144
1. Tổ chức bảo lãnh phát hành
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Trụ sở chính : Tầng 2 và 3, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024 3928 8080 Fax: 024 3928 9888 Website : www.bvsc.com.vn/
2. Tổ chức tư vấn
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ : Tòa nhà GreenStar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3820 8116 Fax: (028) 3820 8116 Website : www.vcbs.com.vn
Trên cơ sở các thông tin mà tổ chức bảo lãnh phát hành và tổ chức tư vấn đã thu thập được về TIP và đợt phát hành cổ phiếu, với tư cách là tổ chức bảo lãnh phát hành – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và tổ chức tư vấn – Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM có một số nhận định như sau:
Khối lượng chào bán lần này là 39.004.714 cổ phiếu, tương đương 150% vốn điều lệ của TIP – khối lượng này là tương đối lớn đối với mức trung bình so quy mơ các đợt tăng vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như so với quy mơ hoạt động của TIP. Tồn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để tham gia đấu thầu dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty, mục đích và phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ TIP thông qua và ủy quyền cho HĐQT TIP triển khai chi tiết.
Bên cạnh những rủi ro đã được đề cập trong Bản cáo bạch này, Chúng tôi đánh giá việc gia tăng nguồn vốn từ đợt phát hành này là các bước tiến cần thiết và phù hợp với nhu cầu bổ sung dùng tiền cho TIP để có thể phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong thời gian sắp tới.
3. Tổ chức kiểm tốn
CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ : Số 17 Sơng Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 3848 5983 Fax: (028) 3547 1838 Website : www.aasc.com.vn