2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại VCBHCM
2.2.4.4. Dịch vụ thẻ
Năm 2002, hệ thống máy ATM và chiếc thẻ ghi nợ nội địa đầu tiên của
Việt Nam mang thương hiệu VCB Connect 24 được phát triển tại VCB. Sau hơn 5 năm, cơ cấu các sản phẩm thẻ của VCB đã đầy đủ, bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín
dụng, nội địa và quốc tế. Với thế mạnh truyền thống trong kinh doanh dịch vụ thẻ, trong các năm qua, số lượng phát hành và doanh số thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ của VCBHCM liên tục tăng trưởng. Doanh số thanh tốn thẻ tín
dụng quốc tế tăng gĩp phần mang nguồn thu phí đáng kể cho kinh doanh thẻ tại
VCBHCM.
Bảng 2.9: Tình hình kinh doanh thẻ của VCBHCM giai đoạn 2005 – 2008
Đơn vị:ngàn thẻ,triệu USD,tỷ đồng
Giá trị/Số lượng Tốc độ tăng trưởng CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 06/05 07/06 08/07 Tổng số thẻ phát hành 88 84 77 63 -5% -8% -17% Thẻ tín dụng quốc tế 4.0 2.5 3.6 6.3 -38% 44% 75% Thẻ ghi nợ 84 81 73 57 -4% -10% -22% Thẻ ATM 84 77 57 47 -8% -26% -18% MTV Master - 4 6 3 - 50% -50% Connect 24 Visa - - 10 7 - - -30% Doanh số thanh tốn Thẻ quốc tế 167 215 291 327 29% 35% 12% Thẻ nội địa 5,644 8,894 12,354 15,421 58% 39% 25%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ của VCBHCM các năm 2004 – 2008)
Thẻ quốc tế
Thẻ tín dụng quốc tế cĩ tốc độ tăng trưởng rất cao so với thẻ ghi nợ, đặc
biệt về số lượng phát hành. Tuy nhiên, trong năm 2006, số lượng thẻ tín dụng quốc tế giảm mạnh (38% tương đương 1.564 thẻ) là do VCB triển khai phát hành thẻ ghi nợ quốc tế MTV Master trong tháng 3/2006 nên các khách hàng chuyển hình thức sử dụng từ thẻ tín dụng quốc tế sang thẻ MTV Master. Nếu tính thêm số lượng thẻ ghi nợ MTV Master vào số lượng thẻ quốc tế thì tổng số lượng phát hành hai loại thẻ này đạt 6.735 thẻ, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2005. Đặc biệt hiện nay VCB đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực thanh tốn thẻ quốc tế, độc quyền thanh tốn thẻ Amex tại thị trường Việt Nam.
Thẻ ghi nợ
Thẻ ghi nợ cĩ chiều hướng giảm dần về số lượng phát hành. Năm 2006 chỉ
giảm 4% nhưng sang năm 2008 giảm tới 22%, trong đĩ lượng thẻ ATM Connect
24 giảm mạnh tới 18%. Doanh số thanh tốn thẻ ghi nợ vẫn tăng hàng năm tuy nhiên mức tăng giảm dần vì số lượng phát hành cĩ chiều hướng giảm khá mạnh.
Trong các năm qua VCB đã đưa ra nhiều loại thẻ với nhiều tiện ích và các chương trình khuyến mãi như miễn và giảm phí phát hành thẻ ATM, MTV, Visa Debit… nhằm duy trì, tăng khả năng cạnh tranh và chiếm thị phần về dịch vụ thẻ. Thơng qua việc ký kết hợp đồng trả lương qua tài khoản cho hơn 1000 đơn vị là DN và
các tổ chức hành chính sự nghiệp, VCBHCM đã thu hút được gần 33.000 lao động sử dụng thẻ ATM để nhận lương qua tài khoản.
Bảng 2.10: Thị phần phát hành thẻ ATM của VCBHCM
Thị phần thẻ ATM 2005 2006 2007 2008
Trong hệ thống VCB 22% 14% 13% 13%
Trên địa bàn TP.HCM 20% 17% 13% 10%
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Hiện nay, thẻ ATM vẫn chiếm tỷ trọng cao về số lượng và doanh số thanh tốn trong số các loại thẻ ghi nợ của chi nhánh nhưng thị phần đang giảm dần qua các năm. So với tồn hệ thống VCB và tồn địa bàn TP.HCM, số lượng thẻ phát hành của chi nhánh năm 2007 chỉ cịn chiếm 13% trong khi các năm trước cao hơn nhiều. Điều này cho thấy thị trường thẻ ghi nợ ATM đang bị chia nhỏ do cĩ sự
xuất hiện của rất nhiều loại thẻ ghi nợ đến từ các NHTM với nhiều tính năng vượt trội và mức phí phát hành hấp dẫn. Sự cạnh tranh gay gắt từ phía các NHTM, nhất là khối NHTMCP là một thách thức khơng nhỏ đối với chi nhánh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ.
Dịch vụ ATM
Sau 6 năm VCB đưa các máy ATM vào hoạt động, VCB đã thu hút được
ngày càng nhiều khách hàng sử dụng giao dịch qua máy ATM. Tốc độ tăng trưởng thanh tốn dịch vụ tại các máy ATM ngày càng tăng. VCB luơn quan tâm phát triển các sản phẩm dịch vụ mới trên ATM nhưng chưa cĩ chính sách chăm sĩc theo dõi đánh giá hiệu quả của dịch vụ nên cĩ một số dịch vụ sau khi ra đời phát triển nhanh nhưng sau đĩ giảm mạnh. VCB nêm xem xét đánh giá nguyên nhân
sụt giảm để cĩ chính sách hổ trợ phát triển các dịch vụ ATM trong bối cảnh các NHTM khác đang cạnh tranh gay gắt đối với dịch vụ này. Điều này VCB khơng
những thu hút thêm khách hàng mới mà cịn giữ chân những khách hàng hiện hữu. Trước mắt, nguồn thu phí từ các dịch vụ thanh tốn này cịn thấp nhưng sắp tới sẽ là nguồn thu phí đáng kể cho VCB.
Bảng 2.11: Tình hình các giao dịch ATM của VCBHCM giai đoạn 2005 - 2008
Số giao dịch Tốc độ tăng trưởng
THANH TỐN 2005 2006 2007 2008 06/05 07/06 08/07 TỔNG SỐ GIAO DỊCH 343,054 608,654 702,883 841,893 77% 15% 20% VMS - MOBILE FONE 9,346 33,931 49,840 74,420 263% 47% 49% FTF – CHUYỂN TIỀN 248,992 449,530 493,229 596,510 81% 10% 21% EVN – ĐIỆN 19,680 38,193 56,015 61,060 94% 47% 9%
IFG – ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH 52,653 62,231 73,952 69,530 18% 19% -6%
VTC – GAME, TV 6,041 5,769 4,203 2,373 -5% -27% -44%
FPT – INTERNET,MEDIA 6,342 19,000 25,644 38,000 200% 35% 48% (Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Biểu đồ 2.3: Tình hình các giao dịch ATM của VCBHCM giai đoạn 2005-2008 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2005 2006 2007 2008 (g ia o d ị c h ) VMS - MOBILE FONE FTF – CHUYỂN TIỀN EVN – ĐIỆN
IFG – ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH VTC – GAME, TV
FPT – INTERNET,MEDIA
Nếu đánh giá đầy đủ chi phí đầu tư cho dịch vụ thẻ ATM hoạt động và
nguồn thu phí rất ít từ dịch vụ thẻ ATM là hồn tồn chưa mang lại lợi nhuận. Phần lớn các giao dịch qua máy ATM là chuyển tiền và rút tiền mặt mà hiện nay các giao dịch này lại chưa thu phí. Nhưng nếu xét về phương diện đầu tư phát triển
dịch vụ thẻ ATM để VCB huy động vốn giá rẻ với tiền gửi khơng kỳ hạn trong tài khoản khách hàng cá nhân thì việc đầu tư này của VCB xem như khơng hiệu quả .
Bảng 2.12: Số lượng tài khoản cá nhân tại VCBHCM giai đoạn 2005 – 2008
Số lượng tài khoản Tốc độ tăng trưởng (%)
Chỉ tiêu
2005 2006 2007 2008 06/05 07/06 08/07
Số lượng tài khoản cá nhân 91,018 103,305 128,510 200,010 13% 24% 56%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh tốn của VCBHCM các năm 2005 – 2008)
Biểu đồ 2.4: Số lượng tài khoản cá nhân tại VCBHCM giai đoạn 2005-2008 91,018 103,305 128,510 200,010 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2005 2006 2007 2008 (t à i k h o ả n )
Số lượng tài khoản cá nhân tăng liên tục trong giai đoạn 2005 – 2008, đặc
biệt năm 2008 đạt 200 ngàn tài khoản, tăng 56% so với năm 2007 trong đĩ đại bộ phận là tài khoản của cá nhân trong nước (chiếm trên 90%). Tuy nhiên, do mục
đích sử dụng tài khoản cá nhân VNĐ chủ yếu để nhận lương và sử dụng thẻ ATM
nên số dư trên tài khoản khơng nhiều. Số lượng khách hàng cá nhân duy trì số dư lớn trên tài khoản rất ít vì phần lớn khách hàng chuyển sang gửi tiết kiệm với lãi suất cao hơn. Lượng tài khoản cĩ số dư trên 5 triệu đồng chỉ chiếm dưới 20% tổng số tài khoản cá nhân trong khi tài khoản cĩ số dư dưới 1 triệu đồng lại chiếm trên 50%. Đối với cá nhân khơng cư trú, tài khoản mở chủ yếu phục vụ cho nhu cầu
tiêu dùng và chi phí cá nhân trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, một số khác để nhận lương và thưởng…sau đĩ chuyển ra nước ngồi. Do vậy, doanh số hoạt động lớn nhưng số dư khơng ổn định.
Nhưng với số lượng máy ATM và thiết bị chấp nhận thẻ (POS/EDC) đã
trang bị cùng với các dịch vụ gia tăng trên các máy ATM là lợi thế phát triển thương hiệu thẻ VCB trên thị trường thẻ nội địa mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho VCB sắp tới.