1. Tổ Chức Tư Vấn
CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)
Địa chỉ: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3823 3299 Fax: (84-28) 3823 3301
2. Tổ Chức Kiểm Tốn
CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST & YOUNG (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Tầng 20 - Tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3824 5252 Fax: (84-28) 3824 5250
Website: www.ey.com/vn
3. Ý kiến của Tổ chức tư vấn vềđợt chào bán
Trên cơ sở các thông tin mà tổ chức tư vấn đã thu thập được về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Giavà đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, với tư cách là tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) có một số nhận định như sau:
Tổng giá trị số vốn phát hành đợt này là 206.876.450.000 đồng, tăng thêm 8,4% so với Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2021. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để (i) cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City nhằm tiếp tục triển khai dự án tại Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và (ii) bổ sung vốn lưu động: thanh toán nợ vay ngân hàng. Đây là kế hoạch tăng vốn và sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cân nhắc kỹ và đệ trình cho Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua.
Với mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu là mức giákhá hấp dẫn so với giá cổ phiếu AGG đang giao dịch trên sàn HOSE, nên mức độ rủi ro như chào bán khơng thành cơng khó xảy ra. Bên cạnh một số rủi ro khơng thể tránh khỏi về việc cổ phiếu bị pha loãng sau phát hành thì việc gia tăng nguồn vốn trong đợt chào bán này là một bước tiến cần thiết và phù hợp cho Công ty để triển khai các kế hoạch phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độđánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sởthơng tin được thu thập có chọn lọc mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khốn cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình đưa ra quyết định đầu tư.