Bảng 2.8: Chủng loại xuất khẩu sang Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2009
Chủng loại Lượng (tấn) Trị giá (USD)
SVR3L 72.215 106.738.372 SVR10 28.898 38.881.979 Cao su hỗn hợp 13.307 21.031.927 RSS3 7.776 11.567.183 Latex 5.574 5.673.526 RSS 2.062 2.948.462 STR 20 1.973 2.187.176 SVR 5 1.496 2.041.604 SVR 20 1.424 1.711.900 SVR CV 60 779 1.343.046 Loại khác 484 97.768 Nguồn: Bộ NN&PTNT
Hiện nay, Việt Nam có gần 10 chủng loại cao su xuất khẩu, nhưng cao su khối SVR3L vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất, tới 70% tổng sản lượng xuất khẩu. Đây cũng là chủng loại cao su xuất được giá cao nhất hiện nay so với các chủng loại khác. Hai chủng loại cao su đen SVR10 và SVR20 cũng đang được thị trường ưa chuộng.
Trong năm 2007, cao su khối SVR3L là chủng loại xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất, chiếm 42,78% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước đạt 308,58 ngàn tấn với trị giá trên 641 triệu USD/T, tăng 11,72% về lượng và tăng 18,83% về trị giá so với năm 2006. Xuất khẩu cao su SVR10 cũng tăng 6,48% về lượng và tăng 14,11% về trị giá so với năm trước đạt trên 116 ngàn tấn với trị giá 224 triệu USD. Loại cao su này được xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc và Đức. Đáng chú ý, giá xuất khẩu cao su SVR10 sang thị trường Trung Quốc thấp hơn từ 100 đến 195 USD/T so với các nước trên.
Ngoài ra, lượng xuất khẩu một số loại cao su khác và SVR5 tăng 23,48%. Trong khi đó, xuất khẩu mủ cao su Latex lại giảm, giảm 2,93% về lượng nhưng lại tăng 1,19% về trị giá so với năm 2006. Giá xuất khẩu trung bình đạt 1.300 USD/T, tăng 4,25% so với xuất khẩu trung bình năm 2006. Loại cao su này được xuất chủ yếu sang các thị trường Bỉ, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc…
So với năm 2006, xuất khẩu cao su SVRCV 60 cũng giảm 7,05% về lượng và giảm 1,61% về trị giá, đạt 27,5 ngàn tấn, trị giá 62,78 triệu USD. Giá xuất khẩu cao su SVRCV 60 sang thị trường Trung Quốc và Italy giảm, lần lượt 190 USD/T và 129 USD/T.
Chủng loại cao su xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2009 là cao su khối SVR3L, SVR10, cao su hỗn hợp, RSS3, Latex, … Đáng chú ý, lượng xuất khẩu hai chủng loại cao su chính là SVR3L và SVR10 đều giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm 23,12% và 7,2%. Trong khi đó, lượng xuất khẩu một số chủng loại cao su khác vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt như cao su hỗn hợp, RSS3, Latex…
2.3.3. Giá cả xuất khẩu.
Trung Quốc là thị trường cao su lớn nhất thế giới nên Trung Quốc là thị trường mục tiêu của tất cả các nước sản xuất cao su nguyên liệu. Đây là thị trường nóng và cạnh tranh khốc liệt nhất. Giá cả không ổn định và rất thấp do thị trường yêu cầu sản phẩm chất lượng không cao.
Biểu đồ 2.10: Giá xuất khẩu cao su tự nhiên của một số doanh nghiệp cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc năm 2008
Đvt: USD/tấn
Nguồn: AGROINFO tính tốn từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Nhận xét: về giá xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất sang thị trường Trung Quốc nhìn chung ở mức tương đương nhau. Trong những tháng đầu năm 2008, khi xuất khẩu cao su trên thị trường thế giới và tại Việt Nam đều đang ở mức cao, thì giá xuất sang Trung Quốc của các doanh nghiệp cũng tương đương nhau, trung bình từ 2.100-3.100 USD. Mức giá này sau đó cũng theo biến động của thị trường trong xu hướng giảm dần từ 1.500 – 1900 USD/tấn
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11
Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam Công ty TNHH Vận tải xếp dỡ TM Hương Hải
Biểu đồ 2.11: Giá cao su xuất khẩu theo thị trường, năm 2008
Đvt: USD/tấn
Nguồn: AGROINFO tính tốn từ số liệu của Tổng cục Hải quan)
Trong 8 tháng đầu năm 2008, giá cao su xuất khẩu trung bình sang hầu hết thị trường đều tăng, thị trường Trung Quốc đạt 2.781 USD/tấn, tăng 47,93% so với cùng kỳ năm 2007. Dẫn đầu là thị trường Ý tiếp đến là Đài loan, Phần Lan, Đức, Trung Quốc.
6 tháng đầu năm 2009, giá xuất khẩu hầu hết các loại cao su sang thị trường Trung Quốc đều giảm khá mạnh. Trong đó, giá xuất khẩu cao su SVR 3L giảm 46,01%, xuống còn 1478 USD/tấn; SVR 10 giảm 1.346 USD/tấn, xuống còn 1.346 USD/tấn; Latex giảm 38,7%, xuống còn 1.018 USD/tấn; RSS 3 giảm 44,63%, xuống còn 1.488 USD/tấn. Ngoài ra, giá xuất khẩu các chủng loại cao su khác cũng giảm từ 40 đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá cao su xuất khẩu sang Trung Quốc hiện đạt 12.350 NDT một tấn (tương đương 1.700 - 1.800 USD). Dự báo những ngày tới, giao dịch tiếp tục tăng mạnh
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
và giá có thể tăng nhẹ (200 - 300 NDT mỗi tấn) do đối tác nhập khẩu cao su Việt Nam với khối lượng lớn để dữ trự cho nhu cầu sản xuất quý II.
2.3.4. Hình thức xuất khẩu.
Xuất khẩu cao su nước ta sang Trung Quốc chủ yếu là hình thức mậu biên, thanh tốn trực tiếp bằng hàng hóa, hoặc tiền nhân dân tệ Trung Quốc (chiếm tới 59% tổng lượng mủ xuất sang Trung Quốc). Những năm qua, do thiếu kinh nghiệm bn bán quốc tế, Việt Nam chưa có chính sách hữu hiệu điều chỉnh việc mua bán ở thị trường này. Việc xuất khẩu cao su mậu biên còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu và phương thức thanh tốn của các thương nhân Trung Quốc và chính sách của chính phủ Trung Quốc.
Việc xuất khẩu cao su sang Trung Quốc ngày càng gặp nhiều rủi ro, chủ yếu đến từ những thay đổi chính sách biên mậu của nước này. Từ đầu tháng 3 xuất khẩu cao su tiểu ngạch chỉ được phép qua cửa khẩu Móng Cái hoặc Lục Lầm, việc mua bán phải qua ngân hàng. Việc điều chỉnh này làm xuất khẩu cao su ngưng trệ.
Trung bình mỗi năm Trung Quốc tiêu thụ tới 2,5 triệu tấn mủ cao su thiên nhiên chiếm 26 % nhu cầu thế giới, nhưng nước này chỉ sản xuất được 500.000 tấn, còn lại hai triệu tấn phải nhập khẩu. Chính vì vậy, dù biết khó khăn, rủi ro khi bán cao su mậu biên, nhưng với lợi thế thị trường tiêu thụ rộng lớn cận kề, được giảm 50% thuế suất, nên Trung Quốc là thị trường không thể thay thế trong cơ cấu thị phần xuất khẩu của cao su Việt Nam.
Chính sách biên mậu hiện nay của Trung Quốc cùng các ưu đãi thuế sẽ không tồn tại được lâu, khi Trung Quốc buộc phải tuân thủ các cam kết của WTO và khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc. Về lâu dài, để đảm bảo lợi ích, các doanh nghiệp xuất khẩu cao su sang Trung Quốc cần xác lập phương thức mua bán, thanh toán linh hoạt trên cơ sở Luật thương mại và thông lệ quốc tế.
2.4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XUẤT KHẨU CAO SU VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC CAO SU VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
Hoạt động xuất khẩu cao su luôn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau, vì thế chúng ta cần nghiên cứu tác động của một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động này như sau:
2.4.1. Phân tích mơi trường bên ngồi 2.4.1.1. Yếu tố kinh tế
Mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu đã tác động khơng nhỏ tới nền kinh tế nói chung, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, kinh tế Việt Nam vẫn có những bước tiến nhất định. Quan hệ Việt -Trung thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ, liên tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, Trung Quốc đã trở thành một đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.
Các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước hiện đang có tín hiệu lạc quan, lạm phát được kiểm soát, giá xăng dầu trên thế giới đang có xu hướng tăng trở lại, nhu cầu của các nước tiêu thụ tiếp tục tăng. Điều này tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cao su có điều kiện phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, trong dài hạn, tiềm năng tăng trưởng của ngành cao su vẫn rất tốt nên cơ hội đầu tư vào ngành là khả quan.
Diễn biến của khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào cuối năm rồi làm tiêu thụ cao su giảm, nhưng vị thế của nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc vẫn không thay đổi. Bởi vậy tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cao su trên thế giới vẫn đang và sẽ phụ thuộc vào nước này.
Dự báo, nhu cầu cao su của Trung Quốc cũng như xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong 6 tháng cuối năm sẽ được cải thiện nhờ vào việc nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi sớm hơn các quốc gia khác. Chính phủ Trung Quốc đã ban hành một loạt các chính sách nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính tồn cầu như đầu tư, giảm lãi suất, mở rộng nhu cầu nội địa….
tăng trưởng GDP quý III/2009 có thể đạt 8,5% và quý 4/2009 có thể đạt 9-9,5%, kết quả này có được là nhờ những giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng của chính phủ. Mặt khác, ngành sản xuất ôtô tiếp tục tăng trưởng mạnh nên nhu cầu nhập khẩu cao su của nước này sẽ tăng theo.
2.4.1.2. Yếu tố chính trị, pháp luật, chính phủ
Việt Nam với một nền chính trị ổn định, được bạn bè quốc tế khen ngợi và được xem là điểm đến đầu tư ổn định, an toàn trong khu vực và trên thế giới. Đây là một lợi thế to lớn, thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngồi nước đầu tư vào Việt Nam nói chung và ngành cao su nói riêng.
Cao su là nông sản đứng thứ ba về kim ngạch xuất khẩu, chiếm 2,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Ngành cao su ln được quan tâm khuyến khích của chính phủ hai nước, thể hiện qua các chính sách sau:
Bộ Tài chính Trung Quốc vừa cơng bố sẽ giảm thuế nhập khẩu cho cao su thiên nhiên các loại 23% còn 2.000 yuan/tấn (292,8 USD/tấn) và cao su tờ xơng khói giảm thuế 38% cịn 1.600 yuan/tấn (234,3 USD/tấn) cho năm 2010. Thuế nhập khẩu năm 2009 cho các loại cao su thiên nhiên là 2.600 yuan/tấn (380,7 USD/tấn). Quyết định này sẽ giúp các nhà sản xuất lốp xe giảm áp lực về tài chính khi phải tăng nhập nguyên liệu để phục vụ ngành ô-tô Trung Quốc đang nhảy vọt sản lượng. Đồng thời, khuyến khích việc nhập khẩu theo đường chính ngạch.
Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trên quan điểm phát triển cao su cần dựa trên nhu cầu của thị trường, khai thác và phát huy có hiệu quả lợi thế về đất đai, tự nhiên ở một số vùng để phát triển bền vững. Tổng mức đầu tư cho quy hoạch này là khoảng 30.000 tỷ đồng. Ngồi ra, cịn có nguồn vốn kích cầu nơng nghiệp của chính phủ với cơ chế ưu đãi lãi suất, ưu tiên cho các doanh nghiệp vay để tiêu thụ nông sản với giá ổn định.
Cao su tự nhiên là đối tượng hàng hóa được miễn kiểm khi làm thủ tục thông quan xuất khẩu theo thông tư số 32/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài Chính. Cao su tự nhiên là mặt hàng được ưu đãi về thuế.
2.4.1.3. Yếu tố công nghệ
Ngành cao su Việt Nam trong những năm gần đây phát triển nhanh chóng cả về sản lượng và doanh thu xuất khẩu. Tuy vậy, quy mơ cịn hạn hẹp với mức tiêu thụ nguyên liệu chỉ khoảng 80.000 tấn cao su thiên nhiên và 100.000 tấn cao su tổng hợp. Ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm cao su vẫn còn yếu nên dù là nước xuất khẩu cao su lớn thứ tư trên thế giới, nhưng giá trị gia tăng thu được từ sản phẩm cao su của nước ta cịn rất thấp.
Tính đến năm 2008, Việt Nam có khoảng 75 doanh nghiệp cao su cơng nghiệp với nhu cầu tiêu thụ từ 500 đến 20.000 tấn mỗi năm được quản lý bởi Tổng Cơng Ty Hóa Chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đồn Cơng Nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG). Việt Nam đang đầu tư dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế (ISO 900:2000) để sản xuất các sản phẩm cao su đạt giá trị kinh tế cao. Sản phẩm có chất lượng cao dùng để phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu chủ yếu là mặt hàng săm lốp và găng tay cao su, xây dựng và tiêu dùng, dòng sản phẩm phục vụ cho thể thao, giải trí và các lĩnh vực y tế v.v… bên cạnh đó Việt Nam tăng thu hút đầu tư, chuyển giao kỹ thuật, cơng nghệ cao từ các nước có nền cơng nghiệp cao su tiên tiến như Tập đoàn Kumho (Hàn Quốc) đã đầu tư nhà máy chế biến săm lốp tại Khu cơng nghiệp Mỹ Phước (Bình Dương) với tổng vốn đầu tư lên đến trên 300 triệu USD, công suất giai đoạn đầu đạt 3 triệu bộ lốp xe/năm. Trong năm, các tập đoàn của Ấn Độ, Đức, Trung Quốc cũng có nhiều cuộc tiếp xúc với Tập đồn Cơng Nghiệp Cao Su Việt Nam và Tổng Cơng Ty Hóa chất Việt Nam để bàn bạc hợp tác đầu tư lập các nhà máy chế biến sản phẩm cao su công nghiệp tại Việt Nam bằng công nghệ hiện đại tạo ra sản phẩm cao su có hàm lượng cao, tăng khai thác giá trị gia tăng của ngành cao su, từ đó chuyển dịch cơ cấu từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh.
Hiện nay, giá cao su đã giảm mạnh so với trước khi xảy ra khủng hoảng kinh tế. Yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe hơn, nhất là tính ổn định của các cấp hạng cao su. Vì vậy, việc tiêu thụ sẽ thêm khó khăn. Để giữ vững và mở rộng thị trường, tạo uy tín với khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh, việc duy trì và nâng cao chất lượng là vấn đề sống còn đối với sản phẩm cao su Việt Nam.
2.4.1.4. Yếu tố cạnh tranh.
Công nghiệp chế biến cao su của Việt Nam hiện nay mới tập trung chủ yếu vào gia công cao su thô khô nên cơ cấu mặt hàng và khối lượng sản phẩm của ta ít hơn nhiều so với Thái Lan và Malaysia. Thiết bị và công nghệ sơ chế mủ cao su tuy đã được hiện đại hóa, cơ cấu sản phẩm đã được điều chỉnh theo hướng sản xuất cái khách hàng cần chứ không phải cái ta có, nhưng nhìn chung, chất lượng cao su Việt Nam vẫn chưa thực sự thỏa mãn nhu cầu của thị trường.
Một khó khăn nữa là sự gia tăng cạnh tranh từ các nước cùng xuất khẩu sang Trung Quốc nhất là các nước trong khu vực ASEAN. Ví dụ như cao su, Trung Quốc vẫn đánh giá Thái Lan là nguồn nhập quan trọng do mủ cao su của Thái Lan có chất lượng tốt và doanh nghiệp Thái giao hàng rất nhanh. Bên cạnh đó, cịn có sự canh tranh đến từ châu Phi. Từ đầu năm đến nay, cao su từ châu Phi gia tăng cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường châu Á. Nguyên nhân là sức mua từ bạn hàng Mỹ và châu Âu giảm sút khiến các nhà buôn châu Phi nỗ lực tìm bạn hàng mới ở mọi nơi.Vũ khí cạnh tranh của cao su châu Phi là giá.
Một tấn cao su loại STR10 từ Tây Phi được chào tại thị trường Trung Quốc với giá 1.330 USD/tấn, cả phí chuyên chở. Trong khi đó giá cao su Indonesia (loại SIR 20) vốn được cho là rẻ hơn cao su Thái Lan, đã có giá 1.320 USD/tấn giá FOB, cao su Việt Nam cũng trên 1.300 USD/tấn.
2.4.1.5. Môi trường tự nhiên
Điều kiện tự nhiên và khí hậu của Việt Nam rất lý tưởng để phát triển cây cao su. Qua kinh nghiệm phát triển cao su tại Việt Nam và các nước khác nhất là các nước có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như Ấn Độ, Trung Quốc, cây cao su có khả năng phát triển tốt trong các điều kiện xấu hơn nhiều. Do vậy cây cao su rất
thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nước ta, đặc biệt ở miền Đông Nam Bộ,