6. Kết cấu của luận văn
2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng StandardChartered Việt Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Standard Chartered ViệtNam Nam
“Standard” được biết đến lần đầu tiên tại Anh Quốc bởi Ngân hàng Royal Charter vào năm 1853. Ngân hàng Standard Chartered được thành lập vào năm 1969 thông qua việc sáp nhập hai ngân hàng riêng biệt, Ngân hàng Standard của Anh và Ngân hàng Chartered của Ấn Độ. Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển hơn 150 năm, phương châm hoạt động của Ngân hàng là: "Tiên phong để làm đối tác phù hợp".
Logo:
Tại Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904. Sau khi nhận được giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng Standard Chartered đã chính thức khai trương hoạt động của ngân hàng con với tên gọi là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam).
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên
Standard Chartered (Việt Nam);
Tên viết tắt: Standard Chartered Việt Nam
Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn tỷ đồng Việt Nam)
Trụ sở chính: phịng 1810-1815, tầng 18, Tịa tháp Keangnam Hanoi Landmark, Cầu
Chi nhánh: hai chi nhánh tại Hà Nội và một chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh với
tổng số gần 700 nhân viên.
Website: www.standardchartered.com/vn
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý
Ngân hàng SCVN đã thiết lập một cơ cấu quản trị điều hành phù hợp với các tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động của NHTM (Nghị định 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ) và các hướng dẫn về các tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc ngân hàng TMCP Nhà nước và nhân dân (Quyết định 1087/QĐ- NHNN ngày 27/08/2001 của Ngân hàng Nhà nước). (Diễn giải chi tiết ở Phụ lục 1, Hình
2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng SCVN.)
2.1.3 Sản phẩm, dịch vụ
Ngân hàng cung cấp tất cả các dịch vụ và thực hiện tất cả các hoạt động thông thường của ngân hàng thương mại và được NHNNVN hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác chấp thuận như:
Huy động vốn
Hoạt động tín dụng: Cấp tín dụng cho các tổ chức và cá nhân dưới hình thức các khoản vay; Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác; Phát hành bảo lãnh ngân hàng, kể cả bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức và cá nhân đang hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài.
Các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ Và các dịch vụ khác …
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh
Mặc dù chỉ mới chính thức hoạt động là một pháp nhân độc lập khoảng 3 năm nay, kết quả kinh doanh của SCVN năm 2011 đã gây ấn tượng với con số lợi nhuận sau thuế tăng gấp 7 lần so với năm 2010. Những chỉ tiêu còn lại cũng tăng trưởng đáng kể với tỷ lệ thấp nhất là 31% (tổng tài sản) và cao nhất còn lại là 83% (tổng doanh thu).
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu kinh doanh của Ngân hàng SCVN. Chỉ tiêu (Đơn vị tính: tỷ Đồng) 2010 2011 Tốc độ tăng trưởng (%) 2012 Tốc độ tăng trưởng (%) Tổng tài sản 16,641 21,871 31.43% 28,870 32.00% Tổng doanh thu 972 1,696 74.49% 2,442 43.99%
Lợi nhuận sau thuế 59 498 744.07% 621 24.70%
Nguồn vốn huy động 11,578 17,694 52.82% 21,354 20.68%
Dư nợ cho vay 2,293 2,697 17.62% 3,653 35.45%
Vốn chủ sở hữu 3,071 3,071 - 3,071 -
Nguồn: Tồng hợp từ báo cáo tài chính Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
2.1.5 Tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của các Ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua trong thời gian qua
2.1.5.1Tình hình chung
Tính đến thời điểm 31/12/2012, Việt Nam hiện có 60 ngân hàng, trong đó có 8 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (chi tiết theo Phụ lục 2 - Danh sách các ngân
hàng tại Việt Nam).
Về thị phần
Theo thống kê của NHNN cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2007, các tổ chức tín dụng Nhà nước nắm giữ tới gần 60% thị phần huy động cũng như thị phần cho vay. Tuy nhiên, từ cuối năm 2007 đến nay, thị phần này đã có sự dịch chuyển nhanh chóng với sự phát triển nhanh và mạnh của nhóm ngân hàng TMCP và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Sự phát triển vượt trội nhanh chóng của khối ngân hàng TMCP lớn như ACB, Vietcombank...thể hiện rõ qua quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của cũng đã liên tục tăng mạnh và đạt trên dưới 150.000 tỷ VND. Đồng thời hệ thống mạng lưới của các NHTM nói trên và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài liên tục được mở rộng. Theo số liệu của NHNN, tăng trưởng huy động và cho vay vốn của hầu hết các ngân hàng lớn đều đạt mức cao trong năm 2012, từ 15% đến hơn 30%, cao hơn nhiều mức bình quân hệ thống năm 2011 là 9,89%.
Lãi suất huy động giảm liên tiếp 6% trong năm 2012. Từ ngày 10/5/2013, lãi suất trần này giảm cịn 7.5%. Theo đó, lãi suất cho vay giảm mạnh từ 3-8%/. Việc điều chỉnh trên được xem là động thái tích cực để hỗ trợ nền kinh tế và doanh nghiệp. Hiện nay, lãi suất cho vay cơ bản đã về quanh mốc 12-14%.
Nguồn: Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng/ Chứng khốn Phương Nam [2]
Hình 2.2: Diễn biến lãi suất năm 2012 và quý 1.2013 Về tăng trưởng
Dù khủng hoảng ngân hàng chưa xảy ra ở Việt Nam nhưng dấu hiệu khó khăn vẫn cịn phía trước. Một là tăng trưởng tín dụng năm 2012 chỉ đạt 5% so với năm 2011, mặc dù trong thực tế nền kinh tế tăng trưởng đạt trên 5%, tỷ lệ lạm phát ở mức 7% và tăng trưởng huy động đạt 16%.
Dấu hiệu khác là tỷ giá liên ngân hàng đã giảm mạnh, thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Các ngân hàng đang giảm hoạt động huy động và tín dụng liên ngân hàng.
Nguồn: Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng/ Chứng khốn Phương Nam [3]
Hình 2.3: Dư nợ tín dụng ngân hàng và tăng trưởng tín dụng
4,000 3,000 3,653 140% 100% 2,293 2,697 90% 2,000 1,000 - 35.45% 17.62% 40% -10% 2010 2011 Số dư nợ 2012Tốc độ tăng
2.1.5.2Tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Standard Chartered Việt
Nam
Năm 2012, cơng tác cho vay vốn DNVVN đặc biệt khó khăn do: Nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn;
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khó khăn, yếu đi và thậm chí là phá sản;
Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt và chính sách kiểm sốt thị trường ngoại hối nghiêm ngặt.
Sự cạnh tranh khơng lành mạnh của các tổ chức tín dụng khác.
Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Ban lãnh đạo SCVN xác định công tác cho vay vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu và xuyên suốt trong năm 2013-2018.
Mặc dù, trong bối cảnh hoạt động cho vay vốn của các ngân hàng phải đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng dư nợ tín dụng của khối DNVVN vẫn có sự tăng trưởng trong năm 2012 với mức tăng trưởng là 35% so với năm 2011, đạt 3.653 tỷ VNĐ.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên SBCVN năm 2010 – 2012
Hình 2.4: Số dư tín dụng DNVVN của SCVN giai đoạn 2010 – 2012 T
ỷ đồ ng
2,000 1,664 1,500 1,286 1,019 1,000 726 474 678 451 390 360 345 209 32 321 500 129 84 170 124 21 79 29 51 - 2010 2011 2012
Sản uất Thương mại à dịch vụ Nông, lâm và thủy sảnĐiện, ga và nước Vận chuyển Bất động sản 1, 99 1,831 2,000 1,500 1,000 500 - 1,388 1,379 973 365 341 345 115 6 0 0 2010 2011 2012
DN Nhà nước Cổ phần TNHH DN đầ tư nước ngoài
100% 30% 32% Vay VNĐ 59% 50% 70 41 68% Vay n oại tệ 0% 2010 2011 2012
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên SBCVN năm 2010 – 2012
Hình 2.5: Số dư khoản vay vốn theo ngành nghề SME-SCVN
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên SBCVN năm 2010 – 2012
Hình 2.6: Số dư khoản vay vốn theo đối tượng của SME-SCVN
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên SBCVN năm 2010 – 2012
Hình 2.7: Số dư khoản vay vốn theo loại tiền tệ của SME-SCVN T ỷ đồ ng x v gnồđỷ T u 8 % g
Mặc dù kết quả cho vay vốn DNVVN đạt được khá khả quan trong năm 2012, tuy nhiên SCVN vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch về cho vay vốn do Ban Giám Đốc đề ra cho năm 2012, mức độ hoàn thành là 95%. Do vậy, một chính sách marketing hiệu quả trong cho vay vốn DNVVN để giữ vững thị phần hiện tại và phát triển khách hàng đang trở nên hết sức cần thiết cho SCVN trong giai đoạn hiện nay.
2.2 Phân tích các yếu tố mơi trường đến hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
2.2.1 Môi trường vĩ mô
2.2.1.1Các yếu tố kinh tế
Tốc độ tăng trưởng GDP: GDP năm 2012 tăng 5,03%, thấp hơn gần 1% so với
5,89% của năm 2011. Sự giảm sút trong tăng trưởng GDP là kết quả tất yếu của khủng hoảng tài chính tồn cầu và những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Nguồn: Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng/ Chứng khốn Phương Nam [4]
Hình 2.8: Tốc độ tăng trưởng GDP 2004-2012
Nguồn cung tiền: Nhìn lại 15 năm qua, tăng trưởng thị trường 2 (M2) luôn cao hơn tăng trưởng GDP từ 3-4 lần. Năm 2012, tỷ lệ này là 1,67. Đây là tỷ số báo hiệu tích cực bởi nền kinh tế chỉ cần cung cấp 1,67 đồng tín dụng để có 1 đồng tăng trưởng GDP. Nói cách khác, giá của sự tăng trưởng rẻ đi, khơng cịn q đắt như giai đoạn 1996-2011. Nếu tỷ lệ này được duy trì, thể hiện nền kinh tế đã vận hành hiệu quả hơn trước.
Nguồn: DVC Sepculator, Dự báo kinh tế và thị trường chứng khoán [4]
Hình 2.9: Tăng trưởng tín dụng và cung tiền 2006-2012
Lạm phát: Năm 2012 đạt 6,81%, đây là mức lạm phát thấp nhất của kinh tế Việt Nam trong vòng 5 năm trở lại đây. Có thể nói đây là một trong những điểm sáng nhất của bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2012. Lạm phát năm 2013 nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức thấp (khoảng 6-7%) và tiếp tục nằm trong tầm kiểm sốt của Chính phủ.
Nguồn: http://vneconomy.vn/20121224080150571P0C9920/lam-p hat-2012-k hi-an- khong -con-la-so- 1.htm
Hình 2.10: Diễn biến CPI của Việt Nam giai đoạn 2002-2012
Tỷ giá hối đoái: Năm 2012 là một năm thành công đối với công tác điều hành tỷ giá. Tỷ
giá bình quân liên ngân hàng gần như được kéo ngang quanh mốc 20.828 VND/USD trong cả năm và với biên độ dao động rất hẹp ±1% so với tỷ giá NHNN công bố.
Trong những năm 2006 đến 2010, VND luôn chịu áp lực nặng nề và liên tục mất giá so với đồng USD. Nhìn chung ngun nhân chính vẫn là do tính cơ cấu của nền kinh tế (thâm hụt thương mại lớn), sự bất ổn kinh tế vĩ mô (lạm phát cao, bội chi ngân sách lớn). Năm 2011, tỷ giá vẫn được xem là biến số nóng nhất của nền kinh tế Việt Nam khi NHNN quyết định điều chỉnh tỷ giá chính thức tăng 9,3% vào tháng 2/2011. Tuy nhiên, nhờ những chính sách bình ổn ngoại hối: (1) tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ, hạ trần lãi suất huy động ngoại tệ xuống mức thấp, (2) dự trữ ngoại hối cũng tăng mạnh từ 2,5 tuần lên gần 4 tuần nhập khẩu và (3) sự quản lý chặt chẽ của NHNN, tỷ giá đã bắt đầu hạ nhiệt từ q 2/2011 và vẫn trong vịng kiểm sốt cho đến thời điểm hiện tại.
Mức độ thất nghiệp:
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2011 đã giảm xuống 2,27%, từ mức 2,88% năm 2010, và tiếp tục giảm còn 1,99% trong năm 2012, thấp nhất trong 4 năm gần đây.
Chính sách thuế:
Hàng loạt chính sách mới có ảnh hưởng quan trọng đến xã hội như tăng thuế xuất khẩu vàng lên 10%, tăng lương tối thiểu, thuế tài nguyên môi trường... được áp dụng từ năm 2011. Trong đó có một chính sách tác động trực tiếp đến các Ngân hàng
nước ngồi. Đó là “ngân hàng ngoại không bị hạn chế mức huy động VND”. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cũng sẽ được hoạt động bình đẳng như các ngân hàng thương mại trong nước trong, trong việc áp dụng các giới hạn về cấp tín dụng và bảo lãnh. Cụ thể, các ngân hàng nước ngoài sẽ được nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ các cá nhân Việt Nam mà ngân hàng khơng có quan hệ tín dụng mà khơng cịn bị hạn chế theo tỷ lệ trên mức vốn được cấp của chi nhánh như quy định đang áp dụng.
Cán cân thanh toán:
Cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam trong 2 năm 2011 và 2012 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể là sau hai năm liên tục thâm hụt (năm 2009 thâm hụt 8,9 tỷ USD, năm 2010 thâm hụt 1,6 tỷ USD), cán cân tổng thể của Việt Nam trong năm 2011 thặng dư khoảng 1,6 tỷ USD và năm 2012 là thặng dư 22 tỳ USD, cao hơn ngưỡng của năm 2008.
Bước sang năm 2013, dự báo mức thặng dư của cán cân thanh tốn có thể sẽ tiếp tục ở mức cao (20 tỷ USD). Dự báo này được đưa ra dựa trên các yếu tố: (1) cán cân thương mại thâm hụt nhẹ 3,4 tỷ USD; (2) FDI giải ngân dự kiến khoảng 10 tỷ USD; (3) Kiều hối dự báo khoảng 9 tỷ USD và 4) ODA và FII duy trì mức tương đương với năm 2012
Đây được xem như điểm sáng nhất trong bức tranh vĩ mơ Việt Nam, góp phần bổ sung vào nguồn dự trữ ngoại hối đang ở mức khiêm tốn của Việt Nam hiện nay.
Nh
ậ n xét:
Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mơ sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Do vậy, lạm phát sẽ tiếp tục ở mức thấp trong năm 2013. Bên cạnh đó, việc giải quyết nợ xấu là cũng trọng tâm chính sách điều hành của NHNN. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều phương án giải quyết nợ xấu được đưa ra, bao gồm việc kiểm toán cuốn chiếu tất cả các ngân hàng từ 2013-2015 về nợ xấu, thành lập công ty quản lý tài sản quốc gia (AMC), …
2.2.1.2Yếu tố chính trị
Trong những năm qua, chính sách đổi mới, mở cửa cùng với sự ổn định về chính trị, mơi trường sống an tồn, an ninh là những nguyên nhân cơ bản khiến lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều hơn.
Các văn bản pháp luật, các nguyên tắc chuẩn mực kế toán liên quan đến hoạt động tài chính, tiền tệ, ngân hàng luôn được cập nhật chỉnh sửa, bổ sung, ban hành mới phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và thơng lệ quốc tế. Đối với hoạt động ngành ngân hàng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 và Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội ban hành đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 nhằm thay thế các Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10, Luật các tổ chức tín dụng số
02/1997/QH10, theo đó thẩm quyền và tính tự chủ của Ngân hàng Nhà nước trong việc chủ động, linh hoạt sử dụng các cơng cụ chính sách tiền tệ đã được xác định rõ ràng. Luật Ngân hàng Nhà nước mới cũng xác định rõ thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong việc giám sát an tồn hoạt động của các tổ chức tín dụng thơng qua hai hoạt động giám sát và thanh tra, cùng với việc thành lập Cõ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo sự quản lý chặt chẽ hơn đối với hệ thống tổ chức tín dụng và an tồn hệ thống ngân hàng, có khả năng chống đỡ kịp thời những biến động kinh tế khó lường từ bên ngồi trong xu thế tồn cầu hóa. Đồng thời, Luật mới ban hành đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo cơ sở pháp lý trong