Tuy ban lãnh đạo chi nhánh rất chú trọng công tác tăng thu nhập từ các dịch vụ phi tín dụng, nhƣng trong những năm qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng của Chi nhánh 7 vẫn chƣa có những bƣớc tiến đáng kể. Tăng trƣởng không đều qua các năm. Năm 2008 là năm thành lập chi nhánh nên thu nhập rịng từ dịch vụ phi tín dụng chỉ đạt 392 triệu đồng. Tổng thu nhập rịng từ dịch vụ phi tín dụng của năm 2010 cao nhất trong giai đoạn 2008 – 2012, đạt 6.5tỷ đồng, tăng trƣởng 266% so với năm 2009. Năm 2011, cùng với đà sụt giảm của nền kinh tế, lạm phát và những bất ổn của tỷ giá khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Chi phí sử dụng vốn của các doanh nghiệp tăng cao, môi trƣờng kinh doanh khơng thuận lợi, hàng hóa tiêu thụ chậm làm cho quy mơ doanh nghiệp bị thu hẹp. Tổng thu ròng của chi nhánh trong năm 2011 chỉ đạt 2.831 triệu đồng, bằng 43% so với năm 2010.
THU NHẬP RÒNG TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG Triệu đồng 7,000 6,537 6,000 5,000 4,000 2,831 2,652 2,461 3,000 2,000 392 1,000 0
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Đến năm 2012, tình hình kinh tế vẫn chƣa phục hồi đáng kể. Lao động, việc làm tăng khoảng 3,3% so với năm 2011. Số doanh nghiệp mới thành lập đạt hơn 46.000 doanh nghiệp (giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2011. Số doanh nghiệp đã giải thể và dừng hoạt động năm 2012 là hơn 35.000 doanh nghiệp, tăng 7,1% so với năm 2011. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả năm 2012 đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm 2011. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2012 đạt 114,3 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm trƣớc. Tuy nhiên doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh vẫn chƣa phục hồi nhƣ mong đợi. Thu nhập thuần vẫn tiếp tục sụt giảm nhẹ so với năm 2011.
Biểu đồ 2.1: Thu nhập rịng từ dịch vụ phi tín dụng giai đoạn 2008 -2012
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
Một số dịch vụ phi tín dụng điển hình của ngân hàng qua các năm nhƣ sau: 2.2.1. Dịch vụ thanh toán
Dịch vụ thanh toán bao gồm thanh toán trong nƣớc và thanh toán quốc tế là một trong những dịch vụ phi tín dụng chính của Chi nhánh 7. Đây là nguồn thu chính về dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh.
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Năm
Doanh số chuyển tiền đi Doanh số chuyển tiền đến
Với lợi thế mạng lƣới chi nhánh trải rộng khắp cả nƣớc, kể cả những vùng sâu, vùng xa cùng với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, dịch vụ chuyển tiền tại Agribank thƣờng là lựa chọn đầu tiên của khách hàng khi muốn chuyển tiền về cho ngƣời thân một cách nhanh chóng. Việc thanh tốn trong nội bộ hệ thống Agribank diễn ra nhanh chóng trong vài giây. Ngoài ra, Agribank cũng đã tham gia hầu hết các kênh thanh toán trong nƣớc nhƣ thanh toán bù trừ, song phƣơng, thanh toán điện tử liên ngân hàng nên việc chuyển tiền ngoài hệ thống Agribank cũng đƣợc thực hiện rất nhanh chóng.
Khơng chỉ có chuyển tiền, chi nhánh cũng phát triển các dịch vụ cho doanh nghiệp nhƣ chuyển lƣơng qua thẻ, dịch vụ thu hộ, chi hộ, giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt.
Biểu đồ 2.2: Doanh số dịch vụ thanh toán trong nước giai đoạn 2008-2012:
9,224 9,631
7,630 7,935
1,550 1,927 2,227 1,504 1,968
814
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
Doanh số chuyển tiền tăng đều trong các năm 2008-2010, giai đoạn 2011- 2012 tuy ảnh hƣởng chung của nền kinh tế khiến doanh số giảm sút, nhƣng không sụt giảm đáng kể và đã từ từ phục hồi trong năm 2012.
T
ỷ
đ
ồn
Bảng 2.1: Thu nhập từ dịch vụ thanh toán trong nƣớc giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Thu từ dịch vụ chuyển tiền trong nƣớc 192 1,144 3,965 1,405 1,462 Tỷ trọng so với tổng thu từ DV phi tín dụng 38% 30% 39% 37% 41%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
Nguồn thu từ hoạt động thanh toán trong nƣớc chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nguồn thu ngồi tín dụng tại chi nhánh. Điều này chứng tỏ dịch vụ thanh toán trong nƣớc là dịch vụ chủ yếu mang lại nguồn thu dịch vụ cho ngân hàng. Tuy nhiên dịch vụ thanh toán tại chi nhánh vẫn thiếu sự đa dạng các dịch vụ nên vẫn chƣa thực sự thu hút khách hàng.
- Dịch vụ thanh toán quốc tế:
Với đặc điểm gần Khu chế xuất, ngay từ khi mới thành lập, chi nhánh đã chú trọng đến việc phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế. Dịch vụ thanh toán quốc tế là một kênh mang lại nguồn thu phi tín dụng quan trọng cho chi nhánh.
Biểu đồ 2.3: Doanh số dịch vụ thanh toán quốc tế giai đoạn 2008-2012:
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2008 2009 2010 2011 2012 Năm
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu cao hơn rất nhiều so với doanh số thanh toán hàng xuất khẩu. Khách hàng thanh tốn chủ yếu thơng qua hình thức L/C trả
54,396 49,696 7,044 14,858 14,133 6,533 3,324 182 1,166 1,017 N gà n U SD
ngay, L/C trả chậm, nhờ thu kèm chứng từ trả ngay (D/P) và thanh toán chuyển tiền (T/T). Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là phân bón, linh kiện máy móc, phơi thép. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cao su, gỗ, gạo.
Doanh số xuất nhập khẩu 2 năm 2009- 2010 là cao nhất trong giai đoạn 2008- 2010. Trong các năm tiếp theo, hoạt động thanh toán quốc tế chịu ảnh hƣởng nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Doanh số thanh toán xuất, nhập khẩu trong năm 2011 và 2012 sụt giảm chỉ cịn khoảng 25% so với năm 2009. Khơng chỉ có những khó khăn chung từ nền kinh tế, với những chính sách thắt chặt tín dụng của Agribank, tăng tỷ lệ ký quỹ, chính sách giá tăng, mức phí cứng nhắc ít linh động cũng đã khiến khách hàng chuyển hƣớng sang các ngân hàng khác có chính sách tài chính thơng thống hơn.
Bảng 2.2: Thu nhập từ dịch vụ thanh toán quốc tế giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Thu dịch vụ TT quốc tế 57 777 1,340 809 775
Tỷ trọng so với tổng thu từ DV phi tín
dụng 11% 20% 13% 22% 22%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
Thu nhập từ hoạt động thanh toán quốc tế chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn thu ngồi tín dụng của chi nhánh. Điều này chứng tỏ hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động thế mạnh của Chi nhánh, cần đƣợc quan tâm phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Mặc dù tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh khá cao trong tổng nguồn thu phi tín dụng, nhƣng so với các NHTM khác trên địa bàn nhƣ VCB, Eximbank, ACB, Sacombank …thì nguồn thu từ dịch vụ TTQT tại chi nhánh vẫn còn ở mức thấp. Chính vì vậy trong thời gian tới, chi nhánh cần có những chính sách và hƣớng đi thích hợp hơn trong hoạt động TTQT để thu hút thêm khách hàng để tăng nguồn thu dịch vụ cho chi nhánh.
2.2.2. Kinh doanh ngoại tệ
Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh cũng mang lại một nguồn thu nhập khá lớn trong tổng thu dịch vụ.
54,865 22,477 21,583 54,685 15,110 22,280 21,401 1,670 1,441 14,991
Biểu đồ 2.4: Doanh số kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2008-2012:
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 2008 2009 2010 2011 2012 Năm
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
Doanh số mua bán ngoại tệ trong năm 2010 đạt cao nhất trong giai đoạn 2008- 2012, đa số là phục vụ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Từ năm 2011 trở đi, doanh số kinh doanh ngoại tệ giảm xuống do một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu thu hẹp quy mô hoạt động. Tại chi nhánh chỉ phát sinh nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot), kỳ hạn (Forward) mà chƣa thực hiện các nghiệp vụ phái sinh tiền tệ nhƣ nghiệp vụ tƣơng lai (Future) hay quyền chọn (Option), nên chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu hạn chế rủi ro tỷ giá cho khách hàng. Đây cũng là một nguyên nhân khiến doanh số mua bán ngoại tệ ngày càng thu hẹp.
Mua bán ngoại tệ từ nguồn kiều hối và từ tiết kiệm trong dân cƣ tuy nhỏ nhƣng ổn định tăng dần qua các năm.
N
gà
n
U
SD
Bảng 2.3: Lợi nhuân từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại
tệ 109 428 809 660 420
Tỷ trọng so với thu nhập rịng từ DV phi
tín dụng 28% 17% 12% 23% 16%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
Lợi nhuận thu đƣợc từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ đóng góp một phần khơng nhỏ cho lợi nhuận thuần từ hoạt động phi tín dụng. Lợi nhuận năm 2010 đạt cao nhất với 809 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 12% so với thu nhập rịng từ dịch vụ phi tín dụng. Lợi nhuận các năm 2011 – 2012 tuy giảm sút nhƣng chiếm tỷ lệ cao trong tổng thu nhập rịng từ DV phi tín dụng, đạt 23% trong năm 2011 và 16% trong năm 2012.
2.2.3. Dịch vụ thanh toán và phát hành thẻ
Dịch vụ thanh toán qua thẻ là mảng đƣợc ban lãnh đạo chi nhánh quan tâm phát triển trong 2 năm gần đây. Thu nhập từ dịch vụ này cũng chiếm tỷ trọng khá trong trong tổng nguồn thu ngồi tín dụng của chi nhánh.
Bảng 2.4: Thu nhập từ dịch vụ thanh toán và phát hành thẻ giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Thu phí dịch vụ thẻ 8 129 286 343 416
Tỷ trọng so với tổng thu từ DV
phi tín dụng 2% 3% 3% 9% 12%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
Với mảng thanh toán và phát hành thẻ, chi nhánh có lợi thế là mạng lƣới máy ATM trải khắp các tỉnh thành trong nƣớc. Agribank hiện có 2.100 ATM, chiếm khoảng 15% thị phần ATM của hệ thống ngân hàng. Toàn hệ thống Agribank Việt Nam hiện có 7.046 thiết bị chấp nhận thẻ (EDC/POS), chiếm 6,7% thị phần EDC/POS toàn thị trƣờng. Khách hàng có thể chuyển tiền trong cùng hệ thống Agribank trực tiếp trên máy ATM một cách nhanh chóng mà khơng cần phải đến ngân hàng. Đến nay, ngân hàng có 14 sản phẩm thẻ các loại, phù hợp với nhu cầu
4 0
đa dạng của từng đối tƣợng khách hàng. Thẻ ghi nợ nội địa Success thông dụng đƣợc hàng triệu khách hàng khắp mọi vùng, miền ƣa chuộng sử dụng. Thẻ liên kết sinh viên với các cơ sở đào tạo, thẻ lập nghiệp với ngân hàng chính sách xã hội. Thẻ tín dụng quốc tế hạng bạch kim (thẻ Platinum) dành riêng cho khách hàng VIP kèm theo các dịch vụ ƣu đãi nhƣ hạn mức tín dụng cao, quyền lợi bảo hiểm. Thẻ tín dụng quốc tế dành cho công ty mà Agribank là ngân hàng đầu tiên cho ra đời sản phẩm này…
Ngân hàng vừa triển khai sản phẩm thẻ mới - thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng Plus Succsess - góp phần làm phong phú danh mục sản phẩm thẻ, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng dịch vụ trong giao dịch, thanh toán qua thẻ…
Tuy nhiên chi nhánh vẫn gặp phải những bất lợi: mảng dịch vụ thẻ của Agribank còn chƣa đƣợc chú trọng phát triển để theo kịp với công nghệ mạng. Chế độ bảo mật kém. Các tiện ích trên thẻ của Agribank cịn nghèo nàn và đơn điệu, xử lý giao dịch qua internet cịn chậm và kém hiệu quả. Do đó tuy đã nỗ lực rất nhiều trong việc tìm kiếm khách hàng, nhƣng doanh số và phí dịch vụ thu về của mảng này vẫn chƣa đáng kể so với chi phí bỏ ra.
2.2.4. Dịch vụ kiều hối
Doanh số chi trả kiều hối tăng đều qua các năm. Năm 2012 là năm có doanh số cao nhất trong giai đoạn 2008- 2012.
41
Kiều hối (tài khoản, W.U, BNY, Maybank)
589 600 500 363 400 303 265 300 181 200 100 - Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Kiều hối (tài khoản, W.U, BNY, Maybank)
Biểu đồ 2.5: Doanh số chi trả kiều hối giai đoạn 2008-2012:
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
Doanh số dịch vụ kiều hối hiện tại vẫn còn là một con số khiêm tốn. Tuy nhiên với lợi nhuận từ dịch vụ này tăng đều đặn hàng năm,chứng tỏ khách hàng ngày càng biết nhiều đến chi nhánh. Kênh chi trả kiều hối không chỉ chi qua Western Union mà còn qua các kênh Swift, chi trả qua tài khoản, đặc biệt Agribank còn ký kết hợp tác với các ngân hàng nƣớc ngồi những gói chuyển tiền kiều hối với mức phí ƣu đãi. Do đó hứa hẹn kênh chi trả kiều hối sẽ mang lại thu nhập chiếm tỷ trọng cao cho chi nhánh trong tƣơng lai.
Bảng 2.5: Thu nhập từ dịch vụ chi trả kiều hối giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Thu phí dịch vụ kiều hối, WU 19 29 32 41 68
Tỷ trọng so với tổng thu từ DV phi tín dụng 3.8% 0.7% 0.3% 1.1% 1.9%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của Agribank Chi nhánh 7
2.3. Cơ cấu thu nhập của Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh 7
Từ khi thành lập, chi nhánh đã chú trọng nhiều đến hoạt động tín dụng. Thu nhập từ hoạt động tín dụng tăng gấp đơi qua các năm từ 2008 đến 2010, thể hiện
N
gà
n
U
một sự tăng trƣởng nóng của tín dụng. Thu nhập rịng từ hoạt động phi tín dụng tuy tăng với tỷ lệ rất lớn (năm 2009 tăng 528% so với năm 2008, năm 2010 tăng 166% so với năm 2009) nhƣng tỷ lệ thu nhập phi tín dụng so với tổng thu nhập rịng chỉ gần 10%.
Biểu đồ 2.6 thể hiện kết cấu thu nhập tại chi nhánh qua các năm. Từ năm 2008 đến năm 2010, lợi nhuận của chi nhánh phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng. Hơn 90% thu nhập của chi nhánh tập trung vào hoạt động tín dụng. Điều này là kết quả của việc chạy theo chỉ tiêu tăng trƣởng lợi nhuận và quá tập trung phát triển hoạt động tín dụng trong tổng thể hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong suốt thời gian qua.
Sự chênh lệch quá mức này tạo nên những rủi ro tiềm ẩn, nhất là khi nền kinh tế gặp nhiều biến động hay chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nƣớc thì hoạt động tín dụng của chi nhánh sẽ rất dễ gặp những khó khăn mà khả năng ứng phó kịp thời rất hạn chế. Điều này đã đƣợc chứng minh trong năm 2011, với sự đi xuống của nền kinh tế, tỷ lệ nợ xấu tăng khiến thu nhập từ tín dụng bị giảm sút, chi phí cho nguồn vốn tăng, lợi nhuận ròng từ hoạt động tín dụng gần nhƣ khơng có. Thu nhập phi tín dụng cũng bị ảnh hƣởng khi nền kinh tế không khỏe mạnh. Thể hiện trong sự sụt giảm đáng kể của thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng nhƣ hoạt động kinh doanh ngoại hối. Sự đình trệ trong hoạt động xuất nhập khẩu và buôn bán trong nƣớc khiến các con số sụt giảm gần nhƣ khơng phanh. Thu nhập phi tín dụng tuy ít (bằng 1,45% trên tổng thu nhập) nhƣng lại chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu nhập ròng, lên đến 69%. Đến năm 2012, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng chiếm gần nhƣ áp đảo trong cơ cấu thu nhập của chi nhánh: 98%. Chứng minh một điều rằng nếu chi nhánh chăm lo hơn đến hoạt động này ngay từ đầu, có thể sẽ giúp thu nhập rịng của chi nhánh cao hơn, giúp chi nhánh vƣợt qua tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế.
100% 6%