1.2 LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG
1.2.3 Sự cần thiết của hoạt động M&A để nâng cao năng lực cạnh tranh của
các ngân hàng thương mại Việt Nam
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực và tồn cầu. Một trong những mốc quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các ngân hàng thương mại là việc ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa kỳ, hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATs) của WTO theo hướng thực hiện các hiệp định song phương đã ký kết với các nước thành viên WTO cam kết mở cửa thị trường tài
chính ngân hàng, đồng thời bắt đầu thực hiện các yêu cầu các cam kết trong Hiệp
định khung về thương mại dịch vụ (AFAS) của ASEAN.
Ngành ngân hàng sẽ đối mặt với khả năng thâm nhập thị trường của các
đối thủ mới.
+ Đối với các tổ chức trong nước: Trong năm 2007 có hơn 30 hồ sơ và đề
nghị xin thành lập ngân hàng mới từ các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Bảo Hiểm Bảo Việt, Tập đồn Bưu chính Viễn Thơng, Tập đồn Dệt May, Tổng cơng ty Sơng
Đà….
+ Đối với các tổ chức nước ngồi: Tính đến cuối năm 2007, Ngân hàng nhà
nước đã tiếp nhận 5 hồ sơ xin thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài và 19 hồ sơ xin cấp phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, có 3 hồ sơ xin thành lập chi nhánh đã được chấp thuận nguyên tắc là Commonwealth Bank (Australia), IBK (Hàn Quốc) và Fubon (Đài Loan).
Ngành ngân hàng sẽ đối mặt với sự cạnh tranh tiềm tàng từ các tổ chức tài chính khác
Hoạt động của các ngân hàng hiện chịu sự cạnh tranh nhẹ từ các tổ chức tài chính khơng phải là ngân hàng như các Cơng ty tài chính, đặc biệt là các cơng ty tài
chính thuộc các Tập đồn, Tổng công ty (đối với hoạt động thu xếp vốn vay, tín
dụng, huy động vốn), các công ty chứng khốn có quy mơ lớn (đối với các hoạt
trong tương lai nếu các mơ hình này thành cơng, đây sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng trên từng mảng hoạt động, đặc biệt là sự cạnh tranh từ các công ty chứng khốn độc lập có quy mơ lớn trên hoạt động đầu tư.
Do tầm quan trọng và đặc điểm của ngành ngân hàng trong tiến trình phát
triển kinh tế quốc dân, để có thể tận dụng tối đa các cơ hội, hạn chế thách thức, việc
nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại hiện nay là vấn đề
nóng hổi.
Xét trong ngắn hạn và dài hạn, hoạt động M&A thực sự là giải pháp cần thiết giúp các ngân hàng thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh ngay trên sân nhà và trên “đấu trường” quốc tế bởi hoạt động này có những điểm ưu điểm sau:
Giảm chi phí nhờ tăng lợi ích từ quy mơ: đó là khả năng giảm số lượng nhân viên với quy mô lớn và các khoản tiết kiệm chi phí từ việc loại bỏ những yếu tố trùng lắp của hai tổ chức như hệ thống phân phối, tiếp thị, các trụ sở chính, hệ thống máy vi tính……
Cải thiện điểm yếu tài chính: sau hoạt động M&A, số vốn điều lệ của các
ngân hàng tăng lên tạo điều kiện cho ngân hàng có thể mở rộng hoạt động kinh
doanh, tín dụng, đầu tư……mà vẫn đảm bảo các hệ số đảm bảo an tồn theo thơng lệ quốc tế (các hệ số Balse). Tình hình tài chính của các ngân hàng mạnh hơn tạo ra “sức đề kháng” đối với những biến động trong nền kinh tế.
Nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hoá chuỗi sản phầm: các ngân hàng của các ngân hàng lớn được chuẩn hóa phù hợp với thơng lệ quốc tế có quy mơ lớn sẽ tạo điều kiện để họ tiếp cận, triển khai và đầu tư vào các dịch vụ mới, hiện đại
địi hỏi hệ thống cơng nghệ thơng tin hiện đại.
Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thống (tín dụng): hoạt động M&A
diễn ra sẽ giảm bớt số lượng các ngân hàng nhỏ, hình thành nên những ngân hàng có quy mơ lớn với các quy trình cho vay chặt chẽ hơn. Do ít chịu sự tác động của cạnh tranh và giành giật khách hàng nên việc thẩm định cho vay sẽ thận trọng hơn, các ngân hàng sẽ hạn chế việc chạy đua lãi suất cho vay và tiền gửi mà những điều này làm tốn kém và gây lãng phí lợi ích xã hội do chi phí huy động thì tăng lên, lãi
suất cho vay giảm làm lợi nhuận của các ngân hàng giảm, chi phí vốn của các doanh
nghiệp cũng tăng theo chưa kể việc cạnh tranh này đôi khi tác động tiêu cực gây
xáo trộn nền tài chính trong nước.
Nâng cao vị thế cạnh tranh trong điều kiện hội nhập: Từ kết quả của hoạt
động M&A, các ngân hàng mới được thành lập sẽ có quy mơ lớn, trình độ quản lý
chuyên nghiệp, chất lượng được nâng cao sẽ giúp cho các ngân hàng trong nước
nâng cao uy tín và lấy được lịng tin đối với khách hàng, xây dựng thương hiệu lớn mạnh để hoạt động ngân hàng khơng những bó hẹp hoạt động trong thị trường nội
địa mà còn vươn xa ra thị trường thế giới.
Theo lộ trình cam kết WTO và Hiệp định thương mại Việt Mỹ, Việt Nam
phải dần dần xóa bỏ các rào cản luân chuyển vốn, các ngân hàng nước ngoài sẽ tìm cách sáp nhập và mua lại, các ngân hàng trong nước thay vì thành lập các ngân hàng 100% vốn nước ngoài hay thành lập chi nhánh. Với cách làm này, các ngân hàng nước ngồi có thể khắc phục được những điểm yếu của họ như thiếu kinh nghiệm thị trường, sự khác biệt văn hóa, sự bảo hộ vơ hình (do tính dân tộc chủ nghĩa tạo
nên…). Đối với các ngân hàng trong nước, việc san sẻ quyền kiểm soát cho các
ngân hàng nước ngoài sẽ giúp cải thiện được những điểm yếu kém về quản trị, điều hành, công nghệ, và kinh nghiệm kinh doanh của họ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Trong chương 1, luận văn đã trình bày tổng quan lý luận các vấn đề cơ bản về hoạt động sáp nhập và mua lại để thấy được mức độ đa dạng của hoạt động M&A
đang diễn ra trên thực tế. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng
thương mại Việt Nam chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều thách thức mới, muốn tồn tại và phát triển, các ngân hàng thương mại phải nâng cao năng lực cạnh tranh mà giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện chính là tiến hành hoạt động M&A.
CHƯƠNG 2 THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM