31/12/2012.
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của EIB, STB, MB, ACB và SCB)[20][16][9]
[6][13]
Biểu đồ 2.10 : Tổng tài sản của EIB, STB, MB, ACB và SCB tính đến 31/12/2012.
ĐVT: %
- Về tỷ lệ nợ xấu: so với thời điểm vừa hợp nhất thì tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu (hợp nhất) cuối năm 2012 đã cải thiện tốt, đạt 10.7%, đáp ứng quy định của NHNN ( CAR ≥ 9%).
Xét về chất lượng các khoản cho vay, tổng dư nợ quá hạn của SCB tính đến 31/12/2012 ở mức 7,764 tỷ đồng, giảm 716 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 8.4% so với đầu năm và chiếm 8.8% tổng dư nợ (tỷ lệ này vào thời điểm đầu năm là 12.8%). Tổng giá trị các khoản nợ quá hạn, nợ xấu được thu hồi trong năm 2012 đạt xấp xỉ 1,348 tỷ đồng, đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện chất lượng danh mục cho vay, đồng thời tăng cường thanh khoản, đáp ứng cho nhu cầu hoạt động và tái cơ cấu của SCB. Tuy nhiên, tổng dư nợ xấu SCB cuối năm 2012 ở mức 6,373 tỷ đồng, tăng 1,583 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 33% so với đầu năm và chiếm 7.2% tổng dư nợ. Như vậy tình trạng nợ xấu của SCB vẫn còn cao so với quy định của NHNN và cao hơn rất nhiều so với các ngân hàng đối thủ. Đây là điểm yếu của SCB cần khắc phục trong thời gian tới.
Nguyên nhân là do tình hình kinh tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2012 đã khiến cho các khoản nợ xấu của SCB có chiều hướng gia tăng.
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của EIB, STB, MB, ACB và SCB)[20][16][9] [6][13]
Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ nợ xấu năm 2012 của STB, EIB, MB, ACB và SCB
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm
2013 của SCB)[14]
Biểu đồ 2.12: Cơ cấu cho vay theo nhóm nợ của SCB thời điểm01/01/2012 01/01/2012
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm
Biểu đồ 2.13: Cơ cấu cho vay theo nhóm nợ của SCB thời điểm 31/12/2012
- Về cơ cấu tài sản Có: cơ cấu tài sản trong năm 2012 có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ trọng các khoản đầu tư và các khoản mục tài sản có khác (trong đó phần lớn là các khoản có tính chất đầu tư).
Ngun nhân là do tình hình suy thối tồn cầu vẫn đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường Việt Nam, đặc biệt là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, đây là hai mảng đầu tư chính trước đây của SCB. Thị trường chứng khốn tuột dốc mạnh mẽ, thị trường bất động sản rơi vào trạng thái đóng băng nên SCB đã chuyển dịch cơ cấu đầu tư vốn của mình ở hai thị trường này sang các mảng khác.
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của SCB)
[14]
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của SCB)
[14]
Biểu đồ 2.15: Cơ cấu tổng tài sản của SCB thời điểm 31/12/2012
Khả năng sinh lời của tài sản: Sau một năm hợp nhất đầy khó khăn, cuối năm 2012, SCB đã tổng kết được lợi nhuận thuần sau thuế của mình là 63 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình qn (ROE) theo số liệu báo cáo tài chính năm 2012 của SCB là 0.6%, bên cạnh đó khả năng sinh lợi của tài sản có (ROA) chỉ là 0.042%. Hai tỷ số này rất thấp. Qua các bảng số liệu so sánh trình bày dưới đây cho thấy khả năng sinh lời của SCB sau khi hơp nhất là rất thấp so với các ngân hàng tương đương vốn điều lệ và tổng tài sản khác. Đây là điểm yếu SCB cần điều chỉnh.
Lý giải điều này là do năm 2012 sau khi hợp nhất, ngân hàng đang trong quá trình ổn định sau biến cố thanh khoản vào giai đoạn cuối năm 2011 khi chuẩn bị hợp nhất ba ngân hàng, đồng thời sự thắt chặt tín dụng trong ngành ngân hàng nói chung và sự kiểm sốt vốn đặc biệt của ngân hàng nhà nước đối với SCB khiến SCB gặp rất nhiều khó khăn trong đầu ra của nguồn vốn, do đó lợi nhuận trước thuế khá thấp, chỉ đạt 77 tỷ đồng, thấp nhất trong nhóm.
ĐVT: %
ĐVT: % Bên cạnh đó, từ những số liệu của báo cáo tài chính năm 2012 cho thấy thu nhập từ lãi thuần đạt 3,195 tỷ đồng, trong khi đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ chỉ đạt 28 tỷ đồng, con số này quá thấp so với thu nhập từ lãi. Điều này đã chỉ ra rằng cơ cấu thu nhập của SCB chưa phù hợp với cơ cấu thu nhập của các ngân hàng hiện đại trên thế giới : tăng tỷ lệ thu nhập ngoài lãi.
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của EIB, STB, MB, ACB và SCB)[20][16]
[9][6][13]
Biểu đồ 2.16: Hiệu suất sinh lợi ROA của EIB, STB, MB, ACB và SCB năm 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của EIB, STB, MB, ACB
ĐVT: Tỷ đồng
Biểu đồ 2.17: Hiệu suất sinh lợi ROE của EIB, STB, MB, ACB và SCBnăm 2012 năm 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của EIB, STB, MB, ACB và SCB)[20][16][9]
[6][13]
Biểu đồ 2.18: Lợi nhuận trƣớc thuế của EIB, STB, MB, ACB và SCB năm 2012
Khả năng thanh khoản: Sau biến cố thanh khoản vào cuối năm 2011, trong năm 2012, SCB đã có những bước đi đáng kể trong việc xử lý thanh khoản. Đối với các khoản vay tái cấp vốn NHNN, SCB đã thanh toán tổng doanh số nợ gốc cho NHNN là 9,478 tỷ đồng và lãi là 1,377 tỷ đồng cho đến thời điểm 31/12/2012. Đối với các khoản vay liên ngân hàng, SCB đã hoàn trả toàn bộ khoản vay hỗ trợ từ BIDV, bao gồm 2,464 tỷ đồng tiền gốc và 179 tỷ đồng tiền lãi. Các khoản vay trên thị trường 2 giảm trong năm 2012 chủ yếu do SCB cân đối sử dụng nguồn vốn huy động mới trên thị trường 1, thu nợ, lãi từ hoạt động tín dụng để trả bớt nợ liên ngân hàng.
ĐVT: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của EIB, STB, MB, ACB và SCB)[20]
[16][9][6][13]
Biểu đồ 2.19: Tổng dƣ nợ cho vay và tổng huy động của STB, EIB, MB, ACB và SCB năm 2012
Hiện nay, SCB đang hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của NHNN, đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp cơ cấu lại tổng thể, bao gồm cả cơ cấu lại các khoản tiền gửi/tiền vay của các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính nhận ủy thác của tổ chức tín dụng theo kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2014 và phương án cơ cấu lại nợ thị trường 2 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Huy động vốn của SCB từ nền kinh tế đã tăng 35.9% trong năm 2012 và tăng 7% trong hai tháng đầu năm 2013. Tuy nhiên huy động vốn của SCB vẫn còn quá thấp so với tổng tài sản của mình, chỉ đạt 79,193 tỷ đồng trong khi các đối thủ đều có tổng huy động vốn rất cao, ngoại trừ EIB cũng tình hình khá giống với SCB.
Nguyên nhân: do thời điểm hợp nhất, đã xảy ra hiện tượng rút tiền hàng loạt do những thông tin trái chiều, điều này đã làm giảm lượng huy động rất lớn của SCB,
ĐVT: % vì vậy sau khi hợp nhất để khơi phục lịng tin của khách hàng nhằm tăng huy động trở lại nhưng SCB vẫn gặp nhiều khó khăn và cần có thời gian, bên cạnh đó việc cắt giảm lãi suất của NHNN đã góp phần làm giảm khả năng thu hút lượng tiền gửi của người dân.
Hiệu quả quản lý chi phí kinh doanh:
Năm 2012 chỉ số C/M (được tính bằng chi phí hoạt động trên tổng tài sản) của SCB là 1,57% và chỉ số C/I (được tính bằng chi phí hoạt động trên tổng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh của ngân hàng) là 3,686 % . Chỉ số C/M của SCB tương đồng nhưng chỉ số C/I lại cao hơn rất nhiều so với các đối thủ. Cụ thể tổng thu nhập sau thuế của SCB năm 2012 vừa qua là 68 tỷ đồng trong khi tổng chi phí hoạt động là 2,353 tỷ đồng.
Nguyên nhân là do khi ngân hàng hợp nhất là lúc nền kinh tế Việt Nam đang trên đà suy thoái mạnh cùng nền kinh tế thế giới, các hoạt động đầu tư của SCB năm vừa qua đều bị lỗ, tình hình cho vay của SCB bị thắt chặt, dẫn đến nguồn thu từ lãi và ngoài lãi giảm mạnh trong khi đó do mới vừa hợp nhất nên chi phí hoạt động của SCB tăng rất nhiều, chung tình trạng này với SCB trong ngành ngân hàng là SHB cũng vừa sáp nhập hợp nhất trong năm 2012.
(Nguồn: Báo cáo ngành năm 2012 của cơng ty CP chứng khốn Phương Nam)[2]
ĐVT: %
(Nguồn: Báo cáo ngành năm 2012 của cơng ty CP chứng khốn Phương Nam)[2]
Biểu đồ 2.21: Chỉ số C/M một số ngân hàng năm 2012Công nghệ: Công nghệ:
Sau thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn hợp nhất đã gặp nhiều khó khăn trong cơng tác quản trị và phục vụ khách hàng do số liệu của ba ngân hàng cũ vận hành trên 3 hệ thống Corebanking khác nhau. Điều nay cũng ít nhiều gây ảnh hưởng đến thời gian giao dịch của khách. Với tầm nhìn về thị trường ngân hàng, SCB hiểu rõ sự quan trọng của của hệ thống Corebanking đối với sự phát triển của ngân hàng nên ngay thời điểm sau khi hợp nhất ba ngân hàng, SCB đã đầu tư vào việc mua lại và nghiên cứu chuyển đổi Corebanking mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mình, nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ.
Ngày 13/4/2013 vừa qua, SCB tổ chức buổi lễ cơng bố hồn thành dự án Oracle Flexcube Core Banking- một trong những hệ thống ngân hàng lõi hiện đại bậc nhất hiện nay. Việc triển khai hoàn thành hệ thống Core Banking Flexcube mới đã giúp SCB tiến thêm một bước vững chắc trong quá trình đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT, đáp ứng yêu cầu của công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro đồng thời tạo nền tảng công nghệ để phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại phù hợp với nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. SCB thực hiện chuyển đổi
và nâng cấp hệ thống thẻ ATM của ngân hàng từ giải pháp Narada sang eProtea cho cả thẻ nội địa và thẻ quốc tế Master Card.
Với nền tảng kiến trúc hướng dịch vụ SOA của Flexcube - kiến trúc hiện đại nhất của các hệ thống ngân hàng lõi, CoreBanking Flexcube thực hiện tập trung hóa dữ liệu, cung cấp các giải pháp thông tin quản trị tồn diện, quản lí rủi ro với độ an tồn và bảo mật cao, dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác của ngân hàng như: phần mềm quản trị rủi ro, phần mềm quản lí nhân sự, phần mềm quản lí tài sản cố định - cơng cụ lao động, phần mềm quản lí thơng tin nội bộ, phần mềm quản lí quy trình cấp tín dụng, phần mềm xếp hạng tín dụng nội bộ....
Thơng qua đó, SCB đã chủ động hơn trong việc lựa chọn các tính năng sản phẩm phù hợp với các hoạt động quản lí kinh doanh của mình và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đối với khách hàng sẽ rút ngắn thời gian giao dịch, quản lí thơng tin hiệu quả, nâng cao các tiện tích phục vụ với các sản phẩm tài chính trực tuyến, hiện đại và thân thiện.
Như vậy, về mảng cơng nghệ thì SCB đã bắt kịp STB, EIB, MB và ACB, với công nghệ đứng hàng đầu hiện nay (đây là công nghệ được Citibank lựa chọn áp dụng cho tồn cầu). Việc triển khai thành cơng dự án CoreBanking Flexcube, là một bước tiến mạnh mẽ giúp SCB thực hiện triển khai các mục tiêu kinh doanh đề ra. SCB đã tạo ra cho mình lợi thế cạnh tranh trong mơi trường cạnh tranh mà yếu tố công nghệ đã trở thành một điểm mạnh trong việc ứng dụng, cung cấp dịch vụ và thu hút khách hàng như hiện nay.
Khả năng nghiên cứu phát triển:
Ngay từ những ngày đầu hợp nhất, SCB đã xác định tầm quan trọng của việc nghiên cứu và phát triển đối với hoạt động kinh doanh của mình trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh với các đối thủ, SCB đã đầu tư và xây dựng phòng nghiên cứu và phát triển nhằm phục vụ công tác nghiên cứu phát triển giúp nâng cao vị thế của SCB trên thương trường.
Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu và phát triển của SCB trong xuyên suốt năm 2012 vừa qua lại tập trung vào sản phẩm huy động là chủ yếu, các hoạt động nghiên cứu và
phát triển các mảng dịch vụ, và đặc biệt lĩnh vực thẻ vẫn chưa được xúc tiến mạnh. Do hoạt động nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ khác vẫn chưa phát triển mạnh nên SCB chưa có nhiều mảng dịch vụ để khách hàng lựa chọn, thế mạnh của SCB vẫn chỉ là các sản phẩm tiền gửi, các sản phẩm tiền gửi này lại có tính chất tương tự nhau, khơng có gì thay đổi, mang tính đột phá. Hiểu được tầm quan trọng của những mảng dịch vụ cịn bỏ ngõ của mình, và cũng là điểm yếu so với các ngân hàng bạn, SCB hiện đang đầu tư mạnh phát triển các sản phẩm về thẻ, và hiện nay, sau thời gian triển khai thử dịch vụ thẻ tín dụng Master Card cho toàn thể nhân viên, SCB đang từng bước chuẩn bị để triển khai thẻ Master Card đến khách hàng bên cạnh những loại thẻ truyền thống trước đây. Song song đó là các dịch vụ tiện ích đi kèm như thanh tốn tiền điện, nước, vé máy bay, tiền điện thoại… dịch vụ e-banking và internet banking cũng được nâng cấp với sự hỗ trợ của hệ thống Core mới để phục vụ khách hàng tốt hơn.
Về khoản này, thì SCB có vẻ kém cạnh so với các đối thủ của mình trong việc nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng. Đây là điểm yếu mà SCB cần tiếp tục khắc phục trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
Tổ chức:
Với số lượng nhân sự gần 4,000 người cùng với việc các chức danh phòng ban bị trùng lắp từ ba thành viên cũ đã gây khơng ít khó khăn trong việc ổn định khi vừa hợp nhất. Với lộ trình ba năm ổn định lại cơ cấu và phát triển, ngay từ những ngày đầu, SCB đã bắt tay ngay vào việc ổn định bộ máy tổ chức và tiến hành xây dựng cơ cấu tổ chức theo tiêu chuẩn của một Ngân hàng hiện đại, bao gồm 11 khối, tách bạch các chức năng kinh doanh, giám sát và hỗ trợ như sau:
Chức năng kinh doanh bao gồm: Khối Cá nhân, Khối Doanh nghiệp, Khối
Tiền tệ, Khối Thẻ và NHĐT.
Chức năng hỗ trợ bao gồm: Khối Tài chính kế hoạch, Khối Hỗ trợ tín dụng, Khối Vận hành, Khối Hỗ trợ, Khối Nhân lực, Khối Công nghệ thông tin.
Hoạt động của Ban Điều hành được phân chia theo khối nhằm áp dụng mơ hình quản lý tập trung, lấy khách hàng làm trung tâm và áp dụng các quy trình từ trên xuống để tổ chức hoạt động kinh doanh một cách nhất quán.
Thành lập các Hội đồng, Ban, Ủy ban tham mưu cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành như: Ủy ban chiến lược và phát triển, Ủy ban nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Hội đồng tín dụng, Hội đồng đầu tư tài chính, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng thi đua khen thưởng, Ban xử lý nợ, Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền, Ban triển khai giao dịch một cửa, Ban Bancassurance.
Đồng thời, nhằm năng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm tra kiểm soát, SCB đã xây dựng và triển khai mơ hình kiểm sốt rủi ro theo 3 vịng bảo vệ trên cơ sở tư vấn của Công ty kiểm tốn E&Y, bao gồm: Vịng 1- Kiểm sốt nội bộ, Vòng 2- Quản lý rủi ro và Vịng 3- Kiểm tốn nội bộ như sau:
(Nguồn : Phòng Rủi ro vận hành của SCB)
Hình 2.1: Mơ hình Hệ thống kiểm sốt 3 vịng bảo vệ
Việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức đã góp phần đưa SCB đi vào hoạt động ổn định hơn so với thời điểm vừa hợp nhất. Tuy nhiên, do mới một thời gian ngắn nên