2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP SÀI GỊN CƠNG
2.2.3.1 Năng lực huy động vốn
Nhằm đảm bảo tăng trưởng ổn định và an toàn trong hoạt động, trong những năm qua Ngân hàng đã đưa ra chính sách chú trọng cơng tác huy động vốn từ nền kinh tế và thị trường liên ngân hàng, sử dụng công cụ lãi suất linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng khách hàng và tận dụng lợi thế vùng để thu hút vốn nhàn rỗi từ nền kinh tế. Chính sách huy động vốn của Saigonbank không chỉ tập trung tới các khách hàng truyền thống là các tổng công ty, doanh nghiệp lớn mà còn chú trọng khai thác huy động vốn ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân. Hiện nay, Saigonbank
là ngân hàng có các sản phẩm tiết kiệm VND và ngoại tệ với nhiều kỳ hạn, các sản phẩm có kì hạn và phương thức nhận lãi, gốc linh hoạt; các loại chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu với lãi suất và chương trình khuyến mãi.
Bảng 2.5 : Tình hình vốn huy động Saigonbank giai đoạn 2009-30/06/2013
Đơn vị: tỷ đồng,%, triệu USD
Năm
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 30-06-13
Vốn huy động 9.645 12.972 11.776 11.668 11.282
Theo đối tượng:
- Các khoản nợ CP và NHNN 320 404 769 0 0
- Tiền gửi và vay TCTD khác 573 2.549 1.687 469 93
- Tiền gửi của khách hàng 8.520 9.068 8.968 11.060 11.067
Tiền gửi doanh nghiệp 2.463 2.650 2.302 3.017 3.122 Tiền gửi dân cư 6.057 6.418 6.666 8.043 7.945
- Vốn tài trợ ủy thác đầu tư 119 122 153 139 122
- Phát hành Giấy tờ có giá 113 830 200 - -
Tỷ trọng vốn Thị trường 1/ Tổng
vốn huy động (%) 89,51 76,30 77,85 94,79 98,10
Tỷ trọng tiền gửi và vay TCTD khác/Tổng vốn huy động (%) Theo tiền tệ:
5,94 19,65 14,32 4,02 0,83
- VND 8.652 11.644 10.879 11.084 10.654
- USD 55,38 70,15 43,11 28,06 29,84
Theo thời gian:
- Ngắn hạn 9.506 12.162 11.407 8.775 7.777
- Trung dài hạn 139 810 369 2.893 3.505
Theo quản lý:
- Hội sở 2.241 5.045 4.106 2.449 2.165
- Chi nhánh 7.405 7.928 7.670 9.219 9.116
Nguồn: BCTC đã kiểm toán Saigonbank các năm 2009-06/2013
- Trong những năm gần đây, Ngân hàng đã tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động theo hướng phát triển bền vững, hạn chế và giảm dần việc sử dụng nguồn vốn từ liên NH,
tăng huy động từ doanh nghiệp và dân cư. Ngân hàng đã từng bước điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn huy động theo hướng giảm dần nguồn huy động từ thị trường liên NH. Nếu vào thời điểm đầu năm 2009 tỷ trọng vốn huy động từ thị trường liên NH chiếm 19,19% thì đến 30/06/2013 tỷ trọng này chỉ cịn 0,83% trên tổng vốn huy động.
- Ban Điều hành đã điều hành lãi suất huy động linh hoạt theo thị trường và NHNN, theo dõi sát diễn biến lãi suất trên thị trường, từ đó đã xây dựng được chính sách lãi suất huy động phù hợp trong từng giai đoạn.Ban Điều hành cũng nâng cao tính độc lập, tự chủ của các chi nhánh thơng qua việc cho phép các chi nhánh được áp dụng mức lãi suất huy động thương lượng với khách hàng. Đồng thời đây cũng là giải pháp thích hợp để duy trì ổn định và tăng trưởng nguồn vốn huy động tại các đơn vị theo thực tế tại địa phương.Thực hiện chính sách khuyến mãi lãi suất theo số dư tiền gửi của khách hàng đối với tiền gửi tiết kiệm theo từng thời điểm thích hợp trong năm. Qua đó, góp phần duy trì ổn định và tăng trưởng nguồn vốn huy động trong toàn hệ thống.
- Năm 2010 được đánh giá là năm gặt hái được nhiều thành công của Saigonbank với tốc độ tăng trưởng huy động vốn (34,50%) cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay (7,53%) đã góp phần đảm bảo an tồn trong hoạt động của NH. Thành công nổi bật của công tác huy động vốn năm 2010 là toàn hệ thống đã duy trì ổn định nguồn vốn họat động trong cơn biến động và cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, chủ động tìm kiếm các nguồn vốn, đồng thời chấp hành chỉ đạo của Ban Điều hành trong việc sử dụng vốn từ đầu năm nên từ đó đã bảo đảm chênh lệch dương giữa huy động và cho vay. Ngân hàng luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro lãi suất, thường xuyên theo dõi sát biến động lãi suất huy động trên thị trường và điều chỉnh kịp thời lãi suất huy động, kể cả bằng VND và USD, phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của SGCTNH trong từng giai đoạn.
- Do những khó khăn khách quan của nền kinh tế nên đến cuối năm 2011 nguồn vốn huy động giảm 9,22% so với đầu năm và chỉ đạt 72,63% so với chỉ tiêu kế hoạch
do ĐHĐCĐ giao, diễn biến qua hàng tháng phụ thuộc định hướng điều hành chính sách tiền tệ cũng như cơng tác thanh tra, giám sát của NHNN. Với việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN ngay từ đầu năm, các NHTM tái diễn cuộc đua lãi suất huy động như năm 2010. Tuy nhiên mức độ và việc thực hiện của năm 2011 còn tinh vi hơn so với năm 2010, cuộc đua lãi suất, phá trần quy định của NHNN không chỉ diễn ra đối với huy động VND mà còn với cả USD. Đỉnh cao của lãi suất huy động VND năm 2011 lên đến mức 21-22%/năm. Huy động của SGCTNH đến 31/12/2011 giảm 9,22% so với đầu năm chủ yếu do giảm huy động từ tiền gửi và vay các TCTD khác, tiền gửi doanh nghiệp, kỳ phiếu. Tuy là sự sụt giảm vốn huy động nhưng lại có ý nghĩa tích cực do giảm dần sự lệ thuộc vào nguồn vốn thị trường liên ngân hàng.
- Trong 03 năm gần đây, vốn huy động Ngân hàng chủ yếu bằng VND, tỷ trọng vốn huy động bằng USD chiếm khoảng 5% trên tổng vốn huy động phù hợp với lộ trình giảm dần đơ la hóa nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, trong đó năm 2015 sẽ chấm dứt huy động và cho vay bằng ngoại tệ. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng triển khai các biện pháp tăng cường huy động trung dài hạn, đến 30/06/2013 tỷ trọng huy động trung dài hạn đã tăng từ 5% lên trên 30%, từng bước tạo sự ổn định trong nguồn vốn huy động, góp phần dảm bảo an toàn trong hoạt động cho Saigonbank.
Theo thống kê số liệu trong 3 năm qua thị phần vốn huy động của Saigonbank huy động từ nền kinh tế là cực thấp dưới 1% trên tổng huy động vốn của nền kinh tế. Đây là một thực trạng đáng lo ngại cho Saigonbank. Nguyên nhân chính của thực trạng này là do Saigonbank chưa tạo được uy tín đối với người dân, thương hiệu Saigonbank cịn rất xa lạ, Saigonbank chưa có các chính sách tiền gửi phù hợp nhằm tiếp thị và thu hút khách hàng, bên cạnh đó là sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường huy động vốn giữa các ngân hàng thương mại, các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng, chứng khoán… càng làm cho việc huy động vốn của Saigonbank càng thêm khó khăn bội phần.
Tổng dư nợ Saigonbank 11182 10860 11500.0 11000.0 10500.0 10000.0 9500.0 9000.0 8500.0 10884 10455 9722 Tổng dư nợ 2009 2010 2011 2012 6/30/2013 2.2.3.2 Năng lực tín dụng
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Saigonbank giai đoạn 2009- 06/2013
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: BCTC đã kiểm toán Saigonbank các năm 2009-06/2013
Trong thời gian qua, Saigonbank đã mở rộng thị phần cho vay bằng việc áp dụng chính sách lãi suất cho vay linh hoạt, đổi mới phong cách phục vụ,… để hỗ trợ hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khách hàng thông qua các mạng lưới hoạt động hiện có và các chi nhánh thành lập mới. Bên cạnh đó, Ngân hàng thường xun rà sốt, sàng lọc và duy trì các khách hàng có uy tín để đảm bảo an tồn chất lượng hoạt động tín dụng. Cơng tác kiểm tra nội bộ được tiến hành thường xuyên và theo định kỳ hàng năm nên đã kịp thời bổ sung, chấn chỉnh các thiếu sót về hoạt động tín dụng trong tồn hệ thống.
Ngân hàng luôn bám sát các chỉ đạo của Chính Phủ, NHNN và tình hình thị trường để điều chỉnh hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng đảm bảo an toàn hiệu quả. Trong giai đoạn nửa đầu năm 2009, thực hiện chủ trương kích cầu, mở rộng tín dụng có hiệu quả góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, Saigonbank đã kịp thời đưa ra được những chính sách phù hợp với tình hình dẫn đến
cuối năm 2009 tổng dư nợ đạt trên 9.724 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 23% so với năm 2008. Hoạt động cho vay năm 2010 vẫn tăng trưởng trong tầm kiểm soát, trích đầy đủ dự phịng cụ thể và dự phịng chung theo quy định, hạn chế nợ xấu phát sinh. Đến năm 2011, hoạt động Ngân hàng vẫn tuân thủ quy định của NHNN tại Chỉ thị 01 là khống chế mức tăng trưởng tín dụng dưới 20% và bảo đảm an toàn khả năng thanh khoản. Đến cuối năm 2011, tổng dư nợ tín dụng chỉ tăng 7% so với đầu năm, thấp hơn quy định tăng trưởng tín dụng trong năm 2011 của NHNN tối đa là 20% và tỷ lệ cho vay phi sản xuất chỉ chiếm gần 9% trên tổng dư nợ, thấp hơn quy định về tỷ lệ cho vay phi sản xuất của NHNN tối đa là 16%.Tuy nhiên, với sự nỗ lực tối đa trong công tác điều hành hoạt động tín dụng trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế đang tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, năng lực trả lãi đúng hạn của nhiều doanh nghiệp đã giảm sút nên đến cuối năm 2011, nợ xấu đã tăng so với đầu năm và chiếm 4,75% tổng dư nợ (bảng 2.2)
Cơ cấu dư nợ tín dụng
- Phân theo đối tượng
Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng của Saigonbank 2009-06/2013
Đơn vị: tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu
2009 2010 2011 2012
Thực
hiện Tỷ trọng Thựchiện trọngTỷ Thực hiện trọngTỷ Thựchiện trọngTỷ
Cty trách nhiệm hữu hạn 3.014 31,00% 3.222 30,82% 3.517 31,45% 3.558 32,76% Cty cổ phần 1.773 18,23% 1.957 18,72% 1.980 17,70% 1.569 14,45% Doanh nghiệp tư nhân 709 7,29% 538 5,15% 548 4,90% 499 4,59% Kinh tế cá thể 3.986 41,00% 4.505 43,09% 4.981 44,54% 5.064 46,62% Khác 241 2,47% 232 2,22% 157 1,41% 172 1,58% Tổng cộng 9.722 100 10.456 100 11.183 100 10.861 100
Saigonbank thực hiện chính sách cho vay khách hàng với đa dạng các thành phần kinh tế bao gồm các Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp cổ phần và các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình. Ngân hàng cung cấp nhiều loại dịch vụ đa dạng cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà nước, của ngành Ngân hàng và của Saigonbank.
Theo bảng cơ cấu dư nợ 2.6 ta nhận thấy tỷ trọng dư nợ giữa khách hàng là tổ chức và khách hàng cá nhân là tương đối đồng đều, cụ thể tại thời điểm 31/12/2010 dư nợ cho vay của các tổ chức chiếm gần 60% và dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm khoảng 40% trên tổng dư nợ; nhưng đến cuối năm 2012, tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp, tổ chức chỉ chiếm khoảng 52%, cho vay khách hàng cá nhân chiếm khoảng 48% trên tổng dư nợ, trong đó khách hàng là các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhỏ lẻ chiếm đa số trong tổng dư nợ của tổ chức. Điều này cũng thể hiện đường lối chỉ đạo đúng đắn, nhạy bén và kịp thời của Saigonbank trong việc thay đổi và chuyển hướng cho vay phù hợp với tình hình biến động của thị trường và sự biến động của lãi suất do NHNN thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, các Doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn nhưng ngược lại nhu cầu vay tiêu dùng của cá nhân lại tăng cao.
- Phân theo thời gian:
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian của Saigonbank 2009-06/2013
Đơn vị: tỷ đồng,%
Năm Chỉ tiêu
2009 2010 2011 2012 30/06/2013
Thực
hiện trọngTỷ Thực hiện trọngTỷ Thực hiện trọngTỷ Thực hiện trọngTỷ Thực hiện trọngTỷ
Ngắn hạn 6.083 62,57 6.779 64,83 7.882 70,48 8.174 75,26 8.132 74,71 Trung hạn 2.054 21,13 2.091 19,99 1.626 14,54 1.083 9,97 1.135 10,42 Dài hạn 1.585 16,30 1.587 15,17 1.675 14,98 1.604 14,77 1.618 14,87 Tổng cộng 9.722 100 10.456 100 11.183 100 10.861 100 10.885 100
Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm một tỷ lệ khá cao trên tổng dư nợ cho vay, dao động từ 62%- 75% trên tổng dư nợ, dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 28%-35% trên tổng dư nợ. Ta thấy, các tỷ trọng có biến động nhưng mức độ biến động không cao, chứng tỏ cơ cấu dư nợ của Ngân hàng phân theo thời hạn vay tương đối ổn định từ năm 2009 đến nay. Tuy nhiên trong cơ cấu cho vay trung dài hạn lại có sự thay đổi cho nhau. Nếu ở thời điểm 2009, tỷ lệ cho vay trung hạn cao hơn tỷ lệ cho vay dài hạn nhiều thì đến cuối tháng 06/2013, tỷ lệ cho vay dài hạn cũng tăng lên nhiều, thậm chí cịn cao hơn so với tỷ lệ cho vay trung hạn.
Tuy cơ cấu cho vay ngắn hạn và trung dài hạn như trên là khá phù hợp với quy mơ hoạt động vì dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao thì dịng quay tín dụng ngắn, ngân hàng mau thu hồi nợ nhưng bên cạnh ưu điểm đó thì hiện nay Saigonbank đang phải giải quyết bài tốn nguồn vốn-sử dụng vốn trung dài hạn. Nhu cầu vay trung dài hạn của cá nhân và doanh nghiệp rất cao, trong khi nguồn vốn huy động trung dài hạn còn hạn chế. Đến thời điểm 31/12/2012 tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 12,34% (đảm bảo mức quy định Thông tư 15/2009/TT-NHNN là 30%). Để giải quyết tình hình trên, trong thời gian gần đây, Saigonbank đã áp dụng các chương trình khuyến mãi để thu hút vốn huy động trung dài hạn để cân đối nguồn vốn cho vay trung dài đồng thời nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn để đảm bảo quy định của Ngân hàng Nhà nước và bảo đảm an toàn trong hoạt động.
- Phân theo tiền tệ
Bảng 2.8:Cơ cấu dư nợ tín dụng theo tiền tệ của Saigonbank 2009-06/2013
Đơn vị: tỷ đồng, triệu USD
Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 30/06/2013 Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng VND 9.425 96,94 9.906 94,75 10.429 93,26 10.025 92,30 10.122 93,00 Ngoại tệ quy đổi USD 16,67 3,06 29,01 5,25 36,16 6,74 40,15 7,70 36,23 7,00 Tổng cộng 9.722 100 10.456 100 11.183 100 10.861 100 10.885 100
Nguồn: BCTC của Saigonbank 2009-06/2013
Trong cơ cấu dư nợ theo loại tiền tệ của Ngân hàng thì dư nợ cho vay bằng VND ln chiếm tỷ trọng rất cao: năm 2009 là 96,94%, đến cuối tháng 6/2013 giảm còn 93%. Dư nợ bằng ngoại tệ của Ngân hàng chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng dư nợ cho vay. Nguyên nhân của việc cho vay bằng ngoại tệ giảm mạnh thứ nhất là do từ năm 2008 các quy định của NHNN VN về cho vay ngoại tệ đối với một số đối tượng được phép ngày càng siết chặt hơn. Thứ hai là ngân hàng phải bảo toàn nguồn cho vay bằng ngoại tệ của mình khơng gặp rủi ro về tỷ giá, đây cũng là một hạn chế khiến cho ngân hàng giảm cho vay bằng ngoại tệ trong thời gian gần đây do biến động tỷ giá VND/USD ngày càng diễn biến phức tạp và hết sức rủi ro.
Chất lượng tín dụng
Trong những năm gần đây tỷ trọng nợ quá hạn và nợ xấu trên tổng dư nợ của Saigonbank có xu hướng tăng lên, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ thấp trên tổng dư nợ. Cụ thể cuối thời điểm 2009 tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,78% trên tổng dư nợ. Đến 31/12/2011, tỷ lệ nợ quá hạn là 4,75% và đến 30/06/2013, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 2,92% trên tổng dư nợ.