1. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
Toàn bộ số vốn huy động từ đợt phát hành này cho Cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho (1) hoạt động bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt đông kinh doanh của Công ty; (2) làm vốn đối ứng chứng minh nguồn vốn tự có tham gia đấu thầu Dự án Khu Công Nghiệp Long Đức 3 và (3) thanh tốn chi phí bảo lãnh cho Cơng ty chứng khốn với số tiền phân bổ cho từng hạng mục dự kiến đã nêu tại Mục VIII. Cụ thể như sau:
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 975.117.850.000 đồng
Phân bổ cho các hạng mục:
Bổ sung vốn đối ứng tham gia đấu thầu Dự án Khu Công nghiệp Long Đức 3.
860.117.850.000 đồng
Thanh tốn phí bảo lãnh phát hành cho Cơng ty chứng khốn thực hiện bảo lãnh phát hành
Tối đa không vượt quá 15.000.000.000 đồng Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. 100.000.000.000 đồng Tiến độ dự kiến giải ngân, số tiền dự kiến sử sử dụng của đợt phát hành:
STT Công việc Thời gian dự kiến Số tiền dự kiến
142
I
Bổ sung vốn đối ứng tham gia đấu thầu Dự án Khu Công nghiệp Long Đức 3
Dự kiến từ Quý I –
II/2022 860.117.850.000
II
Thanh tốn phí bảo lãnh phát hành cho Công ty chứng khoán thực hiện bảo lãnh phát hành
Sau khi hồn thành và kết thúc nội dung cơng việc trong Hợp đồng Bảo lãnh và sau khi nhận được thông báo chấp thuận kết quả
phát hành của
UBCKNN. Dự kiến Quý I.2022
Dự kiến tối đa là 15.000.000.000
III Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty
Sau khi nhận được thông báo chấp thuận
phát hành của
UBCKNN
100.000.000.000
1 Thi công VPTM Kios đường 3
Quý I/2022
6.300.000.000
2 Thi cơng sữa chữa nhà văn phịng 6.039.000.000
3 Cải tạo giai đoạn 1,2,3 và nâng cấp
giai đoạn 4 trạm XLNT 43.000.000.000
4 Nộp thuế 12.500.000.000
5 Tiển lương quý 1/2022 2.000.000.000
6 Tiền điện, tiền nước quý 1/2022 5.400.000.000
7 Xe phục vụ cơng tác 2.150.000.000
8 Chi phí dịch vụ 5.000.000.000
9 Trang thiết bị 17.611.000.000
1.1.Bổ sung vốn đối ứng tham gia đấu thầu Dự án Khu Công nghiệp Long Đức 3
Theo quy định của Pháp luật về Đầu tư thì phần vốn đối ứng tối thiểu Công ty cần đáp ứng để tham gia đấu thầu thực hiện dự án là 15% Tổng mức đầu tư dự án, tương đương 261,9 tỷ đồng. Tuy nhiên để giúp Công ty (1) chủ động hơn về tài chính trong trường hợp Tổng mức đầu tư dự án có sự thay đổi tăng trong quá trình đấu thầu, tạo thuận lợi tối đa trong việc chủ động vốn đầu tư dự án, tiết kiệm tối đa chi phí vốn cho vay thương mại, mặt khác (2) giúp Công ty chủ động hơn trong cơng tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng khi thực hiện Dự án Khu công nghiệp Long Đức 3 trong thời gian chờ chấp thuận tài trợ vốn vay từ Ngân hàng, khơng bị chậm trễ dự án khi có những giai đoạn rủi ro về thời gian giải ngân vốn vay, nên Công ty thực hiện huy động vốn chủ sở hữu 860.117.850.000 đồng cao hơn so với mức quy định tối thiểu và đã được ĐHĐCĐ thông qua.
143
Đối với số tiền 860.117.850.000 đồng, Công ty cam kết sẽ phong tỏa trong tài khoản phong tỏa để dùng cho mục đích làm vốn đối ứng tham gia đấu thầu dự án Khu công nghiệp Long Đức 3. Trường hợp Công ty trúng thầu Dự án, việc sử dụng vốn chi tiết tham gia thực hiện Dự án Khu công nghiệp Long Đức 3 sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi giải ngân.
Việu điều chỉnh mục đích sử dụng vốn (nếu có) sẽ phải tuân thủ các quy định của pháp luật.
1.2.Thanh tốn phí bảo lãnh phát hành cho Cơng ty chứng khoán thực hiện bảo lãnh phát hành nhưng tối đa không được vượt quá 15.000.000.000 đồng
Đợt chào bán cổ phiếu ra cơng chúng lần này của TIP có sự tham gia bảo lãnh phát hành của Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt. Tổng chi phí bảo lãnh dự kiến khơng vượt q 15 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này.
1.3.Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty
Dự kiến một phần nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này khoảng 100.000.000.000 đồng sẽ được bổ sung vào Nguồn vốn lưu động của Công ty. Cụ thể:
Stt Nội dung Số tiền (VND)
1 Thi công VPTM Kios đường 3 6.300.000.000 2 Thi cơng sữa chữa nhà văn phịng 6.039.000.000 3 Cải tạo giai đoạn 1,2,3 và nâng cấp giai đoạn
4 trạm XLNT 43.000.000.000
4 Nộp thuế 12.500.000.000
5 Tiển lương quý 1/2022 2.000.000.000
6 Tiền điện, tiền nước quý 1/2022 5.400.000.000
7 Xe bồn tưới cây 2.150.000.000
8 Chi phí dịch vụ 5.000.000.000
9 Trang thiết bị 17.611.000.000
Tổng cộng 100.000.000.000
Nguồn: TIP
2. Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn
Đợt chào bán này có sự bảo lãnh của Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết nên không xảy ra trường hợp khả năng Công ty không huy động đủ nguồn.