lực cạnh tranh
Những nhân tố quyết định thành công (Critical Success Factors) là những yếu tố chủ yếu làm cho một công ty hay một ngành thu được thành công tại những thị trường cụ thể. Đối với xuất khẩu hàng dệt may, CSFs gồm có giá cả, thời gian giao hàng/phúc đáp, chất lượng, dịch vụ khách hàng, sự linh hoạt trong khối lượng và cả việc tuân thủ theo những điều kiện về môi trường và xã hội.
Bảng 11: So sánh CSFs giữa Việt Nam và những nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn khác. 10: cạnh tranh nhất; 1: Ít cạnh tranh nhất Yếu tố liên quan đến mua hàng Tầm quan trọng tương đối (%) Trung Quốc Ấn Độ Băng- la-đét In- đô- nê- xia Thái Lan Việt Nam Giá cả 30 8 7,5 7,5 7 6,5 7 Thời gian giao hàng/phúc đáp 20 8 7 7 7 7 7 Sản xuất Chuyên môn/chất lượng 20 8 7,5 7 7,5 8 7,5 Dịch vụ khách hàng 15 8 7,5 7 7 7 6,5 Tiếp cận thị trường 10 6,5 7,5 8,5 8 7,5 7 Tuân thủ các điều kiện về môi trường và xã hội 5 7,5 7 7 7 7 7 Tổng 100 7,825 7,375 7,3 7,2 7,1 7,025
Nguồn: Tóm tắt từ các nguồn khác nhau7
7
Bảng biểu này đã thể hiện rằng chính giá cả, thời gian giao hàng/phúc đáp và dịch vụ khách hàng là những điểm yếu của Việt Nam so với những nhà xuất khẩu sản phẩm dệt may cạnh tranh hơn.
Trung Quốc, Ấn Độ và In-đô-nê-xia đều hưởng lợi thế do ngành dệt nội địa phát triển và họ là những nhà xuất khẩu sản phẩm dệt thực thụ. Lợi thế này cho phép những nước này có chi phí nguyên liệu thấp hơn, thời gian giao hàng ngắn hơn và dịch vụ khách hàng tốt hơn so với những nước luôn phải nhập khẩu nguyên liệu như Việt Nam, Băng-la-đét và Thái Lan.
Đối với Trung Quốc và Ấn Độ, lợi thế của họ đã rất rõ ràng và Việt Nam không thể thay thế được vị trí của họ trên thế giới. Tuy nhiên, sẽ có nhiều ích lợi hơn khi phân tích xem lợi thế nào làm cho Băng-la-đét, In- đơ-nê-xia và Thái Lan, những nước có vị trí tương tự như Việt Nam lại kinh doanh tốt hơn so với Việt Nam từ khi khơng cịn hệ thống hạn ngạch và đâu là điểm yếu của họ mà Việt Nam có thể tận dụng để phát triển.
Bảng 12: Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của Băng-la-đét, In-đô- nê-xia và Thái Lan
Điểm mạnh Điểm yếu Chiến lược
Băng-la- đét
Chi phí nhân cơng rất thấp
Gần như tự cung tự cấp đối với loại vải dệt kim (Knit fabric).
Ưu đãi trong tiếp cận thị trường Năng suất thấp Nhập khẩu vải dệt (woven fabric). Đa số sản xuất sản phẩm may mặc cơ bản Cơ sở hạ tầng yếu kém và đắt đỏ.
Cải thiện tiêu chuẩn lao động, cơ sở hạ tầng và đào tạo công nhân.
Đầu tư vào thượng nguồn nhằm rút ngắn
nhập khẩu lớn gồm Hoa Kỳ (15,5%), EU, Canada và Nhật Bản (miễn thuế).
Điều kiện kinh tế và chính trị khơng ổn định.
thời gian sản xuất Thu hút FDI vào ngành dệt may Vận động hành lang để được miễn thuế ở thị trường Hoa Kỳ.
Đầu tư vào công nghệ
In-đô-nê- xia
Chi phí nhân cơng thấp
Cơ sở sản xuất nguyên liệu thô lớn
Miễn thuế trên thị trường EU. Khơng ổn định về tình hình kinh tế, xã hội và chính trị Cơng nghệ lạc hậu trong toàn ngành dệt may. Thúc đẩy CAM/CAD
Hiện đại hoá máy móc cũ
Hướng vào sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao, sản phẩm mang tính thời trang. Đầu tư vào thượng nguồn, đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực sợi tổng hợp.
Thái Lan Sản phẩm dệt may chất lượng cao Năng suất rất cao Kỹ năng thiết kế
Chi phí nhân cơng cao
Thiếu nguồn lao động
Đầu tư vào lĩnh vực thời trang Tập trung vào sản phẩm dệt may cao
mẫu mã tốt Vẫn còn phụ thuộc vào nguyên liệu được nhập khẩu có chất lượng cao.
cấp (high-end). Đầu tư vào thượng nguồn, đặc biệt là lĩnh vực sợi tổng hợp
Băng-la-đét, In-đô-nê-xia và Thái Lan đều nhận thức rõ về những thách thức của giai đoạn khơng cịn hệ thống hạn ngạch và đã có những bước chuẩn bị hợp lý. Những nước này đã đầu tư vào thượng nguồn nhằm giảm thời gian của q trình sản xuất, chi phí ngun liệu thấp hơn, cung cấp dịch vụ về nguồn nguyên liệu và giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Băng-la-đét, In-đô-nê-xia và Thái Lan dã cố gắng để tạo ra những lợi thế cạnh tranh riêng biệt.
Băng-la-đét, là một nước kém phát triển nhất, được miễn thuế và không
chịu hạn ngạch vào thị trường EU, Nhật Bản và Ca-na-đa. Nước này cung đang vận động Hoa Kỳ để được miễn thuế ở thị trường này. Băng- la-đét tập trung sản xuất sản phẩm cấp thấp do kỹ năng kém và giá nhân cơng thấp.
In-đơ-nê-xia có lợi khi tiếp cận được với nguồn nguyên liệu nội địa giá rẻ, đặc biệt là sợi tổng hợp. In-đô-nê-xia là một nước xuất khẩu sợi tổng hợp nhưng lại nhập khẩu sợi cotton. Mỗi năm, xuất khẩu thực tế hàng dệt của nước này là trên 3 tỉ đôla Mỹ. Nước này cũng đang hướng tới sản xuất những sản phẩm thời trang, có giá trị gia tăng cao.
Thái Lan cũng đầu tư mạnh vào thượng nguồn. Hiện nay, Thái Lan là nhà sản xuất lớn thứ hai ở ASEAN sau In-đô-nê-xia với lượng xuất khẩu thực tế về dệt lên đến hơn 0,3 tỉ đôla/một năm. Thái lan tập trung vào sản xuất các sản phẩm thời trang cao cấp. Để thực hiện theo hướng này, Chính phủ Thái Lan đã có một tầm nhìn nhằm đưa Băng-cốc trở thành
một trung tâm mốt của Nam và Đông Nam châu Á vào năm 2005 và là một trung tâm thời trang quốc tế lớn vào năm 2012.
Ngược lại với Băng-la-đét, In-đô-nê-xia và Thái Lan, Việt Nam đã không chú ý nhiều đến những thách thức nảy sinh từ giai đoạn khơng cịn hệ thống hạn ngạch, do đó, Việt Nam đã khơng có sự chuẩn bị kỹ càng để đối phó với những thách thức đó. Tuy nhiên, do những điều kiện không ổn định về kinh tế và xã hội ở Băng-la-đét và In-đô-nê-xia cùng với sự thiếu hụt lao động, giá nhân cơng cao ở Thái Lan, Việt Nam hồn tồn có thể thúc đẩy ngành của mình phát triển lên theo hướng là một điểm đến an toàn, ổn định và chất lượng đối với đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dệt may cũng như cho việc tìm kiếm nguồn hàng.
2.4.1 Giá cả
Như phân tích ở Phần 2.2.1, phần lớn sản phẩm dệt may được xuất khẩu từ Việt Nam là những sản phẩm cấp thấp và cấp trung bình. Những loại sản phẩm này khơng thể cạnh tranh được với những sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc do giá thành cao hơn và thời gian sản xuất cũng dài hơn. Lý do vì sao mà xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam đã tăng mạnh trong năm 2005 ở thị trường EU và Hoa Kỳ là do sản phẩm dệt may của Trung Quốc bị áp hạn ngạch vào Hoa Kỳ và EU theo số lượng sản phẩm và nước này chỉ tập trung sản xuất hàng cao cấp và hạn chế sản phẩm cấp thấp và trung bình để thu được tối đa kim ngạch xuất khẩu của mình. Thành phần xuất khẩu của Việt Nam và Trung Quốc được thể hiện ở Hình 3.
Trong hai tháng đầu tiên của năm 2005, khi Hoa Kỳ và EU không áp lại hạn ngạch đối với hàng dệt may được nhập khẩu từ Trung Quốc, xuất khẩu sản phẩm dệt may của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đã tăng lên 67,9% và sang EU là 46.5% so với cùng kỳ năm 2004 và giá cả cũng đã giảm mạnh. Trong suốt thời kỳ này, xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam chỉ tăng 1,4%.
Trung Quốc Việt Nam
Sản phẩm cao cấp Sản phẩm trung cấp Sản phẩm trung cấp Sản phẩm cấp thấp
Hình 3: So sánh thành phần xuất khẩu sản phẩm dệt may giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Giá cả là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng về lựa chọn nguồn hàng. Giá cả của sản phẩm bao gồm nhiều yếu tố. Yếu tố lớn nhất của giá CIF là nguyên liệu, chiếm 45% tổng chi phí. Yếu tố quan trọng tiếp theo là chi phí cho nguồn nhân cơng và tiếp nữa là chi phí chun chở ở hàng. Hình 4 minh hoạ cơ cấu chi phí của giá CIF hàng dệt may.
Hình 4: Cơ cấu chi phí theo giá CIF của của hàng dệt may Việt Nam8
So với Trung Quốc, Ấn Độ và Pa-kis-tăng, cơ cấu lương của Việt Nam thấp hơn (xem Bảng 13).
Bảng 13: Tỉ lệ lương trong ngành dệt may ở một số nước.
3% 3% 42% 12% 15% 14% 8% 3% Cơ sở hạ tầng Lợi nhuận Nguyên liệu Lao động Hậu cần Hải quan Trung gian Quản lý và giảm giá
Nước Lương/giờ (US cents) Trung Quốc 68 Shi Lanka 48 Pa-kis-tăng 41 Ấn Độ 38 In-đô-nê-xia 27 Việt Nam 26 Băng-la-đét 18-25 Campuchia 23 Lào 12.5
Nguồn: Stuart-Smith, Dayal, Brimble and Holl, 2004
Tuy nhiên, chi phí sản xuất của Việt Nam cao hơn so với Trung Quốc và Ấn Độ, nguyên nhân chủ yếu là do:
Nhập khẩu nguyên liệu: Vận chuyển, hải quan, thiết bị, chi phí vận chuyển liên quan đến nhập khẩu nguyên liệu vào Việt Nam làm cho chi phí nguyên vật liệu ở Việt Nam cao hơn so với Trung Quốc và Ấn Độ. Chi phí đầu vào của nguyên liệu ở Việt Nam cao hơn khoảng 25-30% ở Trung Quốc. Vì chi phí ngun liệu chiếm một phần lớn – 45% tổng chi phí, nên đây là một bất lợi lớn cho ngành dệt may Việt Nam.
Năng suất lao động: Nhìn chung, năng suất lao động thấp hơn từ 25-
30% so với Trung Quốc và cao hơn một chút so với Ấn Độ. Năng suất lao động thấp hơn là do nhiều nguyên do, trong đó có việc quản lý sản xuất kém, máy may cũ kỹ và thiếu ứng dụng công nghệ thông tin.