Bảng 2 .19 Thống kê xếp hạng thứ tự các chỉ tiêu tài chính của 14 ngân hàng
57 Bảng2 20 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của 14 ngân hàng
2.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP
2.2.2. Dƣới tác động của môi trƣờng bên trong qua phân tích các tiêu chí năng lực
cạnh tranh nội tại
2.2.2.1. Năng lực tài chính Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Bảng 2.6- Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ Đvt: Tỷ VNĐ đồng Năm 2011 2012 Vốn chủ sở hữu 11.585 11.337 Vốn điều lệ 10.584 10.584 (Nguồn Ngân hàng SCB)
Tháng 9/2011, 3 ngân hàng đã có những bƣớc chuẩn bị đầu tiên cho việc hợp nhất ngân hàng bằng việc kết chuyển số liệu, theo đó số vốn điều lệ của ngân hàng SCB “mới” sẽ đƣợc cộng dồn từ vốn điều lệ tại thời điểm trên của 3 ngân hàng: 4.184 tỷ
đồng của SCB, 3.399 tỷ của TinNghiaBank và 3.000 tỷ của FicomBank. Vào thời điểm cuối năm 2011 vốn điều lệ của SCB hợp nhất là 10.584 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 11.585 tỷ đồng. Sang năm 2012, mức vốn điều lệ của SCB tiếp tục giữ nguyên, tuy nhiên vốn chủ sở hữu có giảm nhẹ 248 tỷ xuống mức 11.337 tỷ đồng, nguyên nhân là do SCB đã tiến hành trích lập dự phịng rủi ro.
Mức độ an toàn vốn
Trong hoạt động kinh doanh, các ngân hàng cần phải đảm bảo một tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (hệ số CAR) theo quy định của Basel. Thơng tƣ 13/2010/TT-NHNN có hiệu lực từ 1/10/2010, trong đó yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng là 9%, thay cho quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 ở mức 8% .
Bảng 2.7- Tỷ lệ hệ số an toàn Car
Đvt: Tỷ VNĐ đồng
Năm 2011 2012
CAR 9,77 10,7
(Nguồn Ngân hàng SCB)
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (hợp nhất) cuối năm 2012 đạt 10,7%, đáp ứng quy định của NHNN (> 9%). Trong 2 năm 2011, 2012 mặc dù đang ở mức an toàn nhƣng năm 2013 SCB vẫn đang trình NHNN kế hoạch tăng vốn và đã đƣợc chấp thuận để tăng tỷ lệ Car tƣơng đƣơng với mức bình quân của hệ thống ngân hàng năm 2012 mức 13,63%.
Chất lƣợng tài sản có
Các năm vừa qua cùng với sự tăng trƣởng mạnh nguồn vốn thì quy mơ tổng tài sản của SCB cũng tăng lên tƣơng ứng. Tổng tài sản SCB đang dần đƣợc cơ cấu theo hƣớng hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Dƣới đây là cơ cấu tài sản của SCB sau hợp nhất:
Bảng 2.8- Cơ cấu tài sản có của SCB qua các nămĐvt: Tỷ VNĐ đồng Đvt: Tỷ VNĐ đồng Stt Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 1 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 2.028 4.335
2 Tiền gửi tại NHNN 295 3.199
3 Tiền vàng gửi tại và cho vay các TCTD khác 7.248 1.833
4 Chứng khoán kinh doanh 19 0
5 Cơng cụ tài chính phái sinh và TS tài chính
khác 828 97 6 Cho vay khách hàng 69.683 88.116 7 Chứng khốn đầu tƣ 13.899 11.315 8 Góp vốn, đầu tƣ dài hạn 542 72 9 Tài sản cố định 2.197 2.590 10 Tài sản có khác 53.340 38.600 Tổng Tài Sản Có 144.815 149.207 (Nguồn Ngân hàng SCB)
SCB hợp nhất với tổng tài sản lên đến 144.815 tỷ, cao thứ 7 trong hệ thống các ngân hàng và đứng thứ 3 về tổng tài sản nếu chỉ xét khối NHTMCP tƣ nhân. Tính đến 31/12/2012, giá trị tổng tài sản (hợp nhất) của SCB đạt 149.207 tỷ đồng, tăng 4.391 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 3% so với cuối năm 2011. Tổng tài sản tăng trong năm 2012 chủ yếu do SCB thực hiện cơ cấu các khoản nợ thông qua phƣơng án sử dụng các tài sản có giá trị cao và đầy đủ tính pháp lý để làm tài sản đảm bảo. Cơ cấu tài sản trong năm 2012 có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hƣớng giảm tỷ trọng các khoản đầu tƣ và các khoản mục tài sản có khác (trong đó phần lớn là các khoản có tính chất đầu tƣ). Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là Cho vay KH -58,42%, tiếp theo là Tài sản có khác – 25,87%.
Khả năng thanh khoản
Năm 2012, tỷ lệ khả năng chi trả của SCB đã có những chuyển biến tích cực nhờ vào sự tăng trƣởng trong huy động thị trƣờng 1 và nỗ lực gia hạn các khoản vay thị
trƣờng 2, giảm đáng kể nợ vay tái cấp vốn, trả dứt nợ vay BIDV, trả dần các khoản vay thị trƣờng 2 và nợ quá hạn của tổ chức kinh tế. Các tỷ lệ phản ánh rủi ro tín dụng nhƣ: tỷ lệ dƣ nợ cho vay/01 KH và tỷ lệ dƣ nợ cho vay và bảo lãnh /01 KH đều đạt dƣới mức quy định của NHNN. Các tỷ lệ phản ánh rủi ro hoạt động đầu tƣ nhƣ giá trị góp vốn mua cổ phần/Vốn điều lệ và quỹ dự trữ, tỷ lệ đầu tƣ TSCĐ/Vốn điều lệ và Quỹ dự trữ cũng đáp ứng đƣợc quy định của NHNN. Riêng tỷ lệ an toàn khả năng chi trả của SCB thấp hơn giới hạn quy định của NHNN, hậu quả còn lại của 3 ngân hàng trƣớc hợp nhất về việc sử dụng nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay dài hạn, dẫn đến mất khả năng thanh khoản trong thời gian ngắn và SCB hợp nhất đang từng bƣớc khắc phục. Bảng 2.9- Các tỷ lệ phản ánh rủi ro tín dụng Đvt: % Chỉ tiêu Tỷ lệ quy định Năm 2011 Năm 2012
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
=<30 21,74 28,45
Dƣ nợ cho vay 01 KH/Vốn tự có =<15 5,96 11,75
Dƣ nợ cho vay và bảo lãnh 01 KH/Vốn tự có =<25 8,52 12,05 Tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần của SCB
vào các Cty trực thuộc/Vốn điều lệ và quỹ dự trữ của SCB
=<25 3,38 3,35
Tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần của SCB vào các doanh nghiệp và Cty trực thuộc/Vốn điều lệ và quỹ dự trữ của SCB
=<40 9,04 9,50
Tỷ lệ khả năng chi trả ngày hôm sau >=15 9,09 4,10 Tỷ lệ khả năng chi trả 07 ngày tiếp theo >=100 60,00 45,06
Khả năng sinh lời
Xét 2 chỉ tiêu ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) và ROA (tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản). Diễn biến ROA, ROE các năm tại SCB nhƣ sau:
Bảng 2.10- Các chỉ số ROA, ROE qua các năm
Đvt: %
Chỉ số Năm 2011 Năm 2012
ROA 0,36 0,60
ROE 4,58 0,54
(Nguồn Ngân hàng SCB)
Năm 2011, SCB hợp nhất 3 ngân hàng có những thuận lợi nhƣng cũng kèm theo những khó khăn. Đặc biệt, có thể thấy rằng các ngân hàng quy mô tài sản càng nhỏ (vốn điều lệ từ 1000 đến 3000 tỷ đồng) càng dễ có khả năng có hệ số ROE cao. Sau hợp nhất, SCB có sự tăng lên khá nhiều về Tổng tài sản, Vốn điều lệ, số lƣợng mạng lƣới. Đồng thời chi phí vận hành máy móc, bảo dƣỡng định kỳ, sửa chữa trang thiết bị, văn phòng… tốn kém khiến cho lợi nhuận giảm đi nhiều và hệ số ROA thấp. Sau hợp nhất SCB hoạt động với tiêu chí “an tồn” là trên hết, tăng trƣởng thu nhập không theo kịp tăng trƣởng tài sản. Năm 2012, chỉ số ROA có bƣớc tăng nhẹ tích cực từ 0,36% lên 0,60%, tuy nhiên chỉ số ROE lại tiếp tục giảm từ 4,58% xuống mức khá thấp 0,54%.
2.2.2.2. Năng lực hoạt động
Khả năng huy động vốn
Bảng 2.11- Cơ cấu thành phần huy động vốn qua các năm
Đvt: Tỷ VNĐ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012
Nợ CP và NHNN 18.134 9.772
Tổng vốn huy động cá nhân và tổ chức: 58.633 79.193
- Tiền gửi cá nhân 48.295 73.406
- Tiền gửi tổ chức 10.338 5.787
Đến 31/12/2012, tổng nguồn huy động SCB đạt 88.965 tỷ đồng, tăng nhẹ 15,89% so với năm 2011 (76.767 tỷ đồng). Trong đó, huy động từ cá nhân và tổ chức đạt 79.193 tỷ đồng, tăng 35,01% % so với đầu năm, số lƣợng khách hàng tiền gƣ̉ i đạt gần 1,8
triêụ ngƣờ i, tăng 34% so với cuối năm 2011, chủ yếu tăng khách hàng cá nhân (tăng hơn 435.000 ngƣời) và chiếm tỷ troṇ g 97% tổng lƣợng khách hàng. Diễn biến tiền gƣ̉ i thay đổi theo hƣớng tích cực , đúng định hƣớng hoạt động bán lẻ của SCB và quan điểm điều hành tiền tê ̣của NHNN . Mặt khác, khả năng phục hồi của nền kinh tế
chƣa rõ nét, dòng chảy tiền tệ trong nền kinh tế chƣa hồn tồn thơng suốt , nên
viêc̣ tập
trung tăng trƣởng nguồn tiền gƣ̉ i dân cƣ mang tính ổn định lâu dài là một
choṇ tính bền vững và khả thi cao. lựa có
Ba ngân hàng trƣớc hợp nhất lâm vào tình trạng mất khả năng thanh khoản trầm trọng, do sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn (chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản), nên khi thị trƣờng biến động, nguồn vốn huy động ngắn hạn khơng cịn dồi dào nhƣ trƣớc đã xảy ra rủi ro thanh khoản, mặt khác khi hợp nhất tâm lý ngƣời gửi hoang mang nên đổ xô rút một lƣợng tiền lớn từ SCB. Sau hợp nhất nhận đƣợc sự hỗ trợ từ khoản vay của Chính phủ và NHNN 18.134 tỷ đồng, qua 1 năm kinh doanh có hiệu quả SCB hợp nhất đã dần trả đƣợc gần 50% khoản nợ, số nợ giảm xuống cịn 9.772 tỷ đồng, có thể nói đây là một nỗ lực rất lớn từ phía SCB.
Hoạt động tín dụng
Bảng 2.12- Tăng trƣởng và chất lƣợng tín dụng qua các năm
Đvt: Tỷ VNĐ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012
Nợ đủ tiêu chuẩn 65.184 81.757
Nợ xấu 4.499 6.359
Cho vay KH 69.683 88.116
(Nguồn Ngân hàng SCB)
Tăng trƣởng tín dụng: Tính đến thời điểm 31/12/2012, riêng 14 ngân hàng có trụ sở
cuối năm 2012. So với mức tăng 9% của tồn ngành thì mức tăng của 14 NH có trụ sở tại TP.HCM là khá cao. SCB với mức tăng trƣởng tín dụng trên 88.000 tỷ lệ tăng 26,5% so với năm 2011 trở thành ngân hàng có mức tăng trƣởng dƣ nợ mạnh nhất trong 14 ngân hàng. Trong đó dƣ nợ tăng thêm năm 2012 chủ yếu là dƣ nợ trung và dài hạn do SCB dùng tài sản KH để thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ, với tổng giá trị dƣ nợ cơ cấu tăng thêm trong năm trên 30.000 tỷ đồng. Mặt khác việc tăng dƣ nợ vay cầm cố sổ tiết kiệm góp phần làm dƣ nợ SCB tăng mạnh trong năm 2012 xếp vị trí thứ 03/14 ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM.
Chất lƣợng tín dụng
Bảng 2.13 - Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn qua các năm
Đvt: %
Năm 2011 2012
Tỷ lệ nợ xấu 6,46 7,22
Tỷ lệ nợ quá hạn 11,55 8,66
(Nguồn Ngân hàng SCB)
Cuối năm 2011, tình hình nợ xấu của SCB khả quan hơn giảm xuống ở mức 6,46% và tăng nhẹ lên mức 7,22% cuối năm 2012. Cuối năm 2012 hầu hết các ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM đều sa sút trong chất lƣợng các khoản tín dụng, thể hiện trong việc gia tăng quy mô lớn các khoản nợ quá hạn, đặc biệt là nợ xấu.
Các sản phẩm, dịch vụ khác
Hoạt động Thẻ và Ngân hàng Điện tử: Thời điểm cuối năm 2010, SCB đã phát
hành hơn 18.000 thẻ ghi nợ nội địa và có 118 máy ATM hoạt động khắp cả nƣớc. Đồng thời, SCB cũng đã đƣợc chấp thuận là thành viên của tổ chức thẻ quốc tế Mastercard. Số lƣợng đơn vị chấp nhận thẻ của SCB là 175 đơn vị, lắp đặt 308 máy POS (trong đó có 231 máy lắp đặt tại đơn vị chấp nhận thẻ và 77 máy lắp đặt tại quầy
giao dịch của SCB), doanh số thanh tốn qua POS tính đến 31/12/2010 đạt 155,7 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2012, doanh số giao dịch qua kênh ebanking đạt hơn 1.252 tỷ đồng, SCB đã phát hành hơn 31.515 thẻ ghi nợ nội địa, trong đó bao gồm bộ thẻ Tài - Lộc - Phú - Quý với màu sắc phong thủy. Bên cạnh cơng tác chăm sóc khách hàng hiện hữu, trong năm 2012, SCB khơng ngừng gia tăng và hình thành mạng lƣới đơn vị chấp nhận thẻ rộng khắp trên cả nƣớc, SCB đã triển khai lắp đặt 433 máy POS tại các khách sạn, nhà hàng, trung tâm thƣơng mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ với doanh số thanh toán đạt 188 tỷ đồng, SCB đã triển khai dịch vụ chi lƣơng qua thẻ cho 51 doanh nghiệp với tổng doanh số chi lƣơng đạt 524 tỷ đồng.
Hoạt động Thanh toán quốc tế: Đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cấp giấy phép cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế từ năm 2006, hoạt động thanh toán quốc tế của SCB đã đạt đƣợc những kết quả đáng khích lệ với tổng doanh số hoạt động thanh toán quốc tế trong năm 2010 đạt hơn 150 triệu USD.
Sang năm 2012, tổng doanh số hoạt động thanh toán quốc tế đạt gần 200 triệu USD. Trong đó, doanh số thanh toán xuất khẩu tăng 61% so vớ i cù ng kỳ n ăm trƣớ c góp phần quan trọng trong việc tăng nguồn cung ngoại tệ cho SCB. Triển khai dịch vụ
chuyển tiền thanh toán lên đến 140 loại ngoại tệ , chuyển tiền bằng hố i phiếu ngân hàng, tƣ vấn lập hộ bộ chứng từ xuất khẩu,… đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Chính thức trở thành đại lý cấp 1 của Công ty Kiều hối Western Union, đánh dấu bƣớc phát triển quan trọng trong hoạt động kiều hối tại SCB . Doanh số và số mó n chi trả kiều hối Western Union tăng đều trong năm , đem
laị
chi phí quản lý ngoaị tê ̣tiền măṭ cho Ngân hàng.
nguồ n thu ổ n điṇ h và giảm bớ t
Hoạt động Đầu tƣ: Chƣa đạt mức lợi suất kỳ vọng của SCB. Tính đến ngày 31/12/2012, tổng giá trị các khoản đầu tƣ của SCB giảm 20.152 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 53,85% so với năm trƣớc. Một số mục giảm nhƣ sau:
−Thực hiện chuyển nhƣợng lại một phần trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị trái phiếu chuyển nhƣợng theo mệnh giá là 273 tỷ đồng, chiếm 1,35% tổng giá trị đầu tƣ giảm. Kết thúc năm 2012, giá trị đầu tƣ trái phiếu còn lại chiếm 64,3% tổng giá trị toàn danh mục.
−Trên cơ sở phân tích xu hƣớng của thị trƣờng chứng khốn, SCB nhận thấy chƣa phù hợp để thực hiện cơ cấu danh mục đầu tƣ cổ phiếu niêm yết trong thời gian này. Do đó, đến cuối năm 2012, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khốn khơng thay đổi so với năm trƣớc chiếm 0,44% tổng giá trị tồn danh mục.
−Đối với danh mục góp vốn - đầu tƣ dài hạn, SCB chủ yếu góp vào các cơng ty để trở thành cổ đơng sáng lập hoặc đối tác chiến lƣợc nên phần nào hạn chế rủi ro cũng nhƣ có cơ hội mở rộng các mảng hoạt động khác cho SCB. Vì vậy, mảng hoạt động này trong năm cũng chỉ giảm 3,35% so với năm trƣớc, chiếm 5,4% tổng giá trị toàn danh mục.
Hoạt động kinh doanh ngoại hối: Đến ngày 31/12/2012 tổng doanh số mua bán USD
và ngoại tệ khác của SCB đạt hơn 1.426,8 triệu USD. Phát triển nhiều sản phẩm phái sinh nhƣ giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi v.v… nhằm giúp khách hàng chủ động trong việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Doanh số trong năm 2012 của các sản phẩm này cũng đạt hơn 188 triệu USD. Củng cố và phát triển các hoạt động kinh doanh vàng - ngoại tệ, bảo đảm việc tác nghiệp tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc, cũng nhƣ quy trình, quy định của SCB. Chính thức trở thành một trong các điểm đƣợc phép kinh doanh vàng miếng trên cơ sở đƣợc sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nƣớc.
2.2.2.3 Năng lực công nghệ
Sau thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng, xác định “Phát triển hoạt động ngân hàng - Công nghệ phải đi trƣớc một bƣớc”, SCB đã tập trung vào đầu tƣ công nghệ nhƣ chuyển đổi thành công hệ thống ngân hàng lõi (Corebanking) từ hệ thống Core Smart Bank sang hệ thống Core Flexcube và triển khai hệ thống ngân hàng lõi Oracle
Flexcube. Corebanking Flexcube của Oracle là ngân hàng lõi hiện đại trên thế giới với nhiều ƣu điểm nổi bật nhƣ: Nền tảng công nghệ và kiến trúc hiện đại, có khả năng module hóa và tham số hóa cao giúp dễ dàng phát triển sản phẩm dịch vụ; tốc độ xử lý giao dịch nhanh và hỗ trợ đa ngôn ngữ, đa tiền tệ; cung cấp đầy đủ thông tin quản trị