Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:
STT Mục đích Kế hoạch sử dụng
vốn (đồng)
Thời gian giải ngân dự kiến
1 Cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City để tiếp tục triển khai dự án tại Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
200.000.000.000 Trong năm 2022
2 Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán nợ vay ngân hàng
6.876.450.000 Trong năm 2022, theo thời gian thanh toán gốc, lãi ghi trên Hợp đồng cho vay
hạn mức và Giấy nhận nợ
Tổng cộng 206.876.450.000
Thông tin chi tiết về mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bánnhư sau:
1. Cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City (công ty con cấp 2 của An Gia) để tiếp tục triển khai dự án tại Thị trấn Tân túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh:
Cơng ty sẽ sử dụng 200.000.000.000 đồng thu được từ đợt chào bán để cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City (“Western City”) nhằm tài trợ vốn phục vụ cho hoạt động xây dựng và triển khai dự án tại Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 01/2021/QĐ-AGI-PL ngày 11/01/2021 của Hội đồng quản trị của An Gia, Quyết định số 13/2021/QĐ-WTC-PL ngày 20/05/2021, Quyết định số 15/2021/QĐ- WTC-PL ngày 22/11/2021 của Hội đồng thành viên của Western City, Hợp đồng vay số 04/2021/HDV/AGG-WTC ngày 21/5/2021 và Hợp đồng vay số 05/2021/HDV/AGG- WTC ngày 22/11/2021 giữa An Gia và Western City.
An Gia hiện là cổ đông sở hữu 20% vốn điều lệ và 50,01% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh, mã số doanh nghiệp 0314812027 (“Gia Khánh”). Gia Khánh hiện đang sở hữu 99,997% vốn điều lệ của Western City, mã
số doanh nghiệp 0314224378, là chủ đầu tư hợp pháp và duy nhất của dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh với tổng diện tích đất được phê duyệt là 31.005,4m2.
Thông tin chi tiết về dự án:
- Tên dự án: Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở (tên thương mại: West Gate).
- Chủđầu tư: Western City.
- Vai trò của An Gia trong dự án: gián tiếp sở hữu Western City - chủđầu tư dự án. - Địa điểm: Lơ F, Khu Trung tâm hành chính Huyện Bình Chánh, Thị trấn Tân Túc,
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
- Mục đích đầu tư: đầu tư và phát triển dựán thành Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.
- Diện tích: 31.005,4m2
- Tiến độ thực hiện: Từtháng 01/2020 đến tháng 01/2025.
Dựán đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tồn bộ diện tích tại dự án và Giấy phép xây dựng cơng trình.
Hiện tại dự án đang trong giai đoạn thi cơng phần móng hầm. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 01 năm 2025. - Tổng vốn đầu tư: 2.800.000.000.000 đồng.
- Tình hình thu xếp vốn đối với dự án Nguồn vốn sử dụng bao gồm:
• Vốn tự có: 588.000.000.000 đồng (chiếm 21% tổng vốn đầu tư);
• Vốn vay, dự kiến tính với lãi suất 12%/năm: 377.505.770.000 đồng (chiếm 13% tổng vốn đầu tư) – trong đó An Gia cho Western City vay 200.000.000.000 đồng theo Hợp đồng vay số 04/2021/HDV/AGG-WTC ngày 21/5/2021 và Hợp đồng vay số 05/2021/HDV/AGG-WTC ngày 22/11/2021;
• Vốn huy động đóng góp: 1.834.494.230.000 đồng (chiếm 66% tổng vốn đầu tư).
Đây dự kiến là những khoản thu từ khách hàng ứng tiền trước đểmua căn hộ.
✓ Văn bản số 5136/UBND-ĐT ngày 10/12/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
✓ Văn bản số 5137/UBND-ĐT ngày 10/12/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh về cơng nhận chủđầu tư dựán Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh.
✓ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh do Cơng ty TNHH Western City làm chủ đầu tư.
✓ Văn bản số 109/UBND ngày 14/01/2021 của UBND Huyện Bình Chánh về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm hành chính Huyện Bình Chánh, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh.
✓ Giấy phép xây dựng số 60/GPXD ngày 12/5/2021 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh.
✓ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 831460 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 9/7/2018 (đã được cập nhật điều chỉnh ngày 22/08/2018, ngày 02/08/2019, ngày 25/9/2019 và ngày 26/9/2019).
2. Bổ sung vốn lưu động: Thanh tốn nợ vay ngân hàng
Cơng ty sẽ sử dụng 6.876.450.000 đồng thu được từ đợt chào bán để thanh toán nợ vay phát sinh từ Hợp đồng cho vay hạn mức số 29/2021-HĐCVHM/NHCT942-AGG ngày 28/06/2021 ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (Vietinbank).
Ngồi ra, theo ủy quyền của ĐHĐCĐvà căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, HĐQTsẽ điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Cơng ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đơng và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.