2.4 Cạnh tranh giữa VCB và các NH TMCP trong việc cung cấp dịch vụ ngân
2.4.1 Tiềm năng của thị trƣờng
Trong khi thế giới xem ngân hàng điện tử nhƣ một ngành kinh tế mới, phát triển nhƣ vũ bảo, thì ở Việt Nam hiện nay mới chỉ bắt đầu. Với Dân số hiện nay có hơn 90 triệu ngƣời trong đó 35% ngƣời dƣới 35 tuổi (theo báo cáo Tình hình dân số năm 2011 của Liên hiệp Quốc). số ngƣời sử dụng internet là trên 30 triệu ngƣời chiếm khoảng 33,5 % trong khi số ngƣời sử dụng internet Banking vào năm 2010 là chƣa tới 1 triệu ngƣời, chiếm khoảng 1,02 % ( theo Internet World Starts, 2010, 2011 ) , số lƣợng thuê bao điện thoại là 133,1 triệu, trong đó 117,6 triệu là thuê bao điện thoại di động, tốc độ phát triển mới thuê bao điện thoại năm 2011 đạt tỷ lệ 3,9% ( Theo Tổng cục thống kê ).
Với nền kinh tế tăng trƣởng nhanh, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng đã tăng gấp hơn 10 lần trong vòng một vài năm qua. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử chỉ chiếm tỷ trọng lớn với tầng lớp dân số trẻ. Ngƣời trẻ có khuynh hƣớng thích sử dụng các kênh dịch vụ ngân hàng trực tuyến nhƣ Internet banking, Mobile banking.
Với dân số trẻ chiếm 35% ngƣời dƣới 35 tuổi, lứa tuổi này nắm bắt nhanh xu hƣớng công nghệ, dễ dàng chấp nhận và sử dụng dịch vụ mới, cộng với số ngƣời sử dụng internet nằm trong nhóm 20 nƣớc sử dụng internet nhiều trên thế giới, số lƣợng thuê bao điện thoại di động chiếm 1 số rất lớn, thị trƣờng Việt Nam đang có một tiềm năng rất lớn cho phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử mà các Ngân hàng nên đầu tƣ phát triển.
Thực tế, các ngân hàng Việt Nam đã quan tâm đến phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử từ khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên trong thời gian đầu, mức độ ứng dụng dịch vụ này khá hạn chế. Các trang web của các Ngân hàng giai đoạn này chỉ thực hiện việc xem tỉ giá và lãi suất, chƣa xem đƣợc các thông tin chi tiết của tài khoản và thanh toán, Theo báo cáo của NHNN, đến năm 2005 chỉ có các ngân hàng trong nƣớc sau là có dịch vụ Internet banking: VCB, VietinBank, ACB (Năm 2002, Deutsche Bank Vietnam là ngân hàng nƣớc ngoài đầu tiên cung cấp dịch vụ Internet banking - sản phẩm DB-direct), lúc này các ngân hàng áp dụng dịch vụ E- Banking cơ bản chỉ cho phép khách hàng theo dõi số dƣ tài khoản, tra cứu thông tin giao dịch qua Internet hoặc nhắn tin qua điện thoại di động. (truy vấn số dƣ, thông tin tài khoản, chuyển khoản trong nội bộ ngân hàng..).
Đến năm 2008 Techcombank là ngân hàng đầu tiên phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử thanh toán qua internet. Techcombank cũng là Ngân hàng TMCP đầu tiên đƣợc NHNN cấp phép cho cung cấp dịch vụ E-banking thực thụ theo các tiêu chuẩn Quốc tế ra thị trƣờng.
Giai đoạn này một số ngân hàng nƣớc ngồi tại Việt Nam có cung cấp dịch vụ E-banking nhƣ : Citibanking (Citibank), Hexagon (HSBC), DB-direct (Deutsch Bank), ANZ-link (ANZ bank).
Năm 2009 hàng loạt ngân hàng đã tung ra dịch vụ thanh toán trực tuyến qua Internet với việc sử dụng công nghệ bảo mật hai lớp (OTP), đến nay một số ngân hàng nhƣ Techcombank, VietComBank, ACB, BIDV… đã bắt đầu ứng dụng công nghệ cho phép khách hàng thanh toán qua điện thoại di động.
Hiện nay theo thơng kê của Bkis, có khoảng 41 ngân hàng đã triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử, 80% các ngân hàng trên tồn quốc đã có hoặc đang trong giai đoạn xây dựng giải pháp ngân hàng điện tử, đặc biệt khối các ngân hàng thƣơng mại cổ phần có sự bứt phá rất mạnh trong mảng dịch vụ này.
Các dịch vụ ngân hàng điện tử đã cho thấy những hiệu quả bƣớc đầu khi số ngƣời sử dụng tăng lên nhanh chóng, chủ yếu ở các giao dịch thơng báo số dƣ (tăng 400% so với năm 2009); vấn tin lịch sử giao dịch (tăng 280% so với năm 2009); chuyển khoản tăng mạnh.
Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam cũng khác nhau theo từng khu vực. 42% ngƣời dân TP.HCM sẵn sàng thử sử dụng dịch vụ Mobile banking, trong khi đó con số này ở Hà Nội chỉ là 24% ( Nguồn: Ban thƣơng mại điện tử, Bộ thƣơng mại).
khác
2.4.2 So sánh dịch vụ ngân hàng điện tử giữa VCB và một số NH TMCP
Các ngân hàng Việt Nam trong mấy năm gần đây cũng đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh những cuộc đua mở rộng về phạm vi và quy mô thông qua tăng vốn và mở rộng hệ thống phân phối, với các Ngân hàng chuyển đổi mơ hình kinh doanh bán lẻ theo hƣớng hiện đại hơn thì phát triển ngân hàng điện tử đang đƣợc kỳ vọng là một kênh phân phối hiệu quả của tƣơng lai.
Dịch vụ ngân hàng điện tử ở các Ngân hàng dù đƣợc gọi với tên gọi khác nhau, nhƣng về tiện ích gần giống nhau. Sau đây là bảng so sánh các tiện ích chính của dịch vụ Ngân hàng điện tử của các Ngân hàng mạnh về lĩnh vực này :
Bảng 2. 11 So sánh các tiện ích chính của dịch vụ ngân hàng điện tử của VCB và một số Ngân hàng khác
Chức năng VCB ACB Techcombank EAB
Internet-Banking
Kiểm tra thông tin tài khoản, thẻ. x x x x
Chuyển khoản x x x x
Thanh tốn hóa đơn ( cƣớc phí điện, nƣớc, điện thoại, truyền hình cáp, internet …)
x x x x
Home Banking
Kiểm tra thông tin, số dƣ tài khoản. x x x x
Thanh tốn hóa đơn ( cƣớc phí điện, nƣớc, điện thoại, truyền hình cáp, internet …)
x x x x
Chi hộ lƣơng nhân viên x x
Phone Banking
Kiểm tra thông tin, số dƣ tài khoản. x x x x
SMS Banking
Kiểm tra thông tin, số dƣ tài khoản. x x x x
Chuyển khoản x x x x
Mobile Banking
Kiểm tra thông tin, số dƣ tài khoản. x
Chuyển khoản x
Thanh tốn hóa đơn x
Các ngân hàng đã thành công bƣớc đầu với ngân hàng điện tử nhƣ: ACB, Techcombank, Đông Á, VietComBank, ... đều khẳng định đầu tƣ mạnh để không bị
tụt lại trong cuộc đua này. Các ngân hàng mới nhƣ Tienphong bank, BaoViet bank, ABbank lại chọn đây là hƣớng đột phá. Đơn giản vì ây là một xu hƣớng tất yếu mà bất kỳ một ngân hàng hiện đại nào cũng phải đáp ứng cho khách hàng.