn Tison bởi vì tên tuổi của Tison chƣa đƣợc biết đến nhiều.
Các đại lý, cửa hàng vật liệu xây dựng: Hiện tại cơng ty cĩ một hệ thống đại lý trải dài từ Bắc đến Nam, nhƣng tập trung nhiều nhất là miền Đơng Nam Bộ và Miền Tây. Các đại lý này chuyên lấy hàng của nhiều nhà sản xuất khác nhau và bán lại cho khách hàng là các cá nhân, đơn vị (xây dựng dân dụng).
Các đại lý trên khơng gây áp lực giảm giá trực tiếp đối với cơng ty. Thế nhƣng tại đại lý cĩ nhiều đối thủ cạnh tranh lớn tập trung ở đĩ là một điều bất lợi cho cơng ty, địi hỏi cơng ty phải làm thế nào đĩ để phát triển thƣơng hiệu, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và giá thành hợp lý.
Cơng ty chỉ nhắm đến hai đối tƣợng chính là các đại lý sơn (cửa hàng vật liệu xây dựng) và các cơng ty xây dựng. Hiện tại cơng ty cĩ hơn 100 đại lý lớn nhỏ, 5 đại lý độc quyền và khoảng 12 cơng ty xây dựng lớn nhỏ đang tiêu thụ hàng hĩa của cơng ty.
Nguồn: Tác giả tự thu thập Sản phẩm sơn nƣớc của cơng ty cĩ thể thỏa mãn đƣợc những nhu cầu đa dạng của các khách hàng khác nhau. Từ nghiên cứu nhỏ vừa thực hiện cho thấy phần lớn ngƣời mua sử dụng là các hộ gia đình cĩ mức thu nhập từ khá trở lên. Cụ thể: mức thu nhập khá và cao (từ 11 triệu trở lên) chiếm 40%, trung bình 35%, cịn lại thu nhập thấp là 25%.
Mục đích mua sử dụng của khách hàng đƣợc tổng hợp sau đây: Phục vụ cho việc xây mới: 85%; Sửa chữa lại: 15%
2.1.5.2. Đối thủ cạnh tranh
Cơng ty TNHH Sơn Tison hoạt động trong ngành sơn nƣớc, phục vụ cho các cơng trình xây dựng dân dụng và cơng nghiệp nên mơi trƣờng cạnh tranh cĩ phần gay gắt. Số lƣợng nhà sản xuất sơn bắt đầu tăng trƣởng mạnh trong những năm gần đây: Năm 2002
cĩ 60 doanh nghiệp – năm 2004: 120 doanh nghiệp – năm 2006: 168 doanh nghiệp – năm 2008: 187 doanh nghiệp – năm 2009 (theo số thống kê cập nhật chƣa đƣợc kiểm tra): khoảng 250 doanh nghiệp. (Nguồn: http://www.tisonpaint.vn/)
Các đối thủ cạnh tranh hiện tại:
Hiện nay cĩ một số doanh nghiệp đang sản xuất và tiêu thụ sơn tại Việt Nam STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Mặt hàng sản xuất kinh doanh
1 Sơn Tổng Hợp Hà Nội Hà Nội Nhựa Alkyd, sơn CN, trang trí, giao thơng, sơn ơtơ, xe máy
2 Sơn Hải Phịng Hải Phịng Sơn trang trí, sơn tầu biển
3 Sơn Bạch Tuyết HCM Sơn Alkyd
4 Sơn Á Đơng HCM Sơn dàn khoan, sơn trang trí,…
5 Sơn 4 Oranges HCM Sơn trang trí dân dụng
6 Sơn ICI HCM Sơn nƣớc nhũ tƣơng, sơn CN, sơn ơtơ...
7 Sơn Nippon HCM Sơn CN, sơn nƣớc, sơn ơtơ,xe máy
8 Sơn Đồng Nai Đồng nai Sơn nƣớc, sơn trang trí
9 Sơn Joton Việt Nam HCM Sơn bột, sơn CN, sơn tầu biển 10 Sơn TOA Việt Nam Bình Dƣơng Sơn CN, sơn ơtơ,xe máy
Nguồn: Tác giả tự thu thập Bảng 2.1: Các đối thủ cạnh tranh của Cơng ty
Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Ngành sản xuất sơn nƣớc địi hỏi phải cĩ một trình độ nhất định về mặt cơng nghệ. Đây là ngành cần nhiều kỹ sƣ giỏi, nguồn vốn lớn nên chính những điều này là rào cản lớn nhất cho các doanh nghiệp khác muốn tham gia. Vì thế ngành sản xuất sơn nƣớc cĩ số lƣợng đối thủ ít thay đổi, đối thủ tiềm ẩn khơng phải là vấn đề đáng quan tâm.
2.1.6. Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty 2.1.6.1. Doanh thu 2.1.6.1. Doanh thu
Doanh thu của cơng ty qua các năm của cơng ty đƣợc tổng hợp trong bảng sau: Bảng 2.2: Doanh thu của Cơng ty từ năm 2007 – 2010
Năm 2007 2008 2009 2010 Doanh thu (tỷ đồng) 184.6 203.3 222.1 258.5 Tốc độ phát triển (%) 10.13 9,25 16,39
Nguồn: Cơng ty cung cấp Từ bảng trên ta thấy doanh thu của cơng ty qua các năm đều tang, đây là tính hiệu rất đáng khả quan. Nguyên nhân cĩ thể là do đời sống ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện,
nhu cầu xây dựng và trang trí nhà cửa cũng phát triển theo, thêm vào đĩ là tình trạng đơ thị hĩa đang diễn ra trên khắp các tỉnh thành trong cả nƣớc.
Qua đĩ, ta cĩ biểu đồ doanh thu của cơng ty qua các năm.
(Đơn vị tính: tỷ đồng) Biểu đồ 2.2: Doanh thu của Cơng ty từ năm 2007 -2010
2.1.6.2. Thị trƣờng
Thị trƣờng chung của cơng ty
Cho đến nay các doanh nghiệp cĩ vốn đầu tƣ nƣớc ngồi (khoảng hơn 30 doanh nghiệp) vẫn chiếm 60% thị phần, 40% cịn lại là phần các doanh nghiệp Việt Nam (Nguồn: http://www.tisonpaint.vn/).
Điểm qua một số cơng ty sản xuất sơn lớn trong nƣớc trong tồn bộ thị
trƣờng nội địa, ta cĩ thể ƣớc tính đƣợc thị phần của cơng ty sơn Sơn Tison và các cơng ty Sơn khác nhƣ sau:
Bảng 2.3: Doanh thu và thị phần của các cơng ty sơn
TT Tên doanh nghiệp Doanh thu (1000đ)
Thị phần (doanh thu)
1. Cơng ty Sơn Tison 258.500.000 6.9%
2. Cơng ty Sơn Hải Phịng 343.418.291 9,1%
3. Cơng ty Sơn tổng hợp Hà Nội 542.338.010 14,4%
4. Cơng ty CP Sơn Á Đơng 288.704.035 7,7%
5. Sơn Đồng Nai 74.163.879 1,9%
6. Sơn Nippon, 4 Oranges, ICI, Jotun... (nhập ngoại)
- 60%
Total 100%
(Theo nguồn thu thập số liệu của các cơng ty qua các báo cáo tài chính trên các ấn phẩm của tạp chí tài chính, website năm 2010).
Nhận xét: Mặc dù chiếm đƣợc một thị phần cịn rất khiêm tốn trong tồn nghành nhƣng điều đĩ cũng thể hiện đƣợc những bƣớc đi vứng chắc của cơng ty sơn Tison trong thị trƣờng cĩ sự tham gia của rất nhiều những cơng sơn nƣớc ngồi nổi tiếng trên thế giới
Từ bảng số liệu trên ta cĩ biểu đồ 2.3 sau:
Biểu đồ 2.3: Thị phần của Cơng ty sơn Tison
Thế nhƣng những năm gần đây tình hình đã cĩ sự cải thiện rõ rệt. Cơng ty đã phát triển mạng lƣới các đại lý phân phối trên tồn quốc, nhƣng mạnh nhất là khu vực phía Nam (cụ thể là Miền Đơng Nam Bộ và Miền Tây). Cĩ thể phân tích thị phần của cơng ty qua các số liệu sau:
Bảng 2.4: Bảng tổng hợp doanh thu của cơng ty qua các năm 2007 đến 2010
Năm 2007 2008 2009 2010 Doanh thu Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện TP. HCM 55 59 67.8 65.3 82.5 70.1 102 97 Các Tỉnh 123.2 125.6 137.4 138 145.7 152 160 161.5
Phân chia theo khu vực
Miền Bắc 6.16 6.5 10.2 9.8 12 11.6 15 15 Miền Trung 18.48 17.5 25.7 26.1 26 27.4 28.5 29 Tây Nguyên 12.32 13.1 20.6 19.7 22.5 23.1 23 22.6 Đ. Nam Bộ 36.96 35.4 42.1 42.3 45.7 46.3 47 46.8 Miền Tây 43.12 53.1 43.1 44.1 39.5 43.6 46.5 48.1 Tổng cộng 178.2 184.6 205.2 203.3 228.2 222.1 262 258.5
Ghi chú: Khơng tính TP. HCM vào Miền Đơng Nam Bộ. Đơn vị tính: tỷ đồng Nguồn: Cơng ty cung cấp
- Liên tục trong 3 năm, thị trƣờng tỉnh luơn cĩ chiều hƣớng tích cực, năm nào cũng vƣợt kế hoạch đề ra.
- Giữa các khu vực thị trƣờng thì TPHCM cĩ thị phần lớn nhất, kế đến là Miền Tây, thứ 3 là miền Đơng Nam Bộ, thứ 4 là Miền Trung, tiếp theo là Tây Nguyên và cuối cùng là Miền Bắc.
Nguồn: Tác giả phân tích Biểu đồ 2.4: Doanh số theo khu vực thị trƣờng (tỷ đồng).
Thị trƣờng mục tiêu của cơng ty
- Qua bảng tổng hợp doanh số ở bảng 2.4, cĩ thể nĩi thị trƣờng Miền Đơng Nam Bộ cĩ nhiều triển vọng nhất so với các thị trƣờng khác. Miền Đơng Nam Bộ cĩ doanh số lớn và cĩ tốc độ phát triển ổn định hơn các vùng khác. Điều này cĩ thể minh họa bằng bảng phân tích tỉ lệ tăng trƣởng doanh thu phân chia theo khu vực nhƣ sau:
Nguồn: Tác giả tự phân tích Biểu đồ 2.5: Tỉ lệ tăng trƣởng doanh thu (%) phân chia theo khu vực
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY TNHH SƠN TISON CỦA CƠNG TY TNHH SƠN TISON
Cơng ty Sơn Tisơn hiện nay sử dụng hỗn hợp hai loại kênh tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp
Sơ đồ 2.2: Cấu trúc kênh phân phối của Cơng ty.
Kênh tiêu thụ trực tiếp: Khách hàng là các cơng ty, nhà thầu xây dựng chiếm một tỉ lệ khá nhỏ trong tổng doanh thu của cơng ty, khoảng 20%. Cĩ thể kể đến là cơng ty xây dựng Hồng Anh (Q. Bình Tân), Tồn Lộc (Q. Phú Nhuận)…
Hiện nay cơng ty cĩ chi nhánh ở TP HCM và ở Hà Nội, cung cấp sản phẩm trực tiếp đến tay khách hàng. Khách hàng chủ yếu là ngƣời mua cơng nghiệp. Bán hàng tại chi nhánh gĩp phần làm giảm các chi phí vận chuyển, tuy nhiên lại bị hạn chế về khoảng cách địa lý đến khách hàng.
Thơng qua mạng lƣới cửa hàng, hoạt động bán hàng cá nhân cho khách hàng là các cơng ty xây dựng đƣợc thiết lập, làm tăng doanh thu từ hoạt động thi cơng cơng trình Trong tổng doanh thu thực hiện bởi kênh tiêu thụ trực tiếp chiếm 10%.
Nguồn: Phịng kinh doanh Cơng ty Đại lý Đại diện nhà sản xuất Chi nhánh cơng ty Khách hàng
Cửa hàng bán lẽ Các cơng ty, nhà
Thơng qua kênh tiêu thụ trực tiếp cơng ty cũng tăng cƣờng đƣợc mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng, nắm bắt đƣợc nhu cầu thị trƣờng và tình hình giá cả, là các điều kiện thuận lợi để gây thanh thế và uy tín cho cơng ty. Thêm vào đĩ, nhờ các quan hệ mua bán ổn định với các bạn hàng truyền thống nên cơng ty chủ động đƣợc sản xuất.
Tuy vậy kênh tiêu thụ trực tiếp của cơng ty mới đáp ứng đƣợc những khách hàng cĩ nhu cầu lớn, tập trung, trên phạm vi hẹp (TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận).
Kênh tiêu thụ gián tiếp: Là các đại lý, cửa hàng VLXD
Họ là những ngƣời mua sản phẩm của cơng ty theo mức giá cơng bố chính thức, sau đĩ bán lại cho ngƣời bán lẻ, do đĩ, thu nhập của đại lí là khoản tiền hoa hồng tính trên giá bán. Hiện nay cơng ty qui định : Giá bán đại lý = Giá cơng bố (1 + 5%)
Kênh phân phối luơn giữ vai trị chính trong hệ thống tiêu thụ sản phẩm của cơng ty. Hàng năm doanh thu thực hiện bởi các đại lý chiếm hơn 70% doanh thu tiêu thụ tồn cơng ty. Ngồi quyền lợi chính kể trên, các đại lý cũng nhận đƣợc sự hỗ trợ của cơng ty về vận chuyển, đào tạo nhân viên bán hàng, tài liệu kỹ thuật, tham gia hội nghị khách hàng, đƣợc hƣởng các qui chế thƣởng dành cho đại lý....
Tuy nhiên hiện các đại lý đang bị cạnh tranh quyết liệt về giá do những ngƣời bán buơn sẵn sàng hƣởng lợi nhuận thấp hơn bằng cách hạ giá so với giá bán qui định. Điều này dẫn đến tình trạng giá bán khơng đồng nhất, làm ảnh hƣởng đến uy tín của cơng ty và giảm hiệu quả kích thích các đại lý. Hơn nữa nếu so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng thì chính sách khuyến mại của cơng ty đối với đại lý cịn kém hấp dẫn.
Bên cạnh chính sách khuyến khích, cơng ty cũng đang dần tăng cƣờng sự kiểm sốt đối với các đại lý thơng qua việc qui định các điều kiện và nghĩa vụ của đại lý đối với cơng ty. Đĩ là các qui định về bán đúng chủng loại, giá cả, treo biển hiệu, thu thập và phản ánh thơng tin, chịu sự huấn luyện của cơng ty.
Tuy vậy, hiện nay do những hạn chế nhất định nên việc kiểm sốt đại lý ở cơng ty cũng gặp một số khĩ khăn nhƣ: hầu hết các đại lý của cơng ty đều kinh doanh sơn của nhiều hàng hĩa, tình trạng bán hàng giả, bán khơng đúng giá qui định vẫn xảy ra địi hỏi cơng ty phải tăng cƣờng cơng tác quản lý hơn nữa.
Mặc khác, sự phân bố của các đại lý cũng chƣa hợp lý…Điều này là một khĩ khăn rất lớn đối với cơng ty để mở rộng thị trƣờng, tăng thị phần của cơng ty.
Tuy nhiên với các ƣu thế nhƣ thời gian tiêu thụ nhanh, khối lƣợng lớn, thu hồi vốn