nhân chủ yếu do tình hình khan hiếm vốn chung của nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động huy động vốn từ dân cư và do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các NHTM khác trong cùng địa bàn. Tuy nhiên, với tình hình và khả năng huy động vốn hiện tại của Agribank chi nhánh 6 luơn đảm bảo được nguồn vốn sẵn sàng để đáp ứng cho nhu cầu thanh khoản của chi nhánh.
HÌNH 2.2: BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6
(Đvt: tỷ đồng) 145,3 582,8 1.101,2 2.132,2 2.486,0 2.821,3 0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 2004 2005 2006 2007 2008 '06/2009
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động của Agribank chi nhánh 6 qua các năm)
Sang đến năm 2009, tình hình hoạt động huy động vốn chung của nền kinh tế cĩ nhiều tín hiệu khả quan hơn thời gian trước đĩ, tổng nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh 6 đạt mức 2.821,3 tỷ đồng tính đến 30/06/2009, tăng 335,3 tỷ đồng so với 31/12/2009, trong đĩ nguồn vốn huy động nội tệ đạt 2.729,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96,7% trong tổng nguồn vốn và nguồn vốn huy động ngoại tệ qui đổi VNĐ đạt 92,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,3%. Tuy tình hình huy động vốn của Agribank chi nhánh 6 trong những tháng đầu năm 2009 vẫn chưa đạt mức tăng trưởng cao nhưng dự kiến đến cuối năm 2009, nguồn vốn huy động vốn của Agribank chi nhánh 6 sẽ khả quan và tăng cao hơn nhiều so với hiện tại do vừa qua Agribank chi nhánh 6 đã và đang tiếp cận và đặt quan hệ thành cơng với một số doanh nghiệp và xưởng sản xuất lớn trên địa bàn, hiện đang từng bước thực hiện chuyển vốn về Agribank chi nhánh 6.
-33-
Về cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh 6 trong 06 tháng đầu năm phân theo thành phần kinh tế thì loại tiền gửi dân cư chỉ đạt 320,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,4% trong tổng nguồn vốn trong khi tiền gửi từ các TCKT và tổ chức xã hội đạt đến 2.500,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,6%. Và về cơ cấu vốn phân theo kỳ hạn như sau:
- Tiền gửi khơng kỳ hạn đạt 274,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,7% trong tổng nguồn vốn.
- Tiền gửi cĩ kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 260,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,2% trong tổng nguồn vốn.
- Tiền gửi cĩ kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng đạt 172,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,2% trong tổng nguồn vốn.
- Tiền gửi cĩ kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đạt 2.113,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,9% trong tổng nguồn vốn.
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2009 của Agribank chi nhánh 6)
HINH 2.3 BIỂU ĐỒ CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6
9.70%
9.20%
81.10%
-34-
Với cơ cấu nguồn vốn huy động như trên, ta thấy được tính ổn định cao của nguồn vốn tại Agribank chi nhánh 6 do nguồn vốn trung, dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn. Đây là một điểm rất đáng ghi nhận trong hoạt động huy động vốn của Agribank chi nhánh 6. Tuy nhiên, do nguồn vốn dài hạn được huy động với lãi suất khá cao, lại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, điều này sẽ đẩy giá thành vốn của Agribank chi nhánh 6 tăng, chênh lệch lãi suất đầu ra - vào của chi nhánh sẽ thấp, lợi nhuận vì thế sẽ bị ảnh hưởng.
2.2.2. Hoạt động cấp tín dụng
Cùng theo đà phát triển của chung của hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh 6 cũng đã liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân đạt mức 129,3%/năm từ năm 2004 cho đến nay. Tăng trưởng dư nợ của Agribank chi nhánh 6 khơng đồng đều và cĩ tốc độ tăng trưởng khác nhau trong từng giai đoạn, nguyên nhân do Agribank chi nhánh 6 chịu sự chỉ đạo chung từ Agribank Việt Nam tại từng thời điểm cụ thể. Cụ thể như sau:
- Giai đoạn từ 2004 – 2007, do nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn ổn định và phát triển, do mới được thành lập và cĩ dư nợ tín dụng thấp, Agribank chi nhánh 6 được Agribank Việt Nam tạo điều kiện để tăng trưởng dư nợ tín dụng, tạo tiền đề để phát triển các dịch vụ khác như thanh tốn quốc tế, bảo lãnh v.v… Vì thế tốc độ tăng trưởng dư nợ của Agribank chi nhánh 6 trong giai đoạn trên là rất cao, đặc biệt là năm 2007 cĩ tốc độ tăng trưởng tín dụng lên tới 285% và đạt 1.905,7 tỷ đồng.
- Giai đoạn từ 2008 đến nay, do những bất ổn về tài chính - tiền tệ dẫn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đình trệ, thị trường chứng khốn và bất động sản suy giảm, đời sống nhân dân gặp nhiều khĩ khăn, v.v… Đồng thời Chính phủ thực hiện các chính sách tài chính - tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát tăng cao. Vì thế nguồn vốn huy động bị giảm sút, thanh khoản của Agribank Việt Nam nĩi chung và chi nhánh 6 nĩi riêng đã cĩ lúc gặp rất nhiều khĩ khăn. Trước tình hình đĩ, hệ thống Agribank đã đồng loạt thực hiện chính sách hạn chế tín dụng do vậy hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh 6 cũng như các chi nhánh khác
-35-
đều tăng trưởng khơng cao mặc dù tiềm năng vẫn cịn rất lớn… Thực hiện theo chỉ đạo chung của Agribank Việt Nam là chỉ được tăng dư nợ khi nguồn vốn huy động tăng, vì thế tốc độ tăng dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh 6 trong giai đoạn này giảm so với giai đoạn 2004 – 2007 do tốc độ tăng trưởng nguồn vốn khơng cao. Tính đến 31/12/2008, dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh 6 đạt 2.099,2 tỷ đồng, tăng 193,5 tỷ đồng so với 31/12/2007 với tỷ lệ tăng là 10,2%.
HÌNH 2.4: BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 AGRIBANK CHI NHÁNH 6 (Đvt: tỷ đồng) 121,9 331,9 494,4 1.905,7 2.099,2 2.171,9 0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 2004 2005 2006 2007 2008 '06/2009
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động của Agribank chi nhánh 6 qua các năm)
Tuy nhiên, đến năm 2009, với việc Chính phủ đã chuyển sang thực hiện chính sách kích cầu và thực hiện chính sách tài chính - tiền tệ mềm dẻo hơn hy vọng hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh 6 sẽ phát triển mạnh mẽ như tiềm năng của chi nhánh.
Về cơ cấu tín dụng của Agribank chi nhánh 6 từ khi thành lập đến nay cũng đã cĩ nhiều thay đổi. Đối tượng cho vay được chuyển dịch sang các đối tượng là các doanh nghiệp ngồi quốc doanh và cá nhân, hộ gia đình và giảm dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp Nhà nước (bảng 2.1).
Agribank chi nhánh 6 là một trong những chi nhánh mới thành lập, cĩ trụ sở tại Quận 6 - TP.HCM, địa bàn cĩ dân số đơng và là trung tâm mua sắm lớn nhất Việt Nam. Hoạt động xây dựng và cơng nghiệp dịch vụ tại đây rất phát triển. Vì thế hoạt động cấp tín dụng của được Agribank chi nhánh 6 được đội ngũ Ban lãnh đạo
-36-
chi nhánh định hướng phát triển theo mơ hình ngân hàng bán lẻ và cũng như tập trung phục vụ các doanh nghiệp ngồi quốc doanh kinh doanh trên lĩnh vực cơng nghiệp và xây dựng. Tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn vì thế được tăng lên nhanh chĩng và phù hợp với tinh chất nguồn vốn đầu vào của chi nhánh là nguồn vốn trung, dài hạn chiếm tỷ trọng cao. Tính đến tháng 06/2009, dư nợ cho vay trung dài hạn đạt 1.513,7 tỷ đồng chiếm 69.7% tổng dư nợ.
BẢNG 2.1: CƠ CẤU TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6
Đvt: tỷ đồng
CHỈ TIÊU 2004 2005 2006 2007 2008 T6/2009 Phân theo thời hạn cho vay
Dư nợ ngắn hạn 85,3 249,7 319,8 538,5 562,2 658,2 Dư nợ trung dài hạn 36,6 82,2 174,6 1.367,2 1.537,0 1.513,7
Phân theo thành phần kinh tế
Dư nợ cho vay doanh nghiệp
Nhà nước 29,5 15,2 - - - -
Dư nợ cho vay doanh nghiệp
ngồi quốc doanh 54,7 286,5 427,0 1.777,5 2.029,8 2.076,9 Dư nợ cho vay cá nhân, hộ gia
đình, hộ sản xuất 37,7 30,2 67,4 128,2 69,4 96,0
Phân theo ngành kinh tế
Nơng – Lâm – Ngư nghiệp - - - - - -
Cơng nghiệp và xây dựng 81,0 237,2 335,9 1.264,5 1.503,0 1.516,4 Thương mại - dịch vụ - 25,1 90,6 257,5 242,8 280,8 Ngành khác 40,9 69,6 67,9 383,7 353,4 374,7
Phân theo loại tiền tệ
Dư nợ cho vay nội tệ 121,9 316,2 472,3 1.851,7 2.051,5 2.149,7 Dư nợ cho vay ngoại tệ (qui
đổi VNĐ) - 15,7 22,1 54,0 47,8 22,2
Tổng 121,9 331,9 494,4 1.905,7 2.099,2 2.171,9
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh 6 qua các năm)
Về chất lượng tín dụng, theo báo cáo tổng kết hoạt động của Agribank chi nhánh 6 năm 2008, tổng nợ xấu đến 31/12/2008 là 15.6 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 075% tổng dư nợ, và đến 30/06/2009 là 22.5 tỷ đồng (chiếm 1.03% tổng dư nợ) và tất cả những khoản nợ này đếu cĩ tài sản đảm bảo và được đánh giá là cĩ khả năng thu
-37-
hồi nợ. Qua số liệu trên ta thấy tỷ lệ nợ xấu của Agribank chi nhánh 6 thấp hơn tỷ lệ nợ xấu của tồn ngành và thấp hơn cho phép của Agribank là 3%. Điều này thể hiện được chất lượng tín dụng của Agribank chi nhánh 6 trong thời gian qua rất tốt, khả năng quản trị rủi ro tín dụng cao.
Agribank chi nhánh 6 cũng đã tiến hành trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo quyết định 493/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Quyết định số 636/QĐ-HĐQT-TD của Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 của chi nhánh, số liệu dự phịng đã trích đến cuối năm 2008 là 38.1 tỷ đồng. Điều này gĩp phần tăng mức độ an tồn trong hoạt động cấp tín dụng cũng như đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Agribank chi nhánh 6.
2.2.3. Hoạt động dịch vụ
Bên cạnh những hoạt động cơ bản của ngân hàng là huy động vốn và tín dụng, Agribank chi nhánh 6 cũng đã rất quan tâm đến hoạt động dịch vụ và cơng tác phát triển sản phẩm – dịch vụ mới trên cơ sở phát huy lợi thế về mạng lưới
hoạt động của hệ thống và nền tảng cơng nghệ ngân hàng nhằm mục đích tăng nguồn thu nhập ngồi tín dụng và thu hút khách hàng cũng như quảng bá thương hiệu rộng rãi.
Nhìn chung, thu nhập từ hoạt động của Agribank chi nhánh 6 đều tăng trưởng qua các năm với mức đạt cao nhất là 4,7 tỷ đồng trong năm 2008,
chiếm 7,9% trong tổng thu nhập của chi nhánh, tăng 2,16 lần so với năm 2007, trong đĩ thu nhập từ hoạt động thanh tốn chiếm 42,6%, thu nhập từ hoạt động bảo lãnh 36,2% và thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chiếm 7,5%.
-38- 0,4 0,7 0,9 2,3 4,7 0 1 2 3 4 5 2004 2005 2006 2007 2008
HÌNH 2.5: BIỂU ĐỒ THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 AGRIBANK CHI NHÁNH 6
(Đvt: tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động của Agribank chi nhánh 6 qua các năm)
Kết quả kinh doanh của một số hoạt động dịch vụ nổi bật tại Agribank chi nhánh 6 cĩ thể kể đến như:
2.2.3.1. Dịch vụ ngân quỹ
Dịch vụ ngân quỹ là một trong những hoạt động luơn được củng cố và phát triển tại Agribank chi nhánh 6, là cơ sở để thu hút khách hàng giao dịch tại chi nhánh với tổng doanh số thu - chi tiền mặt trong năm 2008 là 8.138,1 tỷ đồng, theo đĩ doanh số thu - chi tiền mặt bình quân trong ngày là 15,4 tỷ đồng. Năng suất thu – chi tiền mặt bình quân trong ngày của một giao dịch viên là 854 triệu đồng.
2.2.3.2. Dịch vụ thanh tốn trong nước
Đây là loại hình dịch vụ được Agribank chi nhánh 6 đặc biệt quan tâm vì ngồi việc trực tiếp tạo ra thu nhập, dịch vụ thanh tốn trong nước cịn hỗ trợ tích cực cho các nghiệp vụ khác cùng phát triển. Do vậy trong năm 2008, Agribank chi nhánh 6 đã đạt tổng doanh số thanh tốn chuyển tiền đi – đến là 11.095,7 tỷ đồng, doanh số thanh tốn bình quân trong ngày là 37,6 tỷ đồng và doanh số thanh tốn bình quân trong ngày mà một giao dịch viên thực hiện là 3,1 tỷ đồng.
-39-
Theo thống kê, doanh số thanh tốn tiền mặt bình quân của Agribank chi nhánh 6 cĩ doanh số cũng như tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với doanh số thanh tốn chuyển tiền cho thấy việc sử dụng tiền mặt trong lưu thơng dần dần đã được hạn chế và chuyển dần sang thanh tốn qua kênh ngân hàng. Tuy nhiên nhìn chung, dịch vụ thanh tốn trong nước tại Agribank chi nhánh 6 chưa được phát triển một cách mạnh mẽ là do chính sách phí của hệ thống Agribank chưa thật sự hấp dẫn, tỷ lệ và mức phí cịn cao nên chưa thu hút được khách hàng.
2.3.3.3. Dịch vụ bảo lãnh
Hoạt động dịch vụ bảo lãnh của Agribank chi nhánh 6 trong thời gian qua khá phát triển cả về số dư cũng như lợi nhuận mang lại. Đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cao, chiếm tỷ trọng lớn trong mảng dịch vụ. Cụ thể đến 30/06/2009, thu nhập từ hoạt động bảo lãnh đạt 1.661 triệu đồng, chiếm 58.96% tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại Agribank chi nhánh 6. Các loại hình sản phẩm dịch vụ bảo lãnh của Agribank chi nhánh 6 rất đa dạng và nhiều chủng loại, cĩ thể phục vụ đây đủ những yêu cầu của khách hàng. Một số sản phẩm dịch vụ cĩ thể kể đến như: bảo lãnh thanh tốn, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bào lãnh bảo đảm chất lượng, bảo lãnh hồn trả tiền ứng trước v.v…
BẢNG 2.2: KẾT QUẢ THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY
ĐVT: triệu đồng
Năm 2007 Năm 2008 30/06/2009 TÊN DỊCH VỤ
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Dịch vụ bảo lãnh 898 39.23 % 1.729 37.05 % 1.661 58.96 %
Dịch vụ thanh tốn 1.174 52.29 % 1.996 42.78 % 1.148 40.75 %
Dịch vụ khác 217 9.48 % 941 20.17 % 8 0.29 %
Tổng cộng 2.289 100 % 4.666 100 % 2.817 100 %
-40-
2.2.3.4. Dịch vụ thanh tốn quốc tế và kinh doanh ngoại hối
Hoạt động thanh tốn quốc tế và kinh doanh ngoại hối tại Agribank chi nhánh 6 trong thời gian qua nhìn chung đã cĩ bước phát triển khá tốt. Doanh số thanh tốn ngày càng tăng, vì thế thu nhập từ hoạt động này cũng cĩ bước phát triển so với thời điểm ngày đầu thành lập. Agribank chi nhánh 6 đã luơn phấn đấu, khơng ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng của dịch vụ thanh tốn mà đặc biệt là trong thanh tốn quốc tế. Tuy nhiên do cĩ trụ sở tại Quận 6, một quận cĩ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu khá thấp, các doanh nghiệp trong địa bàn chủ yếu kinh doanh hàng hĩa được sản xuất trong nước, vì thế hoạt động thanh tốn quốc tế và kinh doanh ngoại hối của Agribank chi nhánh 6 cũng bị ảnh hưởng. Kết quả hoạt dộng nhìn chung vẫn cịn thấp so với các chi nhánh Agribank khác trong cùng hệ thống và các NHTM khác trong khu vực.
BẢNG 2.3: DOANH SỐ HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 6 TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY
ĐVT: ngàn USD
Năm 2007 Năm 2008 30/06/2009 TÊN DỊCH VỤ
Số tiền Số mĩn Số tiền Số mĩn Số tiền Số mĩn
Thanh tốn L/C 5,807 74 9,456 107 5,087 47 Thanh tốn nhờ thu (DP, DA) 373 18 1,618 42 1,067 46 Thanh tốn chuyển tiền (TTr) 2,309 59 10,688 299 5,203 193
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động của Agribank chi nhánh 6 qua các năm)
Trong mảng hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ, doanh số mua bán của Agribank chi nhánh 6 trong năm 2008 đạt hơn 50 triệu USD, tăng 18,8 triệu USD so với năm 2007. Về dịch vụ chi trả kiều hối đạt doanh số 262,7 nghìn USD chủ yếu thực hiện qua kênh dịch vụ Western Union, tăng 80,6 nghìn USD so với năm 2007.
-41-
2.2.3.5. Dịch vụ thẻ
Về tình hình phát triển dịch vụ thẻ, tính đến 31/12/2008 tổng số thẻ mà Agribank chi nhánh 6 đã phát hành là 3.676 thẻ với tổng số dư đạt 9,8 tỷ đồng, số dư bình quân thẻ là 2,7 triệu đồng/thẻ, tăng 1.856 thẻ so với đầu năm.